スケジューラーを埋め込む（Calendly、Acuity、Youcanbookme、Schedulista）
顧客がカスタマーポータルから直接貴社のチームにミーティング等の予約を入れられるようにしましょう。TaxDome をお気に入りのスケジューラーに接続すれば、空いている時間枠について何度もメールを書く必要がなくなり、TaxDomeとスケジューラーのシームレスな連携が実現できます。
接続スケジューラ
TaxDome は、一般的なスケジューラーである Calendly、Acuity、Youcanbookme、Schedulista をサポートしています。TaxDome にスケジューラーを設定するには、これらのプラットフォームのいずれかのアカウントが必要です。
A scheduler can be connected only by a firm owner or admin .
スケジューラーの登録が完了したら、以下の手順に従ってください：
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左のメニューバーから 左のメニューバーからSettings > Integrationsを選択し、Schedulerタブを開き、スケジューラーサービスを選択します。
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リンクをあなたのスケジューラープロフィールページまたは予約ページに貼り付けます。
備考
リンクが正しく機能するためには、リンクの先頭が「」でなければなりません。- クリック 保存をクリックします。あなたのクライアントは、ポータルのホームページで 予約を見ることができます。
ClientPortal
TaxDome カスタマーポータル モバイルアプリでも同様にホーム画面右上に表示されます。
チップ
もし顧客の予約を自動化したいのであれば、パイプラインに自動化を追加し、顧客が希望するコミュニケーション方法（チャットメッセージやEメール）で予約リンクを送信することができます。予約リンク
カレンダー
Once you’ve registered with Calendly , you’ll see three meetings with different durations in the Event Types tab. If you want your clients to be able to select from those options, copy the link above the three types of meetings, then paste it to TaxDome.
をクリックすると、このような画面が表示されます。 をクリックすると表示されます：
顧客にこれらのオプションから選択させたくない場合は、代わりに3つの会議タイプのうち1つだけのリンクを提供します。例えば、対象の会議タイプのリンクをコピーし、TaxDome に貼り付けることで、60分の会議のみの予約が可能な設定にします。
をクリックすると、このような画面が表示されます。 をクリックすると表示されます：
Acuity
Once you’ve registered with Acuity and have customized your scheduling page, navigate to the APPOINTMENTS section on the left, click Scheduling Page Link, copy the link beneath General Scheduling Page, then paste it to TaxDome. The general scheduling page shows all public appointment types, so your clients can select from different options, such as time slots and team members.
をクリックすると、このような画面が表示されます。 をクリックすると表示されます：
これらのオプションを提供したくない場合は、代わりにイベントリンクを使用してください。例えば、そのイベントリンクをコピーし、TaxDome貼り付けることで、30分の会議のみを予約できるようにします。リンクを取得するには 予約の種類」セクションに行き、イベントの横にある「直接予約リンク」をクリックし、「コピー」をクリックします。
をクリックすると、このような画面が表示されます。 をクリックすると表示されます：
Youcanbookme
Once you’ve registered with Youcanbookme , create your booking page. Then copy the page link and paste it to TaxDome.
Youcanbookmeでは複数の予約ページを持つことができますが、プラットフォームがあなたのアカウントへの一般的なリンクを提供しないため、あなたのクライアントはそれらの中から選択することができません。時間枠やチームメンバーなど、様々なオプションから顧客に選んでもらいたい場合は、代わりにCalendlyの使用を検討してください。
Schedulista
Once you’ve registered with Schedulista , go to Settings, then select Add to your website.
Then, scroll to the Embed your scheduler in a website form and copy the scheduler link. The link will look like this: https://www.schedulista.com/schedule/[company name]
スケジューラの切断
スケジューラの接続を解除し、クライアントポータルからボタンを削除します：
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左のメニューバーから「設定」>「統合」を選択します。
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Schedulerタブを開く。
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「削除する」をクリックします。
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