仕事の反復（詳細）：作成、編集、削除

TaxDome allows you to have jobs repeat as needed, automatically generating them in your pipelines. You can set up a default schedule for all jobs you add to a pipeline or configure it separately for each recurrence. Make your jobs recur daily, weekly, biweekly, monthly, quarterly, or annually. Add job recurrences for each service you provide and easily adjust the recurrence settings if needed.

Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.

ここでカバーしている：

• ジョブの再帰を追加する
• 再発の設定
• Setting up default recurrence
• 再帰の編集
• スケジュールからジョブの再帰を削除する
• スケジュールされたジョブが作成されたことを知るには？
• ジョブの再発を管理するためのアクセス権

ジョブの再帰を追加する

There are three simple ways to add job recurrences:

• 左のメニューバーからワークフロー > ジョブの再帰を選択します（ここから任意のパイプラインとクライアントの再帰を追加できるため、これが最も簡単な方法です）。 
• From the kanban view of the pipeline (use the Manage Recurrence link, then follow the steps below, excluding pipeline selection)
• From the Workflow tab in the client profile (use the Manage Recurrence link, then follow the steps below, excluding pipeline and accounts selection)

仕事の再帰リストから仕事の再帰を追加します：

1. Click New job recurrence at the top of the page.

2. Select the accounts you want to add to the recurrence and click Continue.

アカウントの検索を簡単にするには、以下の方法があります：

• アカウント名またはアカウントのジョブの再帰数でリストをソートします。 
• Click the search button at the top left of the New job recurrence sidebar, start entering the account name into the search field, and then press enter on your keyboard. The account list is narrowed accordingly. Click X in the search field to clear it.
• メニューバーの右端にある「フィルター」ボタンをクリックして、アカウント・リストを絞り込んでください（フィルターを使ったアカウント・リストの絞り込みについては、こちらをご覧ください）。

3.新しい再帰を追加するパイプラインを選択する。 

4. Set up the recurrence settings. 

You can speed up the creation process by setting up the default recurrence settings. Once you’ve added the default recurrence, it’s automatically applied to all new recurrences and can be easily tuned up if needed. 

5. Set up  Job parameters by selecting a job template and assignees responsible for the job, then click Create.

これで、開始日が発生するたびに、選択したアカウントのジョブが自動的にパイプラインに追加されます。

ヒント同じアカウントに対して、必要な数だけジョブの再帰を追加できます。例えば、同じクライアントのために異なるフォームを準備する必要がある場合、それらを別々のジョブにして、各ジョブに再帰を設定して、必要な方法で各ジョブをカスタマイズすることができます。

スケジュールにジョブが追加されると、ジョブの再帰リストで利用できるようになります。また、パイプライン名の下にジョブの再起動のアカウント数が表示されます。

When you need to review the recurrence settings, go to the  Workflow > Job recurrences page. Hover your mouse over the recurrency's schedule to see the details.

再発の設定

再発設定の詳細

• 再発する：
• 毎年
• 3ヶ月ごと
• 毎月
• 毎週
• 毎日
• 再発期間：再帰の開始日と終了日（オプション）。これらはジョブがパイプラインに表示される最初の日と最後の日です。
• 毎回繰り返します：ドロップダウンからカスタム周期と繰り返しの日付/曜日を選択します。
• 仕事のパラメータ：ジョブのテンプレートと担当者を選択します。

心に留めておいてほしい：

• The Start date cannot be earlier or the same as the current date.
• Scheduled jobs start at 12 am. The starting times are affected by your time zone setting, so please check to make sure that you've set them up correctly.
• The End date is the last date the scheduled job will be created.
• If you choose the 31st as the repeat date, your jobs will only start in months with that date.
• You can change settings for the recurrence you add at a later point.

Here are some examples of what you will get by selecting different schedule settings :

Setting up default recurrence

If you set up the default recurrence settings (which is optional), they will be used to pre-fill fields when you set up recurrences to save time.

To do so, go to the pipeline settings page and select how often the job should repeat, then set the start and end (optional) dates, and the repeat day. For details, go to the section on recurrence settings.

When you need to review the default recurrence pipeline settings, go to  the Workflow > Pipelines page. Hover your mouse over the pipeline's schedule to see the details.

再帰の編集

When you add a new job recurrence to the pipeline, you always can decide if you want to use the default recurrence pipeline settings (if any) or to select individual settings for the recurrence. The recurrence settings for any recurrence added to the pipeline could also be edited at any time, one by one, or in bulk.

For example, this allows you to have all your payroll or bookkeeping clients in one pipeline, but each with its own schedule (e.g., weekly, bi-weekly, or monthly). Or you may have different job templates for different clients (here's more on using recurrences with job templates).

再発した場合は、変更することができる： 

• The repeat period, 
• the first recurring date, the last recurring date
• ジョブテンプレート
• The job assignee (assignees chosen here override the ones previously selected in the job template)

To modify settings for a recurrence, go to  Workflow > Job recurrences from the left menu bar, select one or more recurrences and click Edit.

ー パイプラインまたはーまたはー クライアントプロファイルーからー パイプラインまたはー クライアントプロファイルーからーからー希望のー 希望のー 希望のー 暦ー 暦ー 暦ー暦のー暦のー 暦のー 暦のー 暦のー 暦のー 暦のー 暦の

心に留めておいてほしい：

• Individual recurrence settings override the default recurrence pipeline settings.
• 度数設定を度数設定の度数設定を度数設定を度数設定を度数設定を度数 の度数設定を度数。(例えば、複数の再帰の日付が同じで担当者が異なる場合、日付フィールドは入力され、担当者フィールドは空白のままになります)。
• Future changes made to the default recurrence pipeline settings won’t apply to job recurrences that have already been added. Always modify recurrence settings via individual schedules.
• ジョブの再発が割り当てられたチーム・メンバーを非アクティブにすると、その再発ジョブはファーム・オーナーに再割り当てされます。

定期を管理する際に、最も近い定期日を見つけることができます： 

注再帰設定をクリックせずに 保存警告が表示されます。をクリックしてください。 編集を続けるをクリックするか、または 変更を破棄する をクリックします。この便利なポップアップ警告を表示させたくない場合は、「このページが追加のダイアログを作成しないようにする」チェックボックスの選択を避けてください。

スケジュールからジョブの再帰を削除する

不要になった再帰を削除したい場合は、Job recurrencesリストで選択し、Removeをクリックし、Confirmをクリックします。

これは、パイプラインの[Manage Recurrence] セクションからも実行できます。

スケジュールされたジョブが作成されたことを知るには？

パイプライン内に新しいジョブが作成されると、そのジョブに関する通知が Inbox+ に通知が届きます。リンクも表示されます。ジョブが作成されるのを妨げる何かがある場合、その理由を説明する通知も届きます。ジョブ自動化の問題に関するシステム通知についてはこちらをご覧ください。

ジョブの再発を管理するためのアクセス権

The firm owner and the admin have access rights to manage the recurrence settings.

従業員にもアクセス権を与えたい場合は、その従業員にアクセス権を与える必要があります：

1. Go to  Settings > Team & Plans from the left menu bar, open the Team members tab, then click on the team member’s name in the list.

2.Edit Access Rights（アクセス権の編集）セクションの鉛筆アイコンをクリックし、必要な設定（両方または片方のみ）を切り替えます： 

• The Manage job recurrence toggle grants access rights to add new recurrences and edit existing ones, as well as to access the Job recurrences list. It gives rights to set schedules only for the client accounts to which the employee already has access.
• The Manage pipelines toggle grants access rights to set and change pipelines settings, including the Default recurrence pipeline settings. It gives rights to change pipeline settings only for the pipelines to which the employee has access.

3.保存をクリックする。