主催者（基本）：提出、印刷、名前の変更、アーカイブ

TaxDome には顧客の手帳を管理するためのツールがたくさんあります。ここでは、手帳の提出、保管、印刷に必要なすべてをご紹介します。

オーガナイザーの準備が整ったことを知る

クライアントがオーガナイザーを完了し、[送信]をクリックすると、電子メールとあなたの Inbox+.オーガナイザーの名前をクリックするか、[Go to...]リンクをクリックして表示します。また、サイドバーメニューの「オーガナイザー」を クリックすると、提出されたすべてのオーガナイザーがオーガナイザーリストに表示されます。

デフォルトでは、クライアントがオーガナイザーにドキュメントをアップロードするたびに通知を受け取ることはありません。アップロードされたときに通知を受け取りたい場合は、オーガナイザーテンプレートの設定で「ドキュメントのアップロードを通知する」をオンにしてください。

顧客のために手帳を提出する

手帳は通常、クライアントが提出するものですが、クライアントに代わって提出するオプションもあります。手帳を提出するには、完成しているかどうかにかかわらず、いくつかの方法があります：

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リンクされたオーガナイザーを持つジョブを次のステージに移動する場合は、パイプラインからオーガナイザーの送信を選択します。

オーガナイザーの登録解除

オーガナイザーの提出を取り消す必要がある場合があります：例えば、クライアントから追加情報が必要な場合や、誤って提出してしまった場合などです。

リスト内のオーガナイザー名の右側にある3つの点をクリックするか、オーガナイザー内の回答を確認する場合は、「提出の取り消し」を選択します。スライドアウトで、クライアントへの追加コメントとして提出を取り消す理由を入力し（オプション）、「オーガナイザーの提出を取り消す」をクリックします。

オーガナイザーの登録が解除されると、ステータスが「保留中」に変わり、その旨のEメールがクライアントに送信されます。コメントを追加した場合、そのコメントは通知に表示されます。

組織名の変更

デフォルトでは、オーガナイザーの名前はテンプレートと同じです。この名前は、オーガナイザーの作成時または後で変更できます。変更するには、オーガナイザー名の右端にある3つの点をクリックし、「名前の変更」を選択します。

注意クライアントは、オーガナイザーを作成するときにカスタム名を選択できますが、後で名前を変更することはできません。

プリント手帳

1つの手帳を印刷することも、複数の手帳を一度に印刷することもできます。

保留中であれ完了済みであれ、1つの手帳を印刷するには、リスト内の手帳の右側にある3つの点をクリックし、「印刷」を選択します。

ブラウザが手帳の印刷を促します：

一人のクライアントの複数の手帳を印刷するには、そのクライアントのプロフィールで「手帳」 タブを開き、右上の印刷アイコンをクリックします。

デフォルトでは、オーガナイザー・リストは1ページに25件表示されます。それ以上印刷したい場合は、印刷前にページ左下の「1ページあたりの行数」メニューで希望の行数を選択してください。

デフォルトでは、未回答の質問は印刷されません。未回答の質問を印刷するには、各オーガナイザーの「未回答の質問を表示する」/「非表示の質問を 表示する」、またはその両方をオンにしてください。詳細はこちらをご覧ください。

アーカイブ主催者

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

オーガナイザーが完成したら、削除するよりもアーカイブした方がよいでしょう。アーカイブしても、その手帳にはアクセスできます。ただし、アーカイブされたオーガナイザーは、封印、エクスポート、印刷、送信できません。また、記録なので編集もできません。

アーカイブしたいオーガナイザーの右側にある3つの点をクリックし、「アーカイブ」を選択します。または、複数またはすべてのオーガナイザーをアーカイブするには、それらのチェックボックスを選択し、左上の「アーカイブ 」をクリックします。

そのオーガナイザーは、[アクティブ] から[アーカイブ] タブに移動します。クライアントには、アクション待ちリストにアーカイブされたオーガナイザーは表示されません。

アーカイブしたオーガナイザーが再び必要になった場合は、「アーカイブ」タブを開き、オーガナイザー名の右側にある3つの点をクリックし、「復元」を選択します。

注意:アーカイブされたオーガナイザーをジョブにリンクしてください。デフォルトではリストに表示されません。ジョブへのリンク時にすべてのオーガナイザーを表示するには フィルタボタンをクリックし すべてを選択し 適用する.

主催者の削除

アーカイブされたオーガナイザーとは異なり、削除されたオーガナイザーは復元できません。オーガナイザーを永久に削除するには、オーガナイザー名の右端にある3つの点をクリックして「削除」を選択し、「削除」を クリックしてを確定します（これは元のテンプレートには影響しません）。