フィルター（基本）概要
フィルタは、特定の条件に基づいて必要な情報をすばやく見つけるための素晴らしい機能です。例えば、特定のタグを持つアカウントを表示したり、特定のチームメンバーに割り当てられているアカウントを検索するなどのフィルタを作成できます。必要なだけフィルタを適用して、結果を微調整できます。
さらに、選択したフィルタをプリセットとして保存し、後で使用したり、チームで共有することもできます！
注意私たちはフィルターの再設計を行っており、この記事は新しいフィルターに特化したものです！現在のところ、TaxDome のページのすべてではありませんが、ほとんどのページで新しいフィルターがリリースされています。古いフィルターに遭遇したことがある方は、こちらが旧バージョンの情報です。
フィルターの使い方
ニーズに応じて、リストからすぐにクイックフィルターを使うことも、時間をかけて高度なクエリーを構築することもできる。
ワンクリックフィルター
リストからワンクリックでフィルターが利用できます。ページを離れることなく、追加、変更、削除が可能です。
リストをフィルタリングするには、左上隅の「フィルタ 」をクリックし、必要なフィルタを選択した後、プロパティ（「ある」または「ない」）を選択します。必要な数のフィルターを適用することができます。
フィルターを選択すると、それに応じてリストが絞り込まれます。選択したフィルターはリストの左上に表示されます。フィルタを追加または削除することで、簡単にフィルタを変更することができます。また、「編集」、「リセット」の順にクリックして、すべてのフィルターをリセットすることもできます。
念のために言っておくと...。
- isパラメータとis notパラメータを使えば、任意のフィールドで何度もフィルターをかけることができる。
- 一旦ページを離れて再度開いた場合でも、フィルターは自動的に保存されます。
- あなたが作るフィルターと同僚が作るフィルターは重ならない。
高度なフィルター
フィルタを使用する際に、より柔軟性が必要な場合があります。高度なフィルターの登場です！選択したパラメーターを微調整する必要がある場合は、フィルターパラメーターの横にある「編集」をクリックしてください。
ここからできること
- フィルターのコピーを作成：フィルターの右側にある3つの点のアイコンをクリックし、「複製」を選択します。
- フィルタの追加をクリックして、さらにフィルタを追加する 。
- 追加したフィルタを変更または削除する。
- フィルターの組み合わせをプリセットとして保存 - 下記参照。
- 同じパラメータで複数のフィルタを使用する場合は、どのロジックを適用するかを決めます：
- Anyを 選択した場合、少なくとも1つのフィルター値が一致しなければならない。
- Allを 選択すると、すべてのフィルター値が一致しなければならない。
フィルター・フィールドの説明
フィルタを使用してリストを絞り込む場合、探しているデータの種類に基づいてフィルタを選択できます。具体的なフィルターの詳細については、以下のリンクを参照してください：
フィルターをプリセットとして保存
フィルター、特に4つ以上の条件を使用する高度なフィルターは、作成に時間がかかります。よく使うフィルターの選択を保存しておけば、毎回最初から作り直す必要がなくなります。
フィルタを選択したら、編集をクリックし、必要な高度な変更を加え、サイドバーの左上でフィルタ・プリセットに名前を付け、保存をクリックして適用します。
注：以前に保存されたフィルターテンプレートはすべて、現在のフィルタープリセットに移行されます。
フィルタープリセットの適用
フィルターテンプレートを作成したら、リスト左上のプリセットをクリックしてアクセスします。公開 」と表示されているフィルター・プリセットは、あなたが同僚と共有したものです。
フィルタープリセットの共有
保存したフィルター選択がチームメイトの役に立つかもしれないと思ったら、フィルタープリセットを共有しましょう。そのためには、プリセットリストを開き、共有したいテンプレートの横にある3つの点をクリックし、公開をクリックします。
公開フィルタ・プリセットは、会社のオーナー、管理者、または公開フィルタ・テンプレートを管理するアクセス権を持つ従業員が作成および削除できます。
フィルタープリセットの編集
フィルターのプリセットを変更する必要がある場合は、Editを クリックし、Resetを選択して現在のフィルターをリセットします。
次にプリセットリストを 開き、変更したいプリセットの横にある3つの点をクリックし、編集をクリックします。
すべての変更が終わったら、Saveをクリックします。フィルタのプリセットが適用され、すぐに結果を見ることができます。
フィルタープリセットの複製
すでに保存されているプリセットと似たようなフィルタープリセットを作成する必要がある場合、テンプレートを簡単に複製し、必要なすべての変更を加え、新しいフィルタープリセットとして保存することができます。これを行うには、プリセットリストを開き、複製したいプリセットの横にある3つの点をクリックし、複製をクリックします。
この後、サイドバーに好きな変更を追加することができます。複製したテンプレートを保存するには、サイドバーの左上で新しいフィルター・プリセットに名前を付け、「保存して適用」をクリックします。
フィルタープリセットの削除
フィルタのプリセットが不要になったら、削除してください。プリセットリストを開き、不要になったプリセットの横にある3つの点をクリックし、削除をクリックします。
