確定申告書の作成と送付

納税申告書の提出は、クライアントの申告書を明確で体系的な形式で提示し、必要に応じてリクエスト 、署名を得る便利な方法です。これにより重要な質問に即座に回答できるため、クライアントが追加の説明や確認を必要としません。プロセスを迅速化し、誤りの可能性を減らすことで、必要な手順の完了を容易にします。

確定申告書の提出を作成する

納税申告書の納品機能は、納税申告書に関する説明文書を作成し、ファイルと共にクライアントへ送信できるツールです。TaxDome の納税申告書受付ワークフロー の一部であり ワークフロー ファイル収集、 納税申告書の作成、完成した顧客納品を効率的に行えるようにします ワークフロー

納税申告書の提出を作成するには、以下の項目を記入してください：

a) クライアント向け納品用グループページ： クライアント向けに、税務申告書の中で最も重要なページを強調表示できる セクションです 。

b) イントロ： 導入 となる背景説明 とクライアント向けの説明。これによりファイル を確認しやすくしファイル 追加のフォローアップ質問を減らすのに役立ちます。

c) ハイライト： クライアント納品用グループページセクション で指定したページを含むセクション。顧客主要な詳細情報（1040フォーム、特別な指示、その他）を掲載します。ここに 納税申告書の要約 を追加できます 。

d) 署名欄： ご自身の署名を記入できる セクションと 、クライアントの署名用のプレースホルダーを挿入 できるセクションです 。

e) 請求書： 添付された請求書 は 、支払いが完了するまで税務申告書の提出を保留します。

f) 支払伝票： クライアント納品用グループページ で指定した、IRS 州発行の公式支払伝票を含む セクション。 ここに 納税申告書要約 を追加できます 。

g)ファイル: ファイル。

ステップ1.ファイルを選択

まず、ファイル アップロード ファイル 既存のものを選択する必要があります。確定申告の提出は、 単ファイル から作成 ファイル 複数のファイル 結合することもできます ファイル

また、 ジョブ から直接確定申告書の提出を作成できます 。 これにより、自動的にジョブに紐付けられます。

単一のファイルから始めます

単一のファイルで納税申告書の提出を作成するには:

• クライアントへ行く ファイル またはファイル ファイル:ファイル 近くにある三点リーダーをクリックし、メニューから「確定申告書の納品準備」を選択します。

• ファイルを開き、三点リーダーをクリックし、「税務申告書の提出準備」を選択します。

複数のファイルから開始

複数のファイル 確定申告書の提出用に作成できますTaxDome 自動的に1つのファイルにTaxDome 。手順は以下の通りです：

1. クライアントへ行く ファイル またはファイル ファイル.

2. ファイル すべて選択してください。PDF のみ対応しています。

3. 「確定申告書の提出準備」をクリックしてください。

4. 選択内容を確認してください。何か見ファイル 、さらにファイル を追加できます。

5. 税務申告書に以前アップロードファイルと重複するファイルが含まれている場合、税務申告書の作成後に元のファイルを削除する オプション 。

6. 「次へ」（または Continue）をクリックする。

7. 結合したファイル 名前を付けファイル 保存するフォルダを選択してください。

8. 「保存 」をクリック保存 続行してください。ファイル 1つのPDF に結合ファイル 。

ファイル を選択せずに開始

まずエディターを開き、その後でファイル を選択できます。その手順は以下の通りです：

1. 以下のいずれかの方法でエディタを開きます：

   • 新規 > 税務申告書の提出

   • ファイル 内の「税務申告書の提出」セクションに移動しファイル 新しい税務申告書の提出 ファイル をクリックします

   • パイプラインまたはワークフロー ジョブ ワークフロー ジョブ からジョブ を開き、「新規」をクリックし、リストから「確定申告書の配送」を選択します

2. TaxDome お使いのコンピューターからファイル すべて追加してください。PDF のみがサポートされています。

3. 「次へ」（または Continue）をクリックする。

4. コンピュータからファイルをアップロードした場合は、ファイルを保存するフォルダを選択し、「保存」をクリックしてください。

ステップ2. ページをグループ化する

顧客 最も重要なことに顧客 できるよう、以下を指定できます：

a) 重要事項。クライアントにとって最も重要なページ：支払い期限、特別な指示、または提出前に注意すべきその他の事項。

b) 署名要求。クライアントの署名を必要とするページ。

c) 支払伝票。 顧客 ダウンロード顧客 印刷顧客 、オフラインで支払いを行うための、IRS が発行する公式の支払伝票を含むページ。

ページ番号は個別（例：1、2）または範囲（例：3～5）で入力できます。顧客 ページと確定申告書の要約が顧客 。ファイル 完全なファイル 。

ステップ3. 導入文を追加する

導入セクションに、クライアント向けの説明や背景情報を追加し、税務申告書の内容をより理解しやすくしてください。導入文は一から作成するか、 テンプレート を利用できます。

クライアントの体験を向上させるために：

• 書式設定を使用する：異なるフォント、フォントサイズ、リスト、リンク

• お使いのコンピューターから画像をアップロードしてください

• LoomまたはYouTubeのリンクで動画を埋め込み（他のプラットフォームはサポートされていません）

ステップ4. 確定申告書の要約を記入する

納税申告書の要約は、顧客 申告書全体を確認せずに、税金、罰金、還付金の顧客 素早く顧客 します。主要な金額を強調表示することで、顧客 納付すべき金額、還付される金額、支払い方法と時期をすぐに顧客 。 納税申告書の要約を追加するには：

1. ハイライトまたは支払い伝票のセクションに移動してください。

2. 追加したい要約タイプの横にある「+」をクリックしてください：

   • 未納税金
   • 見積もり支払い
   • 返金

同じ種類の項目を複数追加できます。連邦税、州税、市税についても同様です。

3. 必要な詳細を記入してください。

見積もり支払額および納税額について：

• 管轄機関：連邦、州、または市
• 支払い方法
• 納税額またはバウチャー金額
• 延滞金および利息（支払期日が到来した分のみ）
• 前年度クレジット （支払期日到来分のみ）
• 期日

返金について：

• 管轄機関：連邦、州、または市
• 過払い
• 罰金と利息
• 来年度の税金に適用される

4. 必要に応じて、各サマリータイプに支払い手順を記載したコメントを追加してください。

5. クリック 保存.

6. 必要に応じて他の要約タイプを追加してください。

セクションを確認し、 変更を加えることは 引き続き可能です 。 要約を削除するには、「セクションを削除」または「すべて削除」をクリックしてください。

ご利用可能な支払い方法

支払い方法とは、顧客が各支払いを顧客 。選択可能な支払い方法は5種類あります：

1. 税務当局ポータル。支払いは税務当局のウェブサイト上で直接行われます。州などの当局を選択すると、TaxDome 顧客 その当局の支払いポータルへのリンク を提供します 。

2. 自動引き落としが設定されました。設定された日付に、お客様の口座から自動的に引き落とされます。お客様による手動での支払いは不要です。

3. 当社が対応します。お客様に代わって支払いを処理していただきます。

4. オンライン決済のみ。クライアントはオンラインシステムを通じて支払う必要がありますが、必ずしも税務当局のウェブサイトを通じて行う必要はありません。

5. EFTPSのみ。支払いは、IRS電子納税システム（EFTPS）を通じて行わなければなりません。

ステップ5. 支払いリマインダーを設定する

クライアントに未払い通知を受け取らせたい場合は、 税務サマリー オプション 「自動支払いリマインダーを送信」オプション 有効にしてください 。

お客様の納税期限の14日前までにリマインダーが送付されます。納税期限が2週間を切っている場合、リマインダーは確定申告書の提出直後に送付されます。

ファイル内の「納税申告書送付」ページでリマインダーのステータスを確認できます。

ステップ6.リクエスト

顧客 シームレスなエンドツーエンド体験を提供するため、税務申告書に直接署名と署名用プレースホルダーを追加してください。手順は以下の通りです：

1. 署名リクエストをクリックしてください。お客様の便宜のため、このセクションには「 クライアント納品用グループページ」セクション で指定したページのみが表示されます。

2. 署名者を選択してください。アカウントに関連付けられ、 ポータルへのアクセス権 を持つ連絡先を選択できます 。

3. 署名フィールドをドラッグ＆ドロップします。必要に応じて、フィールドの角にカーソルを合わせてサイズを変更できます。また、KBA リクエスト 可能です。

ステップ7. 納税申告書を請求書にリンクする

納税申告書の提出に請求書を直接添付することで、ファイルアクセスする前に顧客 完了させることができます。これにより、顧客 、確認、署名を一連の流れで行うシームレスな体験が実現され、より迅速な入金が可能になります。

納税申告書の提出に請求書を追加するには：

1. 請求書セクションに移動してください。

2. 請求書リンクをクリックしてください。

3. 既にクライアントに送信した請求書から選択するか、 新しい請求書を作成してください。

4. クリック 保存.

納品パッケージを確認し、クライアントに送付する

納税申告書の提出を作成 すると 、 ファイル ファイル タブの「納税申告書送付」セクションに表示されます。内容を確認し、変更を加えることができます。ただし、納税申告書送付は送信するまでクライアントには表示されません。送信方法は以下の通りです：

1. 納税申告書送付作成プロセスのいずれかのページで「クライアントに送信」をクリックしてください。

2. 含まれるセクションを確認してください。

3. 配送パッケージ全体の自動リマインダーメールを設定し、顧客 パッケージ顧客 します：リマインダーの数と間隔を選択してください。 リマインダーは いつでも 確認・編集 が可能です。

4. ご希望の場合はメッセージを追加してください。クライアントにはメールとして届きます。

5. 再度「クライアントに送信」をクリックして確認してください。

クライアントビュー

納税申告書の送付を完了すると、顧客 送付パッケージ を確認 し、 「 納税概要」セクション で全ての納税記録顧客 。

確定申告書類送付パッケージ

クライアントは、ホームページのTo-doリストで税務申告書の納品を確認できます。 ファイル リンクしている 場合 、 クライアントには「支払待ち」カードが表示されます。

支払い後（必要な場合）、顧客 段階的に確定申告書顧客 ：

1. （利用可能な場合は）序文をお読みください。

2. クライアントへの納品セクションの「グループページ」で選択した特定のページとともに、納税申告書の概要を確認してください。

3. ファイルに署名してください。

税務概要

顧客 、ポータルの「税務概要」セクションで提出済みの顧客 。各申告書内には、支払金額と主要な詳細情報、オンライン支払いのための当局ポータルへのリンク、およびオフラインまたは銀行支払いのために選択された特定の納付書ページが表示されます。顧客 いを「支払済み」として顧客 、還付金を「受領済み」として顧客 、利用可能な場合には署名済みの確定申告書をダウンロードできます。