フォームを作成して適用する

フォーム、インタラクティブなアンケートを作成し、顧客情報を効率的に収集フォーム。よくある質問を一度設定しておけば、パイプラインを通じてフォーム自動化できるため、手動での操作を必要とせずに、顧客適切なタイミングでフォーム顧客。

備考

フォーム、会社のオーナー、管理者、または「テンプレートの管理」権限を持つチームメンバーであれば誰でも追加できます。

既製のテンプレートから始める

既成のフォームは、 Marketplace から、ベストプラクティスに基づいて作成された既製のフォームテンプレートをダウンロードし、必要に応じて編集することができます。

Marketplace追加するには：

フォームを作成するには：

備考

また、フォーム自動化から直接テンプレートを作成することもできます。

収集フォームを設定してください：

フォームファイルを使用フォーム質問票の回答ではなくファイルのみが必要なフォーム。これは、年次ファイル（W-2、1099、領収書）や、書面での回答ではなくファイルが必要なあらゆる状況に適用されます。

ファイルのみのフォームテンプレートを作成するには：

テンプレート名とクライアント向け名称を入力してください。
オプション 添付チェックリストを追加。
必要に応じてイントロセクションを編集するか、あらかじめ用意されたものを使用してください。ファイル有効な場合、イントロセクションは必須です。編集は可能ですが、無効化することはできません。
保存をクリックして終了するか保存をクリックして変更を保存します。

備考

ファイルは、フォーム自体ではなく、各クライアントのアカウント内に作成されます。これにより、チェックリストをクライアントごとにカスタマイズすることが可能になります。

ファイルのないアンケートを使用し、アップロードを要求せずにクライアント情報を収集します。これは、基本的な個人情報（氏名、住所、社会保障番号）、事業情報（経理状況、法人形態）、クライアントオンボーディングデータ、または年次クライアント更新情報の収集に有効です。

アンケートのみのフォームを作成するには：

各フィールドの詳細については、「フォーム」を参照してください。

ファイル詳細な回答の両方が必要な場合は、このオプションをご利用ください。これは、アップロードしたファイル控除、扶養家族、所得に関する回答の両方が必要な確定申告の際などに最適です。

アンケートとチェックリストを含むフォームを作成するには：

テンプレート名とクライアント向け名称を入力してください。
オプション 添付チェックリストを追加。
必要に応じてイントロセクションを編集するか、あらかじめ用意されたものを使用してください。ファイル有効な場合、イントロセクションは必須です。編集は可能ですが、無効化することはできません。
セクションを作成する。
質問やテキストブロックを追加し、設定を行います。
保存をクリックして終了するか保存をクリックして変更を保存します。