納税者と配偶者を1行にインポート
他のソフトウェアからクライアントデータをエクスポートする際、納税者と配偶者、および両者の個人情報がCSVファイルのスプレッドシート上で同一行に記載されているケースがあります。行間でデータをコピー＆ペーストする手間を省き、代わりにインポート 回実行してください。はるかに効率的です。
その方法はこうだ：
ステップ1. クライアントデータをCSVファイルにエクスポートする
データをインポートする際は、以下の点に注意してください。 顧客 と「連絡先」には違いがあることに注意してください。 顧客 とは、会社（個人アカウント以外）であれ個人（個人アカウント）であれ、業務を行い請求を行う対象となるエンティティのことです。連絡先とは、実際にやり取りを行う人物のことです。氏名や、TaxDomeメールアドレスなどの個人情報が含まれます。TaxDome 1人以上の連絡先（つまり、そのアカウントのユーザー）TaxDome
最も頻繁に使用される税務ソフトウェアからクライアントデータをエクスポートする詳細な手順については、 こちら をご覧ください 。
夫婦で共同申告を行い、両者ともポータルへのアクセスが必要な場合は、1つのアカウントを作成し、それぞれの配偶者の連絡先をそのアカウントに紐付けてください。（各種顧客の設定方法の詳細については、 こちら をご覧ください 。 ）
以下は、配偶者2人が1行に表示されたCSVファイルの例です：
ステップ2. CSVファイルから納税者の連絡先インポート TaxDomeにインポート
クライアントデータをCSVファイルにエクスポートしたら、TaxDome連絡先インポート 準備が整います。ここではまず納税者連絡インポート 、その後配偶者連絡先インポート 別途インポート 。
納税者連絡先インポート するには、以下の手順に従ってください：
1.CSVファイルをアップロードする
「顧客 「 顧客」に移動し、 インポート （ インポート ボタンは「連絡先」タブからもアクセスできます）。
CSVファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、または をクリックして、デスクトップ上にあるCSVファイルをアップロードします。
2.顧客を作成し、タグを付け、ポータルへのアクセス権を追加する
まず、すべての配偶者顧客 「家族」顧客 を作成します。
アカウント名をマップする：スプレッドシートから、TaxDome のAccount Nameに対応する列ヘッダー名を選択する。スプレッドシートの列ヘッダー名がAccount Nameの場合、TaxDome Account Nameフィールドと同じ名前であるため、自動的にマップされます。
タグの適用： インポートした 顧客 タグを適用 する必要がある場合は、画面を下にスクロールして「アカウントタグCSV」列（スプレッドシートにこの列がある場合）まで移動し、「アクション」ドロップダウンから「フィールドの同期 」を選択した後、 TaxDome 」列を選択してください。
関連する連絡先：各納税者がポータルへのアクセス権を持ち、通知を受け取り、メールを同期させるかどうかを決定します。 ポータルアクセス に関する詳細はこちらをご覧ください 。
3. 納税者連絡先インポート ：列をTaxDomeにマッピングする
納税者の連絡先インポート 、その後配偶者の連絡先を別途処理する。
各納税者の連絡先を対応する TaxDomeフィールドにマッピングします。の対応するプロパティを選択します。 TaxDomeドロップダウンメニューから対応するプロパティを選択します。
代わりに、「アクション」フィールドで「無視」を選択したままにしておきます。
マッピングが完了したら、「続行」をクリックしてください。インポート 開始されません。誤りがあった場合でも、このステップに戻ることができます。
4. マッピング結果を確認し、インポート を完了する
マッピングの結果が表示される：
-
作成される連絡先には、名前やEメールアドレスなどのすべての詳細が含まれます。
-
作成される顧客 、およびそれに紐付けられた連絡先を含みます。
すべて問題なければ、 インポート開始]をクリックしてください。問題がある場合は、戻って必要な修正を行ってください。
ページを離れても構いません。処理は自動的に続行されます。インポート すると、メールでお知らせが届きます。
これで、TaxDome ：
-
すべての納税者の連絡先
-
顧客 納税者との連絡先に関連付けられているすべての顧客 。
ステップ3. CSVファイルから配偶者の連絡先インポート TaxDomeにインポート
配偶者の連絡先をTaxDomeに追加します。これにはインポート 再度実行し、同じCSVファイルを選択する必要があります。ただし今回は、配偶者の連絡先詳細を TaxDomeにマッピングします。納税者連絡先で実行したのと同じ手順を繰り返してください。
1. アカウント名のマッピング：スプレッドシート内の列見出し名から、TaxDome「アカウント名」プロパティに対応するものを選択してください。これらの「顧客はすでに作成済みであり、新たに作成されることはありません。ここでは、配偶者の連絡先をそれぞれの「顧客 」に紐付け顧客 ポータルへのアクセス権を付与するだけです。
2.連絡先のリンク：それぞれの配偶者がポータルにアクセスし、通知を受け取り、Eメールを同期させる必要があるかどうかを決定し、すべてのEメール（TaxDome ）を閲覧できるようにします。
3. 配偶者インポート ：各配偶者連絡先の詳細を対応する TaxDome フィールドにマッピングします。アクションドロップダウンメニューから「フィールドを同期」を選択してください。 TaxDome フィールドを選択します（例：First Name、Phone、Email、City）。納税者連絡先の詳細はマッピングせず、アクションフィールドで「無視」を選択したままにします。
4. マッピング結果を確認し、以前と同様にインポート を完了してください。
納税者と配偶者の連絡先が、共通の「家族」顧客に紐付けられました：
👋お手伝いします！ インポート 問題が発生した場合は、いつでも喜んでサポートいたします。インポートに関するリクエスト の場合は、インポート にご 記入ください。
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