アカウントタグの自動更新

ステップ1.タグの作成
ステップ 2.自動化「アカウントタグの更新（自動化）」を追加します
ステップ3.自動化の順序に注意してください
ジョブ移動または追加する際にタグを変更する

パイプラインに作業を任せてください：どのパイプライン段階でもアカウントタグの適用と削除を自動化します。たとえば、見込み顧客が前払いを行った後、自動的に「見込み顧客」タグではなく「新規顧客」タグが付与されます。

この記事では、パイプライン自動化を設定する方法について解説しますが、この方法はジョブ自動化適用できます。

ステップ1.タグの作成

以下を追加する前に自動化を追加する前に、どのタグを自動的に適用または削除するかを決定する必要があります。以下の質問を参考にしてください：

アカウントリストをフィルタリングして、どの顧客グループを表示しますか？リピーター顧客、課税顧客など。
どの顧客グループに対して、特定の自動化を伴う異なるプロセスが必要ですか？例：毎週、毎月、四半期ごと。
私のチームメンバーが提供されたサービスを進めるために、特定のタスクセットを必要とするクライアントグループはどれですか？例：QBO顧客
などなど

特定の顧客グループごとにタグを作成していることを確認してください。

ステップ 2.自動化「アカウントタグの更新（自動化）」を追加します

備考

「アカウントタグの更新自動化を追加すると、タグの管理権限を持たないチームメンバーによる手動ジョブブロック自動化。

作成したタグを自動的に適用または削除するには、以下の手順に従ってください：

パイプラインのどのステージでタグを適用または削除する必要があるかを選択し、「アカウントタグの更新」自動化を追加します。追加する際、このステージでクライアントアカウントに自動的に追加または削除したいタグを選択してください。
ジョブがステージジョブ、タグが適用または削除される。

備考

「アカウントタグの更新自動化については、そのステージでジョブ有効ジョブ関係ありません。この自動化自動的に自動化、完了するためにクライアントや事務所側からの操作は一切必要ありません。また、自動化が自動化ジョブにリンクされている要素はありません。

この自動化、さまざまな方法で自動化：

既存のアカウントタグを解除し、アカウントタグ追加フィールドを空にします：ジョブがこの段階ジョブ、適用されているすべてのタグがアカウントから削除されます。
既存のアカウントタグをクリアし、「アカウントタグを追加」フィールドに入力されたタグを適用：ジョブがこの段階ジョブ、適用されているすべてのタグがアカウントから削除され、「アカウントタグを追加」フィールドで選択されたタグがアカウントに適用されます。
既存のアカウントタグをクリアし、[アカウントタグを追加]フィールドに入力済みの場合：ジョブがこの段階ジョブ、適用済みの全タグはアカウントに割り当てられたままとなり、 [アカウントタグを追加]フィールドにリストされたタグがアカウントに適用されます。
既存のアカウントタグをオフに切り替え、「アカウントタグを削除」フィールドに入力：ジョブがステージジョブ、「アカウントタグを削除」フィールドにリストされたタグがアカウントから削除されます。
アカウントタグ追加フィールドと アカウントタグ削除フィールドに入力された内容: ジョブ、 アカウントタグ追加フィールドにリストされたタグがアカウントに適用され、 アカウントタグ削除フィールドにリストされたタグがアカウントから削除されます。

警告

この機能を条件付きステージや自動化と組み合わせて使用自動化タグが自動的に適用されたアカウントに対して、パイプラインの次のイベントがトリガーされる自動化

ステップ3.自動化の順序に注意してください

「アカウントタグの更新」自動化条件付きステージ、自動化複雑なパイプラインを構築する際は、自動化の順序に注意してください。自動化最初から最後へと、1つずつ順に実行自動化念頭に置いてください。

下の2つの画像を見比べて、理解を深めてほしい。

左の例では、Ext Neededタグを持つすべてのアカウントに対してタスクが作成され、その後、アカウントのExt Neededタグが削除され、Ext Filedが適用されます。
右の例では、アカウントのExt Neededタグが削除され、Ext Filedが適用され、Ext Neededタグを持つアカウントがなくなったため、タスクは作成されません。

自動化順序を変更するには、ステージ自動化任意の自動化をクリックし、移動アイコンにマウスを合わせ、ドラッグ＆ドロップします。