納税者と配偶者を1行にインポート

他のソフトウェアからクライアントデータをエクスポートする際、納税者と配偶者、および両者の個人情報がCSVファイルのスプレッドシート上で同一行に記載されているケースがあります。行間でデータをコピー＆ペーストする手間を省き、代わりにインポート 回実行してください。はるかに効率的です。 

その方法はこうだ：

• ステップ1. クライアントデータをCSVファイルにエクスポートする

• ステップ2. CSVファイルから納税者の連絡先インポート TaxDomeにインポート

• ステップ3. CSVファイルから配偶者の連絡先インポート TaxDomeにインポート

ステップ1. クライアントデータをCSVファイルにエクスポートする

データをインポートする際、以下の違いがあることを覚えておいてください。 アカウントと 連絡先の違いです。 アカウントとは、会社（個人アカウント以外）であれ個人（個人アカウント）であれ、あなたが働き、請求書を発行する事業体のことです。連絡先とは、TaxDome にログインするために必要な、姓、名、メールアドレスなどの個人情報です。TaxDome 各アカウントには、1つ以上の連絡先（アカウントのユーザー）がリンクされています。

最も頻繁に使用される税務ソフトウェアからクライアントデータをエクスポートする詳細な手順については、 こちら をご覧ください 。

夫婦で共同申告を行い、双方にポータルへのアクセスが必要な場合、1つのアカウントを作成し、それぞれの配偶者の連絡先をそのアカウントにリンクしてください。（異なる種類のアカウントの設定方法の詳細については、 こちら をご覧ください 。 ）

以下は、配偶者2人が1行に表示されたCSVファイルの例です：

ステップ2. CSVファイルから納税者の連絡先インポート TaxDomeにインポート

クライアントデータをCSVファイルにエクスポートしたら、TaxDome連絡先インポート 準備が整います。ここではまず納税者連絡インポート 、その後配偶者連絡先インポート 別途インポート 。

納税者連絡先インポート するには、以下の手順に従ってください：

1.CSVファイルをアップロードする

顧客 アカウントに移動し、クリックしてください インポート をクリックします（ インポート ボタンは連絡先タブからもアクセス可能です）。

CSVファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、または をクリックして、デスクトップ上にあるCSVファイルをアップロードします。

2.アカウントの作成、タグ付け、ポータルアクセスの追加

まず、配偶者全員の家族アカウントを作成する。

アカウント名をマップする：スプレッドシートから、TaxDome のAccount Nameに対応する列ヘッダー名を選択する。スプレッドシートの列ヘッダー名がAccount Nameの場合、TaxDome Account Nameフィールドと同じ名前であるため、自動的にマップされます。 

タグを適用する：インポートした アカウントにタグを適用 する必要がある場合は、スプレッドシート内の「アカウントタグCSV」列（該当する列がある場合）までスクロールし、アクションドロップダウンから「同期フィールド」を選択、次に「タグ」を選択してください。 TaxDome 列で「タグ」を選択してください。

関連する連絡先：各納税者がポータルへのアクセス権を持ち、通知を受け取り、メールを同期させるかどうかを決定します。 ポータルアクセス に関する詳細はこちらをご覧ください 。

3. 納税者連絡先インポート ：列をTaxDomeにマッピングする

納税者の連絡先インポート 、その後配偶者の連絡先を別途処理する。

各納税者の連絡先を対応する TaxDomeフィールドにマッピングします。の対応するプロパティを選択します。 TaxDomeドロップダウンメニューから対応するプロパティを選択します。 

代わりに、「アクション」フィールドで「無視」を選択したままにしておきます。

マッピングが完了したら、「続行」をクリックしてください。インポート 開始されません。誤りがあった場合でも、このステップに戻ることができます。

4. マッピング結果を確認し、インポート を完了する

マッピングの結果が表示される：

• 作成される連絡先には、名前やEメールアドレスなどのすべての詳細が含まれます。

• 作成されるアカウントと、それにリンクされた連絡先。

  

すべて問題なければ、 インポート開始]をクリックしてください。問題がある場合は、戻って必要な修正を行ってください。

ページを離れても構いません。処理は自動的に続行されます。インポート すると、メールでお知らせが届きます。 

これで、TaxDome ：

• すべての納税者の連絡先

• これらの納税者の連絡先がリンクされているすべてのアカウント。

  

ステップ3. CSVファイルから配偶者の連絡先インポート TaxDomeにインポート

配偶者の連絡先をTaxDomeに追加します。これにはインポート 再度実行し、同じCSVファイルを選択する必要があります。ただし今回は、配偶者の連絡先詳細を TaxDomeにマッピングします。納税者連絡先で実行したのと同じ手順を繰り返してください。

1.口座名をマップする：スプレッドシートから、TaxDome のAccount Nameプロパティに対応する列ヘッダ名を選択します。これらのアカウントは既に作成されており、新しいアカウントは作成されません。配偶者の連絡先をアカウントにリンクし、ポータルアクセスを与えるだけです。

2.連絡先のリンク：それぞれの配偶者がポータルにアクセスし、通知を受け取り、Eメールを同期させる必要があるかどうかを決定し、すべてのEメール（TaxDome ）を閲覧できるようにします。 

3. 配偶者インポート ：各配偶者連絡先の詳細を対応する TaxDome フィールドにマッピングします。アクションドロップダウンメニューから「フィールドを同期」を選択してください。 TaxDome フィールドを選択します（例：First Name、Phone、Email、City）。納税者連絡先の詳細はマッピングせず、アクションフィールドで「無視」を選択したままにします。

4. マッピング結果を確認し、以前と同様にインポート を完了してください。

納税者と配偶者の連絡先は、共有の家族アカウントにリンクされています：

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