確定申告書の提出業務

納税申告書の送付を作成した後、そのステータスを追跡したり更新したりする必要が生じる場合があります。すべての納税申告書の送付を一箇所で確認し、顧客 かどうかを確認したり、送付の詳細を編集したり、必要に応じて送付を削除したりできます。

すべての確定申告書の提出状況を表示

すべての納税ファイル を確認するには、顧客 [アカウント] >ファイル [納税申告書送付] に移動します。テーブルには以下が表示されます：

• ファイル .
• ステータス
  • 納税申告書の作成準備：納税申告書は作成済みですが、まだ送信されていません。
  • 納品済み：確定申告書の納品は完了しましたが、クライアントはまだ確認していません。
  • クライアントが確認済み：確定申告書の提出が完了し、クライアントは全手順を完了しました。
  • 署名待ち：税務申告書は電子署名を待機中であり、カウンターには不足している署名の数が表示されます。
  • 一部署名済み：一部の署名は受領済みですが、必要な署名がすべて揃っていません。
  • 署名済み：すべての署名が受理されました。
  • 未払い：納税申告書の提出書類に請求書を添付して送付済みですが、クライアントはまだ支払いを完了していません。
  • 支払済み：クライアントが添付の請求書に対する支払いを完了しました。
• 作成日時：税務申告書の提出が作成された日時。
• ファイル : ファイル がアップロードファイル とき。
• 配送パッケージのリマインダー：現在の状態

確定申告書類一式を再送する

クライアントが既に確認済みの場合でも、確定申告書類一式を再送信できます。クライアントの「To-doリスト」に再度表示されます。確定申告書類の再送信手順は以下の通りです：

1. 顧客 アカウント >ファイル 納税申告書の提出 へ移動します。

2. ファイル の横にある三点リーダーをクリックしファイル 「クライアントに再送信」を選択します。

確定申告書の提出を編集する

クライアント納品用グループページ、 イントロ、 確定申告書概要、 および 請求書の各セクションは 、確定申告書を送信した後でもいつでも編集できます。

確定申告書の提出方法の変更方法：

1. 顧客 アカウント ＞ファイル 税務申告書の提出

2. 編集ファイル を開いてください:

• クライアント向け納品物およびイントロ セクションのグループページを編集するには、変更を加えるだけで自動的に保存されます。

• 請求書セクションから請求書を除去するには、金額付近のXアイコンをクリックしてください。

• 税務申告書の概要または請求書を編集するには、鉛筆アイコンをクリックしてください。必要な変更を加えた後、 保存をクリックしてください。

3. クライアントにタスク一覧で納税申告書の送付を受け取りたい場合は、右上の「クライアントに再送信」ボタンをクリックしてください。

パッケージのリマインダーを追跡および編集する

納税申告書の送付 時には 、 顧客 送付パッケージ顧客 を促すメールリマインダーを設定できます 。 リマインダーのステータスを追跡するには、 ファイル セクションの「納税申告書送付」ページに移動します。「リマインダー」列には以下のステータスが表示されます：

a) カウンター（テキスト）：クライアントは必要な手順をすべて完了し、リマインダーは停止しました。

b) 追加（テキスト）：パッケージはまだクライアントに送信されていません。

c) カウンター（リンク）：パッケージは発送済みで、リマインダーが有効です。カウンターには、送信済みリマインダーの数、残りの数、次回のリマインダーの日付が表示されます。

d) 追加（リンク）：パッケージは発送済みですが、リマインダーはまだ設定されていません。

リマインダーを表示または編集するには、税務申告書の横にある「リマインダー」列のリンクをクリックしてください。そこでリマインダーの回数や間隔を設定・変更したり、オフにしたりできます。

確定申告書の提出を削除する

税務申告書の送信を、ファイル を削除せずに取り消すことができます。その手順は以下の通りです：

1. 顧客 アカウント ＞ファイル 税務申告書の提出

2. 削除したい確定申告書の送信の横にある三点リーダーをクリックしてください。

3. 削除をクリックし、操作を確認してください。

クライアントファイルを確認し署名したことを、どのように確認すればよいですか？

クライアントが確定申告書を確認・署名すると、通知センターに通知が届きます。 通知センター に通知が届きます。通知内の「開く…」をクリックして開くと、ステータスを確認できます。

また、 ステータスは「 顧客 アカウント >ファイル 確定申告書の提出 」およびジョブ ジョブ で確認できます 。