招待顧客

始める前に
ポータルアクセスの追加
- すべての連絡先を一括で
- 選択した連絡先に対して個別に
アクティベーション待ちのユーザーに招待状を送る
TaxDomeに新規顧客ことを、どのように確認すればよいですか？
私の顧客ポータルにアクセス顧客？

インポート顧客招待顧客、TaxDome 、すべての設定が完了し準備が整った後に行うことを好みます。ここでは、顧客アクセス権限を付与する（一括または個別に）方法や招待状を送信する方法、顧客アクセス権を持っているかどうかの確認方法、必要に応じて招待状を再送信する方法について説明します。

始める前に

顧客アクセス権限を付与することは、顧客をポータルに招待することとは異なります。 ログインボックスにチェックを入れて顧客付与する際、メール招待状を送信することも可能です。

クライアントTaxDome 招待メールを受信したら、アカウントを有効化する必要があります。クライアントはメール内のリンクをクリックし、パスワードを作成します。

顧客クライアント顧客招待する前に、以下の点にご注意ください：

テストクライアントを常に最初に招待し、すべてのクライアントポータル機能を自身でテストしてください。テストアカウントの詳細についてはこちらをご覧ください。
ポータルアクセスを一括で追加すると、選択したアカウントにリンクされているすべての連絡先に同じ設定が適用されます。例えば、1つのアカウントに2人の連絡先がいる場合、一括でポータルアクセスを許可すると、両方の連絡先に招待状が届きます。
選択したアカウントの連絡先へのアクセスを許可する場合は、クライアントプロファイルから個別に設定してください。
ポータルへのアクセス権限を付与せずに、特定の操作（閲覧、署名、ファイルアップロード、請求書の支払い、顧客リクエスト完了など）を許可するようポータルを設定できます。

ポータルアクセスの追加

クライアントポータルへのアクセス権を追加し、特定の顧客に対して顧客個別に招待できます：

すべての連絡先を一括で
選択した連絡先に対して個別に

備考

ポータルアクセスの追加/変更に関するすべてのアクションは、以下に反映されます。アクティビティフィードページを参照されたい。

すべての連絡先を一括で

クライアントポータルへのアクセスを一括で追加するには、左メニューバーから「顧客「アカウント顧客 に移動し、以下の手順に従ってください：

アカウントリストをフィルタリングするには、[フィルタ]をクリックし、[最終ログイン]を選択して、[オフライン]を選びます。ポータル顧客のみが表示されます。
顧客を選択し、[その他の操作]をクリックし、[ログイン編集、通知、メール同期]を選択します。
ログインの右側にあるドロップダウンから「すべての連絡先に対して有効にする」を選択し、ポータルへのアクセスを有効にしてください。必要に応じてその他の連絡先設定を選択してください。連絡先設定の詳細についてはこちらをご覧ください。
招待状を送信するチェックボックスを選択します。
招待メールにメッセージを追加します（オプション）。
クリック保存をクリックして顧客招待します。招待状は選択したアカウントの全連絡先に送信されます。

選択した連絡先に対して個別に

アカウントの全ユーザーに対してポータルアクセスを有効にする必要がない場合もあります。この方法では、選択した連絡先のクライアントプロファイルから直接設定できます。手順は以下の通りです：

クライアントプロファイルの「情報」タブに移動してください（アカウント作成後に利用可能になります）。
アカウントを1つ以上の連絡先に既にリンクしている場合、 連絡先セクションにそれらの連絡先が表示されます。ポータルへのアクセス権を付与したい各連絡先の横にある「ログイン」チェックボックスを選択してください。
招待にカスタムメッセージを追加するには、ポップアップの「パーソナライズメッセージ」フィールドに入力し、「送信」をクリックします。

備考

一人の連絡先が複数のアカウントにリンクされている場合、それぞれのアカウントに個別にポータルアクセスを与える必要があります。その場合、以下のことが可能になります。口座切り替え一度ログインすれば

アクティベーション待ちのユーザーに招待状を送る

以下の場合、ユーザーはアクティベーション保留とみなされる：

ログインボックスはチェックされていますが、通知は送信されていません
通知が送信されたが、ユーザーがまだログインしていない場合

クライアントプロファイルの「情報」タブで、ユーザーがアクティベーション待ち状態かどうかをいつでも確認できます。ユーザーのメールアドレスの右端にある三点アイコンをクリックし、次に「招待状を送信」をクリックすると、メールを送信または再送信できます。

アカウントをまだ有効化していないユーザーを定義する別の方法は、左メニューバーから「顧客「アカウント」に移動し、「有効化待ち」タブを選択することです。

ここでもまた...

Eメール：まだアカウントを有効化していない人のEメールアドレス。その横にある赤い感嘆符は、そのアドレスが無効であることを意味します。
Account(s)：アカウント名。ユーザーが複数のアカウントを持っている場合、それらすべてが表示されます。
招待状が送信された日：アカウントを有効にするための招待状が送信された日。日付順に並べ替えるには、上下の矢印をクリックしてください。
招待者：招待した人物（チームメンバーまたはクライアントのいずれか）の名前。

招待状が送信されたがユーザーがまだ承諾していない場合、招待状を再送信できます：ユーザー名の左側にあるチェックボックスを選択し、「再送信」をクリックして選択します。

「保留中のアクティベーション」タブを使用すると、ログインボックス顧客チェックされているが招待が送信されていない顧客検索できます。リストを「招待送信済み」列で並べ替え、この列が空欄のアカウントを選択し、「選択したアカウントに再送信」をクリックしてください。

招待が不要になった場合は、招待をキャンセルすることもできます。これを行うには、選択した招待をキャンセルするをクリックします。こうすることで、ユーザーは招待メール内のリンクを使用してログインできなくなります。

TaxDomeに新規顧客ことを、どのように確認すればよいですか？

クライアントがTaxDome を設定すると、割り当てられたチームメンバー全員に通知センターで通知が届きます。 通知センター とメールで通知を受け取ります。「Go to」リンクをクリックすると、新規クライアントのプロファイルを確認できます。

備考

新規クライアント登録はすべて、 アクティビティフィード ページを参照されたい。

私の顧客ポータルにアクセス顧客？

左メニューバーから「顧客「アカウント」に移動すると、クライアントがポータル利用の招待を受けているかどうかを簡単に確認できます。 ID 列は、クライアントがアカウントを有効化したかどうかを示します。

グリーン クライアントアカウントが 活性化されたこのアカウントには、少なくとも1人のユーザーがログインできます。
黄色クライアントアカウントが アクティベーション待ち招待状は送信済みですが、クライアントはまだアカウントを有効化していません。
グレイ クライアントアカウントが 未アクティベートTaxDomeアカウントは存在しますが、招待は送信されておらず、ログイン可能なユーザーが登録されていません。