請求書のスケジュール

大企業では、請求書の管理は時間のかかる作業になりがちです。締め切り間際の請求処理によるストレスを回避し、顧客体験を提供するため、TaxDome 「請求書スケジュール機能」TaxDome 。この機能により、複数の請求書を事前に作成し、任意のタイミングで送信スケジュールを設定できます。

請求書のスケジューリング

特定の日に請求書を送信する必要がある場合、事前にスケジュール設定して、やるべきことのリストから外すことができます。請求書を作成する際、 [請求書をスケジュール]オプション。請求書を送信する日付と時刻を指定し、[作成] をクリックします。

スケジュールされた請求書を同期するかどうかを選択できます QuickBooks またはそうではありません。手順は次のとおりです。

同期を有効にすると、 QuickBooksの同期ルールに基づき、すべての予定済み請求書に請求書番号が付与されます。

備考

過去にスケジュールされた請求書は、請求書番号が割り当てられていないため、同期を有効にしてもQuickBooks 同期されません。

スケジュールされた請求書を作成したら、プレビューして確認しましょう。全ての予定請求書は請求書リストで確認できます。そのような請求書には予定ステータス

検索プロセスを容易にするために、請求書リストを次の項目でフィルタリングします。予定ステータス

予定日前に請求書を送信したい場合があります。これを行うには、スケジュールされた請求書の右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンメニューから「今すぐ送信」を選択します。ドロップダウンで今すぐ送信を選択します。

まだ支払われていないすべての予定請求書は、請求書ページから編集することができます。 請求書ページから編集できます。これを行うには、請求書の右端にある3つの点をクリックし、編集を選択します。

その後、必要な情報を編集することができます。

備考

予定請求書番号を変更すると、同期が有効になっていればQuickBooks 自動的に更新されます。

ヒント

お客様が支払いを済ませた後の請求書は編集できません。その時点で請求書は記録として扱われ、変更は不可能です。ただし、例えば誤って過剰請求した場合などには、返金処理を行うことは可能です。

予定された請求書に変更を加えた場合、すぐに送信したい場合があります。その際は、 請求書編集サイドバーの下部にある「今すぐ送信」をクリックしてください。クリックすると、すべての変更が保存され、請求書がクライアントに送信されます。

予定されている請求書を削除する必要がある場合は、請求書の右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。 削除を選択し、もう一度削除をクリックして確定します。

クライアントの「請求書」タブからも、スケジュールされた請求書を削除できます。削除するには、クライアントの請求書リストから削除したいスケジュール済み請求書を見つけ、請求書の右端にある三点リーダーをクリックし、「削除」を選択します。再度「削除」をクリックして確認してください。

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