請求書一覧（基本）：フィルター、検索、印刷
TaxDome には、クライアントの請求書を管理・追跡するためのツールがたくさんあります。すべての請求書に一度にアクセスすることも、特定のクライアントの請求書だけにアクセスすることもできます。請求書のリストをフィルタリングしたり、印刷したり、CSVファイルにエクスポートしたりできます。
ここでカバーしている：
- Your invoice page
- Printing the invoice list
- Searching for an invoice
- Filtering a list of invoices
- Sorting a list of invoices
- Duplicating an invoice
- Exporting invoice lists from TaxDome
- Customizing your list of invoices
Your invoice page
To view invoices for a specific client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, select the account, then go to the Invoices tab from their profile. The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle to the right of the Invoices tab indicates that you have unpaid and overdue invoices for the account.
To see the invoices for all your accounts, go to the Billing > Invoices from the left menu bar. Here we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices.
請求書」 ページには、以下のようなカラムヘッダーが表示されます：
- Client: This is the client being invoiced; click their name to go to their profile
- Invoice #: Each invoice has a unique number
- Status:
- 有料：グリーン
- 未払い：赤
- 進行中： イエロー
- 予定：紫
- 期限切れ:黒 (請求書が期限切れになるまでの日数を選択できます)
- Assigned to: The team member responsible for the invoice
- Posted: This is the date the invoice was issued
- Amount: This is the amount of the invoice
- QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.
- 同期済み：請求書は正常に同期されています。ステータスアイコンをクリックすると、QuickBooks Onlineで請求書が開きます。
- 同期されていません:請求書が同期されていません。この請求書のサービスはQuickBooksと同期する前に作成された可能性があります。手動で同期することができます。
- 同期：請求書が同期されます。この処理には時間がかかる。
- 失敗：同期エラーが発生しました。ステータスアイコンにマウスカーソルを合わせるとエラーメッセージが表示されます。
- スキップ：この請求書の同期をスキップしました。
- Paid: Once the invoice is paid, the payment date or time (if the same day) appears here
- Description: If added when the invoice was created, a memo about the contents of the invoice appears here
The total number of invoices, the total amount paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoices page. When the list is filtered, amounts are recalculated.
On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits and unbilled time.
Printing the invoice list
請求書」ページの右上にあるプリンターアイコンをクリックし、リストを印刷します。
あなたのブラウザは、日付と時間を含むリストを印刷することを提供します。
Searching for an invoice
To find specific invoices, type a keyword in the search field—an invoice number, the first/last name of the client, or the assigned team member—then press Enter on your keyboard.
検索フィールドの×をクリックするとクリアされます。
Filtering a list of invoices
フィルターは、特定のタイプの請求書を見つける必要がある場合に便利です。例えば、未払い請求書を素早く見つけることができます。フィルタリングには6つの方法があります：
-
アカウント別： 特定のクライアントに発行された請求書を表示します。
-
By time frame: View the invoices issued during a specific number of days, months or years.
-
金額別： 特定の金額より大きい、または小さい請求書を表示します。
-
ステータス別：支払済み、未払い、予定の請求書のみを表示します。未払い] を選択すると、 の期限切れ請求書も表示できます。
-
支払い方法別：クレジットカード、銀行引き落とし、またはその両方での支払いが可能な請求書を表示します。
-
サービス別：特定のサービスを含む請求書を表示します。
請求書のリストを絞り込むには、ページ右上のフィルターをクリックし、フィルターを選択し、適用をクリックします。フィルタの組み合わせをテンプレートとして保存しておくと、次回から使用できます。(フィルタの使用と適用について詳しくはこちら)
Sorting a list of invoices
ステータス、計上日、支払日、金額、アカウント、担当チームメンバーで請求書を並べ替えます。選択したカラム名の横にある上下の矢印をクリックすると、リストがソートされます。並べ替えオプションは、請求書を検索またはフィルタリングした後にも適用できます。
Duplicating an invoice
既存の請求書のコピーを作成するには、クライアントアカウントの 請求書ページまたは請求書タブを開き、請求書名の右端にある3つの点をクリックし、プルダウンから複製を選択します。
請求書の作成ページが表示され、元の請求書の詳細がすべて入力されています。作成ボタンをクリックするか、またはお好きなように編集してください。
Customizing your list of invoices
You can customize your list of invoices in different ways. You can resize, enable, disable and move columns to your liking.
各列のサイズをカスタマイズすることができます。そのためには、列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更します。
タイムエントリーリストに表示する列を設定するには、表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。
Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the Name column. After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns.
Clicking Reset will display all columns.
