パイプライン
カスタマイズ可能なステージ、条件分岐、自動化などを活用してワークフローを管理します。
パイプラインの解説
クライアントの業務を最初から最後まで進め、自動化 トリガーするワークフロー 視覚的なステージベースのワークフロー 。
パイプラインの追加と設定
編集可能なテンプレートを使用して、パイプラインを作成およびカスタマイズします。
パイプライン自動化 条件分岐ステージと自動化
特定の顧客グループに対して自動化 トリガーする「もし～なら」ルールを作成するか自動化 ステージを作成します。
パイプラインの操作
パイプラインにアクセスし、顧客 ジョブ を追加し、ジョブ を操作するなど、さまざまな操作が可能です。
パイプラインのタグ
パイプラインでアカウントタグを表示および使用できます。
ワークフローにおける一括操作
ジョブ、タスク、ジョブ に対して一括操作を実行することで保存 。