仕事の反復（詳細）：作成、編集、削除

TaxDome を使用すると、ジョブを必要に応じて繰り返し実行し、パイプラインに自動的に生成することができます。パイプラインに追加するすべてのジョブにデフォルトのスケジュールを設定することも、繰り返しごとに個別に設定することもできます。ジョブの反復を毎日、毎週、隔週、毎月、四半期、または毎年に設定できます。提供するサービスごとにジョブの反復を追加し、必要に応じて反復設定を簡単に調整できます。

Add job recurrences

ジョブの再帰を追加する簡単な方法は3つあります：

• 左のメニューバーからワークフロー > ジョブの再帰を選択します（ここから任意のパイプラインとクライアントの再帰を追加できるため、これが最も簡単な方法です）。 
• From the kanban view of the pipeline (use the Manage recurrence link, then follow the steps below, excluding pipeline selection)
• From the Workflow tab in the client profile (use the Manage recurrence link, then follow the steps below, excluding pipeline and accounts selection)

仕事の再帰リストから仕事の再帰を追加します：

1.ページ上部のNew job recurrenceをクリックします。

2.再帰に追加するアカウントを選択し、Continueをクリックします。

アカウントの検索を簡単にするには、以下の方法があります：

• アカウント名またはアカウントのジョブの再帰数でリストをソートします。 
• New job recurrenceサイドバーの左上にある検索ボタンをクリックし、検索フィールドにアカウント名を入力し、キーボードの Enter キーを押します。アカウントリストはそれに応じて絞り込まれます。検索フィールドのXをクリックすると、検索フィールドがクリアされます。
• メニューバーの右端にある「フィルター」ボタンをクリックして、アカウント・リストを絞り込んでください（フィルターを使ったアカウント・リストの絞り込みについては、こちらをご覧ください）。

3.新しい再帰を追加するパイプラインを選択する。 

4.再帰設定を行う。 

デフォルトの再帰設定を設定することで、作成プロセスをスピードアップできます。デフォルトの再帰を追加すると、すべての新規再帰に自動的に適用され、必要に応じて簡単に調整できます。 

5.ジョブテンプレートとジョブ担当者を選択してジョブパラメータを設定し、[Create]をクリックします。

これで、開始日が発生するたびに、選択したアカウントのジョブが自動的にパイプラインに追加されます。

ヒント同じアカウントに対して、必要な数だけジョブの再帰を追加できます。例えば、同じクライアントのために異なるフォームを準備する必要がある場合、それらを別々のジョブにして、各ジョブに再帰を設定して、必要な方法で各ジョブをカスタマイズすることができます。

After the job recurrences have been added to the schedule, they will become available in the Job recurrences list. You’ll also see the number of accounts with recurrent jobs under the pipeline name.

When you need to review the recurrence settings, go to  Workflow > Job recurrences. 

再発の設定

再発設定の詳細

• 再発する：
• 毎年
• 3ヶ月ごと
• 毎月
• 毎週
• 毎日
• 再発期間：再帰の開始日と終了日（オプション）。これらはジョブがパイプラインに表示される最初の日と最後の日です。
• 毎回繰り返します：ドロップダウンからカスタム周期と繰り返しの日付/曜日を選択します。
• 仕事のパラメータ：ジョブのテンプレートと担当者を選択します。

心に留めておいてほしい：

• 開始日を現在の日付より早くしたり、同じにしたりすることはできません。
• スケジュールされたジョブは午前12時に開始されます。開始時間はタイムゾーンの設定に影響されますので、正しく設定されているかご確認ください。
• 終了 日は、スケジュールされたジョブが作成される最後の日付です。
• 繰り返しの日付として31日を選択した場合、その日付の月のみ仕事が開始されます。
• 追加した再帰の設定は、後で変更できます。

以下は、異なるスケジュール設定を選択した場合の例である：

Set up default recurrence

デフォルトの再帰設定（オプション）を設定すると、時間を節約するために再帰を設定する際に、フィールドへの事前入力に使用されます。

To do so, go to the pipeline settings page and select how often the job should repeat, then set the start and end (optional) dates and the repeat day. For details, go to the section on recurrence settings.

Edit recurrences

When you add a new job recurrence to the pipeline, you can always decide whether to use the default recurrence pipeline settings (if any) or select individual settings for the recurrence. The recurrence settings for any recurrence added to the pipeline could also be edited at any time, one by one or in bulk.

例えば、給与計算や記帳代行のクライアントを1つのパイプラインにまとめ、それぞれにスケジュール（週次、隔週、月次など）を設定することができます。また、クライアントごとにジョブテンプレートを使い分けることもできます。

再発した場合は、変更することができる： 

• The repeat period 
• The first and last recurring date
• ジョブテンプレート
• ジョブ担当者 (ここで選択された担当者は、ジョブテンプレートで以前に選択された担当者よりも優先されます)

再帰の設定を変更するには、左のメニューバーから［ワークフロー］＞［ ジョブの再帰］と進み、1つまたは複数の再帰を選択して［編集］をクリックします。

To modify settings from the pipeline or from the client profile, click  Manage recurrence, select one or more recurrences, and click on the Recurrence settings link.

心に留めておいてほしい：

• 個々の再帰設定は、デフォルトの再帰パイプライン設定を上書きします。
• 度数設定を度数設定の度数設定を度数設定を度数設定を度数設定を度数 の度数設定を度数。(例えば、複数の再帰の日付が同じで担当者が異なる場合、日付フィールドは入力され、担当者フィールドは空白のままになります)。
• デフォルトの再帰パイプライン設定を今後変更しても、すでに追加されたジョブ再帰には適用されません。常に個々のスケジュールで再帰設定を変更します。
• ジョブの再発が割り当てられたチーム・メンバーを非アクティブにすると、その再発ジョブはファーム・オーナーに再割り当てされます。

定期を管理する際に、最も近い定期日を見つけることができます： 

Note: If you attempt to exit the Recurrence settings page without clicking Save, you’ll get a warning. Click Keep editing in the pop-up alert if you want to continue making changes, or Discard changes if you want to discard any edits you've made. Avoid selecting the Prevent this page from creating additional dialogs checkbox if you prefer seeing this useful pop-up alert.

スケジュールからジョブの再帰を削除する

不要になった再帰を削除したい場合は、Job recurrencesリストで選択し、Removeをクリックし、Confirmをクリックします。

This also can be done from the  Manage recurrence section inside the pipeline.

スケジュールされたジョブが作成されたことを知るには？

パイプライン内に新しいスケジュールジョブが作成されると、パイプラインへのリンクを含む通知が届きます。ジョブが作成されない場合、その理由を説明する通知も届きます。 ジョブ自動化の問題に関するシステム通知については、こちらをご覧ください。

デフォルトでは、通知は Inbox+ およびEメールで送信されます。通知の設定はいつでも変更できます。

ジョブの再発を管理するためのアクセス権

会社オーナーと管理者には、再帰設定を管理するアクセス権があります。

従業員にもアクセス権を与えたい場合は、その従業員にアクセス権を与える必要があります：

1. Go to  Settings > Team & Plans from the left menu bar, open the Team members tab, then click three dots next to the team member’s name in the list. Select Edit.

2. In the  Access rights section, toggle on desired settings (both or only one): 

• ジョブリカレンスの管理]トグルは、新規ジョブリカレンスの追加と既存ジョブリカレンスの編集、ジョブリカレンスリストへのアクセス権を付与します。このトグルは、従業員が既にアクセス権を持つクライアントアカウントにのみスケジュールを設定する権利を与えます。
• パイプラインの管理]トグルには、[既定の 再帰 パイプライン設定] を含め、パイプライン設定を設定および変更するアクセ ス権が付与されます。パイプライン設定の変更権は、従業員がアクセス権を持つパイプラインに対してのみ付与されます。

3.保存をクリックする。