自動化の例（基本）：アカウントタグの更新
パイプラインにお任せください：任意のパイプラインステージでアカウントタグの適用と削除を自動化します。例えば、リードが前払いした後、リードタグの代わりに新規クライアントタグが自動的に取得されます。または、ジョブが特定のステージに入ると、クライアントはExtensionタグを取得し、他のパイプライン自動化のトリガーになります。
ここでカバーしている：
ステップ1.タグの作成
自動化を追加する前に、どのタグを自動的に適用または削除しなければならないかを決定しなければならない。以下の質問を参考にしてください：
- 口座リストをフィルタリングして、どの顧客グループを表示したいですか？リピーター、税理士など
- どの顧客グループが、特定の自動化された異なるプロセスを必要としますか？例：週次、月次、四半期ごと。
- どの顧客グループに対して、私のチームメンバーは提供されたサービスを進めるために特定のタスクセットを必要としますか？例：QBOクライアント
- などなど
特定の顧客グループ用のタグが作成されていることを確認してください。
ステップ2.アカウントタグの更新オートメーションをパイプラインに追加する
作成したタグを自動的に適用または削除するには、以下の手順に従ってください：
1.タグの適用または削除が必要なパイプラインのステージを選択し、[アカウントタ グの更新]オートメーションを追加します。追加中に、この段階でクライアントアカウントに自動的に追加または削除されたいタグを選択します。
2.ジョブがステージに入ると、それに応じてタグが貼られたり剥がされたりする。
注意！ アカウントタグの更新の自動化については、 、ステージの自動ジョブの移動がオンになっているかどうかは関係ありません。自動化は自動的にトリガーされ、完了するためにクライアントまたはファームからのアクションは必要ありません。また、自動化がトリガーされたとき、どの要素もジョブにリンクされません。
この自動化はさまざまな方法で追加できる：
- 既存のアカウントタグを消去する]がオンに設定され、[アカウントタグを追加]フィールドは空です：
ジョブがこの段階に入ると、適用されたすべてのタグがアカウントから削除されます。 - 既存のアカウントタグを消去する]がオンに設定され、[アカウントタグを追加 ]フィールドが入力されている：
ジョブがこの段階に入ると、適用されたすべてのタグがアカウントから削除され、アカウントタグの追加フィールドで選択されたタグがアカウントに適用されます。 - Clear existing account tagsoff（既存のアカウントタグを消去する）がオフに設定され、Add Account Tags（アカウントタグを追加する）フィールドが入力されている：
ジョブがこの段階に入ると、適用されたすべてのタグはアカウントに割り当てられたままとなり、アカウントタグの追加フィールドにリストされたタグがアカウントに適用されます。 - Clear existing account tags（既存のアカウント・タグを消去する）がオフに設定され、Remove Account Tags（アカウント・タグの削除）フィールドが入力されている：
ジョブがステージに入ると、Remove Account Tags フィールドにリストされたタグがアカウントから削除されます。 - Add Account Tags（アカウントタグの追加）フィールドとRemove Account Tags（アカウントタグの削除）フィールドが記入されている：
ジョブがステージに入ると、アカウントタグの追加 フィールドにリストされたタグがアカウントに適用され、アカウントタグの削除フィールドにリストされたタグがアカウントから削除されます。
ヒントタグが自動的に適用されたアカウントに対してパイプラインの次のイベントがトリガーされるように、条件付きステージやオートメーションと一緒にこの機能を使用してみてください。
ステップ3.オートメーションの順番に注意
Updateアカウント・タグ・オートメーションや条件付きステージ・オートメーションを使用して複雑なパイプラインを構築する場合は、オートメーションの順序に注意すること。オートメーションは最初から最後まで、1つずつトリガーされることを考慮してください。
下の2つの画像を見比べて、理解を深めてほしい。
- 左の例では、Ext Neededタグを持つすべてのアカウントに対してタスクが作成され、その後、アカウントのExt Neededタグが削除され、Ext Filedが適用されます。
- 右の例では、アカウントのExt Neededタグが削除され、 Ext Filedが適用されます。 Ext Neededタグを持つアカウントはもう存在しないため、タスクは作成されません。
オートメーションの順序を変更するには、ステージ内のオートメーションをクリックし、マウスを移動 アイコンに合わせ、ドラッグ・アンド・ドロップする。
ジョブの移動または追加時にタグを変更する
パイプライン設定で選択したオプションはデフォルトのものです。しかし、ジョブを手動で移動したりパイプラインに追加したりするときに、どのタグを適用したり削除したりするかは、いつでも決めることができます。
ジョブを移動する選択されたステージ内にUpdate Account Tags オートメーションが作成されている場合、ポップアップに表示されます。以下のオプションがあります：
- デフォルト設定でオートメーションを作動させたい場合は、そのままにしてください。
- 自動化をトリガーしたくない場合は、チェックボックスをオフにします。
- タグの設定を変更したい場合は、必要なタグを追加または削除してください。
- アカウントの既存のタグをすべて消去したい場合は、 アカウントのタグを消去をオンに切り替えます。
また、カンバンビューから適用されたタグを確認したり、その場でジョブカードを編集してタグを追加・削除することもできます。
