設定（基本）：署名
When managing e-signatures, it's important to balance security, convenience and legal compliance. In this article, we’ll explore how you can enhance the security of your e-signatures by enabling knowledge-based authentication (KBA), qualified or advanced electronic signatures (QES/AdES) and customizing the default date format. We’ll also look at allowing e-signing without logging in for the client's convenience or requiring them to log in for added security.
Require login for e-signature
By default, all your clients who use the client portal must log into it when you request them to sign a document. This way, nobody else can use their link to sign a document without their credentials.
However, if you want to allow your clients an easier e-signature experience, you can allow them to sign documents without logging in. Then, they'll just need to click a link in the email and sign a document right away. If they want to, they'll be able to log into the portal from the document page.
To enable or disable this setting:
- Go to Settings > Firm settings from the sidebar menu.
- In the Signatures section, enable/disable the Require login for e-signature toggle.
Note! If you add non-clients as signers when requesting signatures, they don't need to log in to sign, disregarding this setting.
知識ベース認証の有効／無効 (KBA)
Knowledge-Based Authentication (KBA) は、知識ベースの質問に対する回答を使用して署名者の身元を確認することにより、電子署名にさらなるセキュリティ層を追加します（米国のクライアントのみ）。デフォルトでは、すべての米国企業で有効になっており、米国以外の企業では無効になっています。ただし、米国の顧客にサービスを提供する場合は、会社の所在地に関係なく、この機能をオンまたはオフにすることができます。
そのためには
1. Go to Settings > Firm settings from the sidebar menu.
2. In the Signatures section, enable/disable the Show KBA verification toggle.
When this toggle is enabled, you can require KBA when requesting the signature.
Note! After toggling on the Show KBA verification toggle, you will need to add funds to your firm balance, as each KBA attempt will be charged (here are the prices per attempt in different currencies). To do so, go to Settings > Firm balance from the left menu bar. Here, you can check the balance history/audit trail. For details, go to the article on Firm balance.
適格電子署名の有効化/無効化 (QES/AdES)
Qualified and advanced electronic signatures (QES/AdES) は、欧州の規制機関 (eIDAS) が定める要件を満たし、電子署名の最高基準への準拠を保証します (EU のクライアントのみ)。デフォルトでは、すべてのEU企業で有効になっており、非EU企業では無効になっています。ただし、EUの顧客にサービスを提供する場合は、事務所の所在地に関係なく、この機能をオンまたはオフにすることができます。
そのためには
- Go to Settings > Firm settings from the sidebar menu.
- In the Signatures section, enable/disable the Show QES/AdES verification toggle.
When this toggle is enabled, you can activate QES/AdES when requesting the signature.
Note! After toggling on the Show QES/AdES verification toggle, you will need to add funds to your firm balance, as each QES/AdES signature will be charged (here are the prices per signature). To do so, go to Settings > Firm balance from the left menu bar. Here, you can check the balance history/audit trail. For details, go to the article on Firm balance.
QES/AdES プロバイダー
会社設定ページの署名セクションで QES/AdES オプションをオンにすると、顧客が QES/AdES を利用できるプロバイダーを選択できます。 顧客は、選択したプロバイダーのいずれかを選択できます。以下の手順に従ってください：
1.Show QES/AdES verification as optiontoggle の下にあるEdit QES/AdES providersリンクをクリックする。QES/AdES プロバイダーのリストと対象国、および電子署名 1 件あたりの料金が表示されます。
2.プロバイダーを選択し、「保存」をクリックします。クライアントの所在地で利用可能なプロバイダーのみを選択することをお勧めします。
注意プロバイダーを編集しても、すでに申請済みのQES/AdES 署名には影響しません。送信済みの QES/AdES 署名依頼のプロバイダーを変更するには、まず依頼をキャンセルし、プロバイダーを編集して再度 QES/AdES 署名を依頼してください。
電子署名のデフォルトの日付フォーマットを変更する
様々な法的理由により、文書内の電子署名（QES/AdES 署名を除く）に特定の日付形式を選択する必要がある場合があります。TaxDome では、すべての電子署名に適用されるデフォルトの日付形式を柔軟に選択できます。
デフォルトの日付フォーマットを変更するには、以下の手順に従ってください：
1. Go to Settings > Firm settings from the sidebar menu.
2.ー署名 セクションでーでー日付形式をー電子署名のー日付形式をー
以下の日付フォーマットのいずれかを選択できます：
- MMM-DD-YYYY-このフォーマットは、すべてのファームのデフォルトとして選択されています。
- 西暦MM-DD-YYYY
- MM.DD.YYYY
- DD-MM-YYYY
- DD/MM/YYYYY年
- DD.MM.YYYY
- 年/月/日
- 西暦YYYY/DD/MM
デフォルトの日付形式を選択すると、すべての新規署名リクエストに自動的に表示されます。
注意デフォルトの日付フォーマットを変更しても、署名テンプレートで以前に選択した日付フォーマットには影響しません。