連絡先設定（ログイン、通知、メール同期、署名者）

連絡先設定について
ログインの説明：ポータルアクセスの管理
- ポータルアクセスの有効化
- ポータルアクセスの削除
通知、説明
- 顧客通知を選択してください
電子メールの同期について
署名者、説明
連絡先設定を一括で更新する
私の顧客アクセス顧客？
複数のメールアドレスを追加する
顧客向け通知とメール（顧客）
クライアントのメールアドレスを変更する
顧客クライアントポータルでアカウントを切り替える方法

TaxDome 、現実世界顧客、CRMTaxDome 。各アカウントは複数の連絡先にリンクでき、各連絡先は複数のメールアドレスを持つことができます。顧客、権限と通知を設定できます。さらに、将来いつでも一括で権限を更新可能です。本記事では、各アカウント内の連絡先メールアドレスごとにアクセス権と通知を設定する方法を説明します。

連絡先設定について

連絡先設定は、クライアントとのやり取りにおける基本権限と通知を制御します：

ログインにより、クライアントがポータルへのアクセス権を持つかどうかが定義されます。
Notify は、クライアントがシステム通知を受信するかどうか、およびどの通知を受信するかを定義します。
メール同期は、TaxDome 顧客からのメールを受信するかどうかを定義します。
署名者は、当該連絡先が同意書提案書定期請求書に署名できるかどうかを定義します。

各クライアントアカウントは複数の連絡先にリンクできますが、リンクされた各連絡先ごとに個別に連絡先設定を構成できます。これにより、クライアントアカウントにリンクされた特定の連絡先にのみポータルアクセス権やその他の設定を提供し、他の連絡先には付与せずに済みます。連絡先設定は常に連絡先のメールアドレスに紐づきます。そのため、連絡先に複数のメールアドレスがある場合、それぞれに異なる設定を選択できます。

連絡先設定にアクセスできます：

クライアントアカウントの [情報]タブで
新規クライアントアカウントを作成するとき
クライアントリスト中インポート
をアカウントリストに追加してください。

ヒント

クライアント管理を効率化し、連絡先設定を一括更新できます。詳細は以下をご覧ください。以下のセクション .

ログインの説明：ポータルアクセスの管理

クライアントプロファイルの「情報」タブで「ログイン」がチェックされている場合、そのTaxDome アクセスできます。通常、「ログイン」ボックスをチェックする際は、クライアントに招待状を送信することをお勧めします。ただし、「ログイン」をチェックした状態で、顧客招待顧客選択することも可能です。この場合、アカウントはアクティブになりますが、「アクティベーション待ち」としてマークされます。

ポータルへのアクセス権限を付与せずに、特定の操作（閲覧、署名、ファイルアップロード、請求書の支払い、顧客リクエスト完了など）を許可するようポータルを設定できます。

ポータルアクセスの有効化

クライアントアカウントページの「情報」タブでログインを確認し、このメールアドレスの所有者にポータルへのアクセス権を付与できます。

これは何をするのか：

ユーザーはメールでTaxDome ポータルへの招待を受け取ります。
招待を受け入れたら、クライアントポータルにサインインできます。

連絡先のメールアドレスにポータルアクセス権限を追加すると、そのユーザーに招待メールを送信するよう促されます。 「送信」をクリックすると、TaxDome リクエスト TaxDome 。アカウントを有効化するには、その人物がリクエストを受け入れリクエストパスワードを作成します。その後、新規ユーザーは自動的にアカウントにリンクされます。各ユーザーはアカウントごとに独自のログイン認証情報を持っています。

ヒント

ログイン機能を有効にしたいが招待は後で送信したい場合は、連絡先設定の更新をご検討くださいアカウント一覧から .

ポータルアクセスの削除

アカウントへのアクセス権を解除したいユーザーがいる場合は、削除してください。アカウントプロファイルの「情報」タブで、該当ユーザーのメールアドレスの右側にある「ログイン」チェックボックスのチェックを外します。アカウント自体は残りますが、そのユーザーはアクセスできなくなります。

通知、説明

クライアントプロファイルの[情報]タブにある通知設定は、特定のクライアントに送信されるシステム通知の管理に役立ちます。また、一括メール機能にも影響します。 通知がオフになっている連絡先は、一括メール送信時にデフォルトで選択されません。

顧客通知を選択してください

メールアドレスの右端にある三点リーダーをクリックし、「通知設定」を選択して、ユーザーが受け取る通知を決定します。

トグルの意味

ファイル: ファイルアップロード:
- 会社アップロードの新規ファイルに関する通知
ファイル: 署名リクエスト:
- 署名ファイルのリクエスト
- 署名ファイルに関するリマインダー
ファイル: 承認:
- ファイルリクエスト
- ファイルに関するリマインダー
メッセージとクライアントタスク：
- 新規メッセージに関する通知（クライアントタスクを含む）
- チャットスレッドの新着返信に関する通知
同意書:
- 新しい同意書書リクエスト
- 未処理の同意書に関するリマインダー
フォーム:
- 新規フォームの申請
- 保留フォームに関するリマインダー
請求書と支払い
- 新規請求書の発行依頼
- 保留中の請求書に関するリマインダー
- 請求書支払いの確認
- 払い戻しに関する通知
顧客リクエスト:
- 新規顧客リクエストリクエスト
- 保留中のリクエストに関するお知らせ
取引:
- ユーザーは毎週月曜日午前9時（現地時間）に、未回答の取引に関する質問を記載したリマインダーメールを受信します。

電子メールの同期について

この機能を有効にすると、あなたとチームはTaxDomeから直接クライアントのメールを確認し返信できます。

これは何をするのか：

メール同期が有効になっている場合、クライアントアカウントの「通信」タブの下に「メール」タブが表示されます。
すべてのチームメンバーは、そのアドレスから受信したすべてのメールを 通知センター セクションおよびアカウントプロフィールの「コミュニケーション」タブで、そのアドレスから受信したすべてのメールを確認でき、TaxDome返信できます。
同期されたEメールと連絡先のEメールの履歴はすべて自動的にTaxDome入力されます。
「添付ファイルを自動的に保存 」が有効になっている場合、添付ファイル付きの今後のすべてのメールは自動的にファイル保存しますファイル ファイル セクションに自動的に保存されます。

ヒント

確認 メール同期 将来の顧客で、まだポータルへのアクセス権限を持たない顧客（彼らの ログイン まだ未確認です）、そのため彼らからのメールも受信できます。

署名者、説明

署名権限者は、連絡先が同意書提案書定期請求書への署名権限を持つかどうかを定義します。有効化すると、連絡先は同意書署名し、同意書に含まれる請求書の支払い詳細を入力し、支払い詳細付きの定期請求書に署名できます。

この設定は、アカウントに複数の連絡先が紐付けられているが、特定の連絡先（例：主たるアカウント所有者）のみに署名権限を持たせたい場合に有用です。

詳細については、「同意書の署名者と署名権限の管理」同意書をお読みください。

連絡先設定を一括で更新する

一括で連絡先設定を更新すると、顧客管理が効率化され時間を節約できます。これにより、選択したアカウントに関連付けられた全連絡先の設定を変更できます。一括で連絡先設定を更新するには、左メニューバーから 顧客アカウントに移動し、以下の手順に従ってください：

左側のチェックボックス顧客を選択してください。

2. [その他の操作] をクリックし、[ログインの編集、通知、メール同期] を選択します。

各設定の右側にあるドロップダウンからアクションを選択します：

何もしない：設定は更新されません。
すべての連絡先で有効にする：この設定は、アカウントにリンクされているすべての連絡先に対して有効になります。
ログイン: ログインを有効にすると、招待状を送信するチェックボックスを選択し、招待メールにメッセージを追加できます（任意）。
通知: 「通知を有効にする」を選択すると、通知設定のカスタマイズオプション オプション、顧客システム通知の種類を選択できます（任意）。
すべての連絡先を無効にする：アカウントにリンクされているすべての連絡先で設定が無効になります。

完了後、一括更新の結果に関する簡単なレポートとエラーのリスト（ある場合）が記載された通知センターが届きます。

私の顧客アクセス顧客？

左メニューの「顧客「アカウント」セクションで、顧客ポータル顧客かどうか顧客素早く確認し、ログイン、通知、メール同期の設定を表示できます：

ログイン:The ID 列は、アカウントに関連付けられたコンタクトのうち少なくとも1名がポータルアクセス権を持っているかどうかを示します。ステータスは色分けされており、アカウント一覧で一目で識別できます：
- グリーン クライアントアカウントが 活性化されたこのアカウントには、少なくとも1人のユーザーがログインできます。
- 黄色クライアントアカウントが アクティベーション待ち招待状は送信済みですが、クライアントはまだアカウントを有効化していません。
- グレイ クライアントアカウントが 未アクティベートTaxDomeアカウントは存在しますが、招待は送信されておらず、ログイン可能なユーザーが登録されていません。

通知と メール同期: 通知とメール同期の列は、クライアントアカウントにリンクされている少なくとも1つの連絡先に設定が有効かどうかを示します。

備考

これらの列が表示されない場合、クライアントアカウントリストをカスタマイズするそれらを表示する。

複数のメールアドレスを追加する

連絡先は個人であるため、1人の連絡先に複数のメールアドレス（個人用、仕事用など）が存在する可能性があります。デフォルトでは各連絡先に1つのメールアドレスフィールドがありますが、手動でCRM を作成したり、新しい連絡先を手動で作成中やインポート中にフィールドを追加したりできます。

アカウントプロファイルで、 [情報]タブを開き、[連絡先]セクションを確認してください。ここでは、アカウントに関連付けられた連絡先のすべてのメールアドレスと電話番号を確認できます。リストにないメールアドレスを追加したい場合は、別の連絡先を追加するか、既にリンクされている連絡先に別のメールアドレスを追加してください。

以下の手順に従ってください：

カスタムCRM フィールドを作成し、追加のメールアドレスを保存します。
既存の連絡先を更新し、追加のメールアドレスを含めるようにします。
必要に応じて、メールアドレスの「ログイン」「通知」「メール同期」設定を有効にしてください。

顧客向け通知とメール（顧客）

アカウントに関連付けられた連絡先の連絡先設定を有効にしている場合、その連絡先がアカウントをまだ有効化していなくても、TaxDome システム通知は引き続き受信します：

TaxDome から送信する通常のメールは、受信者のアカウントが有効化されているかどうかにかかわらず、すべて送信TaxDome 。また、通知センターでメールを受信することも可能です。 通知センター 通知センターで通知を受け取ることができます（設定は通知設定で行ってください）。
すべてのシステム通知は、連絡先のEメールアドレスに送信され、アカウントを有効にするまで、Eメールの上部にアカウント有効化のバナーが表示されます。

招待状はいつでも再送信できます。

クライアントのメールアドレスを変更する

クライアントのメールアドレスが変更された場合、追加ユーザーとして扱うように新しいメールアドレスを追加してください。

備考

廃止されたメールアドレスをすぐに削除しないように注意してください。

その代わりに、以下の手順に従ってください：

クライアントの連絡先を更新し、古いメールアドレスの代わりに新しいメールアドレスを含めるようにしてください。
ログインボックスにチェックを入れ、ユーザーが新しいメールアドレスに送信された招待を受け入れるまでお待ちください。これにより、アカウントへのアクセス権を失うことを防げます。
クライアントが招待を受諾したら、「未連携のメールアドレス」セクションからそのクライアントの以前のメールアドレスを削除してください。その際、ログインをオフに切り替えてください。