CRM (基本）：納税者と配偶者を1行にまとめたCSVファイルをインポート

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他のソフトウェアから顧客データをエクスポートする際、納税者とその配偶者、およびすべての個人情報がCSVファイルのスプレッドシートの同じ行にある場合があります。行と行の間のデータをコピー＆ペーストして時間を無駄にするのではなく、インポートツールを2回実行してください。その方がはるかに速い。

その方法はこうだ：

ステップ1.顧客データをCSVファイルにエクスポートする。
ステップ2.納税者の連絡先をCSVファイルからインポートします。TaxDome
ステップ3.配偶者の連絡先をCSVファイルからインポートします。TaxDome

ステップ1.顧客データをCSVファイルにエクスポートする。

データをインポートする際、「アカウント」と「連絡先」は異なることを覚えておいてください。アカウントとは、会社（個人アカウント以外）であれ個人（個人アカウント）であれ、あなたが働き、請求書を発行する事業体のことです。連絡先とは、実際にやり取りをする相手のことで、姓名、メールアドレスなどの個人情報を指します。TaxDome 。TaxDome の各アカウントには、1 人以上の連絡先、またはそのアカウントのユーザーがリンクされています。

最も頻繁に使用される税務ソフトのいくつかから顧客データをエクスポートする詳細な手順については、こちらをご覧ください。

夫婦で共同申告し、二人ともポータルアクセスが必要な場合は、1つのアカウントを作成し、それぞれの配偶者の連絡先をリンクさせます。(異なるタイプのアカウントの設定方法については、こちらをご覧ください)

以下は、配偶者2人が1行に表示されたCSVファイルの例です：

ステップ2.納税者の連絡先をCSVファイルからインポートします。TaxDome

顧客データをCSVファイルにエクスポートしたら、連絡先データをTaxDome にインポートする準備ができました。ここでは、まず納税者の連絡先をインポートし、次に配偶者の連絡先を別々にインポートします。

納税者の連絡先をインポートするには、以下の手順に従ってください：

1.CSVファイルをアップロードする

クライアント＞アカウントに 移動し、インポートをクリックします（連絡先 タブからインポートボタンに 移動することもできます）。

CSVファイルをドラッグ＆ドロップするか、をクリックしてデスクトップにあるCSVファイルを探し、アップロードします。

2.アカウントの作成、タグ付け、ポータルアクセスの追加

まず、配偶者全員の家族アカウントを作成する。

アカウント名をマップする：スプレッドシートから、TaxDome のAccount Nameに対応する列ヘッダー名を選択する。スプレッドシートの列ヘッダー名がAccount Nameの場合、TaxDome Account Nameフィールドと同じ名前であるため、自動的にマップされます。

タグの適用:インポートされたアカウントにタグを適用する必要がある場合、Account tagsCSV 列までスクロールダウンし（スプレッドシートにそのような列がある場合）、ActionドロップダウンでSync field を 選択し、Tags を選択します。 TaxDome 列でタグを選択します。

リンクされた連絡先：各納税者がポータルにアクセスし、通知を受け取り、Eメールを同期させるかどうかを決めます。ポータルアクセスについてはこちらをご覧ください。

3.納税者の連絡先をインポートする。TaxDome

納税者の連絡先をインポートし、次に配偶者の連絡先を別々に行います。

納税者の連絡先詳細を対応するフィールドにマッピングします。 TaxDome Actionドロップダウンメニューから Sync field 。ドロップダウンメニューから対応するプロパティを選択します。 TaxDome ドロップダウンメニューから対応するプロパティを選択します。

代わりに、「アクション」フィールドで「無視 」を選択したままにしておきます。

マッピングが完了したら、「Continue」をクリックします。これはインポート処理を開始するものではありません。間違いがあった場合は、このステップに戻ることができます。

4.マッピング結果を確認し、インポート処理を終了する。

マッピングの結果が表示される：

作成される連絡先には、名前やEメールアドレスなどのすべての詳細が含まれます。
作成されるアカウントと、それにリンクされた連絡先。

問題がなければ、インポート開始をクリックします。問題がなければ、戻って必要なところを修正してください。

インポートが完了したら、Eメールで通知が届きます。インポートが完了すると、Eメールで通知が届きます。

これで、TaxDome ：

すべての納税者の連絡先
これらの納税者の連絡先がリンクされているすべてのアカウント。

ステップ3.配偶者の連絡先をCSVファイルからインポートします。TaxDome

今度は、配偶者の連絡先をTaxDome に追加します。このためには、インポートツールを2回目も実行し、同じCSVファイルを選択する必要があります。ただし、今回は配偶者の連絡先を TaxDome納税者の連絡先と同じプロセスを繰り返します。

1. アカウント名をマップする：スプレッドシートから、TaxDome のAccount Nameプロパティに対応する列ヘッダー名を選択する。これらのアカウントはすでに作成されており、新しいアカウントは作成されません。配偶者の連絡先をアカウントにリンクし、ポータルアクセスを与えるだけです。

2.連絡先のリンク：それぞれの配偶者がポータルにアクセスし、通知を受け取り、Eメールを同期させる必要があるかどうかを決定し、すべてのEメール（TaxDome ）を閲覧できるようにします。

3.配偶者の連絡先をインポートします：各配偶者連絡先の詳細を対応するフィールドにマッピングします。 TaxDome 、Action ドロップダウンメニューから Sync fieldを選択します。ドロップダウンメニューから TaxDome フィールドをドロップダウンメニューから選択する。納税者の連絡先の詳細をマップせず、アクションフィールドで 無視を 選択したままにします。