顧客を招待する

インポート中にクライアントを招待することも可能ですが、ほとんどのTaxDome 事務所では、すべてのセットアップが完了し、準備が整ってから招待することを好んでいます。ここでは、クライアントにポータルへのアクセス権（一括または個別）を付与し、招待状を送信するためのオプション、クライアントがすでにアクセス権を持っているかどうかの判断、および必要に応じて招待状を再送信する方法について説明します。

始める前に

Granting clients portal access is different from inviting them to the portal. When you grant your clients access by checking the Login box , you can also send email invitation. 

クライアントがTaxDome ポータルへの招待メールを受け取ったら、アカウントを有効化する必要があります。クライアントはメールに記載されたリンクをクリックし、パスワードを作成します。

クライアントをクライアントポータルに招待する前に、以下の点に注意してください：

• Always invite your test client first to test all client portal features yourself. Find out more about testing accounts .

• ポータルアクセスを一括で追加すると、選択したアカウントにリンクされているすべての連絡先に同じ設定が適用されます。例えば、1つのアカウントに2人の連絡先がいる場合、一括でポータルアクセスを許可すると、両方の連絡先に招待状が届きます。 

• 選択したアカウントの連絡先にアクセス権を付与したい場合は、クライアントプロファイルから個別に付与してください。

• You can configure your portal to allow certain actions —such as viewing, signing, uploading documents, paying invoices and completing client requests—without requiring portal access.

ポータルアクセスの追加

You can add client portal access and invite your clients either in bulk or individually for specific clients:

• すべての連絡先を一括で

• 選択した連絡先に対して個別に

備考

ポータルアクセスの追加/変更に関するすべてのアクションは、以下に反映されます。 アクティビティフィード ページを参照されたい。

すべての連絡先を一括で

クライアントポータルへのアクセスを一括で追加するには、左のメニューバーから[クライアント] > [アカウント]に移動し、以下の手順に従ってください：

1. フィルタ]をクリックしてアカウントリストをフィルタリングし、[最終ログイン]を選択し、[オフライン]を選択します。ポータルアクセスのないクライアントのみが表示されます。

2. Choose the clients, click More actions, then select Edit login, notify, email sync.

3. Select Enable for all contacts from the drop-down to the right of Login to enable portal access. Select the other contact settings if needed. Learn more about contact settings .  

4. 招待状を送信するチェックボックスを選択します。

5. 招待メールにメッセージを追加します（オプション）。

6. 保存]をクリックして、クライアントを一括招待します。招待状は、選択したアカウントのすべての連絡先に送信されます。

   

選択した連絡先に対して個別に

時には、アカウントのすべてのユーザーに対してポータルアクセスを有効にする必要はありません。そのためには

1. 顧客プロフィールの情報タブに移動します（アカウントを作成すると利用できます）。

2. If you’ve already linked the account to one or more contacts , you’ll see them in the Contacts section. Check the Login box next to each contact to whom you want to give portal access.

3. 招待にカスタムメッセージを追加するには、ポップアップの「パーソナライズメッセージ」フィールドに入力し、「送信」をクリックします。 

   

備考

一人の連絡先が複数のアカウントにリンクされている場合、それぞれのアカウントに個別にポータルアクセスを与える必要があります。その場合、以下のことが可能になります。 口座切り替え 一度ログインすれば

アクティベーション待ちのユーザーに招待状を送る

以下の場合、ユーザーはアクティベーション保留とみなされる：

• The Login box is checked, but the notification hasn’t been sent 

• 通知が送信されたが、ユーザーがまだログインしていない場合

ユーザーがアクティベーションを保留しているかどうかは、クライアントプロフィールの「情報」タブでいつでも確認できます。 ユーザーのEメールの右端にある3つの点のアイコンをクリックし、[招待状を送信]をクリックしてEメールを送信/再送信します。

まだアカウントをアクティベートしていないユーザーを定義するもう一つの方法は、左のメニューバーから「クライアント」＞「アカウント」と進み、「アクティベート保留中」タブを選択することです。

ここでもまた...

• Eメール：まだアカウントを有効化していない人のEメールアドレス。その横にある赤い感嘆符は、そのアドレスが無効であることを意味します。

• Account(s)：アカウント名。ユーザーが複数のアカウントを持っている場合、それらすべてが表示されます。

• 招待状が送信された日：アカウントを有効にするための招待状が送信された日。日付順に並べ替えるには、上下の矢印をクリックしてください。

• 招待者：その人を招待した人（チームメンバーまたはクライアント）の名前。

If an invite was sent but the user hasn’t accepted it yet, you can resend an invitation: select the checkboxes to the left of the users, then click Resend to select.

You can also use the Pending activation tab to find clients for whom the Login box was checked but invites were not sent. Sort the list by the Invite sent column and select the accounts for which the column is empty, then click Resend to selected.

招待が不要になった場合は、招待をキャンセルすることもできます。これを行うには、選択した招待をキャンセルするをクリックします。こうすることで、ユーザーは招待メール内のリンクを使用してログインできなくなります。

新規顧客がTaxDome に登録したことを知るにはどうすればよいですか？

Once a client sets up a TaxDome account, all assigned team members receive a notification in their Inbox+ and an email. Click on the Go to link to review the new client profile.

備考

すべての新規顧客登録は、以下のように反映されます。 アクティビティフィード ページを参照されたい。

顧客はポータルにアクセスできますか？

クライアントがポータルを使用するように招待されているかどうかは、左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」に移動することで簡単に確認できます。その際 ID列は、クライアントが自分のアカウントを有効にしたかどうかを示します。 

• グリーン means the client account is Activated. The account has at least one user that can log on.

• Yellow means the client account is Pending activation. The invitation was sent, but the client hasn’t activated their account yet.

• Gray means the client account is Not activated. The account exists on TaxDome, but the invitation was not sent, and the account doesn’t have users that can log in.

If you want to check if the specific contact has portal access, go to the Info tab of the client profile. The client doesn’t have an access if: 

• The Login box is unchecked 

• The Login box is checked, but it is still pending activation (the invite was sent but not accepted by the client)

  

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