クイックレポート

レポーティング 使い始めに迷っているなら、ここが最適な場所です。本記事では、単一ページから自社業績の監視、AI生成レポートの即時取得、既存の詳細レポートの検索方法を解説します。

クイックレポートの作成

概要ページ レポーティング では以下の操作が可能です：

• 人間の言葉を理解するAIエンジンを使用して、新しいレポートを作成することができます（検索フィールドの左側にある、特定のソース（例：時間と請求書）を選択します）。 

• をクリックすると、保存済みおよび作成済みのレポートのみを検索できます（検索フィールドの左側にある [すべてのソース] を選択）。 

  AIエンジンがクエリを分析し、チャートやピボットテーブルなどの特定のビジュアライゼーションを伴うレポートを表示します。

  ソースを選択すると、自動的に提案される一般的なクエリが表示されます。それをクリックするか、検索フィールドに他のクエリを入力することができます（例：'曜日別平均請求金額'、'月別タイムエントリー状態'）。

  AIが作成したレポートが一番上に表示され、その後に過去に保存したレポートやダッシュボードの結果が表示されます。

  

  検索結果が出たら、次のことができる：

• AI生成レポートをご覧ください。詳細については、 このトピックに関する記事 をご覧ください 。

• レポート保存 将来の使用のために保存 。詳細については、 レポートの保存に関する記事を 参照してください 。

サムズアップまたはダウンをクリックしてAIに知らせることで、将来の検索結果を改善します。

KPIを見る

データの主要業績評価指標（KPI）を可視化できます。 レポーティングの概況ページでデータの主要業績評価指標（KPI）を可視化できます。未収収益や完了タスク数など、データ内の重要なKPIの変化を追跡するためにこの機能をご利用ください。 

KPIは、保存されたレポートまたはダッシュボードから ページに追加できます。そのためには

1. をクリックします。 + をクリックするか、既存の KPI の 3 つの点をクリックして、[右挿入]または [左挿入] を選択します。

2. レポートまたはダッシュボードを選択し、そこから必要な数の KPI を選択して をクリックします。

ウォッチリストのKPIは以下の方法で管理できます：

ドラッグ＆ドロップして、ウォッチリスト内の位置を並べ替えます。 任意のKPIの3つの点をクリックして選択します：

• 置き換える：KPIを廃止する代わりに別のKPIを追加する。

• 削除します：選択した KPI を削除します。

• 右に移動と 左に移動：ウォッチリスト内のKPIの位置を並べ替える。

• 最初にする：KPIをウォッチリストの最初の場所に移動する。

  

保存されたレポートとダッシュボードの検索

レポート作成ツールの 概要ページの下部に レポーティング には、保存済み/事前作成済みのレポートとダッシュボードが一箇所にまとめられています。これにより、必要な情報を得るための適切なレポートを簡単に見つけることができます。 

 ここからできること

1. AllReports：表示するレポートの種類を選択する。

2. タグ: 特定のタグを選択してレポートをフィルタリングします。詳細については、 レポーティング に関する 詳細 記事 をご覧ください 。

3. 作成者レポートを作成したチームメンバー、またはTaxDome事前に作成したレポートによってレポートをフィルタリングします。

4. お気に入り:オプション お気に入りのレポートのみを表示、オプション すべてのレポートを表示します。

5. チェックボックスチェックボックス：レポートを選択して、お気に入りとしてマークしたり、削除したり、タグを編集したりできます。

保存されたレポートとダッシュボードは、以下の列を持つリスト形式で表示されます：

• 名前: レポート名をクリックして詳細を確認できます。詳細は「 レポートの表示」および 「 ダッシュボード 」の記事を参照してください 。

• タグレポートに関連するタグが表示されます。タグをクリックすると、そのタグでレポートをフィルタリングできます。

• 作成者：チームメンバーかTaxDome かを問わず、レポートの作成者を示す。

• 最後に閲覧された時間：レポートが最後に閲覧された日時を示します。

保存されたレポートとダッシュボードの並べ替え

をクリックします。 保存したレポートとダッシュボードを並べ替えるには、[名前]、[作成者]、[最終閲覧日]の列名をクリックします。