カスタムフィールドでフォーム同期する

カスタムフィールドを使った回答の同期について
始める前に
ステップ1.フォーム CRM 同期を設定する
ステップ2.回答を同期する

フォームアカウントやコンタクトのカスタムフィールドと同期させ、手動でのデータ入力時間を最小限に抑えられます。これは顧客オンボーディング顧客既存クライアント情報の更新に役立ちます。この記事ではその方法について説明します。

カスタムフィールドを使った回答の同期について

顧客フォーム顧客、その回答をアカウント/コンタクトのカスタムフィールド（予定納税額、企業規模、EINなど）と同期できます。これは特に以下の場合に有用です：

顧客オンボーディング:顧客オンボーディング中に、必要な情報をリクエストフォームを送信できます。次に、フォーム回答をクライアントアカウントまたはコンタクトのカスタムフィールドと同期するかどうかを選択できます。これらはクライアントアカウントに保存され、いつでもアクセス可能になります。
既存の顧客情報の更新：顧客の詳細情報を既に登録済みの場合でも、時間の経過とともに情報が変更される可能性があります。フォーム情報を顧客フォーム一部のフィールドが空欄フォーム、カスタムフィールドでこれらの更新を同期できます。これにより、回答を比較して手動で詳細を入力する必要がなくなります。

フォームの同期は、以下の質問タイプで利用可能です：

入場無料
Eメールアドレス
日付
番号

一般的に、フォームカスタムフィールドと同期するプロセスは以下の通りです：

フォーム準備する際に同期を設定しておけば、送信されたフォームごとに質問をカスタムフィールドにマッピングする必要がなくなります。
フォームを送信してください。その後、クライアントがフォームを完了するのを待つか、代わりに完了してください。
完了したフォームを開きフォーム回答をカスタムフィールドに同期します。必要に応じて調整してください。

その後、回答データで更新されたクライアントプロファイルが表示されます。

始める前に

使用するカスタムフィールドを追加したことを確認してください。フォーム質問タイプはフォームフィールドのタイプと一致させる必要があります。そのため、フォーム質問が同期したいカスタムフィールドのタイプ（テキスト、数値、URL）と一致していることを確認してください。
アクセス権の設定：チームメンバーがカスタムフィールドの回答を同期できるようにするには、そのメンバーに対して 「フォームの管理」アクセス権を有効にしてください。「 フォーム編集」も許可しておくと便利です。フォーム同期設定を行えるようにするには、「テンプレートの管理」も有効にしてください。

ステップ1.フォーム CRM 同期を設定する

カスタムフィールドとの回答一致を容易にするため、フォームで事前定義できます：

テンプレート >フォームページからフォームを開き、カスタムフィールドと同期させたい質問の下にある歯車アイコンをクリックします。
オプション オンにします。 CRM。ドロップダウンメニューから、同期したいアカウントまたはコンタクトフィールドを選択します。質問タイプと一致するフィールドのみ選択可能です。ドロップダウンメニューに既存のフィールドが表示されない場合は、正しいタイプであることを確認してください。
クリック保存質問サイドバーの「保存」をクリックし、フォーム保存してください。これでクライアントに送信できます。更新したテンプレートを保存フォーム、カスタムフィールドとの回答同期が可能になります。

テンプレート > カスタムフィールドページでは、フォーム更新可能なカスタムフィールドを確認できます。カスタムフィールド名の横にある「CRM」をクリックすると、このフィールドに質問がフォームが表示されます。

ステップ2.回答を同期する

クライアントがフォームを送信した後、フォーム代理で送信した後、フォームカスタムフィールドに同期できます：

フォームを開く フォーム ページからフォームを開き、右上の CRMと同期 をクリックします。
すでにカスタムフィールドに関連付けられている質問については、回答がカスタムフィールドとどのように一致するかを確認します。調整を行うには
- 同期」欄で「無視」を選択して、いくつかの回答をスキップします。
- フィールド列の関連カスタムフィールドを変更します。
- カスタムフィールドと同期する質問をさらに選択するには、その質問の同期欄で同期を選択し、フィールド欄でカスタムフィールドを選択します。
連絡先カスタムフィールドに関連する質問については、更新する連絡先を選択します。すべてのコンタクトカスタムフィールドで同じコンタクトを使用する場合は すべてのフィールドに使用します。

4. 一部の回答が空白の場合、それらのフィールドを同期するにはオプション 空欄を同期」オプション。これにより、それらのフィールドに含まれる既存のデータはすべて消去されます。

「同期」をクリックしてください。これで、クライアントプロファイルに移動し、すべてのフィールドがフォーム値で更新されていることを確認できます。

ヒント

回答をカスタムフィールドに同期している間は編集できません。クライアントが誤った回答を入力した場合や、その他の理由で回答を調整したい場合は、まずフォーム回答を編集する必要があります。編集するには、フォーム右上にある三点リーダーをクリックしフォーム 回答を変更する調整を行い、フォームをフォーム送信してください。これで、更新された回答をカスタムフィールドに同期できます。