Work with invoice list

TaxDome には、クライアントの請求書を管理・追跡するためのツールがたくさんあります。すべての請求書に一度にアクセスすることも、特定のクライアントの請求書だけにアクセスすることもできます。請求書のリストをフィルタリングしたり、印刷したり、CSVファイルにエクスポートしたりできます。

請求書ページ

特定のクライアントの請求書を表示するには、左のメニューバーから 左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」に進み、アカウントを選択し、プロフィールから「請求書」タブに進みます。 

The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle next to Invoices indicates how many unpaid and overdue invoices you have for the account.

To see the invoices for all your accounts, go to  Billing > Invoices from the sidebar menu. Note that this page only shows invoices that have already been issued. It doesn’t show scheduled invoices. Here, we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices .

請求書」ページには、以下のようなカラムヘッダーが表示されます：

• クライアント：請求書を発行するクライアントです。名前をクリックするとプロフィールが表示されます。

• 請求書番号：各請求書には固有の番号があります。この番号をクリックすると、請求書が表示されます（支払済みの請求書の場合）。

• Status: The invoice status .  

• 担当者：請求書を担当するチームメンバー

• 投稿日請求書が発行された日付です。

• 合計：請求書の合計金額です。

• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.

  • 同期済み：請求書は正常に同期されています。ステータスアイコンをクリックすると、QuickBooks Online で請求書が開きます。

  • Not synced: the invoice is not synced. It is possible that the service in this invoice was created before sync with QuickBooks. You can sync it manually .

  • 同期：請求書が同期されます。この処理には時間がかかる。

  • Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error message, then fix it .

  • スキップ：この請求書の同期をスキップしました。

• 最終支払日：請求書の全額または一部が支払われると、支払日または支払時間（同日の場合）がここに表示または更新されます。請求書内の支払い履歴をすべて見ることができます。

• 支払額：支払われた請求金額。

• Balance due（支払残高）：まだ支払う必要のある請求金額。

• 説明請求書作成時に追加された場合、請求書の内容に関するメモがここに表示されます。

• Invoice source: Shows what triggered the creation of the invoice (proposal, job, or recurring invoice). If the invoice was created manually or the original item has been deleted, this field is blank.

The total number of invoices, the total amount paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoices page. When the list is filtered , amounts are recalculated.

On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits , net due (what the client owes after subtracting any available credits from their outstanding balance) and unbilled time.

請求書リストのカスタマイズ

You can customize your invoices list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon on the top right of the table.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Client and Invoice # columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

請求書リストの印刷

請求書」ページの右上にあるプリンターアイコンをクリックします。 をクリックしてください。

あなたのブラウザは、日付と時間を含むリストを印刷することを提供します。

請求書の検索

特定の請求書を検索するには、検索フィールドにキーワードを入力します。 を押します。 

検索フィールドの をクリックしてクリアする。

請求書リストのフィルタリング

フィルターは、特定のタイプの請求書を見つける必要がある場合に便利です。例えば、未払い請求書を素早く見つけることができます。フィルタリングには6つの方法があります：

• アカウント別：特定のクライアントに発行された請求書を表示します。

• 期間別：特定の日数、月数、年数の間に発行された請求書を表示します。

• 金額別：特定の金額より大きい、または小さい請求書を表示します。

• ステータス別：支払い済み、一部支払い済み、未払い、または予定されている請求書のみを表示します。未払い]を選択すると、期限切れの請求書も表示されます。

• 支払い方法別：クレジットカード、銀行引き落とし、またはその両方での支払いが可能な請求書を表示します。

• サービス別：特定のサービスを含む請求書を表示します。

To narrow down a list of invoices, click Filter in the top-right corner of the page, select the filters, then click Apply. Save your filter combinations as templates for future use. (Read more about using and applying filters .)

請求書リストの並べ替え

ステータス、計上日、支払日、金額、アカウント、担当チームメンバーで請求書を並べ替えます。選択したカラム名の横にある上下の矢印をクリックすると、リストがソートされます。並べ替えオプションは、請求書を検索またはフィルタリングした後にも適用できます。