クライアントのアップロード完了通知
デフォルトでは、アカウントにアクセスできるチームメンバーは、クライアントが新しいドキュメントをアップロードするたびに通知を受け取ります。
クライアントがドキュメントをアップロードするたびに通知を受け取るのではなく、すべてをアップロードした時点で通知を受け取るようにすることもできます。設定を変更することで、クライアントがアップロードを完了したときに簡単にお知らせすることができます。ここでは、これを行うための2つの異なる方法を紹介します。
備考
この設定に加えられたすべての変更は、アクティビティフィードページに反映されます。クライアントポータルにアップロード完了ボタンを追加する
クライアントポータルに クライアントポータルの「アップロード完了」ボタンをクリックし、クライアントが要求されたファイルをすべてアップロードした場合にのみ通知が届くようにします：
- 設定 設定]に移動し、[ファーム設定]タブを開きます。クライアントポータル設定ボックスで、インターフェイスの「アップロード完了」ボタンをオンに切り替えます。
This enables a Done uploading button on the client portal Home and Documents page.
また、TaxDome Client Portal アプリにも適用されます。
2.アップロード完了の通知をオンにする 設定でアップロードを完了する。
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Send a message to the client asking them to click the button once they’ve uploaded all requested documents.
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When the client clicks Done uploading, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+ about all documents being uploaded.
クライアントアップロードウィンドウにアップロード完了チェックボックスを追加する。
Toggle on “Done uploading” checkbox in document upload menu so clients can select a checkbox in the upload window to notify you when they are uploading their last requested document:
- 設定 設定]に移動し、[ファーム設定]タブを開きます。クライアントポータル設定ボックスで、書類アップロードメニューの「アップロード完了」チェックボックスをオンにします。
This enables the “Check this box if this upload includes all or remaining requested documents. We’ll start work shortly.” checkbox in the client’s document uploading window.
TaxDome カスタマーポータル モバイルアプリでも同様にホーム画面右上に表示されます。
2. Turn notifications on for Done uploading in Settings.
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Send a message to your client asking them to select this checkbox when all your requested documents are uploaded.
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クライアントがアップロード時にこのチェックボックスを選択すると、アカウントにアクセスできるすべてのチームメンバーは、各自の Inbox+.
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