フィルター（基本）概要

フィルタは、特定の条件に基づいて必要なデータを見つけるのに役立ちます。ここでは、TaxDome の各ページでフィルタがどのように機能するのか、またフィルタを最大限に活用する方法をご紹介します。

TaxDome フィルターの説明

フィルターは、特定の条件を適用して必要な情報を素早く見つけるためのツールです。例えば、特定のタグを持つアカウントを表示する、特定のチームメンバーに割り当てられた請求書を検索する、などのフィルタを作成できます。

ここでは、TaxDome 、フィルターがどのように機能するかについて知っておくべき主なことを説明する：

必要な数のフィルターを適用して、結果を微調整することができます。
一旦ページを離れて再度開いた場合でも、フィルターは自動的に保存されます。
あなたが作るフィルターと同僚が作るフィルターは重ならない。
特定の条件に対する検索フィルターをプリセットとして保存することができます。これにより、毎回同じフィルターを設定することなく、数回のクリックで適用することができます。

私たちは常にフィルターを改良し、可能な限り便利で柔軟なものにしています。今のところ、TaxDome で3つのバージョンのフィルターに出会うことができます：

どこで見ることができるか調べてみよう：

強化されたワンクリック・フィルター.フィルタの追加、変更、削除（演算子（any of、all of、その他）を含む）を、ページを離れることなくリストから直接選択できます。.ワンクリックですべての適用されたフィルタをクリアします。このフィルターバージョンは以下のページで使用できます：
- アカウント
ワンクリックフィルター。 ページを離れることなく、リストから直接フィルタを追加、変更、削除できます。このフィルターバージョンは以下のページで使用できます：

古いフィルター.をクリックすると利用できます。 フィルター ボタンをクリックしてください。このフィルターバージョンは以下のページで使用できます（クリックすると使用可能なフィルターの詳細が表示されます）：

使用方法

強化されたフィルターがシステムのあちこちに実装されているので、ここでは両方のバージョンのワンクリックフィルターがどのように機能するかについての詳細な説明が含まれています。古いフィルターについては別の記事で説明しています。

強化されたワンクリック・フィルター
ワンクリックフィルター

強化されたワンクリック・フィルター

強化されたワンクリックフィルターを使用する：

1.ワンクリックフィルタが利用できるページ（例：Accounts）に移動する。

2.左上のフィルターをクリックします。

3.フィルタリングするパラメータ（例：タグ）を選択し、チェックボックスでパラメータ値（例：新規顧客、1040など）を選択します。

5.オペレーターを選択します：

のいずれか。 これはプログラマーのセレクタ "or "に対応し、検索結果は選択されたパラメータ値のいずれかに一致するエントリを表示することを意味する。
すべて。これはプログラマーのセレクタ "and "に対応し、検索結果は選択されたすべてのパラメータ値に一致するエントリを表示することを意味する。
のいずれでもない。 これはプログラマのセレクタ "not or "に対応し、指定された値の少なくとも1つに一致するエントリが検索結果に表示されないことを意味します。
選択されたすべてを除外する。 これはプログラマーのセレクタ "not all "に対応し、指定された値のすべてに一致するエントリが検索結果に表示されないことを意味します。

指定されたパラメータとセレクタにマッチするエントリは、ページ上でフィルタリングされます。

視聴者の特定のセグメントを取得するために好きなだけフィルタを追加することができます。フィルターを間違えた場合は、「すべて消去」ですべてのフィルターをすばやく削除し、最初からやり直すことができます。

ワンクリックフィルター

ワンクリックフィルターを使うには

1.ワンクリック・フィルターが利用できるページ（例：プロポーザル＆EL）に移動する。

2.左上のフィルターをクリックします。

3.フィルタリングするパラメータ（Statusなど）を選択し、チェックボックスでパラメータ値（Signed、Pendingなど）を選択します。

4.オペレーターを選択します：

コンプライアンス：is（マッチを含める）、is not （マッチを除外する）、is empty（値が設定されていないエンティティを含める）、is not empty（値が設定されていないエンティティを除外する）。
金額：等しい、より大きい、またはより小さい （比較のための数値を指定する必要がある）。

それぞれ異なる演算子を使って、任意のパラメーターで何度もフィルターをかけることができる。

フィルターを選択すると、それに応じてリストが絞り込まれます。選択したフィルターはリストの左上に表示されます。フィルタを追加または削除することで、簡単にフィルタを変更することができます。また、「編集」、「リセット」の順にクリックして、すべてのフィルターをリセットすることもできます。

複数のパラメーター値を持つフィルターを使用する場合（例．タグパラメータとTax およびBookkeepingの 値)を使用する場合、Editを クリックして適用するロジック(ORまたはAND)を選択することができます。次に、以下のオプションから選択します：

Allを選択すると、すべてのフィルター値が一致しなければならない。
Anyを選択した場合、少なくとも1つのフィルター値が一致しなければならない。

フィルター・プリセット

4つ以上のパラメーターを使用するフィルターは、作成に時間がかかります。プリセットを使えば、よく使うフィルター選択を保存しておくことができるので、毎回最初から作り直す必要がありません。例えば、プリセットを保存することで、先週に期日が設定された優先度の高い仕事や、署名、オーガナイザー、承認などの保留項目があるクライアントを素早く見つけることができます。