レポーティング(基本):ダッシュボード
TaxDome ダッシュボードは、すぐに使い始めることができ、全体的に時間を節約することができます。チームのアウトプット、効率、成果物に関する洞察を即座に得ることができます。ここでは、ダッシュボードに期待できることを説明します。
ここでカバーしている:
タスクと仕事の割り当てダッシュボード
このダッシュボードは、チームに割り当てられたすべてのタスクを追跡し、スタッフのパフォーマンスとは何か?
これは、次の目的で使用できます。
- 仕事の割り当てをチェックする
- チームの負荷を計画する
- 作業報告書の作成
- さらに
このダッシュボードの中で、完了したタスクと進行中のタスクの異なるレポートを見つけることができます。これらは異なるタブに表示されます。
完了したタスクについて
- 毎週完了したタスクこのレポートでは、過去3ヶ月間にチームが完了したタスク数を週単位で表示します。
- 担当者別に完了したタスクこのレポートでは、各チームメンバーが完了したタスクの数を、タスク担当者別に分類して表示します。
- 毎月完了したタスクこのレポートでは、チームが月単位で完了したタスクをタスク担当者別に表形式で表示します。
- 計画された仕事と実行された仕事このレポート表により、作業量を追跡し、チームメンバーのパフォーマンスをレビューし、期限を過ぎたタスクの監視を含め、計画した結果と実際の結果を比較することができます。
進行中のタスクのために:
- アカウント別の進行中のタスクこのレポートは、各クライアントアカウントの現在進行中のタスク数の概要を提供します。
- 従業員別の進行中のタスクこのレポートでは、各メンバーの現在進行中のタスク数を把握することができます。
- 従業員とステータス別の進行中のタスクこのレポーティングテーブルは、現在のステータスに基づき、従業員に割り当てられているタスクの数を表示し、ワークロード管理に役立ちます。
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タスク名とアカウント別の進行中のタスクこのレポートでは、各クライアントアカウントで計画中または進行中のタスクをタスク名で分類して詳細に表示します。
収益モニター・ダッシュボード
このダッシュボードは収益追跡を支援し、様々な基準で分類された支払い済み・未払い収益に関するレポートを提供します。どのような顧客やサービスが収益を促進するのか 、どのような顧客がお金を借りているのか、などの質問に答えるのに役立ちます。
これにはいくつかの目的があります。
- 会社のキャッシュフローを一定に保つ
- 未払いの顧客を特定する
- 延滞した請求書に関する決定を下す
- 請求書が支払われるまでの平均時間を調べる
- 不採算顧客を特定し、サービスの中止を検討する。
このダッシュボード内では、一般的な収益情報(収益の概要)や未払い請求書の詳細(未収金)をカバーするさまざまなレポートをご覧いただけます。これらのレポートは、アクセスやナビゲーションを容易にするために別々のタブで表示されます。
一般歳入の概要については
- 有料収益:このレポートでは、過去3ヶ月間の有料収益の合計を表示します。
- 未払い収益:このレポートは、過去3ヶ月間の未払い収益の合計を表示します。
- 週間支払収益:このレポートでは、過去3ヶ月間の週間支払収益が表示されます。
- 顧客別支払済み収益:このレポートは、過去3ヶ月間の支払済み収益の合計を顧客別に表示します。
- タグ別有料収益このレポートでは、過去3ヶ月間の支払済み収益の合計をタグ別に表示します。
- サービス別有料収入このレポートでは、過去3ヶ月間の支払い済み収益の合計をサービス別に分類して表示します。
- タグ、顧客別の支払い済み収益:この報告表は、顧客とタグ別にソートされた過去3ヶ月間の有料収益の合計を表示します。
- 顧客別日次支払収益この報告表は、過去3ヶ月間の日次支払収益を顧客別に並べ替えたものです。
未払い請求書については、あなたは持っている:
- 滞留債権:この報告表は、延滞期間別に分類された延滞請求書を示している。
- 未払い請求書の投稿日別:このレポートは、未払い請求書を計上日順に表示します。
- 顧客別未払い請求書この報告表は、未払い請求書を取引先と計上日でソートして表示します。
時間利用ダッシュボード
このダッシュボードは、タイムトラッカーの指標に基づいてチームの負荷を追跡し、コストをカバーするのに十分な請求をしているかという質問に答えるのに役立ちます。
これは、次の目的で使用できます。
- 従業員の仕事量を把握する
- 極端な仕事量の顧客を特定する
- 従業員のパフォーマンスを理解する
- チーム・メンバーに支払うべき金額を検討する
このダッシュボードでは、チームメンバー全員の稼働率やタイムシートに関するさまざまなレポートが、異なるタブに表示されます。
あなたが持っている活用のために:
- 最も低い利用率:このレポートでは、過去3カ月間で利用率が最も低かったチームメンバーを表示します。
- 週ごとの稼働率と総労働時間このレポートでは、過去3ヶ月間の利用率とチームメンバーの総労働時間を週別に比較しています。
- 従業員の稼働率:この表は、過去3ヶ月間の時間入力期間、請求可能時間、時間あたりの収益などの指標を含む、各チームメンバーの稼働率を示しています。
- クライアントの利用率この表は、過去3ヶ月間の利用率、効率、収益の可能性など、クライアントの様々な指標を示します。
お持ちのタイムシートについて
- 従業員のタイムシート:この報告表は、過去3ヶ月間に追跡されたすべての時間エントリをチームメンバー別に表示します。