アカウントタグの自動更新

ステップ1.タグの作成
ステップ2.アカウントタグの更新オートメーションをパイプラインに追加する
ステップ3.オートメーションの順番に注意
ジョブの移動または追加時にタグを変更する

Let your pipelines do the work for you: automate applying and removing account tags at any pipeline stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they make a prepayment.

In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .

ステップ1.タグの作成

Before adding the automation , you have to decide which tag must be applied or removed automatically. Use the following questions for reference:

Which client group would you like to see by filtering the account list? Returning clients, Tax clients, etc.
Which client group requires a different process with specific automations? E.g. Weekly, Monthly, Quaterly.
For which client group do my team members need a specific set of tasks to proceed with the provided services? E.g. QBO Clients
などなど

Make sure you’ve created tags for particular groups of clients.

ステップ2.アカウントタグの更新オートメーションをパイプラインに追加する

備考

アカウントタグの更新自動化を追加すると、タグの管理アクセス権を持たないチームメンバーの手動ジョブ移動のステージがブロックされます。

作成したタグを自動的に適用または削除するには、以下の手順に従ってください：

Select the stage on your pipeline, when tags must be applied or removed, then add the Update account tags automation. While adding, select tags you want to be automatically added or removed to the client account at this stage.
ジョブがステージに入ると、それに応じてタグが付けられ、外される。

備考

アカウント・タグの更新の自動化では、ジョブの自動移動がステージでオンになっているかどうかは関係ありません。自動化は自動的にトリガーされ、完了するためにクライアントまたはファームからのアクションを必要としません。また、自動化がトリガーされたとき、どの要素もジョブにリンクされません。

この自動化はさまざまな方法で追加できる：

既存のアカウントタグを消去する]がオンに設定され、[アカウントタグを追加]フィールドは空です：ジョブがこの段階に入ると、適用されたすべてのタグがアカウントから削除されます。
既存のアカウントタグを消去する]がオンに設定され、[アカウントタグを追加]フィールドが入力されている：ジョブがこの段階に入ると、適用されたすべてのタグがアカウントから削除され、アカウントタグの追加フィールドで選択されたタグがアカウントに適用されます。 Add Account Tagsフィールドで選択されたタグがアカウントに適用されます。
既存のアカウントタグを消去する]がオフに設定され、[アカウントタグを追加する]フィールドが入力されている：ジョブがこの段階に入ると、適用されたすべてのタグはアカウントに割り当てられたままとなり、「アカウントタグの追加」フィールドにリストされたタグがアカウントに適用されます。 Add Account Tagsフィールドにリストされたタグがアカウントに適用されます。
Clear existing account tags（既存のアカウントタグを消去）がオフに設定され、Remove Account Tags（アカウントタグの削除）フィールドが入力されている：ジョブがステージに入ると、[アカウントタグの削除]フィールドにリストされたタグがアカウントから削除されます。 Remove Account Tagsフィールドにリストされたタグがアカウントから削除されます。
アカウントタグの追加]フィールドと[アカウントタグの削除]フィールドが記入されている：ジョブがステージに入ると Add Account Tagsフィールドにリストされたタグはアカウントに適用され、Remove Account Tagsフィールドにリストされたタグはアカウントから削除されます。

警告

タグが自動的に適用されたアカウントに対してパイプラインの次のイベントがトリガーされるように、条件付きステージやオートメーションと一緒にこの機能を使用してみてください。

ステップ3.オートメーションの順番に注意

を使用して複雑なパイプラインを構築する場合を使用して複雑なパイプラインを構築する場合、オートメーションの順序に注意する。オートメーションは最初から最後まで、1つずつトリガーされることを考慮してください。

下の2つの画像を見比べて、理解を深めてほしい。

左の例では、Ext Neededタグを持つすべてのアカウントに対してタスクが作成され、その後、アカウントのExt Neededタグが削除され、Ext Filedが適用されます。
右の例では、アカウントのExt Neededタグが削除され、Ext Filedが適用され、Ext Neededタグを持つアカウントがなくなったため、タスクは作成されません。

オートメーションの順番を変更するには、ステージ内のオートメーションをクリックし、マウスカーソルをアイコンにマウスカーソルを合わせ、ドラッグ＆ドロップする。