クライアントがオーガナイザーのセクションをコピーできるようにする

顧客から基本的な情報を収集するためにオーガナイザー・テンプレートを作成する場合、追加回答を提供するためにセクションを複製する機会を与えるとよいでしょう。

例えば、顧客は2つ目、あるいは3つ目の銀行口座の詳細を手帳の財務部分に追加したいと思うかもしれない。

クライアントが手帳の一部を複製する必要があると思われる場合、その方法は以下の通りです：

1. When creating or editing the organizer template , click the gear icon next to the section you think clients will want to re-create, then toggle on Allow client to repeat. You can even enter a name for the button that does this that the client will click on (for example, Add dependent).

   

条件]または[クライアントのリピートを許可]がオンのセクションには、識別しやすいように緑色の点が表示されます。

備考

クライアントが条件を含むセクションをコピーすると、それらは新しいセクションに配布されます。例えば、クライアントが一般的な質問で「はい」と答えたときに条件付きの質問やセクションが表示される場合、コピーされたセクションの少なくとも一つで「はい」が選択されたときに表示されます。

2. Once you’ve sent the organizer (for more about sending them, go here ), the client will be able to replicate those sections as many times as they need to. They can also easily delete accidentally repeated ones.

   

チップ

このセクションの最初にフォーマット付きのテキストブロックを追加すれば、クライアントはそれを見逃すことはありません。例を 条件付き個人税務オーガナイザー の手帳テンプレートを使用した。 Marketplace .

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