フィルターの解説

フィルタは、特定の条件に基づいて必要なデータを見つけるのに役立ちます。ここでは、TaxDome の各ページでフィルタがどのように機能するのか、またフィルタを最大限に活用する方法をご紹介します。

フィルター一覧

フィルターは、特定の条件を適用して必要な情報を素早く見つけるためのツールです。たとえば、特定の顧客 を表示したり、特定のチームメンバーに割り当てられた請求書を探したりするためのフィルターを作成できます。

TaxDomeフィルターの仕組みについて、知っておくべき点は以下の通りです：

• 必要な数のフィルターを適用して、結果を微調整することができます。

• 一旦ページを離れて再度開いた場合でも、フィルターは自動的に保存されます。

• あなたが作るフィルターと同僚が作るフィルターは重ならない。

• フィルタの選択内容をプリセットとして保存しておけば、毎回同じフィルタを設定し直す必要がなく、数回クリックするだけで適用できます。

TaxDome 、3種類のフィルターがあります。それぞれの表示場所については、以下をご覧ください：

• 強化されたワンクリックフィルター機能— ページを離れることなく、リストから直接フィルターの追加、変更、削除（演算子の選択［いずれか、すべてなど］を含む）が可能です。検索結果が見つからない場合は、ワンクリックで適用されたフィルターをすべて解除できます。

  このフィルターのバージョンは、 顧客 ページで利用可能です。

• ワンクリックフィルター— ページを離れることなく、リストから直接フィルターを追加、変更、または削除できます。このフィルター機能は以下のページで利用可能です（利用可能なフィルターの詳細については、各リンクをクリックしてください）：

  • 連絡先

  • フォーム

  • 同意書

  • ジョブ

  • タスク

  • WIP

  • 支払い

  • クライアント顧客メモ

  • アクティビティフィード

  • 取引

  • Marketplace

  • 請求書

• 過去のフィルター— ページの右上にある「フィルター」ボタンをクリックすると表示されます。このフィルター機能は以下のページで利用可能です（利用可能なフィルターの詳細については、各リンクをクリックしてください）：

  • ファイル

  • コミュニケーション

  • 繰り返しジョブ

  • タイムエントリー

  • チャット

  • Eメールアドレス

  • ショートメール（米国とカナダのみ）

  • 通知センターからの通知

  • ウィキページ

  • カレンダー

  • IRS トランスクリプト

フィルタープリセット

備考

プリセット/お気に入り 強化されたワンクリックおよびワンクリックフィルターが有効なページで利用可能です。

フィルターのプリセットを使用すると、よく使うフィルター設定を保存できるため、毎回一から設定し直す必要がなくなります。たとえば、プリセットを保存しておけば、締め切りジョブ 先週に設定ジョブ 優先度ジョブ 、署名、フォーム、承認などの処理待ち項目顧客 素早く見つけることができます。

以前のフィルター内に保存されていたすべてのフィルターテンプレートは、「プリセット/お気に入り」に移動されます。

シェア

コピーされたリンク