アカウントタグ（ベーシック）：適用と使用方法
アカウントタグは、自動化ワークフローで使用できるため、特に強力です。他のタグタイプとは異なり、パイプラインの自動化をトリガーしたり、条件付きロジックで使用することができます。この記事では、アカウントでのタグの適用と使用に焦点を当てます。他の機能でのタグの使用については、こちらをご覧ください。
アカウントタグを手動で適用する
タグはクライアントのアカウントに適用して初めて機能します。これは、手動または自動、一括または1つずつなど、さまざまな方法で行うことができます。
アカウントタグを手動で適用するには3つの方法があります：
バルク
複数の顧客アカウントにタグを適用する必要がある場合、一括タグ付けが最も速い方法です：
1.サイドバーメニューから[クライアント] > [アカウント] に進み、タグを付けたいクライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。すべてのクライアントを選択するには、一番上のチェックボックスをクリックします。
2.タグの管理をクリックします。
3.すべてのタグのリストが表示されます。各タグについて、以下のオプションのいずれかを選択します：
- 何もしない：タグは割り当てられたり削除されたりしません。既存のタグは変更されません。
- すべてに割り当てる：タグは選択したすべてのアカウントに割り当てられます。
- すべてから削除：選択したアカウントにそのタグがある場合、削除されます。
検索を使えば、リストから必要なタグを素早く見つけることができます。
4.保存をクリックする。
顧客プロフィールより
アカウント作成中または作成後に、アカウントにタグを適用することもできます。アカウントに1つまたは複数のタグを割り当てるには、以下の手順に従います：
- 左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」を選択し、クライアントアカウントプロフィールを開き、メニューバーから「情報 」を選択します。
- 編集]をクリックします。タグ]の下にアカウントに適用されたすべてのタグが表示されます。
- タグをクリックすると、利用可能なタグのドロップダウンが開きます。必要なだけ選択してください。
- Continueをクリックし、Saveをクリックします。
アカウントタグの自動適用
これらの方法でアカウントタグの割り当てを自動化し、時間を節約しましょう：
輸入中
顧客アカウントをインポートすると、タグに2つのオプションがあります：
- スプレッドシートにタグを含めることで、自動的にタグを作成し、適切なアカウントに適用します。
- インポート中に既存のタグを適用する- この方法では、インポートされたすべてのクライアントに同じタグを適用できます。
スプレッドシートにタグを含める
この方法は、TaxDome で事前にタグを作成する時間を費やす必要がないため、非常に時間の節約になる。また、アカウントごとに異なるタグを適用することもできる。
1.インポート用の CSV ファイルを準備しながら、口座に必要なタグの列を追加します。1つの口座に複数のタグをつけたい場合は、カンマで区切ってください。
まだ持っていないタグは、インポート時に自動的に作成されます。
2.インポート処理を開始する。インポートの2番目のステップ（アカウントをマップする）で、Action（アクション）ドロップダウンでMap to property（プロパティにマップする）を選択し、Account（アカウント）フィールドでアカウントタグのTags（タグ）を選択します。
これで完了です！インポートが完了すると、タグが作成され、アカウントに適用されます。
インポート時に既存のタグを適用する
スプレッドシートにタグを追加したくない場合でも、インポート中にタグを適用することができます。そのためには
インポート処理を開始します。インポートの3番目のステップ（設定）で、TaxDome移行するアカウントに適用するタグを選択します。
注意選択したタグはインポートされたすべての 口座に適用されるため、口座ごとに異なるタグを使用したい場合は、タグのセットごとに別々のスプレッドシートを用意する必要があります。
主催者の回答による
アカウントタグは、オーガナイザーの回答に基づいて自動的に割り当てられたり、削除されたりします。顧客にオーガナイザーを送信し、顧客が質問に答えて送信すると、適切なタグが自動的に適用または削除されます。設定と使用方法についてはこちらをご覧ください。
パイプライン・オートメーション
タグは、クライアントのジョブが特定の段階に達すると、パイプラインオートメーションによって自動的に適用または削除されます。例えば、リードが前払いした後、リード タグの代わりに 新規クライアントタグが自動的に適用されます。設定方法と使用方法についてはこちらをご覧ください。
アカウントタグの使用
クライアントに適切なタグを付けると、CRM管理するためのオプションが豊富になります。タグを使えば、所在地や提供するサービスに基づいて顧客を分類したり、延長手続きが必要かどうかを素早く特定したりすることができます。
注意タグは取り外すまで使用可能です。
アカウントタグの使用例をいくつかご紹介します：
タグで絞り込む
左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」を選択します。タグでクライアントアカウントをフィルタリングするには2つの方法があります：
- 顧客アカウントリストで任意のタグをクリックします：そのタグを持つアカウントのみが表示されます。
- Filter」ボタンをクリックし、「None of」または「Exclude all selected」を選択し、タグを選択する：
- Any of/Allofは、選択したタグを持つアカウントのリストを表示します（例：すべての税務クライアント）。
- None of/Excludeall selected]は、選択したタグを含まないアカウントのリストを表示します（例：記帳クライアントではないすべてのクライアント）。
ここではフィルターの使い方について説明する。
パイプラインの条件ロジック
タグは、条件ロジックに基づくパイプライン内のif-thenルールを設定するのに役立ちます。このようなルールは、選択した顧客グループに対する自動化をトリガーしたり、顧客グループをパイプラインの特定のステージに移動させたりすることができます。
詳しくは詳細記事で。
