アカウントタグの自動更新

ステップ1.タグの作成
ステップ2.アカウントタグの更新オートメーションをパイプラインに追加する
ステップ3.オートメーションの順番に注意
ジョブ移動または追加する際にタグを変更する

パイプラインに作業を任せてください：どのパイプライン段階でもアカウントタグの適用と削除を自動化します。たとえば、見込み顧客が前払いを行った後、自動的に「見込み顧客」タグではなく「新規顧客」タグが付与されます。

この記事では、この自動化をパイプラインステージで設定する方法について説明しますが、このアプローチはカスタムジョブ自動化設定にも適用されます。

ステップ1.タグの作成

自動化を追加する前に、どのタグを自動的に適用または削除する必要があるかを決定する必要があります。以下の質問を参考にしてください：

アカウントリストをフィルタリングして、どの顧客グループを表示しますか？リピーター顧客、課税顧客など。
どのクライアントグループが特定の自動化機能を備えた異なるプロセスを必要としますか？例：週次、月次、四半期ごと。
私のチームメンバーが提供されたサービスを進めるために、特定のタスクセットを必要とするクライアントグループはどれですか？例：QBO顧客
などなど

特定の顧客グループごとにタグを作成していることを確認してください。

ステップ2.アカウントタグの更新オートメーションをパイプラインに追加する

備考

「アカウントタグの更新」自動化を追加すると、タグ管理アクセス権限を持たないチームメンバーによる手動ジョブがブロックされます。

作成したタグを自動的に適用または削除するには、以下の手順に従ってください：

パイプラインのステージを選択し、タグの適用または削除が必要なタイミングを設定した後、「 アカウントタグの更新」自動化を追加します。追加時に、この段階でクライアントアカウントに自動追加または削除するタグを選択してください。
ジョブがステージジョブ、タグが適用または削除される。

備考

アカウントタグ更新の自動化については、ステージでジョブ有効ジョブ関係ありません。この自動化は自動的にトリガーされ、完了するためにクライアントまたは事務所からの操作も不要です。また、自動化がトリガーされたジョブにリンクされている要素は存在しません。

この自動化はさまざまな方法で追加できる：

既存のアカウントタグを解除し、アカウントタグ追加フィールドを空にします：ジョブがこの段階ジョブ、適用されているすべてのタグがアカウントから削除されます。
既存のアカウントタグをクリアし、「アカウントタグを追加」フィールドに入力されたタグを適用：ジョブがこの段階ジョブ、適用されているすべてのタグがアカウントから削除され、「アカウントタグを追加」フィールドで選択されたタグがアカウントに適用されます。
既存のアカウントタグをクリアし、[アカウントタグを追加]フィールドに入力済みの場合：ジョブがこの段階ジョブ、適用済みの全タグはアカウントに割り当てられたままとなり、 [アカウントタグを追加]フィールドにリストされたタグがアカウントに適用されます。
既存のアカウントタグをオフに切り替え、「アカウントタグを削除」フィールドに入力：ジョブがステージジョブ、「アカウントタグを削除」フィールドにリストされたタグがアカウントから削除されます。
アカウントタグ追加フィールドと アカウントタグ削除フィールドに入力された内容: ジョブ、 アカウントタグ追加フィールドにリストされたタグがアカウントに適用され、 アカウントタグ削除フィールドにリストされたタグがアカウントから削除されます。

警告

タグが自動的に適用されたアカウントに対してパイプラインの次のイベントがトリガーされるように、条件付きステージやオートメーションと一緒にこの機能を使用してみてください。

ステップ3.オートメーションの順番に注意

を使用して複雑なパイプラインを構築する場合を使用して複雑なパイプラインを構築する場合、オートメーションの順序に注意する。オートメーションは最初から最後まで、1つずつトリガーされることを考慮してください。

下の2つの画像を見比べて、理解を深めてほしい。

左の例では、Ext Neededタグを持つすべてのアカウントに対してタスクが作成され、その後、アカウントのExt Neededタグが削除され、Ext Filedが適用されます。
右の例では、アカウントのExt Neededタグが削除され、Ext Filedが適用され、Ext Neededタグを持つアカウントがなくなったため、タスクは作成されません。

オートメーションの順番を変更するには、ステージ内のオートメーションをクリックし、マウスカーソルをアイコンにマウスカーソルを合わせ、ドラッグ＆ドロップする。