リクエスト IRS 閲覧する

始める前に
リクエスト
成績証明書リクエストかどうか、どうやって確認すればよいですか？
文字起こしを見る
成績証明書を検索する
トランスクリプトをフィルタリングする
成績証明書を印刷する
文字起こしをダウンロード
記録を削除する

IRS 直接トランскриプトを取得するのがこれまで以上に簡単IRS ：TaxDome内で、個人・法人を問わず各クライアントのトランскриプトリクエスト、閲覧、管理する方法をご確認ください。

始める前に

IRS が、記録の取得を依頼しているクライアントアカウント用に設定されていることを確認してください。
アクセス権限を確認してください：納税記録の写しは、事務所の所有者、管理者、または「 IRS の管理」アクセス権限を持つチームメンバーが請求および閲覧できます。
特定のクライアントのリクエスト、中央認証ファイル（CAF）番号も必要です。また、委任状（Form 2848）または税務情報開示許可書（Form 8821）による授権を受けている必要があります。

リクエスト

次のページへ ファイル タブに移動し、 IRS サブタブを選択し、「リクエスト 」をクリックしてください。
すべての項目を入力し、 リクエストをクリックしてください。

個人納税者と法人納税者では、提供が必要な詳細が若干異なります。

進行中

給与計算用紙の明細書を取得できるほか、各チームメンバーのCAF番号を保存することで、重複したデータ入力の手間を削減できます。

個人

番号付きの項目を確認し、追加が必要な詳細を確認してください：

納税者タイプ：IRSに登録されている納税者の種類を選択してください。
連絡先：クライアントのアカウントに関連付けられている連絡先の中から、成績証明書が必要な個人を選択してください。
納税者ID （SSN）：成績証明書が必要な個人の社会保障番号を入力してください。連絡先の SSNカスタムフィールドに提供された番号から自動入力される場合があります。
法的ファーストネーム：IRS個人のファーストネームを入力してください。連絡先のファーストネームが自動的に入力されます。このフィールドには英数字に加え、以下の特殊文字を含めることができます：アンパサンド、アポストロフィ、ハイフン（&, ’, -）。
法的姓：IRS個人の姓を入力してください。連絡先の姓が自動的に入力されます。このフィールドには英数字に加え、以下の特殊文字を含めることができます：アンパサンド、アポストロフィ、ハイフン（&, ’, -）。
記録の種類：利用可能な記録の種類リストから1つ以上を選択してください：給与・所得記録、非申告確認記録、口座記録、納税申告書記録、口座記録。デフォルトでは前年度の記録が要求されますが、詳細設定で年度を調整できます。
詳細設定：クリックするとサイドバーが開き、リクエスト成績証明書の種類、年度、課税期間をカスタマイズできます。詳細は以下のセクションをご覧ください。
組織：IRS に接続済みの組織 IRS リクエスト IRS 組織を選択してください。
CAF番号：組織の認可を取得するための中央認可ファイル番号を入力してください。

ビジネス

番号付きの項目を確認し、追加すべき詳細を確認してください：

納税者タイプ：IRSに登録されている納税者の種類を選択してください。
連絡先：クライアントのアカウントに関連付けられている連絡先の中から、成績証明書が必要な事業に関連する連絡先を選択してください。
納税者ID （EIN）：記録が必要な事業体の雇用者識別番号を入力してください。このフィールドには、連絡先の SSNカスタムフィールドから取得した番号が自動的に入力される場合があります。
IRS名：IRS事業名を入力してください。このフィールドは、連絡先の「会社名」カスタムフィールドから自動的に入力されます。最大30文字の英数字と、アンパサンド（&）、アポストロフィ（’）、ハイフン（-）の特殊文字を含めることができます。
記録の種類：利用可能な記録リストから1つ以上の種類を選択してください：口座記録、納税申告書記録、口座記録。デフォルトでは前年度の記録が要求されますが、詳細設定で年度を調整できます。
詳細設定：クリックするとサイドバーが開き、リクエスト成績証明書の種類、年度、課税期間をカスタマイズできます。詳細は以下のセクションをご覧ください。
組織：IRS に接続済みの組織 IRS リクエスト IRS 組織を選択してください。
CAF番号：組織の認可を取得するための中央認可ファイル番号を入力してください。

詳細設定

デフォルトでは、前年度の納税記録が要求されます。要求する納税記録の種類、年度、課税期間については、 リクエスト IRS リクエスト 」サイドバーの「詳細設定」でカスタマイズできます：

1. 納税記録：チェックボックスを選択すると、完全な納税履歴（納税申告書写しおよび納税記録写し）を取得できます。または、以下の該当するチェックボックスを選択して、各種写しの情報を個別に取得することも可能です。

2. フォーム：ドロップダウンリストからトランскриプトフォームを選択するか、フォーム右側のXをクリックして選択を解除します。選択した納税者とトランскриプトの種類に応じて、リクエスト：

個人用申告書：1040、 1040NR、1040A、1040EZ、1040NR、1040SS/PR、1040NREZ、民事罰金、1040 個別査定、706、5329、8288、706NA、3520A
法人用申告書：1120、1120S、1065、941、940、民事罰金、1041、944、2290、990、945、943、 1042、720、990PF、990T、8804、8752、940EZ、990EZ、1120F、1120C、CT-1、5227、1120H、8288、4720、 1041A、730、1120A、1120PC、1120SF、1120L、1066、1120FSC、990C、 1041QFT、1120REIT、11C、706GS(T)、1065B、1120ND、1120POL、1120RIC

3. 年次：要求する納税記録の課税年度をドロップダウンリストから選択するか、年度右側の×をクリックして選択を解除してください。申告書および非申告確認書については、納税記録は当年度から過去3年度までの範囲でしか取得できません。

4. 課税期間の月：納税申告書の課税期間が終了する月を選択してください。個人の場合、選択可能な月は12月のみです。

クリック保存をクリックして設定を保存してください。

成績証明書リクエストかどうか、どうやって確認すればよいですか？

リクエストすると、通知センターに通知が届きます。 通知センター に通知が表示され、クライアントアカウント名と、リクエストしたトランスクリプト総数に対する受信済みトランスクリプト数が表示されます。

また、リクエストお知らせするメールが届き、前回のバージョンから変更があった記録の数、IRS からのエラーメッセージが付いた記録の数、および詳細IRS 添付ファイルIRS 通知されます。エラーの対処方法はこちらです。

文字起こしを見る

IRS を設定したクライアントアカウントのトランскриプトのみ閲覧可能です。

選択したクライアントアカウントの取得済みトランスクリプトをすべて表示するには、 ファイル タブに移動し、 IRS サブタブを選択します。IRS ページには以下が表示されます：

ファイル: 受信したフォームのタイトル。クリックすると内容を表示できます。または、開いた記録の右側にあるドロップダウンからバージョンを選択できます。
IRS ：この記録が前回受領版から変更されているかどうかを示します
年度：記録書類に記載されている項目の課税年度
タイプ：トランスクリプトの種類
連絡先：成績証明書を請求した際に選択した連絡先
リクエスト：成績証明書の日付

選択した列名の横にある上下矢印をクリックしてリストを並べ替えます。

成績証明書を検索する

特定の議事録を検索するには、検索フィールドにキーワード（タイトル、議事録の年、連絡先名など）を入力し、キーボードのEnterキーを押してください。検索フィールドの Xをクリックすると、検索フィールドがクリアされます。

トランスクリプトをフィルタリングする

フィルタリング機能を使用すると、特定の条件に合致する記録を素早く検索できます。例えば、2022年の全記録などです。画面右上の「フィルタ」ボタンをクリックし、条件を選択して「適用」をクリックしてください。フィルタリングには6つの方法があります：

連絡先別：特定の連絡先に関する記録のみを表示
リクエスト : 特定の日時にリクエストされたトランスクリプトを表示します
種類別：1つ以上の種類の記録のみを表示（口座記録、納税申告書記録、口座記録、給与・所得記録、または非申告確認）、もしくは全種類の全記録
年度別：特定の課税年度の納税証明書を表示します
IRS により：前回のバージョンからの変更があるトランスクリプトのみ、変更がないトランスクリプトのみ、または変更の有無を問わずすべてのトランスクリプトを表示します。
ファイル: 特定のフォーム（例: 1040 または 1065 のみ）の転写文を表示します

画面左上の「すべてのリクエスト」ドロップダウンをクリックすると、特定の日時にリクエストされたトランスクリプトを選択して表示できます。