CRM (基本）：顧客を招待する
インポート中にクライアントを招待することも可能ですが、ほとんどのTaxDome 事務所では、すべてのセットアップが完了し、準備が整ってから招待することを好んでいます。ここでは、クライアントにポータルへのアクセス権（一括または個別）を付与し、招待状を送信するためのオプション、クライアントがすでにアクセス権を持っているかどうかの判断、および必要に応じて招待状を再送信する方法について説明します。
始める前に
クライアントにポータルアクセスを許可することは、クライアントをポータルに招待することとは異なります。LOGINコンタクトのトグルをオンにしてクライアントにアクセスを許可する際、招待メールを送信するかどうかを決めることができます。従って、これは後のどの時点でも行うことができます。
クライアントがTaxDome ポータルへの招待メールを受け取ったら、アカウントを有効化する必要があります。クライアントはメールに記載されたリンクをクリックし、パスワードを作成します。
クライアントをクライアントポータルに招待する前に、以下の点に注意してください：
- 必ず最初にテストクライアントを招待して、クライアントポータルの全機能をご自身でテストしてください。テストアカウントについての詳細はこちらをご覧ください。
- ポータルアクセスを一括で追加すると、選択したアカウントにリンクされているすべての連絡先に同じ設定が適用されます。例えば、1つのアカウントに2人の連絡先がいる場合、一括でポータルアクセスを許可すると、両方の連絡先に招待状が届きます。
- 選択したアカウントの連絡先にアクセス権を付与したい場合は、クライアントプロファイルから個別に行ってください。
ポータルアクセスの追加
クライアントポータルへのアクセスを追加し、クライアントを一括または個別に招待することができます：
すべての連絡先を一括で
クライアントポータルへのアクセスを一括で追加するには、左のメニューバーから[クライアント] > [アカウント]を選択し、以下の手順に従ってください：
1.フィルタ]をクリックしてアカウントリストをフィルタリングし、[最終ログイン]を選択し、[オフライン]を選択します。ポータルアクセスのないクライアントのみが表示されます。
2.クライアントを選択し、[More Actions]をクリックし、[ Edit login]、[notify]、[Email sync]を選択します。
3.ポータルアクセスを有効にするには、「ログイン」の右側にあるドロップダウンから「すべての連絡先で有効」を選択します。必要に応じて、他の連絡先トグルを選択します。連絡先トグルの詳細については、こちらをご覧ください。
4.招待状を送信するチェックボックスを選択します。
5.招待メールにメッセージを追加する（オプション）。
6.保存]をクリックして、クライアントを一括招待します。招待状は、選択したアカウントのすべての連絡先に送信されます。
選択した連絡先に対して個別に
時には、アカウントのすべてのユーザーに対してポータルアクセスを有効にする必要はありません。そのためには
1.顧客プロフィールの「情報 」タブに移動します（アカウントを作成すると利用できます）。
2.すでにアカウントを1人または複数の連絡先にリンクしている場合は、「連絡先 」セクションに表示されます。ポータルアクセスを与えたい各連絡先の横にある LOGIN トグルをオンにします。
3.招待にカスタムメッセージを追加するには、ポップアップの「パーソナライズメッセージ」フィールドに入力し、「送信」をクリックします。
注意一人の連絡先が複数のアカウントにリンクされている場合、それぞれのアカウントに個別にポータルアクセスを与える必要があります。その場合、ログイン後にアカウントを切り替えることができます。
アクティベーション待ちのユーザーに招待状を送る
以下の場合、ユーザーはアクティベーション保留とみなされる：
- LOGIN トグルがオンになっているが、通知が送信されていない
- 通知が送信されたが、ユーザーがまだログインしていない場合
ユーザーがアクティベーションを保留しているかどうかは、クライアントプロフィールの「情報 」タブでいつでも確認できます。 ユーザーのEメールの右端にある3つの点のアイコンをクリックし、[招待状を送信]をクリックしてEメールを送信/再送信します。
まだアカウントをアクティベートしていないユーザーを定義するもう一つの方法は、左のメニューバーから「クライアント」＞「アカウント 」と進み、「アクティベート保留中」タブを選択することです。
ここでもまた...
- EMAIL：まだアカウントを有効化していない人のメールアドレス。その横にある赤い感嘆符は、そのアドレスが無効であることを意味します。
- ACCOUNT(S)：アカウント名。ユーザーが複数のアカウントを持っている場合、それらすべてが表示されます。
- INVITE SENT：アカウント有効化の招待状が送信された日付。日付で列を並べ替えるには、上下の矢印をクリックしてください。
- INVITED BY：その人を招待した人（チームメンバーまたはクライアント）の名前。
招待が送信されたにもかかわらず、ユーザーがまだそれを受け入れていない場合、招待を再送信することができます：ユーザーの左側にあるチェックボックスを選択し、[再送信]をクリックして選択します。また、[保留中のアクティベーション]タブを使用して、[ログイン] トグルがオンになっているが招待が送信されていないクライアントを検索することもできます。Invite sent]列でリストをソートし、列が空のアカウントを選択し、[Resend to selected]をクリックします。
招待が不要になった場合は、招待をキャンセルすることもできます。これを行うには、選択した 招待をキャンセルするを クリックします。こうすることで、ユーザーは招待メール内のリンクを使用してログインできなくなります。
顧客はポータルにアクセスできますか？
クライアントがポータルを使用するように招待されているかどうかは、左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」に移動することで簡単に確認できます。アカウントリストの ID列は、クライアントが自分のアカウントを有効にしたかどうかを示します。
- 緑色は 、クライアントアカウントがアクティブであること、 つまり、ログオンできるユーザーが少なくとも1人いることを意味します。アクティベーションを保留中のアカウントもアクティブに表示されます。
- Beigeは クライアントアカウントがオフラインであることを意味します。 TaxDome に存在するが、ログインできるユーザーがいない（招待がまだ送られていない）。
特定の連絡先にポータルアクセスがあるかどうかを確認するには、クライアントプロフィールの[情報] タブを開きます。以下の場合、クライアントはアクセス権を持っていません：
- LOGIN トグルがオフ
- LOGIN トグルがオンになっているが、まだアクティベーションが保留されている（招待が送信されたが、クライアントが受け入れていない）。
