リピーター顧客向けの割引をパイプライン顧客自動化

顧客例：顧客）に割引を適用したい場合、手動で処理したり新しいパイプラインを作成したりする必要はありません。ここでは、パイプライン内で条件分岐ロジックを使用して割引を処理する方法をご説明します。

始める前に：条件付きオートメーションの仕組み

パイプラインにおける条件付きロジックとは何か？基本的にはもしaが真なら、bが起こる。

パイプライン内では、クライアントアカウントに特定のタグ（例：新規クライアント）が付与されている場合、そのジョブパイプラインジョブ特定のアクションがトリガーされることを意味します。したがって、条件付きロジックを機能させるには、クライアントアカウントに適用するタグを作成する必要があります。

この方法により、異なるタイプの顧客に対して異なる自動化がトリガーされます。条件付きステージと自動化の詳細についてはこちらをご覧ください、または下記の例に直接進むこともできます。

1040パイプラインにさまざまな割引を適用するように設定するには、以下の手順に従ってください：

ステップ1.タグの作成

パイプラインの条件分岐ロジックはタグに基づいているため、顧客通常価格顧客「顧客」タグと、顧客 リピーター顧客」タグを作成する必要があります。

ステップ2.請求書テンプレートを作成する

請求書テンプレートを2種類作成してください：1つは通常価格（1）を記載したもの、もう1つは割引を明細項目として追加したもの（2）です。

ステップ3.請求書発行ステージを追加する

パイプラインに請求書発行ステージを設定し、ジョブ自動移動するオプションジョブこれにより、請求書が支払われるとジョブ自動的に次のステージへ移行ジョブ。

ステップ4. 新規顧客向けの通常価格設定による自動化を追加する

ここで、以前に作成したタグとテンプレートを使って、ステージにオートメーションを追加することができる。

さて、もう1つの自動化を追加しましょう。今回は顧客向けです。割引を追加したテンプレートを使用します：

ヒント

を使用することもできます。アカウントタグの更新最終段階で自動化処理を行い、新規顧客タグを削除し、リピーター顧客タグを適用する。

ステップ6.顧客

顧客を追加し、自動割引が意図した通りに機能することを確認しましょう：

最初のテストクライアントには新規クライアントタグを適用し、もう一方のクライアントにはリピータークライアントタグを適用してください。
各ジョブを作成し、請求段階へ移行する。
左メニューバーの「請求」＞「請求書」に移動し、顧客正しい金額で請求書顧客確認してください。
オプション：自動移動の動作を確認します。左上の「新規」をクリックし、スライドアウトメニューから「支払い」を選択して、手動でオフライン支払いを生成します。前の手順で作成した請求書を選択し、テスト支払いの金額を同じ金額で入力して、保存をクリックします。ジョブは自動的に次の段階へ移動ジョブ。