スケジュール管理ツールの埋め込み（Calendly、Acuity、YouCanBookMe、Schedulista）
顧客がカスタマーポータルから直接貴社のチームにミーティング等の予約を入れられるようにしましょう。TaxDome をお気に入りのスケジューラーに接続すれば、空いている時間枠について何度もメールを書く必要がなくなり、TaxDomeとスケジューラーのシームレスな連携が実現できます。
接続スケジューラ
TaxDome 、Calendly、Acuity、YouCanBookMe、Schedulistaといった人気のスケジューラーTaxDome 。TaxDomeスケジューラーを設定するには、これらのプラットフォームのいずれかでアカウントが必要です。
スケジューラーは、 会社の所有者または管理者 によってのみ接続できます 。
スケジューラーの登録が完了したら、以下の手順に従ってください：
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左メニューバーから 設定 >連携機能に移動し、スケジューラタブを開き、使用するスケジューラサービスを選択してください。
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リンクをあなたのスケジューラープロフィールページまたは予約ページに貼り付けます。
備考
リンクが正しく機能するためには、リンクの先頭が「」でなければなりません。- クリック 保存をクリックしてください。お客様のポータルサイトのホームページに「予約する」 顧客
クライアントポータル
TaxDome カスタマーポータル モバイルアプリでも同様にホーム画面右上に表示されます。
ヒント
顧客予約を自動化したい場合、パイプラインに自動化機能を追加し、顧客が希望する連絡方法（チャットメッセージまたはメール）で予約リンクを送信できます。予約リンク
カレンダー
Calendlyに登録 すると 、 [イベントタイプ]タブに3種類の異なる所要時間の会議が表示されます。顧客 これらの選択肢から選択顧客 場合は、3種類の会議の上にあるリンクをコピーし、TaxDome貼り付けてください。
クライアントがポータルで「予約する」をクリックすると、 以下のように表示されます：
顧客にこれらのオプションから選択させたくない場合は、代わりに3つの会議タイプのうち1つだけのリンクを提供します。例えば、対象の会議タイプのリンクをコピーし、TaxDome に貼り付けることで、60分の会議のみの予約が可能な設定にします。
クライアントがポータルで「予約する」をクリックすると、 以下のように表示されます：
Acuity
Acuityに登録 し 、 スケジュールページをカスタマイズしたら、左側の「予約」セクションに移動し、「スケジュールページリンク」をクリックします。「一般スケジュールページ」の下にあるリンクをコピーし、TaxDome貼り付けてください。一般スケジュールページにはすべての公開予約タイプが表示されるため、顧客 時間帯や担当メンバーなど、さまざまなオプションから顧客 。
クライアントがポータルで「予約する」をクリックすると、 以下のように表示されます：
これらのオプションを提供したくない場合は、代わりにイベントリンクを使用してください。例えば、そのイベントリンクをコピーし、TaxDome貼り付けることで、30分の会議のみを予約できるようにします。リンクを取得するには 予約の種類」セクションに行き、イベントの横にある「直接予約リンク」をクリックし、「コピー」をクリックします。
クライアントがポータルで「予約する」をクリックすると、 以下のように表示されます：
ユーキャンブックミー
YouCanBookMe に登録したら 、 予約ページを作成してください 。 その後、ページリンクをコピーしてTaxDomeに貼り付けてください。
YouCanBookMeでは複数の予約ページを作成できますが、プラットフォームがアカウント用の汎用リンクを提供しないため、顧客 それらの中から選択顧客 。時間帯や担当スタッフなど、異なるオプションから顧客 選択顧客 場合は、代わりにCalendlyの利用をご検討ください。
Schedulista
Schedulistaに登録したら 、 設定に移動し 、 「ウェブサイトに追加」を選択してください。
次に、 「スケジューラーをウェブサイトに埋め込む」フォームまでスクロールし、スケジューラーのリンクをコピーしてください。リンクは次のようになります： https://www.schedulista.com/schedule/[会社名 ]
スケジューラの切断
スケジューラーを切断し、クライアントポータルからボタンを削除するには：
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左メニューバーから「設定」＞「 連携機能」へ移動してください。
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Schedulerタブを開く。
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「削除する」をクリックします。
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