フォーム

オンボーディングプロセスを効率化し、必要な情報を迅速に収集したいですか？顧客実際に記入顧客フォームが必要ですか？フォーム TaxDome 学びフォームその主な機能をご覧ください。

フォームカスタマイズ可能な入力フォームフォーム、クライアント情報とファイル収集を支援します。フォーム最大3つの部分を含めるフォーム：

イントロ： フォーム顧客背景説明や指示を提供します。目的の説明、期待値の設定、または顧客歓迎に使用します。ファイル有効な場合、イントロセクションは必須です。編集は可能ですが、無効化はできません。
アンケート：質問を通じて情報を収集します。質問をセクションごとにグループ化し、前の回答に基づいて条件付きに設定し、特定のファイルリクエスト。
ファイル :必要なファイルすべてファイル一覧表示します。顧客各ファイルアップロードするか、項目を利用不可として顧客。

フォーム可能なことは以下の通りです：

顧客ファイル顧客フォーム内で直接アップロードできフォームスマートフォンでスキャンフォーム可能です。
追加の質問を条件付きにすることでフォームを短縮します。例えば、「お子さんはいますか？」という質問に「いいえ」と答えた人は、子供関連の質問を一切表示されません。
顧客に代わって書類に記入する。顧客事務所顧客、手続きを迅速に進める手助けをしたい場合に便利かもしれません。
顧客特定の詳細を事前入力顧客することで、顧客保存。例えば、お客様の個人情報は昨年と同じままにできる場合があります。
回答内容に基づいてアカウントタグを自動的に割り当てることで、手動での情報処理を削減します。
フォームアカウント/連絡先のカスタムフィールドに同期することで、クライアント情報の保存。
カスタマイズされたファイルを作成します。フォームファイルフォーム顧客正確に何を提出すべきかを顧客。顧客アップロードしたファイル照合したり、ファイルが利用できない場合にその旨を明記顧客。

一般的に、フォームを使用した情報収集のプロセス全体は以下の通りフォーム：

すべてのフォーム フォーム ページに移動することでアクセスできます。

フォーム顧客リクエスト

場合によっては、フォームを使用するよりも顧客リクエストを使用する方が顧客リクエスト :

Organizers help you collect comprehensive data and have features that simplify the processes for returning clients and repeating intake forms. Clients need to log into the portal to fill out an organizer. Organizers always require templates and support conditional logic .
Client requests help you quickly ask direct questions and request missing documents. You can send them in chat threads or separately . You can allow clients to complete client requests without having to log in. To send a client request, you don’t need a template. Client requests don’t support conditional logic.