フォームを使用した操作

TaxDome 、顧客 フォーム管理に役立つ多くのTaxDome 。ここでは、フォームの提出、アーカイブ、印刷に必要なすべての手順をご説明します。

フォーム 整ったタイミングを知る

クライアントがフォーム を完了しフォーム 送信をクリックすると 送信 をクリックすると、メールおよび 通知センター で通知を受け取ります。フォーム 「移動…」リンクをクリックするとフォームを表示できます。フォーム フォーム フォーム をクリックすると、フォーム一覧で全ての送信済みフォームを確認できます。

デフォルトでは、クライアントファイル フォーム ファイル アップロードするたびに通知は届きません。その際に通知を受け取りたい場合は、 フォーム の「ファイル 通知」オプション 。

編集フォーム

フォーム 削除や再送信せずに編集できます。その方法は以下の通りです：

1. テンプレート ＞ 会社テンプレート ＞フォームに移動し、更新したいフォーム を選択してください。

2. 必要な変更を行ってください—質問の追加や削除、文言の調整、必須項目やリマインダーなどの設定変更など。

3. ページ下部の「 フォーム更新」ボタンをクリックしてください。これによりテンプレートが保存され、フォームに更新が適用されます。

フォーム 数が表示されるポップアップが表示されます。

備考

顧客 によって既に開始されたフォーム 更新顧客 ません。

確認後、関連するフォーム 自動的にフォーム 、概要を記載したメール通知が届きます。

重要な点として、このプロセスは進行中のジョブ一切妨げません。顧客 当初受け取ったのと同じフォーム を引き続き顧客 、関連するすべてのパイプラインステップは中断なく進行します。

顧客 フォーム フォームを送信

通常、顧客によって送信フォーム 、代わりに送信するオプションもあります。フォーム、完全に記入されているかどうかにかかわらず、いくつかの方法で送信できます：

• フォーム右側にある三点リーダーをクリックするか、フォームを確認中に三点リーダーをクリックし、「送信」を選択します。

  

• パイプラインから、リンクされたフォーム ジョブ を次のステージフォーム する際は、[Submitフォーム] を選択してください。

  

フォームを送信解除

フォームを取り消す必要がある場合があります。例えば、クライアントから追加情報が必要な場合や、誤って送信してしまった場合などです。 

フォーム右側にある三点リーダーをクリックするか、フォーム回答を確認中に三点リーダーをクリックし、[送信取り消し]を選択します。スライドアウト画面で、送信取り消しの理由をクライアント向けの追加コメントとして入力（任意）し、 フォーム]をクリックします。

フォーム 、そのステータスは保留状態に変化し、クライアントに通知メールが送信されます。コメントを追加した場合、通知内に表示されます。

フォームの名前を変更する

デフォルトでは、フォーム 。フォーム 名前を変更できます。変更するには、フォーム右端にある三点リーダーをクリックし、 「名前を変更」を選択します。 

備考

顧客 フォーム カスタム名顧客 、後から名前を変更することはできません。

印刷フォーム

フォーム印刷するには、未処理または完了状態にかかわらず、フォーム 右側にある三点リーダーをクリックし、「印刷」を選択します。

ブラウザがフォームの印刷を促します:

デフォルトでは、未回答の質問は印刷されません。印刷するには、フォーム内でオプション 未回答の質問を表示する オプション または「非表示の質問を表示する」、オプション 。詳細については、 詳細記事 をご覧ください 。

アーカイブフォーム

フォーム 、削除するよりもアーカイブすることをお勧めします。後で参照する必要が生じる可能性があります。フォームアーカイブしても、引き続きアクセスは可能です。ただし、アーカイブされたフォーム 封印、エクスポート、印刷、送信がフォーム 。また、記録として保存されるため、編集することもできません。

フォーム 右側にある三点リーダーをクリックし、「アーカイブ」を選択します。 または、複数のフォームまたはフォームアーカイブするには、それらのチェックボックスを選択し、左上の「アーカイブ」をクリックします。

フォーム その後、 アクティブタブから アーカイブタブフォーム 。 顧客 アーカイブされたフォーム をタスクリストで確認 顧客 。

フォーム アーカイブフォーム 再度必要になった場合は、 [アーカイブ済み]タブを開き、フォーム右側にある三点リーダーをクリックし、[復元] を選択してください。

備考

アーカイブされたフォーム ジョブに関連付けられた デフォルトのリストには表示されませんが、ジョブにリンクするフォーム すべてのフォーム を表示するには、[ フィルター サイドバーの すべてをクリックする。 応募する.

フォーム削除

アーカイブされたフォーム異なり、削除したフォームは復元できません。フォーム 削除するには、フォーム右端にある三点リーダーをクリックし、 「削除」を選択した後、「削除」をクリックして確定してください（元のテンプレートには影響しません）。

フォーム履歴を表示する

情報提供者と提供日時を確認するには、TaxDome のアクティビティフィード をご利用ください 。 最新のイベントから時系列で並べ替えられており、いつ…

• フォーム はチームメンバーまたはクライアントによって作成フォーム 。
• フォーム クライアントによって閲覧フォーム 。
• …クライアントがフォームの記入を始めた。
• フォーム が再送信フォーム 。 
• フォーム がエクスポートフォーム 。 
• フォーム が送信フォーム 、送信されなかった。
• フォーム がチームメンバーによって封印または開封フォーム 。

フォーム履歴を表示するには：

1. 移動 フォームに移動し、フォーム右端にある三点アイコン、またはフォーム をクリックし、次に「アクティビティ」をクリックします。 

2. アクティビティフィードを「タイプ =フォーム」でフィルタリングすると、フォームイベントのみが表示されます。

   

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