Add Job recurrences

TaxDome を使用すると、ジョブを必要に応じて繰り返し実行し、パイプラインに自動的に生成することができます。パイプラインに追加するすべてのジョブにデフォルトのスケジュールを設定することも、繰り返しごとに個別に設定することもできます。ジョブの反復を毎日、毎週、隔週、毎月、四半期、または毎年に設定できます。提供するサービスごとにジョブの反復を追加し、必要に応じて反復設定を簡単に調整できます。

ジョブの再帰を追加する

ジョブの再帰を追加する簡単な方法は3つあります：

• 左のメニューバーからワークフロー > ジョブの再帰を選択します（ここから任意のパイプラインとクライアントの再帰を追加できるため、これが最も簡単な方法です）。 

• パイプラインのカンバン・ビューから（[再帰の管理]リンクを使用し、パイプラインの選 択を除き、以下の手順を実行します）。

• クライアントプロフィールのワークフロータブから（[再起動の管理]リンクを使用し、パイプラインとアカウントの選択を除き、以下の手順を実行します。

仕事の再帰を追加するには ジョブの再帰リストからジョブの再帰を追加します：

1. クリック をクリックします。

2. 再帰に追加するアカウントを選択し、[Continue]をクリックします。 をクリックします。

アカウントの検索を簡単にするには、以下の方法があります：

• アカウント名またはアカウントのジョブの再帰数でリストをソートします。 

• New job recurrenceサイドバーの左上にある検索ボタンをクリックし、検索フィールドにアカウント名を入力し、キーボードの Enter キーを押します。アカウントリストはそれに応じて絞り込まれます。検索フィールドのXをクリックすると、検索フィールドがクリアされます。

• Filter your account list by clicking the Filter button on the far right of the menu bar. (Here’s more on using filters to narrow down your account list.)

3. 新しい再帰を追加するパイプラインを選択します。 

4. Set up the recurrence settings . 

You can speed up the creation process by setting up the default recurrence settings . Once you’ve added the default recurrence, it’s automatically applied to all new recurrences and can be easily tuned up if needed. 

5. 設定 ジョブテンプレートと担当者を選択してジョブパラメータを設定し、[Create]をクリックします。

これで、開始日が発生するたびに、選択したアカウントのジョブが自動的にパイプラインに追加されます。

チップ

同じアカウントに対して、必要な数だけジョブの再帰を追加できます。例えば、同じクライアントのために異なるフォームを準備する必要がある場合、それらを別々のジョブにして、各ジョブに再帰を設定して、必要な方法で各ジョブをカスタマイズすることができます。

ジョブリカレンスがスケジュールに追加されると、ジョブリカレンスリストに表示されます。 ジョブリカレンスリストに表示されます。また、パイプライン名の下にジョブの再起動のアカウント数が表示されます。

再帰設定を確認する必要がある場合は、次の手順に進みます。 ワークフロー > ジョブの反復 

再発の設定

再発設定の詳細

• 再発期間：再帰の開始日と終了日（オプション）。これらはジョブがパイプラインに表示される最初の日と最後の日です。

• 毎回の繰り返し：毎年、3ヶ月ごとなど、ドロップダウンからカスタム周期と繰り返しの日付/曜日を選択します。

• Job parameters: Select a job template and assignees responsible for the job. Note that manually set job assignees override those assigned in the job template . 

心に留めておいてほしい：

• 開始日を現在の日付より早くしたり、同じにしたりすることはできません。

• Scheduled jobs start at 12 am. The starting times are affected by your time zone setting , so please check to make sure that you’ve set them up correctly.

• 終了日は、スケジュールされたジョブが作成される最後の日付です。

繰り返しの日付として31日を選択した場合、ジョブはその日付の月のみ開始されます。 追加した再帰の設定は、後で変更できます。

以下は異なるスケジュール設定を選択した場合の例です：

デフォルトの再帰を設定する

デフォルトの再帰設定（オプション）を設定すると、時間を節約するために再帰を設定する際に、フィールドへの事前入力に使用されます。

To do so, go to the pipeline settings page and select how often the job should repeat, then set the start and end (optional) dates and the repeat day. For details, go to the section on recurrence settings .

再帰の編集

パイプラインに新しいジョブ再帰を追加する際、デフォルトの再帰パイプライン 設定（ある場合）を使用するか、再帰の個別設定を選択するかを常に決定できます。パイプラインに追加された再帰の再帰設定は、1つずつ、または一括して、いつでも編集できます。

For example, this allows you to have all your payroll or bookkeeping clients in one pipeline, but each with its own schedule (e.g., weekly, bi-weekly, or monthly). Or you may have different job templates for different clients (here’s more on using recurrences with job templates ).

再発した場合は、変更することができる： 

• リピート期間 
• 最初と最後の定期日
• ジョブ テンプレート
• ジョブ担当者 (ここで選択された担当者は、ジョブテンプレートで以前に選択された担当者よりも優先されます)

再帰の設定を変更するには、左のメニューバーから を選択し、[編集] をクリックします。

パイプラインまたはクライアントプロファイルから設定を変更するには、以下を クリックします。 をクリックし、1つまたは複数の再帰を選択し、[再帰設定]リンクをクリックします。

心に留めておいてほしい：

• 個々の再帰設定は、デフォルトの再帰パイプライン設定を上書きします。
• 度数設定を度数設定の度数設定を度数設定を度数設定を度数設定を度数 の度数設定を度数。(例えば、複数の再帰の日付が同じで担当者が異なる場合、日付フィールドは入力され、担当者フィールドは空白のままになります)。
• デフォルトの再帰パイプライン設定を今後変更しても、すでに追加されたジョブ再帰には適用されません。常に個々のスケジュールで再帰設定を変更します。
• ジョブの再発が割り当てられたチーム・メンバーを非アクティブにすると、その再発ジョブはファーム・オーナーに再割り当てされます。

定期を管理する際に、最も近い定期日を見つけることができます： 

備考

をクリックせずにページを終了しようとすると、警告が表示されます。変更を続けたい場合、または行った編集を破棄したい場合は、ポップアップ警告をクリックしてください。この便利なポップアップ警告を見たくない場合は、チェックボックスの選択を避けてください。

スケジュールからジョブの再帰を削除する

不要になった再帰を削除する場合は、ジョブ再帰リストでそれらを選択し をクリックし、Confirm をクリックします。

これは、パイプライン内の リカレンスの管理] セクションからも実行できます。

スケジュールされたジョブが作成されたことを知るには？

When a new scheduled job is created inside a pipeline, you’ll receive a notification with the link to the pipeline. If something prevents a job from being created, you’ll also get a notification explaining why.  Here’s more on system notifications about job automation issues .

By default, notifications are sent to your Inbox+ and via email. You can change your notification preferences at any time.

ジョブの再発を管理するためのアクセス権

会社オーナーと管理者には、再帰設定を管理するアクセス権があります。

従業員にもアクセス権を与えたい場合は、その従業員にアクセス権を与える必要があります：

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「Settings（設定）」 > 「Team & Plans（チームとプラン）」を選択し、「Team members（チームメンバー）」タブを開きます。編集]を選択します。

2.2. アクセス権」セクションで、必要な設定（両方または片方のみ）を切り替えます： 

• The Manage job recurrence toggle grants access rights to add new recurrences and edit existing ones, as well as to access the Job recurrences list. It gives rights to set schedules only for the client accounts to which the employee already has access .

• The Manage pipelines toggle grants access rights to set and change pipelines settings, including the Default recurrence pipeline settings. It gives rights to change pipeline settings only for the pipelines to which the employee has access .

3. クリック 保存します。

シェア

コピーされたリンク