オーガナイザー（基本）：テンプレートの作成と適用

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

TaxDome オーガナイザーは、効率的に顧客情報を収集するためのインタラクティブなアンケートを作成することができます。FAQをすべて準備しておけば、時間を大幅に節約できます。さらに、パイプライン内でオーガナイザーを自動化することで、ボタンを1つもクリックすることなく、必要なときにすぐにクライアントに送信できます。

オーガナイザー・テンプレートの作成

オーガナイザーテンプレートは、会社のオーナー、管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を持つチームメンバーによって作成することができます。必要な時にすぐに利用でき、さらにカスタマイズできるように作成しておきましょう。

オーガナイザー・テンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート」＞「ファーム・テンプレート」と進み、「オーガナイザー」を選択し、「テンプレートの作成」をクリックします。

または、パイプラインの作成または編集中にCreate Organizer オートメーションを追加し、New templateをクリックしてこのページにアクセスします。

オーガナイザーにはセクションと質問があり、各質問はセクションに属します。以下では、「オーガナイザーテンプレートの作成」ページの番号フィールドについて詳しく説明します。

1.テンプレート名：テンプレートの名前を入力します。選択時にこの名前が表示されます。

2.オーガナイザー名：クライアントに表示されるオーガナイザー名を入力します。をクリックし、ショートコードを追加 します：ショートコードには、例えばクライアントの名前や日付に置き換えられる動的なデータが含まれています。ショートコードの詳細については、詳細記事をご覧ください。

3.テンプレートの内容：セクション名をクリックして表示するか、6つの点のアイコンを押しながらセクションを入れ替えます。

4.新しいセクション追加セクションを作成するにはクリックしてください。セクション間のナビゲーションには、左側のテンプレート・コンテンツを使用します。

5. セクション名：最初のセクションの見出しを入力します（例：住所情報）。

6. セクション設定

コピーアイコン：すべての問題を含むセクション全体を複製します。
歯車のアイコン：クリックすると、このセクションの設定を選択できます。クライアントがセクションを複製できるようにするには、「クライアントの繰り返しを許可する」をオンに切り替えます（詳細はこちら）。クライアントが特定の方法で質問に答えると新しいセクションが表示されるようにしたい場合は、「条件」をオンにして、条件付きロジックジャンプを設定します（詳細はこちら）。

ゴミ箱アイコン：クリックするとセクション全体が削除されます。セクションの削除はテンプレートを保存した後では元に戻せませんのでご注意ください。

7. 質問とテキストブロックのギアアイコン：

必須：オンにすると、すべての必須質問に回答するまで、クライアントはオーガナイザーを送信できなくなります。
事前入力を許可する：オンに切り替えると、2回目以降の手帳記入時に、質問に対するクライアントの回答が自動的に入力されます。事前入力がクライアントにどのように作用するかについては、こちらをご覧ください。
条件オンに切り替えると、クライアントが特定の方法で質問に回答したときに、質問またはテキストブロックを表示させることができます。条件ロジックの設定方法については、条件ロジックジャンプをご覧ください。
説明を追加します：オンに切り替えると、質問を説明する詳細を入力できるようになります。説明は質問の下に表示されます。
アカウントタグの更新：オンにすると、クライアントの回答に応じてアカウントタグを追加・削除できるようになります。詳しくは詳細記事をご覧ください。

8.+ 質問質問またはリクエストのタイプをプルダウンから選択します。

これが質問タイプの意味である：

入場無料 は名前、住所、会社名などのテキスト入力用。

電子メール はEメールアドレスを入力する。

番号は、子供の数やSSNなどの数字を入力するためのもの。

日付は日、月、年を入力します。入力の際、日付は以下のいずれかの形式と一致する必要があります：米国企業の場合はMMM-DD-YYYY（例：Jan-01-2022）またはMM/DD/YYYY（例：12/24/2022）、米国以外の企業の場合はDD/MM/YYYY（例：24/12/2022）。

ラジオボタン には、会社の種類（非営利団体やLLCなど）などのオプションのリストが表示されます。

チェックボックス には、チェックできる小さなボックスが表示され、複数回答も単一回答も可能です。

ドロップダウン は、1つまたは複数のオプションを選択するためのメニューを展開します。

はい／いいえ は、"結婚していますか？"のような質問に対するイエス／ノーの答えである。

ファイルのアップロード には、アップロードが必要なドキュメント名を入力してアップロードする場所があります。(オーガナイザーにアップロードされたファイルは、クライアントアカウントに保存されます。）

9.+ テキストブロックテキストブロックをドロップします。テキストブロックにリンクを追加したり、動画を埋め込んだり、絵文字を貼り付けたりできます。

10.プレビューモード：クリックすると、クライアント側からどのように見えるかを確認できます。詳しくは下のセクションをご覧ください。

11.設定：

ドキュメントのアップロードを通知します：オーガナイザーにアップロードされた文書に関する通知を受け取りたい場合は、これをオンに切り替えてください。詳細はこちらをご覧ください。
オーガナイザーのセルフサービス：このテンプレートに基づいて、顧客が自分で手帳を作成する場合は、このスイッチをオンにします。詳細はこちらをご覧ください。
提出後、自動的に捺印する：クライアントが新しい変更を加えないようにしたい場合は、この設定をオンに切り替えてください。詳しくはこちらをご覧ください。
クライアントにリマインダーを送信する：これをオンに切り替えると、保留中の手帳のリマインダーを自動的に送信できるようになります。手帳のリマインダーについて詳しくはこちら。

12.保存して終了]、[ 保存]、[キャンセル]： 保存して終了]をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレートリストに戻ります。[保存]をクリックすると変更内容を保持し、テンプレートの編集を続行できます。[キャンセル]をクリックすると保存せずに終了できます。

注：質問やテキストブロックのない空のセクションは保存されません。情報を追加するか、削除する必要があります。

オーガナイザー・テンプレートの適用

テンプレートを作成したら、それを使って顧客からデータを収集し、仕事を始める準備が整った：

1.左上の「新規」をクリックし、「オーガナイザー」を 選択するか、アカウントリストで受信者を選択し、「オーガナイザーを 送信」をクリックして、新しいオーガナイザーを作成します。

2.Organizerテンプレートリストをクリックして展開し、テンプレートを選択します。必要に応じてプレビューします。

3.オーガナイザー名を編集するか、+ショートコードを追加をクリックしてタイトルを個別化する。ショートコードには、例えば顧客の名前や日付に置き換えられる動的なデータが含まれています。ショートコードの詳細については、こちらをご覧ください。

4.リマインダーを有効にし、オーガナイザーを仕事にリンクさせます。

注：複数の受信者がいる場合、オーガナイザーを仕事にリンクすることはできません。

からのオーガナイザーテンプレートの追加Marketplace

ベストプラクティスを備えた既製の手帳テンプレートをダウンロードできます。Marketplace から手帳テンプレートを追加するには：

1.左のメニューバーからTemplates >Marketplaceに進み、Organizersタブを開きます。

2.追加したいテンプレートの「無料」をクリックするか、有料テンプレートの場合は価格をクリックして支払いに進みます。

3.Templates > Template libraryに移動し、Organizersタブを開き、必要に応じて編集を開始するオーガナイザーテンプレートの名前をクリックします。

オーガナイザー・テンプレートの更新

1.オーガナイザーテンプレートを変更するには、メニューバーの「テンプレート」>「ファームテンプレート 」で「オーガナイザー 」タブを開き、リスト内のオーガナイザーテンプレート名をクリックします。

2.セクション名や質問の右端にあるアイコンを使用して、質問を編集したり(例えば、新しい課税年度用に手帳を更新する必要がある場合)、質問やセクションを移動または削除します。手帳テンプレートの変更が完了したら、「保存して終了」をクリックします。

注意:オーガナイザーテンプレートに加えた変更は、同じテンプレートから既に作成されたオーガナイザーには反映されません。ただし、今後送信されるすべての新しい手帳（自動化されたものを含む）には、変更が反映されます。

手帳テンプレートの複製

既存の手帳テンプレートから新しい手帳テンプレートを作成します：オーガナイザー・テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、「複製」を選択します。オーガナイザーのコピーは、接尾辞（例：オーガナイザー(2)）付きで保存されます。

オーガナイザーテンプレートの削除

ごちゃごちゃしないように、不要になった手帳テンプレートは削除してください。手帳テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンで削除を選択し、削除をクリックして確定します。そのテンプレートでクライアントに作成されたすべての手帳は残ります。

私のテンプレートは顧客にとってどのようなものですか？

クライアント側からオーガナイザーテンプレートを確認する必要がある場合は、テンプレートの右上にあるプレビューモードのリンクをクリックしてください。

ここでは、左上のGo to sectionドロップダウンからプレビューするセクションを選択し、クライアントが行うように任意のブロックを記入し、Nextをクリックして次のセクションに進むことができます。上部の緑色のバーは、オーガナイザー・ブロックの進捗状況とともに表示されます。

編集が完了したら、「戻る」をクリックするか、右上の「X」をクリックします。

ヒント TaxDome アカデミーのコースをご覧ください。