顧客を招待し、オンボーディングする

TaxDome を理解し、ポータルを設定したら、顧客との作業を開始できます。このガイドでは、顧客招待する方法顧客ポータルに慣れるためのサポート方法について学びます。

実際の顧客招待する

顧客ポータル顧客、ファイル交換、支払いの受領、コミュニケーションや情報交換をポータル上で直接行えます。モバイルアプリを使えば外出先でもポータルを利用可能です。顧客ポータルに顧客、まず招待する必要があります。

顧客 TaxDome 招待メール顧客、アカウントを有効化する必要があります。そのためには、メール内のリンクをクリックし、パスワードを作成します。

一部の顧客、ファイル扱いファイルメールで簡単に質問することに慣れている顧客。しかし、ポータルを使い始めれば、あなたの時間も顧客の時間も節約できます。

クライアントポータルは、プロジェクトに関連するあらゆる情報を一元管理するハブとして機能します。その利点を理解してもらうためには、ポータルの利用を促す必要があります。以下の点が参考になるでしょう：

ログインリンクを確認しましょう：ご存知の場合は、顧客と共有顧客ウェブサイトに追加したりできます。顧客ログインページからご自身で登録顧客。
TaxDome 顧客 TaxDome 紹介する顧客新しいポータルについて顧客に顧客方法に関するアドバイスをいくつか見つける。
モバイル顧客伝えてください：クライアント向けモバイルアプリでは、顧客外出先でも貴社と連絡顧客、スマートフォンのファイルスキャン顧客。
ウェルカムメールを一括送信：顧客ポータル顧客際、その利点を改めて強調し、参考動画やクライアントヘルプセンターへの有用なリンクを共有するウェルカムメールを再度送信できます。

顧客圧倒せず、スムーズなオンボーディングを実現するために、以下の方法で支援できます：

役立つリソースを共有：専用のクライアントヘルプセンターでは、顧客質問に対する回答を提供しています。顧客、迅速に問題を解決したい場合にもご利用いただけます。
トラブルシューティングのアドバイスを提供：顧客直面顧客様々なトラブルシューティング事例に対応したガイドを用意しています。
顧客としてログイン顧客クライアントの視点をより深く理解したい場合は、クライアントポータルを閲覧専用モードで探索できます。これにより、情報に基づいたアドバイスを提供できるようになります。