顧客を招待し、入社させる

TaxDome 主なコンセプトを理解し、ポータルを設定したら、そこで顧客と仕事を始めることができます。このガイドでは、クライアントを招待し、ポータルに自信を持ってもらう方法を学びます。

実際の顧客を招待する

クライアントがポータルを使い始めれば、ポータル上で文書の交換、支払いの受付、コミュニケーション、情報交換を行うことができます。モバイルアプリを使えば、外出先からポータルを利用することもできる。顧客がポータルにアクセスできるようにするには、まず招待する必要があります。

クライアントがTaxDome ポータルへの招待メールを受け取ったら、アカウントを有効にする必要があります。そのためには、メールに記載されているリンクをクリックし、パスワードを作成します。

You can invite your clients to the portal one by one or in bulk :

• 一人ずつ：招待状と一緒にカスタムメッセージを送りたい場合に最適です。例えば、特別な指示が必要な顧客がいる場合などです。

• 一括: 現在の顧客全員をポータルに招待したい場合、顧客全員を選択して一度にポータルに招待することができます。招待状と一緒にメッセージを追加できます。

顧客にポータルの利用を促す

顧客の中には、単に電子メールで文書を作成したり質問したりすることに慣れている人もいるかもしれません。しかし、彼らがポータルを使い始めれば、あなたの時間も彼らの時間も節約できる。

クライアント・ポータルは、あなたのプロジェクトに関連するすべてのことを一元管理できるハブになる。その利点を理解してもらうためには、ポータルの利用を促す必要がある。これがあなたにとって役に立つかもしれない：

• Get to know your login link : If you know it, you can share it with your clients or just add it to your website. Clients can sign up themselves from the login page. 

• Introduce TaxDome to your clients : Find some advices on how to make your clients know about new portal.

• Tell your clients about the mobile app : In the client mobile app, your clients can communicate with you on the go and scan documents using a smartphone camera.

• Send a welcome email in bulk : When your clients start using the portal, you can send a welcome email once again highlighting its benefits and sharing useful links to go-to videos and the client help center.

顧客が自分の道を見つけるのを助ける

顧客がポータルに圧倒されるのを避け、スムーズなオンボーディングを実現するために、さまざまな方法で顧客を支援することができる：

• Share useful resources: The dedicated client help center provides answers to questions of your clients. You can also use it if your clients ask you something and you want to resolve their issues quickly.

• Give troubleshooting advice : We have guides for different troubleshooting cases your clients might have.

• Log in as clients : If you want to understand the client perspective better, you can explore the client portal in read-only view. Therefore, you will be ready to provide informed advice.