納税者と配偶者を1行にまとめたCSVファイルをインポート

他のソフトウェアから顧客データをエクスポートする際、納税者とその配偶者、およびすべての個人情報がCSVファイルのスプレッドシートの同じ行にある場合があります。行と行の間のデータをコピー＆ペーストして時間を無駄にするのではなく、インポートツールを2回実行してください。その方がはるかに速い。 

その方法はこうだ：

• ステップ1.顧客データをCSVファイルにエクスポートする。

• ステップ2.納税者の連絡先をCSVファイルからインポートします。TaxDome

• ステップ3.配偶者の連絡先をCSVファイルからインポートします。TaxDome

ステップ1.顧客データをCSVファイルにエクスポートする。

データをインポートする際、以下の違いがあることを覚えておいてください。 アカウントと 連絡先の違いです。 アカウントとは、会社（個人アカウント以外）であれ個人（個人アカウント）であれ、あなたが働き、請求書を発行する事業体のことです。連絡先とは、TaxDome にログインするために必要な、姓、名、メールアドレスなどの個人情報です。TaxDome 各アカウントには、1つ以上の連絡先（アカウントのユーザー）がリンクされています。

For detailed instructions on exporting your client data from some of the most frequently used tax softwares, go here .

With a married couple who file jointly and both need portal access, create one account, then link each spouse’s contact to it. (For more on how to set up different types of accounts, go here .)

以下は、配偶者2人が1行に表示されたCSVファイルの例です：

ステップ2.納税者の連絡先をCSVファイルからインポートします。TaxDome

顧客データをCSVファイルにエクスポートしたら、TaxDome連絡先データをインポートする準備ができました。ここでは、まず納税者の連絡先をインポートし、次に配偶者の連絡先を別々にインポートします。

納税者の連絡先をインポートするには、以下の手順に従ってください：

1.CSVファイルをアップロードする

クライアント＞アカウントに移動し、インポートをクリックします（連絡先タブからインポートボタンに移動することもできます）。

CSVファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、または をクリックして、デスクトップ上にあるCSVファイルをアップロードします。

2.アカウントの作成、タグ付け、ポータルアクセスの追加

まず、配偶者全員の家族アカウントを作成する。

アカウント名をマップする：スプレッドシートから、TaxDome のAccount Nameに対応する列ヘッダー名を選択する。スプレッドシートの列ヘッダー名がAccount Nameの場合、TaxDome Account Nameフィールドと同じ名前であるため、自動的にマップされます。 

Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.

Linked contacts: Decide whether each taxpayer should have portal access, receive notifications and have their email synced. Here’s more on portal access .

3.納税者の連絡先をインポートする。TaxDome

納税者の連絡先をインポートし、次に配偶者の連絡先を別々に行います。

各納税者の連絡先を対応する TaxDomeフィールドにマッピングします。の対応するプロパティを選択します。 TaxDomeドロップダウンメニューから対応するプロパティを選択します。 

代わりに、「アクション」フィールドで「無視」を選択したままにしておきます。

マッピングが完了したら、「Continue」をクリックします。これはインポート処理を開始するものではありません。間違いがあった場合は、このステップに戻ることができます。

4.マッピング結果を確認し、インポート処理を終了する。

マッピングの結果が表示される：

• 作成される連絡先には、名前やEメールアドレスなどのすべての詳細が含まれます。

• 作成されるアカウントと、それにリンクされた連絡先。

  

問題がなければ、インポート開始をクリックします。問題がなければ、戻って必要なところを修正してください。

インポートが完了したら、Eメールで通知が届きます。インポートが完了すると、Eメールで通知が届きます。 

これで、TaxDome ：

• すべての納税者の連絡先

• これらの納税者の連絡先がリンクされているすべてのアカウント。

  

ステップ3.配偶者の連絡先をCSVファイルからインポートします。TaxDome

これで、TaxDome に配偶者の連絡先を追加することになります。これには、インポートツールを2回目実行し、同じCSVファイルを選択する必要があります。ただし、今回は配偶者の連絡先を TaxDome納税者の連絡先と同じプロセスを繰り返します。

1.口座名をマップする：スプレッドシートから、TaxDome のAccount Nameプロパティに対応する列ヘッダ名を選択します。これらのアカウントは既に作成されており、新しいアカウントは作成されません。配偶者の連絡先をアカウントにリンクし、ポータルアクセスを与えるだけです。

2.連絡先のリンク：それぞれの配偶者がポータルにアクセスし、通知を受け取り、Eメールを同期させる必要があるかどうかを決定し、すべてのEメール（TaxDome ）を閲覧できるようにします。 

3.配偶者の連絡先をインポートします：各配偶者の連絡先を対応する TaxDomeフィールドにマッピングします。を選択します。 TaxDomeフィールドをドロップダウンメニューから選択します。納税者の連絡先の詳細をマッピングしないでください。

4.マッピング結果を確認し、前回と同様にインポート処理を終了する。

納税者と配偶者の連絡先は、共有の家族アカウントにリンクされています：

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