フォーム: 概要
オンボーディングプロセスを効率化し、必要な情報を迅速に収集したいですか？顧客 実際に記入顧客 フォームが必要ですか？フォーム TaxDome 学びフォーム その主な機能をご覧ください。
フォーム、説明
フォーム カスタマイズ可能な入力フォームフォーム 、クライアント情報とファイル収集を支援します。フォーム 最大3つの部分を含めるフォーム ：
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イントロ： フォーム 顧客 背景説明や指示を提供します。目的の説明、期待値の設定、または顧客歓迎に使用します。ファイル 有効な場合、イントロセクションは必須です。編集は可能ですが、無効化はできません。
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アンケート：質問を通じて情報を収集します。質問をセクションごとにグループ化し、前の回答に基づいて条件付きに設定し、特定のファイル リクエスト 。
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ファイル :必要なファイル すべてファイル 一覧表示します。顧客 各ファイル アップロードするか、項目を利用不可として顧客 。
フォーム可能なことは以下の通りです：
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顧客 ファイル 顧客 フォーム 内で直接アップロードできフォーム スマートフォンでスキャンフォーム 可能です。
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追加の質問を条件付きにすることで フォームを短縮します 。 例えば、「お子さんはいますか？」という質問に「いいえ」と答えた人は、子供関連の質問を一切表示されません。
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顧客に代わって書類に記入する。 顧客 事務所顧客 、手続きを迅速に進める手助けをしたい場合に便利かもしれません。
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顧客 特定の詳細を事前入力顧客 することで、 顧客保存 。 例えば、お客様の個人情報は昨年と同じままにできる場合があります 。
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回答内容に基づいてアカウントタグを自動的に割り当てる ことで、手動での情報処理を削減します。
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フォーム アカウント/連絡先のカスタムフィールドに同期することで 、クライアント情報の保存 。
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カスタマイズされたファイル を作成します。 フォーム ファイル フォーム 顧客 正確に何を提出すべきかを顧客 。顧客 アップロードしたファイル 照合したり、ファイルが利用できない場合にその旨を明記顧客 。
フォーム 顧客リクエスト
場合によっては、フォームを使用するよりも顧客リクエスト を使用する方が顧客リクエスト :
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フォーム 包括的なデータ収集を支援し、顧客 再訪問顧客 入力フォーム顧客 再利用プロセスを簡素化する機能を備えています。顧客 ポータルにログインしてフォーム 顧客 。フォーム テンプレートが必要です。
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顧客リクエスト 直接的な質問やリクエスト ファイル素早く行うのに役立ちます。 チャットスレッド内で送信することも、個別に送信することも 可能です 。 顧客 顧客リクエスト 顧客 設定できます 。 リクエストを送信するには、テンプレートは必要ありません。
フォームで情報を収集する
一般的に、フォーム を使用した情報収集のプロセス全体は以下の通りフォーム ：
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フォーム 。一般的なユースケースについては、Marketplace ダウンロードして調整できますMarketplace
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テンプレートを選択し、 フォーム をクライアント フォーム 送信します。
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クライアントはフォームについて通知を受け取ります。
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クライアントはフォーム 記入しフォーム 送信します。
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送信されたフォームについて通知を受け取ります。
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あなたはその情報を使って仕事を始める。
すべてのフォーム フォーム ページに移動することでアクセスできます。
フォームへのアクセス
フォームの使用を開始する前に、フォーム会社オーナー、管理者、および「 フォーム を持つチームメンバーが利用可能であることを覚えておくことが重要です 。 したがって、チームメンバーにフォームの作成や顧客送信を許可したい場合は、まずそのメンバーに対してこのアクセス権を有効にする必要があります。
Manageフォームアクセス権は、チームメンバーが他のアクセス権を保有している場合でも、フォームで使用されるすべてのデータ（ファイルを含む）へのアクセスを許可することをご留意ください。
さらに、チームメンバーがクライアントフォーム 回答を変更または追加できるようにしたい場合は、 フォーム 編集 権限を付与する必要があります。
フォームでプロセスを自動化する
TaxDome 、顧客オンボーディングをフォーム 広く活用しています。顧客が貴事務所との業務開始準備が整った時点で、必要な情報をリクエスト 。例えば：
フォーム 顧客 送信できる フォーム 、 異なる顧客 フォーム 顧客 マスターすれば 、 パイプラインに顧客 自動的に記入用フォームを受け取ることになります。
クライアントビュー
フォームを送信すると、クライアントは メール、モバイルアプリ、クライアントポータル経由で 通知を受け取ります 。 その後、クライアントはフォームを開いて記入する必要があります。
ファイル フォーム 、顧客 導入文、質問票、およびファイル の一覧顧客 。これらは任意の順序で完了できます。 顧客 チェックリストを顧客 詳細については、こちらをご覧ください 。
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