ドキュメント(基本):クライアントのアップロード完了通知

デフォルトでは、アカウントにアクセスできるチームメンバーは、クライアントが新しいドキュメントをアップロードするたびに通知を受け取ります。 

クライアントがドキュメントをアップロードするたびに通知を受け取るのではなく、すべてをアップロードした時点で通知を受け取るようにすることもできます。設定を変更することで、クライアントがアップロードを完了したときに簡単にお知らせすることができます。ここでは、これを行うための2つの異なる方法を紹介します。 

チップ

注意この設定に加えられたすべての変更は、アクティビティフィードページに反映されます。

クライアントポータルにアップロード完了ボタンを追加する 

クライアントポータルに[ アップロード 完了]ボタンを作成し、クライアントが要求されたすべてのファイルをアップロードした場合にのみ通知されるようにします:

1.設定]に移動し、[ ファーム設定]タブを開きます。クライアントポータル設定 ボックスで、インターフェースの「アップロード完了」ボタンをオンにします。

これにより、クライアントポータルの「ホーム ドキュメント」 ページに「 アップロード 完了」ボタンが表示されます。
また、TaxDome Client Portal アプリにも適用されます。 

2.設定で アップロード完了の通知をオンにする。

3.クライアントにメッセージを送り、要求された書類をすべてアップロードしたらボタンをクリックするよう依頼する。
4.クライアントが[アップロード完了]をクリックすると、そのアカウントにアクセスできるすべてのチームメンバーは、次の通知を受信します。 Inbox+ に通知が届きます。

クライアントアップロードウィンドウにアップロード完了チェックボックスを追加する。

ドキュメントアップロードメニューの "アップロード完了 "チェックボックスを オンにして、クライアントがアップロードウィンドウでチェックボックスを選択し、最後にリクエストしたドキュメントをアップロードしていることを通知できるようにしました: 

1.設定]に移動し、[ファーム設定]タブを開きます。クライアントポータル設定 ボックスで、 、文書アップロードメニューの「アップロード完了」チェックボックスをオンに切り替えます。

これにより、クライアントのドキュメントアップロードウィンドウで「アップロードを完全に終了しました」チェックボックスが有効になります。

これはTaxDome クライアント・ポータル・アプリでも同様です。
2.設定でアップロード 完了の 通知をオンにする。

3.依頼した書類がすべてアップロードされたら、このチェックボックスを選択するように依頼者にメッセージを送信します。

4.クライアントがアップロード時にこのチェックボックスを選択すると、そのアカウントにアクセスできるすべてのチームメンバーは、各自のアカウントに通知を受け取ります。 Inbox+.

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