スケジューラーを埋め込む（Calendly、Acuity、Youcanbookme、Schedulista）
顧客がカスタマーポータルから直接貴社のチームにミーティング等の予約を入れられるようにしましょう。TaxDome をお気に入りのスケジューラーに接続すれば、空いている時間枠について何度もメールを書く必要がなくなり、TaxDomeとスケジューラーのシームレスな連携が実現できます。
さらに役立つハウツー ビデオについては、TaxDome について知っておくべきすべての情報を視聴および学習できる無料のオンライン ハブ、 TaxDome アカデミー にアクセスしてください。
接続スケジューラ
TaxDome は、一般的なスケジューラーである Calendly、Acuity、Youcanbookme、Schedulista をサポートしています。TaxDome にスケジューラーを設定するには、これらのプラットフォームのいずれかのアカウントが必要です。
スケジューラーは、会社のオーナー または 管理者 のみが接続できます。
スケジューラーの登録が完了したら、以下の手順に従ってください：
1. 左のメニューバーから「設定」→「連携」と進み、「スケジューラー」タブを開いて、スケジューラーサービスを選択します。
2. 選択した内容に応じて、スケジューラ プロフィール ページまたは予約ページへのリンクを貼り付けます（詳細は下記を参照）。
注：リンクを正しく機能させるには、対象のリンクが https:// から始まる必要があります。
3. 「保存する」クリックします。顧客はカスタマーポータルの「ホーム」画面右側に「予約する」を見ることができます。
注：スケジューラを埋め込むと、アクティビティ フィード ページに反映されます。
ヒント：顧客の予約を自動化したい場合は、パイプラインに自動化を追加して、顧客が希望する通信手段（チャットメッセージまたはEメール）で予約リンクを送信することが可能です。
予約リンク
カレンダー
Calendlyに登録すると、Event Typesタブに期間の異なる3つのミーティングが表示されます。クライアントがこれらのオプションから選択できるようにしたい場合は、3種類のミーティングの上にあるリンクをコピーし、TaxDome に貼り付けてください。
ポータルサイトで「予約する」をクリックすると、このような画面が表示されます：
顧客にこれらのオプションから選択させたくない場合は、代わりに3つの会議タイプのうち1つだけのリンクを提供します。例えば、対象の会議タイプのリンクをコピーし、TaxDome に貼り付けることで、60分の会議のみの予約が可能な設定にします。
ポータルサイトで「予約する」をクリックすると、このような画面が表示されます：
Acuity
Acuity に登録し、スケジュールページをカスタマイズしたら、左側の 予約セクションに移動し、スケジュールページリンクをクリックします。一般スケジュールページの下にあるリンクをコピーして、TaxDome に貼り付けます。一般スケジュールページには、公開されているすべての予約タイプが表示されるため、クライアントは時間帯やチームメンバーなど、さまざまなオプションから選択できます。
ポータルサイトで「 予約」をクリックすると、このような画面が表示されます：
これらのオプションを提供したくない場合は、代わりにイベントリンクを使用してください。例えば、イベントリンクをコピーしてTaxDomeに貼り付けることで、30分間の会議のみを予約できるようにします。リンクを取得するには、「予約タイプ」セクションに移動し、イベントの横にある「直接予約リンク」をクリックして、「コピー」をクリックします。
ポータルサイトで「予約」をクリックすると、このような画面が表示されます：
Youcanbookme
Youcanbookme に登録したら、予約ページを作成します。その後、ページのリンクをコピーし、TaxDome に貼り付けます。
Youcanbookmeでは複数の予約ページを持つことができますが、プラットフォームがあなたのアカウントへの一般的なリンクを提供しないため、あなたのクライアントはそれらの中から選択することができません。時間枠やチームメンバーなど、様々なオプションから顧客に選んでもらいたい場合は、代わりにCalendlyの使用を検討してください。
Schedulista
Schedulista に登録したら、「設定」から「ウェブサイトに追加」を選択します。
次に、「ウェブサイトにスケジューラーを埋め込む」フォームまでスクロールし、スケジューラーのリンクをコピーします。リンクは次のようになります：https://www.schedulista.com/schedule/[会社名]
スケジューラの切断
スケジューラの接続を解除し、クライアントポータルからボタンを削除します：
- 左のメニューバーから 「設定」→「連携」を選択します。
- 「スケジューラー」タブを選択します。
- 「削除する」をクリックします。
