請求書（詳細）：先のスケジュール
大企業では、請求書の管理は時間のかかる作業です。ギリギリの請求書発行のストレスを回避し、顧客により良い体験を提供するために、TaxDome はスケジュール請求書機能を提供しています。この機能により、事前に複数の請求書を作成し、お好きな時間にスケジュールすることができます。
請求書のスケジューリング
特定の日に請求書を送付する必要がある場合、事前にスケジュールを設定することで、大きなToDoリストから削除することができます。請求書を作成する際、Schedule invoiceをオンにします。請求書を発行する日付と時間を指定し、作成をクリックします。
注！
- 請求書をメールで送信」、「請求書を支払う」、「支払いリンクをコピーする」オプションは、予定された請求書が発行されるまでは利用できません。
- スケジュールされた請求書をQuickBooksと同期させたい場合は、QuickBook統合設定で有効にします。
スケジュールされた請求書がQuickBooksと同期する方法
スケジュールされた請求書をQuickBooksと同期するかどうかを選択できます。これを行うには
1.設定]ページの[統合]タブに移動します。次に、QuickBooksサブタブに切り替えます。
2.Sync settingsセクションで、Sync scheduled invoicesをオンに切り替えます。
3.保存をクリックする。
同期を有効にすると、QuickBooksの同期ルールにより、すべての予定請求書に請求書番号が発行されます。
注意請求書番号が割り当てられていないため、同期を有効にした後、以前にスケジュールされた請求書はQuickBooksと同期されません。
スケジュールされた請求書の表示
スケジュールされた請求書を作成したら、プレビューして確認しましょう。全ての予定請求書は請求書リストで確認できます。そのような請求書には「スケジュール済み」のステータスが表示されます。
検索プロセスを容易にするために、請求書リストをスケジュールステータスでフィルタリングします。
予定日の前に請求書を送信したい場合があります。その場合は、スケジュールされた請求書の右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンメニューから「今すぐ送信」を選択してください。
予定請求書の編集
まだ支払われていないすべての予定請求書は、請求書ページから編集することができます。これを行うには、請求書の右端にある3つの点をクリックし、編集を選択します。
その後、必要な情報を編集することができます。
注： 同期が有効になっていれば、予定請求書番号を変更すると、自動的にQuickBooksの請求書番号も更新されます。
ヒント:クライアントが支払いを完了すると、請求書を編集することはできません。その時点で請求書は記録となり、変更することはできません。ただし、誤ってクライアントに過剰請求してしまった場合などには、返金を行うことができます。
予定請求書に変更を加えた場合、今すぐ送信したい場合があります。これを行うには、請求書編集サイドバーの下部にある「今すぐ送信」をクリックします。クリックすると、すべての変更が保存され、請求書がクライアントに送信されます。
予定請求書の削除
スケジュールされた請求書を削除する必要がある場合は、請求書の右端にある3つの点をクリックして削除を選択し、もう一度削除をクリックして確定します。
クライアントの請求書タブからもスケジュール請求書を削除することができます。クライアントの請求書リストから削除したいスケジュール請求書を探し、請求書の右端にある3つの点をクリックして削除を選択し、もう一度削除をクリックして確定します。