顧客の招待

始める前に
ポータルアクセスの追加
- すべての連絡先を一括で
- 選択した連絡先に対して個別に
アクティベーション待ちのユーザーに招待状を送る
TaxDomeに新規顧客ことを、どのように確認すればよいですか？
私の顧客ポータルにアクセス顧客？

顧客の招待はインポート時にも可能ですが、多くのTaxDomeの会社・事務所では、すべての設定が完了してから実施することを好んでいます。ここでは、顧客にポータルアクセスを付与する方法（一括または個別）、招待の送信方法、顧客がすでにアクセス権を持っているかの確認方法、そして必要に応じて招待を再送する方法について説明します。

始める前に

顧客アクセス権限を付与することは、顧客をポータルに招待することとは異なります。 ログインボックスにチェックを入れて顧客付与する際、メール招待状を送信することも可能です。

クライアントTaxDome 招待メールを受信したら、アカウントを有効化する必要があります。クライアントはメール内のリンクをクリックし、パスワードを作成します。

顧客クライアント顧客招待する前に、以下の点にご注意ください：

まずはテスト用の顧客を招待し、顧客ポータルのすべての機能をご自身で確認することをおすすめします。テスト用アカウントの詳細はこちらをご覧ください。
ポータルアクセスを一括で追加すると、選択した顧客アカウントに紐づくすべての連絡先に同じ設定が適用されます。例えば、1つの顧客アカウントに2つの連絡先がある場合、一括でポータルアクセスを付与すると、その両方に招待が送信されます。
選択したアカウントの連絡先へのアクセス権を付与したい場合は、クライアントプロフィールから個別に設定してください。
ポータルの設定を行うことで、ポータルアクセスを付与しなくても、書類の閲覧・署名・アップロード、請求書の支払い、顧客からの依頼の完了などの操作を許可できます。

ポータルアクセスの追加

クライアントポータルへのアクセス権を追加し、特定の顧客に対して顧客個別に招待できます：

すべての連絡先を一括で
選択した連絡先に対して個別に

備考

ポータルアクセスの追加/変更に関するすべてのアクションは、以下に反映されます。アクティビティフィードページを参照されたい。

すべての連絡先を一括で

顧客ポータルへのアクセスを一括で追加するには、左側のメニューから顧客 > 顧客に移動し、以下の手順に従ってください：

アカウントリストをフィルタリングするには、[フィルタ]をクリックし、[最終ログイン]を選択して、[オフライン]を選びます。ポータル顧客のみが表示されます。
顧客を選択し、[その他の操作]をクリックし、[ログイン編集、通知、メール同期]を選択します。
すべての連絡先に対して有効化を選択して、ログインの右側にあるドロップダウンからポータルアクセスを有効にします。必要に応じて、他の連絡先設定も選択してください。連絡先設定の詳細はこちらをご覧ください。
招待状を送信するチェックボックスを選択します。
招待メールにメッセージを追加します（オプション）。
保存をクリックすると、顧客を一括で招待できます。選択した顧客アカウントに紐づくすべての連絡先に招待が送信されます

選択した連絡先に対して個別に

場合によっては、顧客の全ユーザーに対してポータルへのアクセスを有効にする必要はありません。その場合は、選択したプロフィール直接設定を行うことができます。その手順は以下の通りです：

プロフィール 情報」タブに移動してくださいプロフィールアカウント作成後に利用可能になります）。
すでにアカウントを1つ以上の連絡先に紐付けている場合、それらは連絡先セクションに表示されます。ポータルアクセスを付与したい各連絡先の横にあるログインチェックボックスにチェックを入れてください。
招待にカスタムメッセージを追加するには、ポップアップの「パーソナライズメッセージ」フィールドに入力し、「送信」をクリックします。

備考

1つの連絡先が複数の顧客アカウントに紐づいている場合、それぞれのアカウントごとにポータルアクセスを付与する必要があります。その後、次のことが可能になります。顧客を切り替える一度ログインすれば

アクティベーション待ちのユーザーに招待状を送る

以下の場合、ユーザーはアクティベーション保留とみなされる：

ログインボックスはチェックされていますが、通知は送信されていません
通知が送信されたが、ユーザーがまだログインしていない場合

プロフィール「情報」タブで、ユーザーがアクティベーション待ちの状態かどうかをいつでも確認できます。ユーザーのメールアドレスの右端にある3つの点のアイコンをクリックし、「招待状を送信」をクリックして、メールを送信または再送信してください。

アカウントをまだ有効化していないユーザーを確認するには、左側のメニューから顧客 > 顧客に移動し、有効化待ちタブを選択します。

ここでもまた...

Eメール：まだアカウントを有効化していない人のEメールアドレス。その横にある赤い感嘆符は、そのアドレスが無効であることを意味します。
顧客アカウント: 顧客アカウント名を表示します。ユーザーが複数のアカウントを持っている場合は、すべて表示されます。
招待状が送信された日：アカウントを有効にするための招待状が送信された日。日付順に並べ替えるには、上下の矢印をクリックしてください。
招待者：招待した人物（チームメンバーまたはクライアントのいずれか）の名前。

招待状が送信されたがユーザーがまだ承諾していない場合、招待状を再送信できます：ユーザー名の左側にあるチェックボックスを選択し、「再送信」をクリックして選択します。

また、「アクティベーション待ち」タブを使用して、[ログイン] ボックス顧客チェックが入っているものの、招待メールが送信されていない顧客検索することもできます。「招待メール送信済み」列でリストを並べ替え、顧客列顧客空欄になっている顧客を選択し、「選択した顧客に再送信」をクリックしてください。

招待が不要になった場合は、招待をキャンセルすることもできます。これを行うには、選択した招待をキャンセルするをクリックします。こうすることで、ユーザーは招待メール内のリンクを使用してログインできなくなります。

TaxDomeに新規顧客ことを、どのように確認すればよいですか？

クライアントがTaxDome を設定すると、割り当てられたすべてのチームメンバーに、 通知センター とメールで通知が届きます。「Go to」リンクをクリックして、新しいクライアントプロフィール確認してください。

備考

新規クライアント登録はすべて、 アクティビティフィード ページを参照されたい。

私の顧客ポータルにアクセス顧客？

左側のメニューバーから「顧客「顧客」と移動すれば、その顧客がポータルへの招待を受けているかどうかを簡単に確認できます。 ID 列には、クライアントがアカウントを有効化したかどうかが表示されます。

グリーン クライアントアカウントが 活性化されたこのアカウントには、少なくとも1人のユーザーがログインできます。
黄色クライアントアカウントが アクティベーション待ち招待状は送信済みですが、クライアントはまだアカウントを有効化していません。
グレイ クライアントアカウントが 未アクティベートTaxDomeアカウントは存在しますが、招待は送信されておらず、ログイン可能なユーザーが登録されていません。