クライアントのアップロード完了通知

デフォルトでは、アカウントへのアクセス権を持つチームメンバーは、クライアントが新しいファイルアップロードするたびに通知を受け取ります。 

クライアントがファイル アップロードするたびに通知を受け取るファイル すべてのアップロードが完了した時点で一度だけ通知を受け取りたい場合もあるでしょう。クライアントがアップロード完了を簡単に知らせられるよう設定を変更できます。ここでは、そのための2つの異なる方法をご紹介します。 

備考

この設定に加えられたすべての変更は、アクティビティフィードページに反映されます。

クライアントポータルに「アップロード完了」ボタンを追加する

クライアントポータルに 「アップロード完了」ボタンを作成し、クライアントが要求されたファイルをすべてアップロードした時点でのみ通知されるようにするには：

1. 設定に移動し、ファーム設定タブを開きます。 クライアントポータル設定ボックスで、インターフェース上の「アップロード完了」ボタンを オプション 。

これにより、 クライアントポータルのホームに「アップロード完了」ボタンが表示され、 ファイル ページに表示されます。

TaxDome にも適用されます。 

2.アップロード完了の通知をオンにする 設定でアップロードを完了する。

3. クライアントにメッセージを送信し 、要求されたファイルすべてアップロードしたらボタンをクリックするよう依頼してください。

4. クライアントが 「アップロード完了」をクリックすると、アカウントへのアクセス権を持つ全チームメンバーの 通知センター にファイル 。

   

クライアントアップロードウィンドウに「アップロード完了」チェックボックスを追加する

ファイル の「アップロード完了」チェックボックスを オプション 、顧客 アップロードウィンドウでチェックボックス顧客 。これにより、顧客が最後に要求されたファイルアップロードした際に通知を受け取れます。 

1. 設定に移動し、ファーム設定タブを開きます。 クライアントポータル設定ボックス内の ファイル で、 「アップロード完了時」チェックボックスを オプション

これにより、ファイル 「このアップロードにファイルすべてまたは残りが含まれている場合は、このチェックボックスをオンにしてください。すぐに作業を開始します。」チェックボックスが表示されます。

TaxDome カスタマーポータル モバイルアプリでも同様にホーム画面右上に表示されます。

2.設定で「アップロード完了」の通知をオンにしてください。

3. クライアント にメッセージを送信し 、要求したすべてのファイル アップロードファイル 際にこのチェックボックスを選択するよう依頼してください。

4. クライアントがアップロード時にこのチェックボックスを選択すると、アカウントへのアクセス権を持つ全チームメンバーの通知センターに通知が届きます。 通知センターに通知が届きます。

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