支払いリンクと請求書を共有する
クライアントポータルにアクセスしなくても、請求書の閲覧や支払いは可能です。いつでも第三者と請求書のリンクを共有できます。例えば、会社の税務申告書を作成中で、取締役会や会社の責任者に請求書を送付する必要がある場合、ポータルから直接メールで送信するか、請求書のリンクをコピーして共有すればよいのです。
備考
について 支払いリンクをコピー そして 請求書をメールで送付する オプションは、請求書が発行された後にのみ、スケジュールされた請求書に対して利用可能です。未払いの請求書に対する支払いリンクを取得する
TaxDome で発行される各請求書には、任意の相手に共有できる固有のリンクTaxDome 。リンクは以下から取得できます：
- 御社の請求書セクションから
- クライアントのプロファイルの「請求書」セクションから
- ジョブ 請求書セクションから
リンクを取得するには、請求書の横にある三点アイコンをクリックし、「支払いリンクをコピー」を選択してください。
その後、都合の良い方法で受信者にリンクを送ることができます。受信者は、リンクを開いた後、詳細情報を入力し、代金を支払う必要があります。
未払いの請求書をメールで共有する
TaxDome直接顧客 未払いの請求書を第三者や顧客 と共有できます。手順は以下の通りです：
- クライアントアカウント内の請求書の横にあるチェックボックスを選択し、 「選択した請求書をメールで送信」をクリックするか、 請求書の右端にある三点リーダーをクリックし、 「請求書をメールで送信」をクリックしてください。
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請求書の情報を確認し、受取人へのメッセージを入力してください（オプション）。
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デフォルトでは、請求書はアカウントに関連付けられているすべての電子メールに送信されます。をクリックしてください。 をクリックして、サードパーティのメールアドレスを追加します。
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送信をクリックして請求書を送付してください。
受取人は請求書が一つずつ記載されたメールを受け取り、クライアントポータルにログインすることなく支払いが可能になります。
支払済み請求書をメールで共有する
TaxDome直接メールで顧客 、有料請求書を第三者または顧客 と共有できます：
- 共有したい請求書を請求書一覧またはアカウントのクライアントプロフィールから探し、請求書の右端にある三点リーダーをクリックし、 「請求書をメールで送信」を選択してください。
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受信者へのカスタムメッセージを入力します（オプション）。
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をクリックしてください。 をクリックし、必要なメールアドレスを入力します。
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をクリックしてください。 をクリックして請求書を送信します。
受信者には、請求書が支払われたことを示すPDF 版が添付されたメールが送信されます。
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