オンボーディング顧客を招待してオンボーディングする

TaxDome 主なコンセプトを理解し、ポータルを設定したら、そこで顧客と仕事を始めることができます。このガイドでは、クライアントを招待し、ポータルに自信を持ってもらう方法を学びます。

実際の顧客を招待する

クライアントがポータルを使い始めれば、ポータル上で文書の交換、支払いの受付、コミュニケーション、情報交換を行うことができます。モバイルアプリを使えば、外出先からポータルを利用することもできる。顧客がポータルにアクセスできるようにするには、まず招待する必要があります。

クライアントがTaxDome ポータルへの招待メールを受け取ったら、アカウントを有効にする必要があります。そのためには、メールに記載されているリンクをクリックし、パスワードを作成します。

顧客の中には、単に電子メールで文書を作成したり質問したりすることに慣れている人もいるかもしれません。しかし、彼らがポータルを使い始めれば、あなたの時間も彼らの時間も節約できる。

クライアント・ポータルは、あなたのプロジェクトに関連するすべてのことを一元管理できるハブになる。その利点を理解してもらうためには、ポータルの利用を促す必要がある。これがあなたにとって役に立つかもしれない：

ログインリンクを知っておきましょう：知っていれば、顧客と共有したり、ウェブサイトに追加したりすることができます。クライアントはログインページから自分でサインアップすることができます。
TaxDome クライアントに紹介しましょう：顧客に新しいポータルを知ってもらうためのアドバイスをご覧ください。
モバイルアプリについてクライアントに伝えましょう：クライアント・モバイルアプリでは、クライアントが外出先からあなたとコミュニケーションを取ったり、スマートフォンのカメラを使って書類をスキャンしたりすることができます。
ウェルカムメールを一括送信クライアントがポータルを使い始めたら、ウェルカムメールをもう一度送り、ポータルの利点を強調し、役立つビデオやクライアントヘルプセンターへのリンクを共有することができます。

顧客がポータルに圧倒されるのを避け、スムーズなオンボーディングを実現するために、さまざまな方法で顧客を支援することができる：

有用なリソースを共有する：お客様専用のヘルプセンターでは、お客様からの質問にお答えします。また、顧客から質問を受け、迅速に問題を解決したい場合にも利用できます。
トラブルシューティングのアドバイスクライアントが直面する可能性のあるさまざまなトラブルシューティングのガイドを用意しています。
クライアントとしてログインする：クライアントの視点をより深く理解したい場合は、クライアントポータルを読み取り専用で表示することができます。そのため、十分な情報に基づいたアドバイスを提供することができます。