アカウント・タグの使い方

アカウントタグは、自動化 で使用できるため、特に強力です。他のタグタイプとは異なり、パイプ自動化 トリガー自動化 条件分岐ロジックで使用自動化 することができます。この記事では、顧客におけるタグの適用と使用方法に焦点を当てています。 他の機能でのタグの使用方法 については、こちらをご覧ください 。

アカウントタグを手動で適用する

タグは、顧客に適用して初めて機能します。適用方法はいくつかあり、手動でも自動でも、一括でも1件ずつでも行うことができます。 アカウントタグを手動で適用するには、次の3つの方法があります：

• バルク

• クライアントのプロプロフィールより

• ジョブ カードから

バルク

複数の顧客タグを付与する必要がある場合、一括タグ付けが最も手っ取り早い方法です：

1. サイドバーメニューから 顧客 顧客に移動し、タグ付け顧客 横にあるチェックボックスを選択します。顧客を選択するには、一番上のチェックボックスをクリックします。

2. タグの管理]をクリックします。

3. すべてのタグのリストが表示されます。各タグについて、以下のオプションのいずれかを選択します：

• 何もしない：タグは割り当てられたり削除されたりしません。既存のタグは変更されません。

• すべてに割り当てる：選択したすべての顧客にタグが割り当てられます。

• すべてから削除：選択した顧客 にタグ顧客 場合、そのタグが削除されます。

  検索を使えば、リストから必要なタグを素早く見つけることができます。

4. クリック  保存.

   

クライアントのプロプロフィールより

アカウントの作成時または作成後に 、アカウントにタグを適用することもできます。アカウントに1つ以上のタグを割り当てるには、次の手順に従ってください：

• 左側のメニューバーから 顧客 顧客」を選択し、クライアントアカウントの「プロフィール」を開き、メニューバーの「情報」を選択します。

• アカウント情報のセクションで「編集」をクリックします。「詳細とカスタムフィールド」セクションに、アカウントに適用されているすべてのタグが表示されます。

• タグをクリックすると、利用可能なタグのドロップダウンが開きます。必要なだけ選択してください。

• 続行をクリックし、次に 保存をクリックしてください。

アカウントタグの自動適用

これらの方法を通じてアカウントタグの割り当てを自動化し、保存 ：

• インポートインポート

• フォーム に応じて

• 同意書から選択されたパッケージに基づき

• パイプラインによる自動化

インポートインポート

インポートを使用して、顧客 タグ顧客 割り当てることができます。顧客 異なるタグを顧客 顧客に同じタグを顧客 詳細 インポート によるアカウント情報の一括更新」をご覧ください。

フォーム に応じて

アカウントタグは、フォーム に基づいて自動的に割り当てまたは削除できます。仕組みは次の通りです：顧客 フォームを送信し、回答して送信すると、適切なタグが自動的に適用または削除されます。 設定方法 と 使用方法の詳細はこちらをご覧ください 。

同意書から選択されたパッケージに基づき

アカウントタグは、同意書 で 選択された サービスパッケージ に基づいて自動的に割り当てまたは削除される場合があります。

仕組みは次のとおりです。サービスパッケージ同意書 を作成し、タグの自動割り当てを有効にします。クライアントがファイル署名すると、アカウントタグが自動的に適用されます。これらのタグは、ルーティング、割り当て、通知などの後続自動化トリガーすることができます。

パッケージでのタグの使用方法の詳細については、 専用の記事 をご覧ください 。

パイプラインによる自動化

タグは、ジョブ 特定の段階に達した際に、自動化を通じて自動的に付与または削除される場合があります。たとえば、見込み客が前払いを行った後、「見込み客」タグの代わりに「新規クライアント」タグが自動的に付与されます。 設定方法と 使用 方法の詳細については、こちらをご覧ください 。

アカウントタグの使用

顧客 タグを付与すれば、CRM選択肢が大きく広がります。タグを活用することで、所在地や提供サービス顧客 分類したり、延長申請の必要性を即座に判断したりできます。 

アカウントタグの使用例をいくつかご紹介します：

• タグで絞り込む

• パイプラインの条件ロジック

タグで絞り込む

左側のメニューバーから「顧客 顧客を選択します。顧客 絞り込むには、2つの方法があります：

クライアントアカウント一覧にある任意のタグをクリックしてください。そのタグ顧客 が表示されます。

• Filter」ボタンをクリックし、「None of」または「Exclude all selected」を選択し、タグを選択する：

• 「いずれか」または「すべて」を選択すると、選択したタグ顧客 のリストが表示されます（例：すべての顧客）。

• 「なし」または「すべて除外」を選択すると、選択したタグ顧客 のリストが表示されます（例：経理顧客 顧客 ）。

フィルターの使用方法 の概要です 。

パイプラインの条件ロジック

タグを使用すると、条件分岐に基づいてパイプライン内で「もし～なら」というルールを設定できます。こうしたルールにより、顧客 顧客 パイプラインの特定の顧客 することができます。 

詳細については、 詳細記事 をご覧ください 。