Actions with client requests

This article covers actions you can perform on an individual client request — from the request view or from the client requests list. To work with multiple requests at once, see Work with client requests list .

View client responses

リクエスト をクリックすると、クライアントが提供した情報を確認できます。クライアントの応答は別々のページに表示されます。

クライアントの回答は、その横にあるコピーアイコンをクリックするだけで簡単にコピーできます。

進捗列には、リクエスト 回答済み質問数と質問総数が表示されますリクエスト 例：1/2）。

Edit requests

クライアントが応答を開始していないリクエストのみ変更可能です。そのようなリクエストは 「保留中」ステータスになります。クライアントがリクエスト を開いて閲覧リクエスト いかなるフィールドの編集も開始していないリクエスト 、同様に保留中としてカウントされます。

To change a request, click three dots to the far right of the desired request and select Edit request. Make changes in the sidebar and click Save.

リクエスト 更新するには、現在のステータスにカーソルを合わせて新しいステータスを選択してください。

Share requests

Your clients may have assistants who don’t have access to the client portal, or the answers are required very urgently, so you don’t want the customer to waste time signing in. For this case, we’ve added the option to respond to a request without accessing the client portal.

Disable the Require sign-in option when creating a request or when editing a request in the Pending status. This way, the person receiving an email can submit the responses without signing in.

You can also copy a link to a request from the list and send it in any convenient way, such as via chat . To do this, click Copy request link opposite the desired line.

印刷リクエスト

You can print a request in any status. If the request is completed, its answers will also be included. To print a request, in the request list, click three dots to the far right of the desired request and select Print, or open the desired request, click three dots at the top right and select Print.

ブラウザがクライアントリクエストを印刷するよう促します:

リクエスト をPDF リクエスト 保存するには：

• Windows：プリンタのリストで、Microsoft Print toPDF を選択します。

• macOS:保存PDF 保存 」を選択します。その後、 保存をクリックします。または、お使いの環境で PDF ボタンがある場合は、それをクリックしてダウンロードフォルダを選択します。

アーカイブ請求

リクエスト 、削除するよりもアーカイブすることをお勧めします。再度アクセスする必要が生じる可能性があるためです。リクエストアーカイブしても、引き続きアクセス可能です。変更を加えることはできませんが、ジョブリンクされた状態を維持できます。

備考

のみリクエスト 完成 ステータスはアーカイブ可能です。リクエスト 、それを変更してください。 完成 まず、以下の手順に従ってアーカイブしてください。

クライアントのリリクエストをアーカイブするには:

1. アーカイブしたいリリクエスト を開いてください。

2. ステータス列のリクエストリクエストステータスをクリックしてください。

3. アーカイブ済みを選択してください。

The request will be moved from the Active to the Archived tab. You can revert this action by changing the request’s status to Completed.

削除リクエスト

Unlike archived requests, deleted ones cannot be restored. To remove a request, click three dots to the far right of the desired request, select Delete and confirm the action.

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