顧客
顧客 プロファイルに関する参考資料。
リンクされていないメールアドレス
TaxDome リンクされていないメールを修正TaxDome 連絡先へのリンク設定、アクセス権の取り消し、または削除TaxDome 。
クライアントアカウントプロファイル
すべてのクライアントアカウント情報を一箇所で閲覧・ファイル、連絡先、ジョブ、タスクなど。
口座名、種類、ID、およびステータス
アカウント名、タイプ、ID、ステータスを活用して、顧客特定、整理、管理する方法。
クライアントアカウントプロフィール：概要（ベータ版）
新しいベータ版概要で、すべてのクライアントアカウント情報を一箇所で確認できます。優先度別に整理されたタスク、ジョブ、コミュニケーション、ファイル、アクティビティを一覧表示します。
ポータルへのログインなしでのクライアント操作
顧客 利用できるすべての機能（請求書の支払いなど）を確認する