お客様のトラブル顧客ティング

顧客向け一般的なトラブルシューティング
税務シーズン前に：クライアントパスワードのリマインダー
最も一般的なクライアントの問題
特定のケース（クライアントとしてログイン）

顧客、本記事の解決策を共有してください。ここでは、時間を節約するために最も一般的なケースを網羅しています。

顧客向け一般的なトラブルシューティング

顧客エラー顧客した場合、または機能が期待通りに動作しない場合は、まず基本的なトラブルシューティング手順をお試しください：シークレットモードの使用、クッキーとキャッシュの削除、ブラウザの変更。

税務シーズン前に：クライアントパスワードのリマインダー

年に一度しか取引のない顧客、クライアントポータルアカウントのパスワードを忘れてしまうことがあります。税務シーズン直前に、フォームなどポータルでの緊急操作が必要になった場合、これが問題となります。この問題を回避するため、税務シーズン直前に顧客送信するメールテンプレートを作成できます。アカウントパスワードの再設定方法を説明したメールの以下のテキストをコピーし、角括弧内のデータを置き換えてテンプレートとして保存してください：

************** 顧客向けコピー顧客

メール件名：次期税務シーズンに向けたクライアントポータルパスワードのリセットについて

[CONTACT_NAME]様お元気でお過ごしでしょうか。間もなく始まる税務シーズンに向けて、万全の準備をお進めください。今年の申告手続きをスムーズに進めるため、ファイル最新情報をご覧いただけるクライアントポータルへ、簡単にごアクセスいただけるようご案内いたします。パスワードをお忘れの場合もご安心ください。再設定は簡単です。以下の手順に従ってください：

当社のログインページはこちらです：[ログインページのリンクを挿入]。
パスワード欄の下にあるForgot passwordをクリックしてください。
アカウントにリンクされているEメールアドレスを入力し、パスワードの再設定をクリックします。

Eメールの受信箱にパスワード再設定リンクがないか確認し、指示に従ってください。新しいパスワードが設定されたら、そのパスワードを使ってポータルにログインしてください。何か問題やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください！このタックスシーズンをどうぞよろしくお願いいたします、

[所属事務所名／チーム名］

**************顧客向けコピーの終わり顧客

次に、作成したテンプレートを使用してメールを送信します。 アカウントページから「最終ログイン」＞「過去1年」フィルターを使用し、前年度の課税シーズン以降ログインしていない顧客セグメントを迅速に特定して、一括メール送信が可能です。

最も一般的なクライアントの問題

以下に、お客様の問題を解決するための手順と、顧客特定の課題に直面した顧客共有できる資料を記載します。

顧客 OTPメールコード顧客

顧客と共有する記事

顧客メールで認証コード顧客場合、上記の記事に記載されている手順に加えて、以下のトラブルシューティング手順を案内してください：

迷惑メールフォルダまたはジャンクフォルダを確認してください：認証メールがメールプロバイダーによってフィルタリングされている可能性があります。顧客、以下のメールアドレスからのメールが迷惑メール/ジャンクフォルダに顧客お願いしてください： [email protected] からのメールがないかご確認ください。
TaxDome ホワイトリスト登録：メールがフィルタリングされている場合、顧客 [email protected] を連絡先に登録するか、安全な送信者として設定し、確実に受信できるようにしてください。詳細な手順については、こちらの記事を参照するようお客様にお伝えください。
抑制リストの確認方法：クライアントのアカウントに移動し、[情報]タブを開きます。メールアドレスが抑制されている場合、視覚的に表示されます。TaxDome までご連絡ください： [email protected] まで、クライアント名と正確なメールアドレスを明記の上、抑制リストからのリクエスト。