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チームメンバーの必須事項

TaxDome アカウントの設定とチームメンバーのための必須機能

  • オンボーディングTaxDomeチームメンバーとして働き始める
  • チームメンバー(ベーシック):登録とセットアップ
  • 設定(基本):パスワード、Eメール、個人情報の変更
  • チームメンバー(ベーシック):アカウントフォロワー
  • チーム(基本):コメント
  • Inbox+ 通知
  • 電子メール(基本):メール同期の設定
  • 設定(基本):チームとクライアントの2FAを管理する
  • CRM (基本):顧客口座メモ
  • チャット(基本):手動または自動で送信
  • チャット(上級者向け):クライアントとチームのコラボレーション
  • パスワードを忘れた、またはポータルからロックアウトされた
  • チーム(上級):他のチームメンバーに請求書を割り当てる
  • チーム(基本):アカウントへのアクセス要求/許可
  • パイプライン(基本):パイプラインを扱う
  • 仕事(基本):仕事をする
  • タスク(基本):タスクに取り組む
  • ログインせずにクライアントの操作
  • ログイントラブルシューティング
  • チームチャット(ベータ版):同僚とコミュニケーション

カテゴリー

  • はじめに
  • TaxDome コミュニティに参加する
  • セットアップ・アシスト
  • アカデミー、ウェビナー、ブートキャンプ
  • リリースノート
  • 税務申告者向けTaxDome の設定方法
  • ブックキーパー用TaxDome の設定方法
  • 給与計算のためのTaxDome の設定方法
  • 設定
  • CRM クライアント
  • 資料
  • 署名
  • オーガナイザーとクライアントの要望
  • コミュニケーション
  • 請求書発行
  • 同意書
  • ワークフローとオートメーション
  • ガイド
  • アプリ
  • サブスクリプションプランと価格
  • 統合
  • チームマネジメント
  • チームメンバーの必須事項
  • 報告
  • カスタムウェブサイト
  • サポート&トラブルシューティング
  • よくあるご質問
  • 国際統合
  • リーガル
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