オーガナイザーとの行動

TaxDome には顧客の手帳を管理するためのツールがたくさんあります。ここでは、手帳の提出、保管、印刷に必要なすべてをご紹介します。

オーガナイザーの準備が整ったことを知る

Once a client completes an organizer and clicks Submit , you receive a notification by email and in your Inbox+ . Click on the organizer’s name or on the Go to… link to view it. You can also see all submitted organizers in the organizer list by clicking Organizers in the sidebar menu.

By default, you won’t receive a notification each time a client uploads a document to an organizer. If you do want to know when that happens, toggle on Notify about document upload in the organizer template settings .

Edit organizers

You can edit organizers that have already been sent without deleting and resending them. To do this:

1. Go to Templates > Firm templates > Organizers and select the organizer template you want to update.

2. Make any necessary changes—add or remove questions, adjust wording, change settings like required fields or reminders.

3. Click the Update organizers button at the bottom of the page. This will save the template and apply updates to organizers.

A popup will appear showing how many organizers will be updated.

備考

Organizers that have already been started by clients will not be updated.

Once confirmed, all relevant organizers are updated automatically, and you’ll receive an email notification with a summary.

Importantly, this process does not disrupt any ongoing workflows or jobs. Clients will continue using the same organizer link they originally received, and all related pipeline steps will proceed without interruption.

顧客のために手帳を提出する

手帳は通常、クライアントが提出するものですが、クライアントに代わって提出するオプションもあります。手帳を提出するには、完成しているかどうかにかかわらず、いくつかの方法があります：

• ったな手帳のったな手帳をったな手帳をったな手帳をったな手帳をったな手帳をったな手帳よ

  

• リンクされたオーガナイザーを持つジョブを次のステージに移動する場合は、パイプラインからオーガナイザーの送信を選択します。

  

オーガナイザーの登録解除

オーガナイザーの提出を取り消す必要がある場合があります：例えば、クライアントから追加情報が必要な場合や、誤って提出してしまった場合などです。 

リスト内のオーガナイザーの名前の右側にある3つの点をクリックするか、オーガナイザー内の回答を確認する際に、以下を選択します。 を選択します。スライドアウトで、クライアントへの追加コメントとして提出を取り消す理由を入力し（オプション）、「オーガナイザーの提出を取り消す」をクリックします。

オーガナイザーの登録が解除されると、ステータスは次のように変わります。 に変更され、それに関するEメールがクライアントに送信されます。コメントを追加した場合は、そのコメントが通知に表示されます。

組織名の変更

デフォルトでは、オーガナイザーの名前はテンプレートと同じです。この名前は、オーガナイザーの作成時または後で変更できます。変更するには、オーガナイザー名の右端にある3つの点をクリックし、[名前の変更]を選択します。 名前の変更]を選択します。 

備考

顧客はオーガナイザーの作成時にカスタム名を選ぶことができるが、後で名前を変更することはできない。

プリント手帳

To print an organizer, whether pending or completed, click the three dots to the right of the organizer in the list, then select Print.

ブラウザが手帳の印刷を促します：

By default, the unanswered questions will not print. To print them, toggle on Show unanswered questions/Show hidden questions or both inside each organizer. Learn more in the detailed article .

アーカイブ主催者

オーガナイザーが完成したら、削除するよりもアーカイブした方がよいでしょう。アーカイブしても、その手帳にはアクセスできます。ただし、アーカイブされたオーガナイザーは、封印、エクスポート、印刷、送信できません。また、記録なので編集もできません。

アーカイブしたいオーガナイザーの右側にある3つの点をクリックし、「アーカイブ」を選択します。 を選択します。または、複数またはすべてのオーガナイザーをアーカイブするには、それらのチェックボックスを選択し、左上の「アーカイブ」をクリックします。

The organizer is then moved from the Active to the Archived tab. Clients won`t see archived organizers in the to-do list .

アーカイブしたオーガナイザーが再び必要になった場合は、「アーカイブ」タブを開き、オーガナイザー名の右側にある3つの点をクリックし、「復元」を選択します。 アーカイブ]タブを開き、オーガナイザー名の右側にある3つの点をクリックし、[復元]を選択します。

備考

Archived organizers can be linked to jobs but are hidden from the default list. To view all organizers when linking them to jobs, click the フィルター サイドバーの すべてをクリックする。 応募する.

主催者の削除

Unlike archived organizers, deleted ones cannot be restored. To remove an organizer for good, click the three dots to the far right of the organizer’s name, select Delete, then click Delete to confirm (this does not affect the original template).

主催者の履歴を見る

You’ll always be able to see what took place with any organizer. TaxDome’s Activity feed is sorted chronologically by the most recent event and allows you to find out when…

• ...オーガナイザーはチームメンバーやクライアントが作成したものです。
• ...オーガナイザーがクライアントに閲覧された。
• ...クライアントが手帳に記入し始めた。
• ...オーガナイザーが憤慨していた。 
• ...オーガナイザーがエクスポートされた。 
• ...オーガナイザーが提出された、または提出されなかった。
• ...主催者がチームメンバーによって封印されたり、封印が解かれたりした。

オーガナイザーの履歴を見るには

1. Go to Organizers, click on the three-dots icon to the far right of the organizer’s name or inside the organizer itself, then click Activity. 

2. アクティビティフィードを タイプ = オーガナイザーで絞り込むと、オーガナイザー関連のイベントのみが表示されます。

   

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