フィルター概要

フィルタは、特定の条件に基づいて必要なデータを見つけるのに役立ちます。ここでは、TaxDome の各ページでフィルタがどのように機能するのか、またフィルタを最大限に活用する方法をご紹介します。

TaxDome フィルターの説明

フィルターは、特定の条件を適用して必要な情報を素早く見つけるためのツールです。例えば、特定のタグを持つ勘定科目を表示する、特定のチームメンバーに割り当てられた請求書を検索する、などのフィルタを作成することができます。 以下は、TaxDome フィルター機能について知っておくべき主なことです：

• 必要な数のフィルターを適用して、結果を微調整することができます。
• 一旦ページを離れて再度開いた場合でも、フィルターは自動的に保存されます。
• あなたが作るフィルターと同僚が作るフィルターは重ならない。
• 特定の条件に対する検索フィルターをプリセットとして保存することができます。これにより、毎回同じフィルターを設定することなく、数回のクリックで適用することができます。 

私たちは常にフィルターを改良し、可能な限り便利で柔軟なものにしています。今のところ、TaxDome で3つのバージョンのフィルターに出会うことができます：

どこで見ることができるか調べてみよう：

• Enhanced one-click filters. Add, modify, or delete filters, including selecting the operator (any of, all of, and more) directly from the list without leaving the page. Clear all applied filters in one click, if nothing was found.

  This filter version works for the Accounts page.

• ワンクリックフィルター。ページを離れることなく、リストから直接フィルタを追加、変更、削除できます。このフィルターバージョンは以下のページで使用できます：

  • 連絡先

  • フォーム

  • 同意書

  • ジョブ

  • タスク

  • WIP

  • 支払い

  • 顧客口座メモ

  • アクティビティフィード

  • Transactions

  • Marketplace

• 古いフィルター。ページ右上のフィルターボタンをクリックすると利用できます。このフィルターバージョンは以下のページで使用できます（クリックすると使用可能なフィルターの詳細が表示されます）：    

  • 資料

  • 繰り返しジョブ

  • 請求書

  • タイムエントリー

  • チャット

  • ショートメール（米国とカナダのみ）

  • Inbox+ 通知

  • ウィキページ

  • カレンダー

  • IRS トランスクリプト

使用方法

Since enhanced filters are being implemented around the system, here we include detailed descriptions of how both versions of one-click filters work. The old filters are described in a separate article .

• 強化されたワンクリック・フィルター

• ワンクリックフィルター

強化されたワンクリック・フィルター

強化されたワンクリックフィルターを使用する：

1. Go to the Accounts page.

2. Click the Filter at the top left.

3. フィルタリングするパラメータを選択する（例． タグ）を選択し、チェックボックスでパラメータ値を選択します、 新規顧客、1040など）。

4. Choose operator or select date range. 

Date ranges

For date-related filters (Last login, Date created, Date updated, Date, Imported at), you can choose how dates are displayed: either relative to today or using the standard calendar week. Use the Calendar ranges toggle to switch between these options.

Operators

For non-date filters, logical operators define how multiple values are handled:

• Any of – returns results that match at least one of the selected values (logical OR).

• All of – returns results that match all selected values (logical AND).

• None of – excludes results that match any of the selected values (NOT OR).

• Exclude all selected – excludes results that match all selected values (NOT AND).

指定されたパラメータとセレクタにマッチするエントリは、ページ上でフィルタリングされます。 

You can add as many filters as you like to get a specific segment of your audience. If nothing was found, use Clear all to quickly delete all filters and start over.

ワンクリックフィルター

ワンクリックフィルターを使うには

1. ワンクリック・フィルターが利用できるページに移動します、 プロポーザルとEL

2. クリック をクリックします。

3.フィルタリングするパラメータを選択する（例． Status）を選択し、チェックボックスでパラメータ値を選択します（Signed、Pendingなど）。

4. Choose operator if present: 

• コンプライアンス：is（マッチを含める）、is not（マッチを除外する）、is empty（値が設定されていないエンティティを含める）、is not empty（値が設定されていないエンティティを除外する）。 

• Amount: Is equal to, is greater than or is less than (a number for comparison should be specified).

  それぞれ異なる演算子を使用して、任意のパラメータで何度もフィルタリングすることができます。 フィルターを選択すると、それに応じてリストが絞り込まれます。選択されたフィルターはリストの左上に表示されます。フィルタを追加または削除することで、簡単にフィルタを変更することができます。また、すべてのフィルターをリセットするには 編集]、[リセット]の順にクリックします。

  

  複数のパラメータ値を持つフィルタ（例：Taxと Bookkeepingの値を持つTagsパラメータ）を使用する場合、Editをクリックして適用するロジック（ORまたはAND）を選択することができます。次に、以下のオプションから選択します： 

• Allを選択すると、すべてのフィルター値が一致しなければならない。

• Anyを選択した場合、少なくとも1つのフィルター値が一致しなければならない。

  

Presets or Favorites

Filters that use four or more parameters take time to create. Filter presets allow you to save your most frequently used filter selections so you don’t have to start from scratch every time. For example, by saving presets, you can quickly find high-priority jobs with the due date set for the last week or clients with pending items, such as signatures, organizers, approvals, etc.

Save filter presets

備考

Presets/Favorites are available for pages with Enhanced one-click and One-click filters.

フィルター選択を追加したら 編集]をクリックし、サイドバーの左上でフィルター・プリセットに名前を付け、[保存して適用]をクリックします。

The saved preset will be displayed on the page you created it from under the Presets/Favorites link. When you open the Presets/Favorites list, you can edit the preset, make it public, duplicate it or delete it. 

進行中

All filter templates previously saved within old filters are migrated to Presets/Favorites.

Apply filter presets

1. フィルタープリセットを作成したページに移動します。
2. Click Presets/Favorites and select the needed one from the list. 

テンプレートをクリックすると、エントリーに適用されます。 

Edit filter presets

1. Open the Presets/Favorites list, then click three dots next to the preset you want to change.

2. クリック 編集する 

3. フィルターのプリセットを変更し 保存します。 

フィルタのプリセットが適用され、すぐに結果を見ることができます。

Share filter presets with the team

保存したフィルター選択がチームメイトの役に立つかもしれないと思ったら、フィルタープリセットを共有しましょう。 

備考

パブリック・フィルター・プリセットは、会社のオーナー、管理者、またはパブリック・フィルター・テンプレートを管理するアクセス権を持つ従業員が作成および削除できます。 によって作成および削除できます。

1. Open the Presets/Favorites list, then click three dots next to the template you want to share.

2. Click Make Public or Share filter with team members. The preset will be shown in the list for all your team members.

In Enhanced one-click Filters you can also turn on the Share filter with team toggle while editing the filter.

プリセットの複製

既存のフィルター・プリセットを基にフィルター・プリセットを作成する必要がある場合、テンプレートを簡単に複製し、必要なすべての変更を加え、新しいフィルター・プリセットとして保存することができます。 

1. Open the Presets/Favorites list, then click the three dots next to the preset you want to duplicate.

2. Click Duplicate/Save a copy.

この後、サイドバーに好きな変更を追加することができます。複製したテンプレートを保存するには、新しいフィルター・プリセットに名前を付けてから をクリックします。

フィルタープリセットの削除

1. Open the Presets/Favorites list, then click three dots next to the preset you no longer need.

2. クリック 削除する。

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