納税申告書の送付状況を追跡・管理する

すべての確定申告書の提出状況を表示
確定申告書類一式を再送する
確定申告書の提出を編集する
署名の管理
パッケージのリマインダーを追跡および編集する
確定申告書の提出を削除する
クライアントファイルを確認し署名したことを、どのように確認すればよいですか？

警告

この記事は米国企業に適用されます。

納税申告書の送付を作成した後、そのステータスを追跡したり更新したりする必要が生じる場合があります。すべての納税申告書の送付を一箇所で確認し、顧客かどうかを確認したり、送付の詳細を編集したり、必要に応じて送付を削除したりできます。

すべての確定申告書の提出状況を表示

すべての納税ファイルを確認するには、顧客 [アカウント] >ファイル [納税申告書送付] に移動します。テーブルには以下が表示されます：

ファイル .
ステータス
- 納税申告書の作成準備：納税申告書は作成済みですが、まだ送信されていません。
- 納品済み：確定申告書の納品は完了しましたが、クライアントはまだ確認していません。
- クライアントが確認済み：確定申告書の提出が完了し、クライアントは全手順を完了しました。
- 署名待ち：税務申告書は電子署名を待機中であり、カウンターには不足している署名の数が表示されます。
- 一部署名済み：一部の署名は受領済みですが、必要な署名がすべて揃っていません。
- 署名済み：すべての署名が受理されました。
- 未払い：納税申告書の提出書類に請求書を添付して送付済みですが、クライアントはまだ支払いを完了していません。
- 支払済み：クライアントが添付の請求書に対する支払いを完了しました。
作成日時：税務申告書の提出が作成された日時。
ファイル : ファイルがアップロードファイルとき。
配送パッケージのリマインダー：現在の状態

確定申告書類一式を再送する

配送ステータスが「クライアントが閲覧済み」になったら、納税申告書類一式をクライアントに再送信できます。クライアントは、タスクリストに再度その書類一式が表示されます。

確定申告書類一式を再送付するには：

顧客アカウント >ファイル納税申告書の提出 へ移動します。
ファイルの横にある三点リーダーをクリックしファイル「クライアントに再送信」を選択します。

確定申告書の提出を編集する

備考

送信済みの納税申告書の送付先変更は、自動的にクライアントに表示されます。

クライアント納品用グループページ、イントロ、確定申告書概要、および請求書の各セクションは、確定申告書を送信した後でもいつでも編集できます。

確定申告書の提出方法の変更方法：

顧客アカウント＞ファイル税務申告書の提出
編集ファイルを開いてください:

クライアント向け納品物およびイントロ セクションのグループページを編集するには、変更を加えるだけで自動的に保存されます。
請求書セクションから請求書を除去するには、金額付近のXアイコンをクリックしてください。

税務申告書の概要または請求書を編集するには、鉛筆アイコンをクリックしてください。必要な変更を加えた後、保存をクリックしてください。

クライアントにタスク一覧で納税申告書の送付を受け取りたい場合は、右上の「クライアントに再送信」ボタンをクリックしてください。

署名の管理

納税申告書の送付が完了した後も、署名に関する問題が発生する可能性があります。例えば、クライアントKBA 失敗したり、TaxDome名を行ったり、情報の更新が必要になったりする場合です。このような状況に対処するには、「納税申告書の送付」ページに移動し、送付項目の横にある3つのドットをクリックして、「 リクエスト」を選択してください。その後、以下のいずれかの操作を選択します：

編集：少なくとも1人の署名者が署名するまでは、リクエスト編集できます。署名者の追加や削除、詳細の変更、再送信が可能です。
「未処理（署名済みとしてマーク）」： TaxDome確定申告書に署名した場合、このアクションを使用して署名を完了済みとしてマークします。確定申告書の送付は完了済みとしてマークされ、クライアントの画面から保留中のアクションが削除されます。また、送付パッケージがジョブリンクされている場合、そのジョブ自動的にジョブ。
「キャンセル」：このオプションを使用すると、署名リクエストキャンセルできます。クライアントにはキャンセルされたことが表示されず、パイプライン内のジョブ影響しません。