お客様のためのトラブルシューティング
クライアントがクライアントポータルで問題を経験した場合、この記事の修正方法を共有しましょう。ここでは、あなたの時間を節約するために最も一般的なケースをカバーしています。
顧客のトラブルシューティング全般
If your clients face any type of error or if a feature isn’t functioning as expected, we recommend to begin with the basic troubleshooting steps: using incognito mode, clearing cookies and cache, and changing the browser.
タックスシーズンの前に：顧客パスワードのリマインダー
Sometimes, clients who don’t interact with your firm throughout the year may forget the password for their client portal accounts. It becomes a problem when, on the eve of tax season, they need urgently to perform some action in the portal, such as filling out an organizer. To avoid the issue, you can create an email template explaining how to reset their account password and send it to your clients in bulk right before the tax season. Copy the following text of the email, replace the data in square brackets and save it as a template :
************** 顧客向けコピー **************
メールの件名件名: 来たるタックスシーズンに向けて、クライアントポータルのパスワードを再設定します。
こんにちは、[CONTACT_NAME]です、 来るタックスシーズンに向けて、ご準備はお済みでしょうか！今年の申告手続きをできるだけスムーズに行うために、重要な書類や最新情報を閲覧するためのクライアントポータルに簡単にアクセスできるようにしたいと思います。 パスワードをお忘れの方もご安心ください！以下の手順に従ってください：
-
当社のログインページはこちらです：[ログインページのリンクを挿入]。
-
パスワード欄の下にあるForgot passwordをクリックしてください。
-
アカウントにリンクされているEメールアドレスを入力し、パスワードの再設定をクリックします。
Eメールの受信箱にパスワード再設定リンクがないか確認し、指示に従ってください。 新しいパスワードが設定されたら、そのパスワードを使ってポータルにログインしてください。 何か問題やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください！ このタックスシーズンをどうぞよろしくお願いいたします、
[所属事務所名／チーム名］
************** END OF COPY FOR CLIENTS *************
Then, send emails using the created template . You can send emails in bulk from the Accounts page using the Last login > Last year filter to quickly identify a segment of customers who haven’t logged in since the last tax season.
最も一般的なクライアントの問題
以下に、クライアントの問題を解決するための手順と、クライアントが特定の課題に直面しているときに共有できる資料を掲載します。
Clients aren’t receiving OTP email codes
If clients aren’t receiving verification codes via email, in addition to the steps listed in the article above, guide them through the following troubleshooting steps:
- Check spam or junk folders: Verification emails may be filtered by the email provider. Ask clients to check spam/junk folders for emails from security@taxdome.com .
- Whitelist TaxDome emails: If emails are being filtered, clients should whitelist security@taxdome.com to ensure delivery. For detailed instructions, ask them to refer to the article on whitelisting TaxDome emails .
- Check suppression list: Navigate to the client’s account and open the Info tab. If the email address is suppressed, it will be visually indicated. Contact TaxDome support at success@taxdome.com with the client’s name and exact email address to request removal from the suppression list.
Clients lost access to 2FA app
If clients have lost access to the app that verification codes are sent to and can’t get into their account, you can temporarily disable additional authentication for them.
クライアントがログインできない
You can also reset clients’ passwords yourself.
クライアントがログインリンクを要求
Your clients can use just the TaxDome login page if white labeling isn’t important for you: https://app.taxdome.com/login . You can also use your firm’s URL if you set the custom domain .
クライアントが正しいアカウントを選択してログインできない
同じEメールに複数のアカウントを作成したクライアントは、混乱して間違ったアカウントにログインする可能性があります。
クライアントがセキュリティ警告を受ける
時々、クライアントがクライアントポータルのURLの前に誤って "www "という接頭辞をつけてしまうことがあります。その結果、「あなたの接続はプライベートではありません」（Google Chrome）などのセキュリティ警告が表示されます。www "を削除し、ページを再読み込みすれば十分解決します。
Specific cases (Log in as client)
The Log in as client feature is suitable for guiding clients in specific cases through various actions in their portal. By viewing exactly what they see, you can provide clearer instructions. You can also record a quick video to visually guide them through the steps.
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