請求書のスケジュール
大企業では、請求書の管理は時間のかかる作業です。ギリギリの請求書発行のストレスを回避し、顧客により良いサービスを提供するために、TaxDome 以下の機能を提供しています。 スケジュール請求書機能があります。この機能により、事前に複数の請求書を作成し、お好きな時間にスケジュールすることができます。
請求書のスケジューリング
If you need to send out an invoice on a particular day, you can schedule it in advance and take it off your big to-do list. When you create an invoice , toggle on Schedule invoice. Specify the date and the time when the invoice should go out, then click Create.
スケジュールされた請求書と同期する方法 QuickBooks
スケジュールされた請求書を同期するかどうかを選択できます QuickBooks またはそうではありません。手順は次のとおりです。
- 設定ページの 設定]ページの[統合]タブに移動します。次に QuickBooksサブタブに切り替えます。
- 同期設定セクションで Sync settingsセクションで、Sync scheduled invoicesをオンに切り替えます。
- クリック 保存します。
Once you enabled the synchronization, all scheduled invoices will be issued with an invoice number due to the QuickBooks synchronization rules .
備考
過去にスケジュールされた請求書は、請求書番号が割り当てられていないため、同期を有効にしてもQuickBooks 同期されません。スケジュールされた請求書の表示
スケジュールされた請求書を作成したら、プレビューして確認しましょう。全ての予定請求書は請求書リストで確認できます。そのような請求書には 予定ステータス
検索プロセスを容易にするために、請求書リストを次の項目でフィルタリングします。 予定ステータス
予定日前に請求書を送信したい場合があります。これを行うには、スケジュールされた請求書の右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンメニューから「今すぐ送信」を選択します。 ドロップダウンで今すぐ送信を選択します。
予定請求書の編集
まだ支払われていないすべての予定請求書は、請求書ページから編集することができます。 請求書ページから編集できます。これを行うには、請求書の右端にある3つの点をクリックし、編集を選択します。
その後、必要な情報を編集することができます。
備考
予定請求書番号を変更すると、同期が有効になっていればQuickBooks 自動的に更新されます。
チップ
クライアントが支払いを済ませた後は、請求書を編集することはできません。その時点で請求書は記録となり、変更することはできません。ただし、誤って過剰請求してしまった場合などには、返金を行うことができます。予定請求書に変更を加えた場合、今すぐ送信したい場合があります。これを行うには をクリックします。クリックすると、すべての変更が保存され、請求書がクライアントに送信されます。
予定請求書の削除
予定されている請求書を削除する必要がある場合は、請求書の右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。 削除を選択し、もう一度削除をクリックして確定します。
スケジュールされた請求書は、クライアントの 請求書タブからも削除できます。クライアントの請求書リストから削除したいスケジュール請求書を見つけ、請求書の右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。 削除]を選択し、もう一度[削除]をクリックして確定します。
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