パイプラインを利用したリピーター割引の自動化

顧客の一部（例えばリピーター）に割引を適用したい場合、手作業や新しいパイプラインを作成する必要はありません。ここでは、パイプライン内で条件付きロジックを使用して割引を処理する方法を説明します。

始める前に：条件付きオートメーションの仕組み

パイプラインにおける条件付きロジックとは何か？基本的には もしaが真なら、bが起こる。

パイプライン内では、クライアントアカウントが特定のタグ( 例えば、New client)を持つ場合、パイプラインを通過する際にそのジョブに対して特定のアクションがトリガーされます。つまり、条件付きロジックを機能させるためには、クライアントアカウントに適用するタグを作成する必要があります。

This way, different automations will trigger for different types of clients. You can read more about conditional stages and automations or jump right to the example below. 

自動割引のためのステップバイステップのパイプライン設定

1040パイプラインにさまざまな割引を適用するように設定するには、以下の手順に従ってください：

ステップ1.タグの作成

Since conditional logic in pipelines is based on tags, you will need to create a New Client tag to mark new clients to be charged a regular price and a Returning Client tag for clients with a discount.

ステップ2.請求書テンプレートを作成する

Create two invoice templates: one with your regular price (1) and another one with a discount added as a line item (2).

ステップ3.請求書発行ステージを追加する

Set up an invoicing stage in your pipeline and toggle on Automove jobs . This way, your jobs will automatically move to the next stage once the invoice has been paid.

ステップ4.新規顧客向けの通常価格をオートメーションに追加する

ここで、以前に作成したタグとテンプレートを使って、ステージにオートメーションを追加することができる。

1. Add the Create invoice automation and select an Invoice template with the regular price.

2. Apply the New Client tag for making the automation conditional .

   

   ステップ5.リピーター割引のオートメーションを追加する

さて、もう1つオートメーションを追加する - 今回はリピーターの顧客のために。ー割引をー

1. Add the Create invoice automation and select an Invoice template with discount.

2. Apply the Returning Client tag for making the automation conditional .

   

チップ

を使用することもできます。 アカウントタグの更新 新規顧客のタグを削除し、復帰顧客を適用するために最終段階で自動化する。

ステップ6.ったなテストクライアントで

テストクライアント用のジョブを追加して、自動割引が意図したとおりに機能することを確認しましょう：

1. 最初のテストクライアントに新規クライアントタグを適用し、もう1つのテストクライアントに復帰クライアントタグを適用します。

2. 各クライアントのジョブを作成し、請求書の発行段階に移行する。

3. 左のメニューバーから「請求書」>「請求書」と進み、テストクライアントが正しい金額で請求書を発行したかどうかを確認します。

4. Optional: check how automove works. Manually create an offline payment by clicking New on the top left and selecting Payment from the slide-out. Choose the invoice you created in the previous step, type in the same amount for your test payment, and click Save. The job will be auto moved to the next stage.

   

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