ジョブ を追加

TaxDome 必要に応じてジョブ TaxDome 、自動的にパイプラインに生成されます。パイプラインにジョブ デフォルトのスケジュールを設定するか、各繰り返しごとに個別に設定できます。ジョブ 毎日、毎週、隔週、毎月、四半期ごと、または毎年ジョブ できます。提供する各サービスごとにジョブ を追加し、必要に応じて繰り返し設定を簡単に調整できます。

ジョブ を追加

ジョブ を追加する簡単な方法は3つあります：

• ワークフロー ジョブ （ここから任意のパイプラインやクライアントに対してリカーレンスを追加できるため、これが最も簡単な方法です） 

• パイプラインのカンバン・ビューから（[再帰の管理]リンクを使用し、パイプラインの選 択を除き、以下の手順を実行します）。

• ワークフローから ワークフロー タブから（[繰り返し管理]リンクを使用し、以下の手順に従ってください。ただし、パイプラインとアカウントの選択は除く）

ジョブ リストからジョブ を追加するには：

1. ページ上部の [新規ジョブ ] をクリックします。

2. 再帰に追加するアカウントを選択し、[Continue]をクリックします。 をクリックします。

アカウントの検索を簡単にするには、以下の方法があります：

• リストをアカウント名またはアカウントごとのジョブ の回数で並べ替え。 

• ジョブ サイドバーの左上にある検索ボタンをクリックし、検索フィールドにアカウント名の入力を開始してから、キーボードのEnterキーを押します。アカウントリストがそれに応じて絞り込まれます。検索フィールドのXをクリックするとクリアされます。

• メニューバーの右端にある「フィルター」ボタンをクリックして、アカウントリストを絞り込みます。（アカウントリストを 絞り込むためのフィルターの使用方法 についてはこちらをご覧ください。）

3. 新しい再帰を追加するパイプラインを選択します。 

4. 再帰設定 を設定する 。  

デフォルトの繰り返し設定 を設定することで 、 作成プロセスを高速化できます 。 デフォルトの繰り返しを追加すると、すべての新規繰り返しに自動的に適用され、必要に応じて簡単に調整できます。 

5. ジョブ を設定するには、ジョブ とジョジョブ担当者を割り当てた後、[作成]をクリックします。

現在、開始日が設定されるたびに、選択されたジョブ が自動的にパイプラインに追加されます。

ヒント

同一アカウントに対して必要な数のジョブ を追加できます。例えば、同一クライアント向けに異なる書類を準備する必要がある場合、それらを別々のジョブ に設定しジョブ 各ジョブ 必要ジョブ カスタマイズし、各ジョブに繰り返しを設定できます。

ジョブ スケジュールに追加されると、それらはジョブ リストで利用可能になります。また、パイプライン名ジョブ 再帰ジョブ を持つアカウントの数が表示されます。

再発設定を確認する必要がある場合は、 ワークフロー ジョブ に移動してください。 

再発の設定

再発設定の詳細

• 再実行期間: 再実行の開始日と終了日（任意）。これらはジョブ がパイプラインにジョブ 最初の日と最後の日です。

• 毎回の繰り返し：毎年、3ヶ月ごとなど、ドロップダウンからカスタム周期と繰り返しの日付/曜日を選択します。

• ジョブ :ジョブ ジョブ担当者を割り当てます。手動で設定したジョブ 、 ジョブ 割り当てられた担当者よりも優先されます 。  

心に留めておいてほしい：

• 開始日を現在の日付より早くしたり、同じにしたりすることはできません。

• スケジュールされたジョブ 午前0時にジョブ 。開始時刻は タイムゾーン設定 の影響を受けるため 、 正しく設定されていることを確認してください。

• 終了日は、ジョブ される最終日です。

31日を繰り返し日付として選択した場合、ジョブ はその日付がある月にのみジョブ 。 追加した繰り返し設定は後から変更できます。

以下は異なるスケジュール設定を選択した場合の例です：

デフォルトの再帰を設定する

デフォルトの再帰設定（オプション）を設定すると、時間を節約するために再帰を設定する際に、フィールドへの事前入力に使用されます。

これを行うには、 パイプライン設定ページ に移動し 、 ジョブ 頻度を選択します 。 その後、開始日と終了日（任意）、および繰り返し曜日を設定します。詳細については、 繰り返し設定 のセクションを参照してください 。

再帰の編集

パイプラインにジョブ を追加する際、デフォルトの繰り返しパイプライン設定（存在する場合）を使用するか、繰り返しごとに個別の設定を選択するかを常に決定できます。パイプラインに追加された繰り返しの設定は、個別または一括でいつでも編集可能です。

たとえば、これによりすべての給与計算や経理顧客 、それぞれに独自のスケジュール（例：週次、隔週、月次）を設定できます。あるいは、顧客 ごとに異なるジョブ 用意することも可能です顧客 ジョブ での繰り返し設定の 詳細はこちら ） 。

再発した場合は、変更することができる： 

• リピート期間 
• 最初と最後の定期日
• ジョブ テンプレート
• ジョブ （ここで選択された担当者は、ジョブ で以前に選択された担当者を上書きします）

再発設定を変更するには、左メニューバーから ワークフロー ジョブ に移動し、1つ以上の再発設定を選択して「編集」をクリックします。

パイプラインまたはクライアントプロファイルから設定を変更するには、 [繰り返しを管理] をクリックし、1つ以上の繰り返しを選択して、[繰り返し設定] リンクをクリックします。

心に留めておいてほしい：

• 個々の再帰設定は、デフォルトの再帰パイプライン設定を上書きします。
• 度数設定を度数設定の度数設定を度数設定を度数設定を度数設定を度数 の度数設定を度数。(例えば、複数の再帰の日付が同じで担当者が異なる場合、日付フィールドは入力され、担当者フィールドは空白のままになります)。
• デフォルトの繰り返しパイプライン設定に対する今後の変更は、既に追加済みのジョブ には適用されません。繰り返し設定の変更は、常に個々のスケジュールを通じて行ってください。
• 割り当てられたジョブ があるチームメンバーを非アクティブ化すると、それらの再帰ジョブ 会社のジョブ 再割り当てされます。

定期を管理する際に、最も近い定期日を見つけることができます： 

備考

をクリックせずにページを終了しようとすると、警告が表示されます。変更を続けたい場合、または行った編集を破棄したい場合は、ポップアップ警告をクリックしてください。この便利なポップアップ警告を見たくない場合は、チェックボックスの選択を避けてください。

スケジュールからジョブ 削除する

不要になった繰り返し設定を削除するには、ジョブ リストで該当するものを選択し、[削除]をクリックしてから[確認]をクリックします。

これは、パイプライン内の リカレンスの管理] セクションからも実行できます。

スケジュールされたジョブ が作成ジョブ ことを、どうやって確認すればよいですか？

パイプライン内で新しいスケジュールされたジョブ 、パイプラインへのリンク付き通知が届きます。ジョブ 妨げられた場合、その理由を説明する通知も受け取れます。 ジョブ の問題に関するシステム通知の 詳細はこちらをご覧ください 。

デフォルトでは、通知はあなたの 通知センター とメールで送信されます。 通知設定はいつでも 変更できます。

ジョブ 管理するためのアクセス権限

会社オーナーと管理者には、再帰設定を管理するアクセス権があります。

従業員にもアクセス権を与えたい場合は、その従業員にアクセス権を与える必要があります：

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「Settings（設定）」 > 「Team & Plans（チームとプラン）」を選択し、「Team members（チームメンバー）」タブを開きます。編集]を選択します。

2.アクセス権限セクションで、必要な設定（両方またはいずれか一方）オプション ： 

• ジョブ オプション 、新しい繰り返しを追加し、既存の繰り返しを編集するアクセス権、ジョブ にアクセスするオプション 。この権限は、従業員が既に アクセス権を持つ クライアントアカウントに対してのみスケジュールを設定する権限を与えます 。

• 「パイプラインの管理」オプション 、デフォルトの繰り返しパイプライン設定を含むパイプライン設定の設定および変更権限をオプション 。この権限は、従業員が アクセス権を持つ パイプラインに対してのみ設定を変更する権限を与えます 。

3. クリック  保存.

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