請求書発行のためのQuickBooks
備考
この統合はクライアントの請求と支払いのためのものです。簿記取引の統合については、当社の記事を参照してください。 簿記取引の処理 .QuickBooks のご利用に慣れている場合は 、 TaxDome QuickBooks TaxDome 連携してください 。 連携後、TaxDome を通じて行われたすべての支払いと詳細がQuickBooks 表示されます。QuickBooks 連携は、 事務所オーナー のみが行えます 。
QuickBooks 概要
QuickBooks 主に一方向で動作します。つまり、請求書と支払いはTaxDome QuickBooks送信され、逆方向には送信されません。したがって、この連携は、TaxDomeで顧客 請求書を送付顧客 有用です。逆に、最初にQuickBooks 顧客 請求書を送付することを好む場合、QuickBooks 記録QuickBooks TaxDome QuickBooks 手動で複製する必要があります。
請求書と支払いの同期は次のように機能します：
ここでは、TaxDome QuickBooks 、QuickBooks TaxDome送信されるデータの詳細をすべて確認できます：
QuickBooks に関する注意事項：
- 同期は一方向で動作するため、編集や削除が必要な場合は、まずTaxDomeで行ってください。
- QuickBooks で請求書を作成しQuickBooks それをTaxDomeに追加する場合は、両方の番号が一致していることを確認してください。
- QuickBooks で支払いを登録しQuickBooks それをTaxDomeに追加したい場合は、必ず QuickBooks チェックボックスをオフにしてください。
- 自動マッチングを行うには、QuickBooks 一致している必要があります。一致しない場合は、アカウントプロファイルの「情報」タブに移動し、名前を編集してください。
- QuickBooks 同一です。 取引手数料は クライアントが支払いを行う際に 計算され 、 QuickBooks に経費QuickBooks 計上されます。 請求書に含まれるサービスは、QuickBooks でもQuickBooks 明細化されます。
- クライアントアカウントの同期を解除すると、TaxDomeから関連するすべての請求書の同期が自動的に解除されます。
QuickBooks に接続する
事業主は4つのQuickBooks TaxDome QuickBooks を同期できます：
- 左メニューバーから 設定 >連携機能に移動し、 QuickBooks タブに切り替えます。同期する勘定科目と同期日を選択します。各設定の詳細については、 下記のセクションの 最初のステップを参照してください 。 「QuickBooksに接続」をクリックします 。
- QuickBooks を入力し、 [サインイン]をクリックしてください。
- クリック TaxDome QuickBooks データにTaxDome できるように接続してください。
接続が確立されると、TaxDomeリダイレクトされます。同期には時間がかかる場合があります（特にデータ量が多い場合）。プロセスが完了するまで、接続ボタンは無効になります。
備考
QuickBooks への接続は、アクティビティフィードページに反映されます。必要な権限
操作ができない場合（ボタンが見つからない、または無効になっている場合）、権限不足が原因である可能性があります。必要な権限を確認し、誰に許可を求める必要があるかを把握してください：
| アクション | 権限レベル |
|---|---|
| QuickBooksの接続/切断 | 経営者 |
| 同期設定を更新する | 会社代表者／管理者 |
| アカウントを手動で同期する | 会社代表者／管理者 |
| アカウントの同期解除/再同期 | 会社代表者／管理者 |
| 請求書/支払いを手動で同期する | 会社代表者／管理者 |
| 同期エラーを処理する | 会社代表者／管理者 |
どのクライアントアカウントが同期され、いつ同期されたのか？
かつて QuickBooks 接続を設定すると、同期するクライアントアカウントと同期の開始日を選択できます。
- 左メニューバーから 設定 >連携機能に移動し、 QuickBooks タブを選択します。そこには3つのオプションがあります：
-
請求書または支払いが存在するアカウントのみを同期します（デフォルト設定）。請求書または支払いが存在するアカウントのみが同期対象となります。いずれかのアカウントに対して請求書または支払いを作成すると、そのアカウントも同期対象となります。
-
すべてのアカウントを同期します。請求書や支払いのないアカウントも含め、すべてのアカウントが同期されます。
-
同期日。アカウント、請求書、および支払いは、この日付以降に同期されます。この日付より前に発行された請求書および支払いは同期されません。
- クリック 保存をクリックしてくださいQuickBooks TaxDome アカウントがQuickBooksと同期されます。
エラーが発生した場合は、 確認して修正できます。
ヒント
請求書を手動で同期したり、アカウントを個別に同期/非同期に設定することもできます。TaxDome とQuickBooksのQuickBooks 口座
TaxDome 処理されたすべての取引は、接続を有効にしたQuickBooks TaxDome 。お支払い情報が表示QuickBooks 、その取引 が 作成 された特定のサービスによって 異なります。具体的には以下の通り定義されます：
-
TaxDome QuickBooks統合TaxDome サービスを作成した場合、このサービスに対する請求書は、サービス収入勘定セクションでデフォルトとして設定したQuickBooks に表示されます（ サービスとQuickBooks 同期に関する詳細はこちら QuickBooks 。
-
QuickBooks、そのサービスに対する請求書は、QuickBooks 設定QuickBooks QuickBooks 製品とサービス>サービス名>編集>収益勘定科目）に表示されます。
-
TaxDome QuickBooks TaxDome サービスを作成した場合、QuickBooksとの接続を設定するとそのサービスが同期されます。このサービスに対する請求書は、[サービス収入勘定]セクションでデフォルトとして設定したQuickBooks に表示されます。
サービス同期状況の詳細については、 こちらをご覧ください。
備考
QuickBooks で銀行口座へ振り込まれた支払いは、後日TaxDomeを通じて返金QuickBooks 、その返金も同一の銀行口座へ振り込まれます。TaxDomeからQuickBooks 請求書/支払いに移動する
TaxDome QuickBooks 同期すると、支払いと請求書のデータが自動的にQuickBooksに転送されます。一部の支払いまたはすべての支払いの同期を無効にすることも可能です。 支払いの同期に関する 詳細はこちらをご覧ください 。
QuickBooks送信された取引に関する情報を取得するには、左メニューバーから「請求書」に移動し、確認したい請求書または支払いを検索します。その後、 QuickBooks 列の「QuickBooks 」列にある「同期済みステータス」リンクQuickBooks 。QuickBooks内の請求書または支払いのページが開きます。
QuickBooks に関する詳細情報は、 請求書のステータス および 支払いのステータス に関する記事をご覧ください 。
QuickQuickBooksから切断
QuickBooks 同期をQuickBooks 無効にするには、左メニューバーから 設定 >連携機能に移動し、 QuickBooks タブを選択し、[切断]をクリックしてください。
備考
貴社をQuickBooks から切り離す操作は、アクティビティフィードページに反映QuickBooks 。別のアカウントへの再接続
初期QuickBooks アカウントから切断した後、 同じアカウント に再接続できます 。
別のアカウントに再接続すると問題が発生する可能性があります。
警告
別のアカウントへの接続は元に戻せません。顧客、請求書、支払いが新しいアカウントと再同期されます。別のアカウントを接続した後に元のQuickBooks 再接続すると、顧客、請求書、支払いのデータが重複する可能性があります。新しいアカウントに接続する際、通知ポップアップが表示されます。続行する場合は、テキストフィールドに AGREEと入力し、「新しいアカウントを接続」をクリックしてください。
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