オーガナイザーとクライアントの要望
TaxDomeオーガナイザーやクライアントのリクエストを作成、送信、管理するためのツールです。
オーガナイザーの概要
TaxDome organizers are customizable client intake forms that automate data collection and onboarding.
クライアントの要望概要
Client requests are fast, flexible questionnaires used to get key information from clients quickly.
準備する
Create customizable organizers with conditional logic, CRM sync, and self-service options.
Send organizers manually or automatically
All ways to send forms: in bulk, through automations, or via self-service.
Send client requests
Request information from any page or from client chats.
送信済み/送信済みの管理
How you can find send forms and access to answers/files.