ドキュメント(基本):クライアントのアップロード完了通知
デフォルトでは、アカウントにアクセスできるチームメンバーは、クライアントが新しいドキュメントをアップロードするたびに通知を受け取ります。
クライアントがドキュメントをアップロードするたびに通知を受け取るのではなく、すべてをアップロードしたら1回だけ通知を受け取るようにすることもできます。クライアントがアップロードを完了したら、簡単にお知らせできるように設定を変更することができます。ここでは、これを行うための2つの異なる方法を紹介します。
ここでカバーしている:
顧客ポータルに「アップロード完了」ボタンを追加
クライアントポータルに[ アップロード 完了]ボタンを作成し、クライアントが要求されたすべてのファイルをアップロードした場合にのみ通知されるようにします:
1.設定]に移動し、[ ファーム設定]タブを開きます。クライアントポータル設定 ボックスで、インターフェースの「アップロード完了」ボタンをオンにします。
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クライアントアップロードウィンドウに "アップロード完了 "チェックボックスを追加
ドキュメントアップロードメニューの "アップロード完了 "チェックボックスを オンにして、クライアントがアップロードウィンドウでチェックボックスを選択し、最後にリクエストしたドキュメントをアップロードしていることを通知できるようにしました:
1.設定]に移動し、[ファーム設定]タブを開きます。クライアントポータル設定 ボックスで、 、文書アップロードメニューの「アップロード完了」チェックボックスをオンに切り替えます。
これにより、クライアントのドキュメントアップロードウィンドウで「アップロードを完全に終了しました」チェックボックスが有効になります。
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3.依頼した書類がすべてアップロードされたら、このチェックボックスを選択するように依頼者にメッセージを送信します。
4.クライアントがアップロード時にこのチェックボックスを選択すると、そのアカウントにアクセスできるすべてのチームメンバーは、各自のアカウントに通知を受け取ります。 Inbox+.