ジョブ

ジョブ
ジョブ
ジョブタスク
アクセスと権限
ジョブを使ってプロセスを自動化する
クライアントビュー

ジョブ貴社がクライアントのために行う業務の1つの単位ジョブ例えば、1040フォームの申告書作成、1月の給与計算、新入社員のオンボーディング業務などがこれにあたります。ジョブ「パイプライン」内にジョブ、開始から完了まで各ステージを経て進み、タスク、フォーム、請求書、ファイル、工数記録など、関連するすべての項目を一箇所にまとめて管理します。これにより、チームは常に業務の進捗状況を把握することができます。

ジョブ

特定のクライアントアカウント向けに、サービスに適したパイプライン内にジョブ。作業が進むにつれて、ジョブ手動または自動移動によって各ステージ間をジョブ。タスク、フォーム、顧客リクエスト、同意書、請求書、支払い、ファイル、タイムエントリー、チャット、メモ、ウィキページジョブジョブすべての項目をジョブにリンクできるためジョブ全体像を一枚のカード上で把握できます。

ジョブでは、次のようなことができます：

作業の進捗状況を追跡する— ジョブ設定し、ジョブ アクティブ ジョブ、「完了」、「アーカイブ」ジョブマークします。
ジョブパイプラインジョブ移動させる—ジョブを次のジョブドラッグ＆ドロップするか、すべてのアクション項目が完了したら自動移動機能で処理を進めます。
ジョブをカスタマイズして、一目で確認したいオプションを設定しましょう。
タイム計測パシティ— 時間予算を設定し、ジョブタイム計測、計画時間と実績時間を比較します。
顧客しましょう。顧客わざわざ問い合わせることなく、作業の進捗状況顧客、顧客向けのステータスを設定してください。

ジョブ

チームメンバーの立場から言えば、ジョブ実際に取り組む単位ジョブ。業務におけるライフサイクル：

ボードにジョブ。関連するパイプラインの各ステージで、クライアント、現在のステージ、担当者、締切、および未完了のタスクが記載されたカードを確認できます。
ジョブすべての情報が一箇所にまとまっています。その案件に関連するすべてのタスク、フォーム、ファイル、請求書、顧客リクエスト、メッセージ、メモ、および工数記録はすべてジョブ内に保存されているためジョブページをまたいで探す必要はありません。
アクション項目を順次処理していきます。タスクが完了し、フォーム、請求書が支払われ、ファイルにつれて、それらの項目はジョブから消えていきます。作業ジョブそのジョブに対して作業時間を記録してください。
障害要因が発生した場合は、その都度報告してください。クライアントや他の関係者からの連絡を待っている場合は、ジョブ「 ファイル」や「レビュー待ち 」などのカスタムステータスジョブ。ジョブ現在のステージジョブ、ステータスを確認することでチームに何が原因で滞っているのかが伝わります。障害要因が解消され次第、ジョブは「アクティブ」ジョブ。
ジョブ、完了します。現在のステージのタスクがすべて完了すると、ジョブ次のステージジョブドラッグして手動で移動させることも、自動移動が設定されていれば自動的に移動します。作業が完了したら、ジョブを「完了」としてマークし、アクティブなボード上に表示する必要がなくなったらアーカイブしてください。

ジョブタスク

「ジョブ「タスク」は、どちらも割り当てたり進捗を追跡したりできるため、混同されがちですが、これらは業務における異なるレベルに位置しています。

ジョブ — クライアントが対価を支払う業務全体のこと。例えば、1040申告書や1月の給与計算など。ジョブはパイプライン内にジョブ、各ステージを経て進行し、業務を完了するために必要なすべての項目を含んでいます。
タスク—ジョブ個別の作業項目であり、チームメンバーに割り当てられます。ジョブ複数のタスクを含ジョブ（例：「1040の準備」、「欠落しているファイルについてクライアントに連絡ファイル、「最終確認を行う」など）。各タスクは異なる担当者に割り当てられ、並行して進められます。1つのタスクはジョブのみ関連付けることができます。

パイプライン、ステージ、ジョブ、タスクがどのように連携しているかについての全体像については、こちらの専用記事をご覧ください。

アクセスと権限

デフォルトでは、会社のオーナーと管理者は、どのジョブ閲覧、追加、編集、移動、削除を行うことができます。

他のチームメンバーは、顧客割り当てられている顧客ジョブ、かつ自分がアクセス可能なパイプライン内でのみ、ジョブ操作できます。すべての顧客を対象に作業を行うには、チームメンバーには「すべての顧客を表示」のアクセス権が必要です。

備考

特定の要素ジョブ同意書、請求書、フォーム、ファイル、支払い、タイムエントリー）ジョブに関連付けるには、対応する管理アクセス権。完全なリストについては、要素をジョブにリンクする .

ジョブを使ってプロセスを自動化する

ジョブのジョブ完了までのプロセスのほとんどは、パイプライン自動化によって自動化できます自動化

自動化できるもの：

ジョブ作成— 「ジョブ」機能を使って定期的な作業をスケジュールしたり、顧客登録ジョブ自動追加したりできます。
作業を段階的に実行する—フォーム、請求書、同意書、メール、タスクを送信し、フォルダテンプレートを適用し、担当者やアカウントへのアクセス権限を更新します。自動化全リストをご覧ください。
ブロック要因の解消— カスタムジョブとリクエスト自動化連携させ自動化クライアントが送信した際にステータスが「Active」自動化。
クライアント向けのステータスを更新する— 以下のコマンドを使用してください 「クライアント向けジョブステジョブ更新」 自動化、ジョブが各ステージジョブにつれて、顧客ステータスを更新します。