請求書リストを扱う

TaxDome 、クライアントの請求書を管理・追跡するための豊富なツTaxDome 。すべての請求書を一括で閲覧したり、特定のクライアントの請求書のみを表示したりできます。請求書リストのフィルタリング、印刷、CSVファイルへのエクスポートなど、さらに多くの機能をご利用いただけます。

請求書ページ

特定のクライアントの請求書を表示するには、左メニューバーから 顧客 アカウント を選択し、該当するアカウントを選択した後、そのプロファイルから「請求書」タブに移動してください。 

クライアントプロファイルの「請求書」タブは、事務所オーナー、管理者、または 「請求書管理」アクセス権 を持つチームメンバーが利用できます。請求書の横にある緑色の丸は、そのアカウントに対して未払いの請求書と延滞中の請求書の数を示しています。

すべてのアカウントの請求書を確認するには、サイドバーメニューから [請求] > [請求書]に移動してください。このページには発行済みの請求書のみが表示され、スケジュールされた請求書は表示されません。ここでは、[請求書]サブタブに表示される単発請求書について説明します。または、[ 定期請求書 ] について詳しく読むこともできます 。

請求書」ページには、以下のようなカラムヘッダーが表示されます：

• クライアント：請求書の対象となるクライアントです。名前をクリックするとプロファイルに移動します

• 請求書番号：各請求書には固有の番号があります。この番号をクリックすると、請求書が表示されます（支払済みの請求書の場合）。

• ステータス:請求書のステータス 。   

• 担当者：請求書を担当するチームメンバー

• 投稿日請求書が発行された日付です。

• 合計：請求書の合計金額です。

• QuickBooks: TaxDome QuickBooks と同期している 場合、請求書の同期ステータスをここで確認できます。

  • 同期済み：請求書は正常に同期されています。ステータスアイコンをクリックすると、QuickBooks Online で請求書が開きます。

  • 同期されていません：この請求書は同期されていません。この請求書のサービスは、QuickBooks作成された可能性があります。 手動で 同期できます 。

  • 同期：請求書が同期されます。この処理には時間がかかる。

  • 失敗:同期エラーが発生しました。ステータスアイコンにマウスを合わせてエラーメッセージを確認し、 修正してください。

  • スキップ：この請求書の同期をスキップしました。

• 最終支払日：請求書の全額または一部が支払われると、支払日または支払時間（同日の場合）がここに表示または更新されます。請求書内の支払い履歴をすべて見ることができます。

• 支払額：支払われた請求金額。

• Balance due（支払残高）：まだ支払う必要のある請求金額。

• 説明請求書作成時に追加された場合、請求書の内容に関するメモがここに表示されます。

• 請求書作成元：請求書作成のトリガーとなった原因（同意書、ジョブ、または定期請求書）を表示します。手動で作成された場合、または元のアイテムが削除された場合、このフィールドは空白になります。

請求書ページの左上に、請求書の総数、支払済み総額、未払い総額が表示されます。 リストがフィルタリングされると、 金額は再計算されます 。

クライアントの 請求書ページでは、未払いの請求書の金額に加え、 利用可能なクレジット 純支払額（未払いクレジット 利用可能なクレジット 差し引いた後のクライアントの支払額）、および未請求時間が表示されます。

請求書リストのカスタマイズ

請求書リストは様々な方法でカスタマイズできます。例えば、列のサイズ変更、表示/非表示の切り替え、列の移動などを自由に設定できます：

• 各列のサイズをカスタマイズするには：列名の間にある区切り線をクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更します。

• 表示したい列をカスタマイズします：これを行うには、テーブルの右上にある歯車アイコンをクリックします。

ここで表示したい列を選択できます。「クライアント」列と「請求書番号」列を除き、任意の列の表示・非表示や移動が可能です。

適用をクリックすると、テーブルが新しい列で再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。

請求書リストの印刷

請求書ページの右上にあるプリンターアイコンをクリックしてリストを印刷します。

あなたのブラウザは、日付と時間を含むリストを印刷することを提供します。

請求書の検索

特定の請求書を探すには、検索フィールドにキーワード（請求書番号、クライアントの氏名、または割り当てられたチームメンバー）を入力し、キーボードのEnterキーを押してください。 

検索フィールドの をクリックしてクリアする。

請求書リストのフィルタリング

フィルターは、特定のタイプの請求書を見つける必要がある場合に便利です。例えば、未払い請求書を素早く見つけることができます。フィルタリングには6つの方法があります：

• アカウント別：特定のクライアントに対して発行された請求書を表示します。

• 期間別：特定の日数、月数、年数の間に発行された請求書を表示します。

• 金額別：特定の金額より大きい、または小さい請求書を表示します。

• ステータス別：支払い済み、一部支払い済み、未払い、または予定されている請求書のみを表示します。未払い]を選択すると、期限切れの請求書も表示されます。

• 支払い方法別： クレジット 、銀行口座引き落とし、またはその両方で支払いが可能な請求書を表示します。

• サービス別：特定のサービスを含む請求書を表示します。

請求書のリストを絞り込むには、ページの右上隅にある［フィルター］をクリックし、フィルターを選択してから［適用］をクリックします。保存 テンプレートとして保存 、後で再利用できます 。 （ フィルターの使用方法と適用方法の 詳細はこちら）

請求書リストの並べ替え

ステータス、計上日、支払日、金額、アカウント、担当チームメンバーで請求書を並べ替えます。選択したカラム名の横にある上下の矢印をクリックすると、リストがソートされます。並べ替えオプションは、請求書を検索またはフィルタリングした後にも適用できます。