CRM (基本):納税者と配偶者が1行に記述されたCSVファイルのインポート

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When you export your client data from another software, you might see instances where a taxpayer and their spouse, as well as all their personal details, are on the same row on the CSV file spreadsheet. Don’t waste time copying and pasting data between rows—instead, run the import tool twice. It’s way faster.

その方法はこうだ：

Step 1. Export your client data to a CSV file
Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome
Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome

Step 1. Export your client data to a CSV file

データをインポートする際、「アカウント」と「連絡先」は異なることを覚えておいてください。アカウントとは、会社（個人アカウント以外）であれ個人（個人アカウント）であれ、あなたが働き、請求書を発行する事業体のことです。連絡先とは、実際にやり取りをする相手のことで、姓名、メールアドレスなどの個人情報を指します。TaxDome 。TaxDome の各アカウントには、1 人以上の連絡先、またはそのアカウントのユーザーがリンクされています。

最も頻繁に使用される税務ソフトのいくつかから顧客データをエクスポートする詳細な手順については、こちらをご覧ください。

夫婦で共同申告し、二人ともポータルアクセスが必要な場合は、1つのアカウントを作成し、それぞれの配偶者の連絡先をリンクさせます。(異なるタイプのアカウントの設定方法については、こちらをご覧ください)

以下は、配偶者2人が1行に表示されたCSVファイルの例です：

Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome

顧客データをCSVファイルにエクスポートしたら、連絡先データをTaxDome にインポートする準備ができました。ここでは、まず納税者の連絡先をインポートし、次に配偶者の連絡先を別々にインポートします。

納税者の連絡先をインポートするには、以下の手順に従ってください：

1.CSVファイルをアップロードする

Go to Clients > Accounts and click Import (you can also get to the Import button from the Contacts tab).

CSVファイルをドラッグ＆ドロップするか、をクリックしてデスクトップにあるCSVファイルを探し、アップロードします。

2. Create accounts, tag them and add portal access

まず、配偶者全員の家族アカウントを作成する。

アカウント名をマップする：スプレッドシートから、TaxDome のAccount Nameに対応する列ヘッダー名を選択する。スプレッドシートの列ヘッダー名がAccount Nameの場合、TaxDome Account Nameフィールドと同じ名前であるため、自動的にマップされます。

Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync custom field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.

リンクされた連絡先：各納税者がポータルにアクセスし、通知を受け取り、Eメールを同期させるかどうかを決めます。ポータルアクセスについてはこちらをご覧ください。

3. Import the taxpayer contacts: map columns to TaxDome

納税者の連絡先をインポートし、次に配偶者の連絡先を別々に行います。

Map each taxpayer contact detail to the corresponding TaxDome field by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the corresponding property in the TaxDome drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City.

Do not map spouse contact details; instead, leave Ignore selected in the Action field.

Once you’ve finished mapping, click Continue. This does not begin the import process. You are still able to return to this step if you’ve made mistakes.

4. Review the mapping results and finish the import process

マッピングの結果が表示される：

作成される連絡先には、名前やEメールアドレスなどのすべての詳細が含まれます。
作成されるアカウントと、それにリンクされた連絡先。

問題がなければ、インポート開始をクリックします。問題がなければ、戻って必要なところを修正してください。

インポートが完了したら、Eメールで通知が届きます。インポートが完了すると、Eメールで通知が届きます。

これで、TaxDome ：

すべての納税者の連絡先
これらの納税者の連絡先がリンクされているすべてのアカウント。

Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome

Now you are adding the spouse contacts to TaxDome. This requires running the import tool a second time and selecting the same CSV file. However, this time, map the spouse contact details to TaxDome, repeating the same process you used with the taxpayer contacts.

1. アカウント名をマップする：スプレッドシートから、TaxDome のAccount Nameプロパティに対応する列ヘッダー名を選択する。これらのアカウントはすでに作成されており、新しいアカウントは作成されません。配偶者の連絡先をアカウントにリンクし、ポータルアクセスを与えるだけです。

2.連絡先のリンク：それぞれの配偶者がポータルにアクセスし、通知を受け取り、Eメールを同期させる必要があるかどうかを決定し、すべてのEメール（TaxDome ）を閲覧できるようにします。

3. Import the Spouse Contacts: Map each spouse contact detail to the corresponding TaxDome field, by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the TaxDome field in the drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City. Do not map taxpayer contacts details; leave Ignore selected in the Action field.