オートムーブ(基本):ドキュメントが承認されると自動的にジョブを移動

ドキュメントがクライアントによって承認されると、ジョブはパイプラインの次のステージに自動的に移動します。自動化マジックを実現するには、Automove 機能をオンにして、ドキュメントをジョブにリンクします。同じロジックは、電子署名を要求し、支払いを保留しているドキュメントをリンクする場合にも機能します。 

ここでカバーしている:

ステップ1.承認段階を設定し、自動移動を有効にする

完璧に自動化されたプロセスは、ワークフローの中で適切な場所を選択することから始まります。これには2つのステップがある:

1.承認待ちドキュメントのステージをパイプラインに追加する。今回は自動化を作成する必要はありませんが、割り当てられたチームメンバーに承認を依頼するタスクテンプレートを含めることができます。

2. ジョブの自動移動トグルがオンになっていることを確認してください。承認待ちのリンクされたドキュメントで機能させるために、オートメーションを追加する必要はありません(追加することは可能です)。

ステップ2.生え抜きの生え抜きの生

でフォルダにアップロードします。  クライアントが閲覧できる  にアクセスしてください。をクリックした後 次のページ アップロードの最初に クライアントの承認を得る をクリックし + リンク求人 をののののののののの..... リンク.れている。 リンク文書.

また、アップロード済みの文書を編集中に承認をリクエストすることもできます。リマインダーも設定できます。

チップ

注意ドキュメントが承認されていないにもかかわらず、手動でジョブを別のステージに移動した場合、それをどうするか決定するよう求められます。(ジョブを移動する際に未完成の要素をどのように扱うかについては、こちらをご覧ください)。

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