納税申告書の送付状況を追跡・管理する

納税申告書の送付を作成した後、そのステータスを追跡したり更新したりする必要が生じる場合があります。すべての納税申告書の送付を一箇所で確認し、顧客 かどうかを確認したり、送付の詳細を編集したり、必要に応じて送付を削除したりできます。

すべての確定申告書の提出状況を表示

すべてのファイル 概要を確認するには、「顧客 顧客 ファイル 「確定申告の提出」に移動してください。表には以下の内容が表示されます：

• ファイル .
• ステータス
  • 下書き：確定申告書の提出書類は作成済みですが、まだ送信されていません。
  • 「確認待ち」：確定申告書の送付は完了しましたが、お客様はまだ確認されていません。
  • 完了：確定申告書の送付が完了し、お客様はすべての手順を完了しました。
  • 署名待ち：税務申告書は電子署名を待機中であり、カウンターには不足している署名の数が表示されます。
  • 一部署名済み：一部の署名は受領済みですが、必要な署名がすべて揃っていません。
  • 署名済み：すべての署名が受理されました。
  • 未払い：納税申告書の提出書類に請求書を添付して送付済みですが、クライアントはまだ支払いを完了していません。
  • 支払済み：クライアントが添付の請求書に対する支払いを完了しました。
  • 無効： ファイル は署名済みとしてマークファイル 。
• 作成日時：税務申告書の提出が作成された日時。
• ファイル : ファイル がアップロードファイル とき。
• 配送パッケージのリマインダー：現在の状態

確定申告書の提出を編集する

クライアント納品用グループページ、 イントロ、 確定申告書概要、 および 請求書の各セクションは 、確定申告書を送信した後でもいつでも編集できます。

確定申告書の提出方法の変更方法：

1. 「顧客 顧客 「 ファイル 「納税申告書の送付」に進んでください。

2. 編集ファイル を開いてください:

• クライアント向け納品物およびイントロ セクションのグループページを編集するには、変更を加えるだけで自動的に保存されます。

• 請求書セクションから請求書を除去するには、金額付近のXアイコンをクリックしてください。

• 税務申告書の概要または請求書を編集するには、鉛筆アイコンをクリックしてください。必要な変更を加えた後、 保存をクリックしてください。

3. クライアントにタスク一覧で納税申告書の送付を受け取りたい場合は、右上の「クライアントに再送信」ボタンをクリックしてください。

署名の管理

納税申告書の送付が完了した後も、署名に関する問題が発生する可能性があります。例えば、クライアントKBA 失敗したり、TaxDome名を行ったり、情報の更新が必要になったりする場合です。このような状況に対処するには、「納税申告書の送付」ページに移動し、送付項目の横にある3つのドットをクリックして、「 リクエスト」を選択してください。その後、以下のいずれかの操作を選択します：

• 編集：少なくとも1人の署名者が署名するまでは、リクエスト編集できます。署名者の追加や削除、詳細の変更、再送信が可能です。

• 「未処理（署名済みとしてマーク）」： TaxDome確定申告書に署名した場合、このアクションを使用して署名を完了済みとしてマークします。確定申告書の送付は完了済みとしてマークされ、クライアントの画面から保留中のアクションが削除されます。また、送付パッケージがジョブリンクされている場合、そのジョブ 自動的にジョブ 。

• 「キャンセル」：このオプションを使用すると、署名リクエスト キャンセルできます。クライアントにはキャンセルされたことが表示されず、パイプライン内のジョブ 影響しません。

クライアントが 知識ベース認証（KBA）に2回 失敗した場合、もう一度チャンスを与えることができます。これを行うには、配信の横にある3つのドットをクリックし、「 KBAリセット」を選択します。これにより、クライアントは再度サインインを試みることができます。

パッケージのリマインダーを追跡および編集する

納税申告書の送付 時には 、 顧客 送付パッケージ顧客 を促すメールリマインダーを設定できます 。 リマインダーのステータスを追跡するには、 ファイル セクションの「納税申告書送付」ページに移動します。「リマインダー」列には以下のステータスが表示されます：

a) カウンター（リンク）：パッケージは送信済みで、リマインダーが有効になっています。カウンターには、送信済みのリマインダーの数、残りの数、および次回のリマインダーの日付が表示されます。

b) カウンター（テキスト）：クライアントは必要な手順をすべて完了し、リマインダーは停止しました。

c) 追加（リンク）：荷物は発送済みですが、リマインダーはまだ設定されていません。

d) 追加（テキスト）：この荷物はまだ顧客に発送されていません。

リマインダーを表示または編集するには、税務申告書の横にある「リマインダー」列のリンクをクリックしてください。そこでリマインダーの回数や間隔を設定・変更したり、オフにしたりできます。

ファイルダウンロードして印刷する

「納税申告書の送付」ページから、納税申告書を直接ダウンロードまたは印刷することができます。必要に応じて、証明書の有無にかかわらず、ファイル 署名済みのページのみを取得できます。 納税申告書の送付をダウンロードまたは印刷するには：

1. 「顧客 顧客 「 ファイル 「納税申告書の送付」に進んでください。

2. 納税申告書の送付先の横にある3つの点をクリックし、以下のいずれかのオプションを選択してください：

a)ファイル印刷する。

b) ダウンロード。 ファイル に署名ファイル 場合、ダウンロードする内容を選択することもできます：

c) 署名済みのファイル 全ページ）。

d) 署名のあるページのみ。

e) 証明書付きの署名入りページ。

監査証跡を表示する

「 監査ログ」ページ では、納税申告書の送信に関するイベント履歴をすべて確認できます。ファイル履歴を表示するには：

1. 「顧客 顧客 「 ファイル 「納税申告書の送付」に進んでください。

2. 納税申告書の送信状況の横にある3つの点をクリックし、「監査証跡」を選択してください。

ACH決済における納税申告書の送付制限を解除する

請求書に納税申告書の送付を紐付け、ACHで顧客 ファイル 待つ必要がないようにするには、 支払い完了後すぐにロックが解除されるように設定 できます 。

この場合、支払いが完了するとファイル 請求書はファイル から切り離され、お客様は直ちに納税申告書の送付状況を確認することができます。

確定申告書の提出を削除する

納税申告書の送信を削除する必要がある場合は、関連するすべてのコンテンツとともに削除することができます。送信を削除すると、概要、要約、および支払伝票が完全に削除され、保留中の署名リクエストがキャンセルされ、ファイル 30日間ゴミ箱ファイル 。

確定申告書の送付を削除するには：

1. 「顧客 顧客 「 ファイル 「納税申告書の送付」に進んでください。

2. 削除したい確定申告書の送信の横にある三点リーダーをクリックしてください。

3. 削除をクリックし、操作を確認してください。

クライアントファイルを確認し署名したことを、どのように確認すればよいですか？

クライアントが確定申告書を確認・署名すると、通知センターに通知が届きます。 通知センター に通知が届きます。通知内の「開く…」をクリックして開くと、ステータスを確認できます。

ジョブ 、 ステータスは「 顧客 」 顧客 「 顧客 「 ファイル 「納税申告書の送付」 およびジョブカードで確認できます 。