お客様のためのトラブルシューティング

クライアントがクライアントポータルで問題を経験した場合、この記事の修正方法を共有しましょう。ここでは、あなたの時間を節約するために最も一般的なケースをカバーしています。

顧客のトラブルシューティング全般

クライアントが何らかのエラーに直面した場合、または機能が期待通りに機能しない場合は、基本的なトラブルシューティングのステップから始めることをお勧めします：シークレットモードの使用、クッキーとキャッシュのクリア、ブラウザの変更。

年間を通じて事務所との交流が少ない顧客は、顧客ポータル・アカウントのパスワードを忘れてしまうことがあります。納税シーズンを目前にして、ポータルで何らかのアクションを緊急に実行する必要に迫られたとき、例えば手帳に記入する必要が生じたとき、これは問題となる。

この問題を回避するには、アカウント・パスワードのリセット方法を説明するEメール・テンプレートを作成し、納税シーズンの直前に顧客に一括送信すればよい。

以下のメール本文をコピーし、角括弧内のデータを置き換えてテンプレートとして保存してください：

************** 顧客向けコピー **************

メールの件名件名: 来たるタックスシーズンに向けて、クライアントポータルのパスワードを再設定します。

こんにちは、[CONTACT_NAME]です、

来たるタックス・シーズンに向けて、皆様にはご準備はお済みでしょうか！今年の申告手続きをできるだけスムーズに行うために、重要な書類や最新情報を閲覧するためのクライアントポータルに簡単にアクセスできるようにしたいと思います。

パスワードを忘れてしまってもご安心ください！以下の手順に従ってください：

何か問題やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください！

今年の納税シーズンもよろしくお願いします、
[所属事務所名／チーム名］

****************************************************

次に、作成したテンプレートを使用してメールを送信します。 最終ログイン > 昨年 フィルタを使用して、アカウントページからメールを一括送信し、前回の課税シーズン以降にログインしていない顧客のセグメントをすばやく特定することができます。

以下に、クライアントの問題を解決するための手順と、クライアントが特定の課題に直面しているときに共有できる資料を掲載します。

顧客と共有する記事 ログインできません（電子メールまたはパスワードの問題）

顧客と共有する記事 サインイン（デスクトップとモバイル）

ホワイト・ラベリングが重要でない場合は、TaxDome のログイン・ページ（https://app.taxdome.com/login）だけを使用することもできます。また、カスタムドメインを設定すれば、あなたの会社のURLを使用することもできます。

クライアントと共有する記事 プロファイルの切り替え（デスクトップとモバイル）

同じEメールに複数のアカウントを作成したクライアントは、混乱して間違ったアカウントにログインする可能性があります。

認証コードが送信されるアプリにアクセスできなくなり、アカウントに入れない場合は、2要素認証（2FA）を無効にすることができます。

クライアントと共有する記事 TaxDome URLの前に "www "を入力する際のセキュリティ警告

時々、クライアントがクライアントポータルのURLの前に誤って "www "という接頭辞をつけてしまうことがあります。その結果、「あなたの接続はプライベートではありません」（Google Chrome）などのセキュリティ警告が表示されます。www "を削除し、ページを再読み込みすれば十分解決します。

クライアントとしてログイン」機能は、特定のケースのクライアントにポータル内の様々なアクションを案内するのに適しています。彼らが見ているものを正確に表示することで、より明確な指示を提供することができます。また、簡単なビデオを録画して、手順を視覚的にガイドすることもできます。