IRS 統合（上級）：トランスクリプトのリクエストと閲覧

IRS から直接成績証明書を取得することは、これまで以上に簡単になりました。個人、法人を問わず、各クライアントの成績証明書をTaxDome でリクエスト、閲覧、管理する方法をご覧ください。

ここでカバーしている：

始める前に

  • IRS 接続が、トランスクリプトをリクエストするクライアントアカウント用に設定されていることを確認してください。
  • アクセス権の確認：トランスクリプトは、ファームオーナー、管理者、またはManageIRS transcriptsの アクセス権を持つチームメンバーによってリクエストすることができます。 
  • 特定のクライアントの成績証明書を請求するには、集中承認ファイル（CAF）番号が必要であり、フォーム2848「委任状」またはフォーム8821「税務情報承認書」による承認が必要です。

成績証明書の請求

1.クライアントアカウントの「ドキュメント 」タブに移動し、サブタブを選択します。 IRS サブタブを選択し、Request transcriptsをクリックします。

2.すべてのフィールドに入力し、[リクエスト]をクリックします。

個人納税者と法人納税者では、記入すべき内容が若干異なります。

まもなく

また、各チームメンバーのCAF番号を保存することで、重複したデータ入力を減らすことができます。

個人

どのような詳細を追加する必要があるか、番号のついた項目をチェックしてください：

  1. 納税者タイプ：IRS に記録されている納税者のタイプを選択する。 
  2. 連絡先：クライアントのアカウントにリンクされている連絡先の中から、トランスクリプトが必要な個人を選択します。
  3. ID 納税者番号（SSN）：成績証明書が必要な個人の社会保障番号を入力してください。連絡先のSSN カスタムフィールドに入力された番号が自動的に入力される場合があります。
  4. IRSこのフィールドには、英数字のほか、次の特殊文字を含めることができます：アンパサンド、アポストロフィ、ハイフン（&、'、-）。 
  5. 法的姓：IRS に記録されている個人の姓を入力します。 連絡先の姓が自動的に入力されます。このフィールドには、英数字のほか、次の特殊文字を含めることができます：アンパサンド、アポストロフィ、ハイフン（&、'、-）。 
  6. 謄本の種類：利用可能な謄本のリストから1つ以上の種類を選択する：Wage and Income、Verification of Non-Filing、Record of Account、Tax Return Transcript、Account Transcript。デフォルトでは、前課税年度の成績証明書が要求されますが、Advanced preferences（詳細設定）で年度を調整することができます。
  7. 詳細設定： クリックするとサイドバーが開き、リクエストする成績証明書の種類、年度、課税期間をカスタマイズすることができます。詳細は下のセクションをご覧ください。
  8. 組織：成績証明書を要求するIRS に接続した組織を選択します。
  9. CAF番号：組織の認可を得るための集中認可ファイル番号を入力する。

ビジネス

どのようなディテールを加えるべきか、番号のついた項目をチェックしよう：

  1. 納税者タイプ：IRS に記録されている納税者のタイプを選択する。
  2. 連絡先：クライアントのアカウントにリンクされている連絡先の中から、トランスクリプトが必要なビジネスに関連する連絡先を選択します。
  3. ID 納税者番号（EIN）：成績証明書が必要な企業の雇用者識別番号を入力してください。このフィールドには、連絡先のSSN カスタムフィールドの番号が自動的に入力される場合があります。
  4. IRS のビジネス名:IRS に記録されているビジネス名を入力します。 このフィールドには、コンタクトの「会社名」カスタムフィールドの名前が自動的に入力されます。最大30文字の英数字と次の特殊文字を入力できます：アンパサンド、アポストロフィ、ハイフン（&、'、-）。 
  5. 謄本の種類：利用可能な謄本リストから1つ以上の種類を選択する：口座記録（Record of Account）、納税申告書記録（Tax Return Transcript）、口座記録（Account Transcript）。デフォルトでは、前課税年度のトランスクリプトが要求されますが、Advanced preferencesで年度を調整することができます。
  6. 詳細設定： クリックするとサイドバーが開き、リクエストする成績証明書の種類、年度、課税期間をカスタマイズすることができます。詳細は下のセクションをご覧ください。
  7. 組織：成績証明書を要求するIRS に接続した組織を選択します。
  8. CAF番号：組織の認可を得るための集中認可ファイル番号を入力する。

詳細設定

デフォルトでは、前年度の成績証明書が要求されます。リクエストされたトランスクリプトのタイプ、年、および課税期間は、RequestIRS transcriptsサイドバーのAdvanced preferencesでカスタマイズできます：

1.口座の記録：チェックボックスを選択すると、完全な納税履歴（納税申告書の謄本および納税口座の謄本など）が表示されます。または、以下の適切なチェックボックスを選択して、謄本の種類に関する情報を個別に取得することもできます。 

2.フォーム：ドロップダウンリストから成績証明書フォームを選択するか、フォームの右にあるXをクリックして選択を解除します。選択した納税者と成績証明書の種類に応じて、これらのフォームをリクエストすることができます：

  • 個人口座の場合1040、1040nr、1040a、1040ez、1040nr、1040ss/pr、1040nrez、民事罰、1040個別評価、706、5329、8288、706na、3520a
  • 企業会計1120、1120s、1065、941、940、民事罰、1041、944、2290、990、945、943、1042、720、990pf、990t、8804、8752、940ez、990ez、1120f、1120c、ct-1、5227、1120h、8288、4720、1041a、730、1120a、1120pc、1120sf、1120l、1066、1120fsc、990c、1041qft、1120reit、11c、706gs（t）、1065b、1120nd、1120pol、1120ric

3. 年： ドロップダウンリストから、依頼する謄本の課税年度を選択するか、年の右側にあるXをクリックして選択を解除します。ReturnandVerification of Non-Filing の場合、謄本は今年から過去3年間のみとなります。

4.課税期間月：成績証明書の課税期間が終了する月を選択します。個人の場合は12月のみ選択可能です。

Saveを クリックして設定を保存します。

成績証明書の請求が完了したことを知るにはどうすればよいですか？

ご依頼が完了するとInbox+には、クライアントアカウント名と、リクエストされたトランスクリプトの総数のうち、受け取ったトランスクリプトの数が表示されます。

また、リクエストが完了したことを知らせるEメールが届き、以前のバージョンから変更されたトランスクリプトの数と、エラーメッセージが表示されたトランスクリプトの数がIRS 、添付ファイルに詳細が記載されます。エラーの処理方法は以下の通りです。

トランスクリプトの閲覧

選択したクライアントアカウントのすべてのトランスクリプトを表示するには、[Docs]タブに移動し、[Docs]サブタブを選択します。 IRSサブタブを選択します。IRS 、トランスクリプトページに表示されます：

  • DOCUMENT：受け取ったフォームのタイトル。クリックすると内容が表示され、開いた謄本の右側にあるドロップダウンからバージョンを選択することもできます。
  • IRS 変更：この成績証明書が以前に受け取ったバージョンから変更されたかどうかを示します。
  • YEAR: 謄本に記載された項目の課税年度
  • TYPE：トランスクリプトのタイプ
  • CONTACT：謄本請求時に選択した連絡先
  • REQUESTED: 謄本請求日

選択した列名の横にある上下の矢印をクリックすると、リストがソートされます。

成績証明書の検索

特定のトランスクリプトを検索するには、検索フィールドにキーワード（タイトル、トランスクリプトの年、または連絡先の名前）を入力し、キーボードのEnterキーを押します。 

検索フィールドのXをクリックするとクリアされます。

トランスクリプトのフィルタリング

フィルタリングを使用すると、特定の条件（例えば、2022年のすべての成績証明書）を持つ成績証明書をすばやく見つけることができます。画面右上の「フィルター」ボタンをクリックし、フィルターを選択して「適用」をクリックします。フィルタリングには6つの方法があります：

  • 連絡先別：特定の連絡先の成績表のみを見る
  • 請求日別：特定の日時に請求された成績証明書を表示します。
  • 種類別：1種類以上の謄本、口座謄本、納税申告書謄本、口座記録、賃金・所得 証明書、無申告証明書、またはすべての種類の謄本のみを参照する。
  • 年度別：特定の課税年度の謄本を表示します。
  • IRS 変更点: 前バージョンからの変更点のあるトランスクリプトのみ、または変更点のないトランスクリプト、または変更点のあるトランスクリプトと変更点のないトランスクリプトをすべて表示します。
  • 書類別：特定の書類の謄本を表示（例：1040または1065のみ）

画面左上の「すべてのリクエスト」ドロップダウンをクリックすると、特定の日時にリクエストされた成績証明書を選択して表示することもできます。

成績証明書の印刷

成績証明書を印刷するには、成績証明書名の右端にある3つの点をクリックし、「印刷」を選択します。同じリンクは、成績証明書を開いたときにも表示されます。

成績証明書のダウンロード

トランスクリプトをダウンロードするには、トランスクリプト名の右端にある3つの点をクリックし、「ダウンロード」を選択します。トランスクリプトを開くと、同じリンクが表示されます。

成績証明書の削除

トランスクリプトを削除するには、トランスクリプト名の右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。トランスクリプトを開くと、同じリンクが表示されます。

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