主催者概要
オンボーディング・プロセスを合理化し、必要な情報を迅速に収集したいですか？顧客が実際に記入するフォームが必要ですか？TaxDome オーガナイザーについて学び、その主な機能をご確認ください。
ここでカバーしている：
主催者の説明
オーガナイザーは、基本的に顧客インテークフォームまたはアンケート用紙です。弊社のオーガナイザーは完全にカスタマイズ可能で、クライアントフレンドリーです。クライアントは、クライアント・モバイル・アプリを使って、スマートフォンから手帳に記入することもできます。
一般的に、手帳を使った情報収集の全体的な流れは次のようになる：
- ユースケースごとにオーガナイザー・テンプレートを作成します。一般的な使用例については、 Marketplace からテンプレートをダウンロードして調整することができます。
- あなたはテンプレートを選択し、クライアントにオーガナイザーを送信します。
- クライアントはオーガナイザーについて通知を受ける。
- 顧客は手帳に必要事項を記入して提出する。
- 提出されたオーガナイザーに関する通知が届きます。
- あなたはその情報を使って仕事を始める。
TaxDome ：
- 顧客から書類を受け取る。オーガナイザーにアップロードしたり、スマートフォンでスキャンすることもできます。
- 追加の質問を条件付きにすることで、フォームを短くする。例えば、「お子さんはいますか」という質問に「いいえ」と答えた人には、子ども関連の質問は一切表示しない。
- クライアントに代わってフォームに記入する。クライアントがあなたのオフィスに来て、より早く仕事を終わらせたいときに便利かもしれません。
- リピーターの顧客が特定の情報を事前に入力できるようにすることで、顧客の時間を節約できます。例えば、個人情報は昨年と同じままでも構いません。
- 回答に基づいてアカウントタグを自動的に割り当てることで、手作業による処理情報を削減します。
始める前に
オーガナイザーを使い始める前に、オーガナイザーは「オーガナイザーの管理 」アクセス権を持つオーナー、管理者、チームメンバーが利用できることを覚えておきましょう。ですから、チームの誰かにフォームを作成させたり、クライアントにフォームを送信させたい場合は、まずこのアクセス権を有効にしてください。
オーガナイザーの管理」アクセス権は、チームメンバーが持つ他のアクセス権に関係なく、ドキュメントを含むオーガナイザーで使用されるすべてのデータへのアクセスを提供することを考慮してください。
さらに、チームメンバーがクライアントに代わって、主催者の回答を変更または追加できるようにする場合は、そのメンバーに「主催者の回答を編集する」アクセス権を与える必要があります。
顧客はオーガナイザーをどう見ているか
クライアントは、保留中のオーガナイザーをEメール、モバイルアプリ、ポータル内の両方で通知されます。記入が必要なフォームは常にリストの一番上に配置され、クライアントのアクションを待っていることが明確に通知されます。
クライアント・ポータル側からTaxDome を見たい場合は、読み取り専用ビューにアクセスしてください。
クライアントは、外出先でフォームの提出を開始し、快適なときに終了することができます。すべての回答は自動的に保存されます。
オーガナイザーによるオンボーディングの自動化
TaxDome は、クライアントのオンボーディングを自動化するために、オーガナイザーを広く使用しています。クライアントがあなたの会社と仕事をする準備ができたら、必要な情報をすべて要求することができる。例えば
- 新規記帳顧客のためのビジネス文書と会社情報
- 納税準備に必要なすべての個人情報と書類
- 勤務時間、W-4フォーム、ペイロールバンキング情報、納税者番号、ペイロールクライアントの従業員情報を含むスプレッドシート
また、パイプラインの自動化によって、手帳を自動的にクライアントに送ることができるため、さまざまなタイプのクライアントに対応する手帳のテンプレートを一度マスターしておけば、パイプラインに追加されたすべての新規クライアントに、記入するためのフォームが自動的に送られるようになる。
