顧客 フォーム コピー顧客 する

顧客基本情報を収集するためのフォーム を作成する際、追加の回答を提供するためにセクションを複製する機会を顧客に与えたい場合があります。

例えば、クライアントはフォーム財務情報欄に、2つ目や3つ目の銀行口座の詳細を追加したい場合がある。

フォーム再作成顧客 と思われる場合、その方法は以下の通りです：

1. フォーム を作成または編集する際 、 顧客 再作成顧客 と思われるセクションの横にある歯車アイコンをクリックし 、 「クライアントに繰り返しを許可」オプション 。クライアントがクリックするこの機能のボタン名（例：被扶養者を追加）を入力することも可能です。

   

条件付きセクションまたはクライアントが繰り返しを許可するセクションがオンになっている場合、識別しやすいように緑色のドットが表示されます。

備考

クライアントが条件付きセクションをコピーすると、それらの条件は新しいセクションに継承されます。例えば、一般質問で「はい」と回答した場合に表示される条件付き質問やセクションは、コピーされたセクションのいずれかで「はい」が選択されている場合に表示されます。

2. フォーム するとフォーム 送信方法の詳細 はこちら） 、クライアントは必要な回数だけそのセクションを複製できます。誤って重複したセクションも簡単に削除可能です。

   

ヒント

このセクションの冒頭に書式設定されたテキストブロックを追加すれば、顧客 逃顧客 。例は以下で確認できます。 フォーム 個人税フォーム フォーム が当社の Marketplace .

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