フィルター概要

TaxDome フィルターの説明
使用方法
- 強化されたワンクリック・フィルター
- ワンクリックフィルター
プリセットまたはお気に入り

フィルタは、特定の条件に基づいて必要なデータを見つけるのに役立ちます。ここでは、TaxDome の各ページでフィルタがどのように機能するのか、またフィルタを最大限に活用する方法をご紹介します。

TaxDome フィルターの説明

フィルターは、特定の条件を適用して必要な情報を素早く見つけるためのツールです。例えば、特定のタグを持つ勘定科目を表示する、特定のチームメンバーに割り当てられた請求書を検索する、などのフィルタを作成することができます。以下は、TaxDome フィルター機能について知っておくべき主なことです：

必要な数のフィルターを適用して、結果を微調整することができます。
一旦ページを離れて再度開いた場合でも、フィルターは自動的に保存されます。
あなたが作るフィルターと同僚が作るフィルターは重ならない。
特定の条件に対する検索フィルターをプリセットとして保存することができます。これにより、毎回同じフィルターを設定することなく、数回のクリックで適用することができます。

私たちは常にフィルターを改良し、可能な限り便利で柔軟なものにしています。今のところ、TaxDome で3つのバージョンのフィルターに出会うことができます：

どこで見ることができるか調べてみよう：

強化されたワンクリックフィルター。フィルターを追加、変更、削除でき、演算子（いずれか、すべてなど）の選択もページを離れることなくリストから直接行えます。該当する項目が見つからない場合、適用されたフィルターをワンクリックで一括解除できます。

このフィルターバージョンは「アカウント」ページで動作します。
ワンクリックフィルター。ページを離れることなく、リストから直接フィルタを追加、変更、削除できます。このフィルターバージョンは以下のページで使用できます：
古いフィルター。ページ右上のフィルターボタンをクリックすると利用できます。このフィルターバージョンは以下のページで使用できます（クリックすると使用可能なフィルターの詳細が表示されます）：

使用方法

システム全体で強化されたフィルタが実装されているため、ここではワンクリックフィルタの両バージョンの動作について詳細な説明を記載します。旧フィルタについては別の記事で説明しています。

強化されたワンクリック・フィルター
ワンクリックフィルター

強化されたワンクリック・フィルター

強化されたワンクリックフィルターを使用する：

1.アカウントページに移動してください。

左上のフィルターをクリックしてください。
フィルタリングするパラメータ（例：タグ）を選択し、チェックボックスでパラメータ値（例：顧客、1040など）を選択します。

演算子を選択するか、日付範囲を選択してください。

日付範囲

日付関連のフィルター（最終ログイン日、作成日、更新日、日付、インポート日時）では、日付の表示方法を「今日からの相対表示」または「標準のカレンダー週」から選択できます。オプションを使用してこれらのオプション。

オペレータ

日付以外のフィルターでは、論理演算子が複数の値の処理方法を定義します：

いずれか –選択した値のうち少なくとも1つに一致する結果を返します（論理OR）。
すべて –選択したすべての値に一致する結果を返します（論理AND）。
いずれにも該当しない– 選択した値のいずれにも一致する結果を除外します（NOT OR）。
すべて選択した項目を除外– 選択したすべての値に一致する結果を除外します（NOT AND）。

指定されたパラメータとセレクタにマッチするエントリは、ページ上でフィルタリングされます。

対象となるオーディエンスの特定のセグメントを取得するために、フィルターをいくつでも追加できます。何も見つからない場合は、「すべてクリア」を使用してすべてのフィルターを素早く削除し、最初からやり直してください。

ワンクリックフィルター

ワンクリックフィルターを使うには

ワンクリックフィルターが利用可能なページに移動してください。例： 同意書提案書。
クリックをクリックします。

3.フィルタリングするパラメータを選択する（例． Status）を選択し、チェックボックスでパラメータ値を選択します（Signed、Pendingなど）。

4. 存在する場合、演算子を選択してください：

コンプライアンス：is（マッチを含める）、is not（マッチを除外する）、is empty（値が設定されていないエンティティを含める）、is not empty（値が設定されていないエンティティを除外する）。
量：等しい、 より大きい、 またはより小さい（比較対象の数値を指定する必要がある）。

それぞれ異なる演算子を使用して、任意のパラメータで何度もフィルタリングすることができます。フィルターを選択すると、それに応じてリストが絞り込まれます。選択されたフィルターはリストの左上に表示されます。フィルタを追加または削除することで、簡単にフィルタを変更することができます。また、すべてのフィルターをリセットするには 編集]、[リセット]の順にクリックします。

複数のパラメータ値を持つフィルタ（例：Taxと Bookkeepingの値を持つTagsパラメータ）を使用する場合、Editをクリックして適用するロジック（ORまたはAND）を選択することができます。次に、以下のオプションから選択します：
Allを選択すると、すべてのフィルター値が一致しなければならない。
Anyを選択した場合、少なくとも1つのフィルター値が一致しなければならない。

プリセットまたはお気に入り

4つ以上のパラメータを使用するフィルタの作成には時間がかかります。フィルタプリセットを使用すると、頻繁に使用するフィルタ設定を保存できるため、毎回最初から設定する必要がありません。たとえば、プリセットを保存することで、期限ジョブ先週に設定ジョブ署名、フォーム、承認などの未処理項目顧客素早く見つけることができます。