QuickBooks 統合（基本）：接続、同期、切断
QuickBooks オンラインをご利用の場合は、TaxDome をQuickBooks オンラインアカウントにリンクしてください。リンクされると、TaxDome を通して行われたすべての支払いと詳細が、QuickBooks アカウントに表示されます。QuickBooks アカウントをリンクできるのは、ファームのオーナーだけです。
QuickBooks 一目でわかるシンク
QuickBooks 同期は主に一方通行で行われる。つまり、請求書と支払いはTaxDome からQuickBooks に送信され、逆方向には送信されません。そのため、この統合は、顧客に請求書を発行するのがTaxDome のみ、またはほとんど である場合に便利です。そうでない場合、最初にQuickBooks で請求書を発行したい場合は、QuickBooks のレコードをTaxDome に手動で複製する必要があります。
請求書と支払いの同期の仕組みは以下の通りです：
ここでは、TaxDome からQuickBooks Online へ、QuickBooks Online からTaxDome へ、どのデータが送信されるかの詳細をご覧いただけます：
QuickBooks ：
- 同期が一方通行なので、編集や削除が必要な場合は、まずTaxDome で行います。
- QuickBooks で請求書を作成し、TaxDome に追加する場合は、両者の番号が一致していることを確認してください。
- QuickBooks で支払いを作成し、それをTaxDome に追加したい場合は、 QuickBooks sync チェックボックスをクリアしてください。
- 自動的に照合されるためには、TaxDome のアカウント名は、QuickBooks の顧客表示名と同じでなければなりません。一致しない場合は、アカウント・プロフィールの「情報」タブで名前を編集してください。
- TaxDome とQuickBooks の支払額は同じです。支払い処理手数料は、クライアントが支払いを行う際に計算され、費用としてQuickBooks に追加されます。請求書に含まれるサービスは、QuickBooks で同じように項目化されます。
QuickBooks オンラインに接続
会社のオーナーは、4つのステップでTaxDome とQuickBooks を同期させることができる：
1.左のメニューバーから「Settings（設定）」>「Integrations（統合） 」を選択し、「Connect to（接続）」。 QuickBooksタブを選択し、 Connect toQuickbooks をクリックする。
2.同期するアカウントと同期日を選択し、[続行]をクリックします。各設定の詳細については、以下のセクションの最初のステップを参照してください。
3.QuickBooks の認証情報を入力し、[サインイン]をクリックします。
4.Connect を クリックして、TaxDome にQuickBooks Online データへのアクセスを許可します。
接続が確立されると、TaxDome にリダイレクトされる。
注意してください！特にデータ量が多い場合、同期に時間がかかることがあります。処理が完了するまで、接続ボタンは無効になります。
5.スケジュール請求書を同期するかどうかを選択できます。保存をクリックします。
必要な許可
何かできない場合（ボタンが見つからない、または無効になっている）、それはパーミッションの不足が原因かもしれません。必要なパーミッションを確認し、誰に尋ねる必要があるかを理解してください：
| 接続/切断QuickBooks | 経営者 |
| 同期設定の更新 | 経営者/管理者 |
| アカウントを手動で同期 | 経営者/管理者 |
| アカウントの同期解除/再同期 | 経営者/管理者 |
| 請求書/支払を手動で同期する | 経営者/管理者 |
| 同期エラーを処理する | 経営者/管理者 |
どの顧客アカウントが、どの日付に同期されますか？
一度 QuickBooks接続が設定されると、同期するクライアントアカウントと同期の開始日を選択できます。
1.左のメニューバーから「Settings（設定）」>「Integrations（統合）」と進み、「Integrations（統合）」タブを選択します。 QuickBooksタブを選択します。そこには3つのオプションがあります：
- 請求書または支払いのある口座のみを同期する（デフォルトのオプション）。請求書または支払いがあるアカウントのみが同期されます。請求書または支払を作成すると、それも同期されます。
- すべての口座を同期します。 請求書や支払いのない口座も含め、すべての口座が同期されます。
- 同期日。アカウント、請求書、支払いはこの日付以降に同期されます。この日付より前に発行された請求書と支払いは同期されません。
2.保存をクリックする。TaxDome のアカウントがQuickBooks と同期されます。
エラーが発生した場合は、レビューして修正することができます。
TaxDome QuickBooks 銀行口座
TaxDome を通して処理されるすべての取引は、接続をオンにした瞬間からQuickBooks に表示されます。QuickBooks 、お支払いが表示されるアカウントは、作成された特定のサービスによって異なります。以下のように定義できます：
- TaxDome をQuickBooks と統合した後にTaxDome でサービスを作成した場合、このサービスの請求書は、サービス収入アカウントセクションでデフォルトとして設定したQuickBooks アカウントに表示されます（ QuickBooks へのサービスの同期についてはこちらをご覧ください）。
- QuickBooks からサービスをコピーした場合、このサービスの請求書は、QuickBooks で設定されたQuickBooks アカウントに表示されます（Product & Services > Service Name > Edit > Income account）。
- TaxDome をQuickBooks と統合する前にTaxDome でサービスを作成した場合、QuickBooks との接続を設定すると、そのサービスは同期されます。このサービスの請求書は、「サービス収入アカウント」セクションでデフォルトとして設定したQuickBooks アカウントに表示されます。
サービスの同期状況の詳細については、こちらをご覧ください。
注意支払いがQuickBooks の銀行口座に移された場合、後日、TaxDome を通して返金され、返金は同じ銀行口座に行われます。
QuickBooks 。TaxDome
TaxDome とQuickBooks のアカウントが同期されると、支払いと請求書のデータは自動的にQuickBooks に転送されます。支払いの一部またはすべてを同期しないこともできます。
QuickBooks に送信された取引に関する情報を取得するには、左のメニューバーから「請求書 」に移動し、確認したい請求書または支払を見つけ、列の「同期済み ステータス」リンクをクリックします。 QuickBooks カラムの「Synced status」リンクをクリックします。QuickBooks の請求書または支払ページが開きます。
QuickBooks ステータスの詳細については、請求書ステータスと 支払ステータスの記事を参照してください。
切断QuickBooks
QuickBooks との同期を完全に無効にするには、左のメニューバーから「設定」>「統合 」を選択し、「切断」をクリックします。 QuickBooksタブを選択し、[Disconnect]をクリックします。
別のアカウントへの再接続
一度QuickBooks オンラインアカウントから切断しても、同じアカウントに再接続することができます。
別のアカウントに再接続すると問題が発生する可能性があります。
注意別のアカウントに接続することはできません。すべてのクライアント、請求書、支払いは新しいアカウントに再同期されます。別のアカウントに接続した後、最初のアカウント（QuickBooks ）に再接続する場合、クライアント、請求書、支払の入力が重複する可能性があります。
新しいアカウントに接続中、通知ポップアップが表示されます。続行してもよろしければ、テキストフィールドに「AGREE」と入力し、「Connect new account」をクリックしてください。
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