CRM (基本）：クライアントアカウントの追加
TaxDome にクライアントを一人ずつ、または一括で追加できます。クライアントは、TaxDome ポータルにアクセスして、自分で登録することもできます。
顧客アカウントの作成
顧客アカウントは2つの方法で作成できます：
TaxDome ポータルで顧客アカウントを作成する
会社のオーナー、管理者、またはアカウントを管理するアクセス権を持つ従業員は、新しいクライアントアカウントを作成することができます。
以下の手順に従ってください：
1.一番上の「新規」をクリックし、「アカウント」を選択します。アカウント」ページでも「新規」をクリックできます。
2.アカウントの種類、個人または法人を選択し、[続行]をクリックします。
3.Contacts（連絡先 ）タブで、既存の連絡先をリンクするか、新しい連絡先を作成します：アカウントに関連付けられている人の姓と名を入力し、Eメールを追加します。
4.作成」をクリックします。これで完了です！
注意最初と最後の名前には、Windowsのディレクトリ名では使用できない特殊文字を使用しないでください。例えば、コロン(:)、ダブルクォーテーション(")、フォワードスラッシュ(/)、バックスラッシュ(♪)、バーティカルバーまたはパイプ(|)、 クエスチョンマークまたはアスタリスク(*)などの句読点や特殊文字の使用は避けてください。 そうすると、TaxDome ドライブ経由でファイルにアクセスできなくなります。
以下、新規アカウントのサイドバーにある番号の項目についての詳細をご覧ください：
ステップ1.アカウント情報
アカウントは、あなたがやり取りするエンティティです。新しいアカウントのタイプといくつかの設定を選択します。
a. クライアントのタイプ：クライアントが会社の場合は「会社」を選択します。個人または家族の場合は、「個人」を選択してください。
b. アカウント名: この名前はクライアントページに表示されます。このフィールドを空にすると、連絡先の姓と名から生成されます（会社アカウントを作成する場合は会社名から生成されます）。
c. 会社名：このフィールドは会社 タイプを選択した場合のみ表示されます。デフォルトでアカウント名として使用されます。
d.タグ：アカウントを分類するためにタグを割り当てます。タグについてはこちらをご覧ください。
e. チームメンバー： チームメンバー: 1人または複数のチームメンバーにアカウントへのアクセス権を与えるには、チームメンバーのドロップダウンから選択します。チームメンバーは通知を受け取ります。デフォルトでは、アカウントへのアクセス権は、アカウントを作成したユーザーと、デフォルトのアカウントアクセス権を持つ全従業員に与えられます。
f. フォルダテンプレート：カスタムフォルダとサブフォルダを含むフォルダテンプレートを適用します。このフィールドを空にすると、[クライアントがアップロードしたドキュメント]の最上位フォルダを含む定義済みのフォルダ構造が作成されます。フォルダテンプレートの詳細を読む。
g. カスタムフィールド：アカウントにカスタムフィールドを作成した場合、ここに表示されます。ここでは、独自のカスタムフィールド（CRM ）の追加について説明します。
ステップ2.連絡先
TaxDome 、アカウントを持っている実際の人々（別名クライアント）は、常に連絡先、つまり姓名とメールアドレスで識別されます。あなたのアカウントに少なくとも1つの連絡先を追加する必要があります - 新規作成するか、既存の連絡先をリンクします。
a. 既存の連絡先をリンクする：すでに追加されている連絡先にアカウントをリンクする場合は、このリンクをクリックし、連絡先名の入力を開始し、[追加]をクリックします。それ以外の場合は、以下のフィールドに入力して新しい連絡先を追加します。
b. 連絡先：顧客の個人情報を入力することで、電話番号や住所などの情報を確実に入手することができます。個人の場合、ここに入力された姓と名は、デフォルトの名前形式を使用してアカウント名として使用されます。
c. カスタムフィールド：連絡先にカスタムフィールドを作成した場合、ここに表示されます。 CRM 、カスタムフィールドの追加方法をご覧ください。
d. Eメール：連絡先情報にEメールアドレスが含まれていないと、クライアントはポータルにアクセスできません。
e.トグルを使用して、各連絡先のアカウントへのアクセスを制御します（後で一括または個別に行うことができます）：
- ログイン：ログイン]: [ログイン] をオンにすると、担当者はTaxDome クライアントポータルにアクセスしてアカウントにアクセスできます。ログインをオンに切り替えても、後でクライアントを招待することができます（下記のポータルアクセスの追加に関するセクションを参照してください）。
- 通知する：Notify]をオンにすると、連絡先はすべてのシステム通知（メッセージ、請求書、オーガナイザーなど）、TaxDome からアカウントに送信されたすべてのメールと バルクメール、パイプラインオートメーション経由でアカウントに送信されたすべてのメールを受信します。
- Eメール同期：Eメール同期：Eメール同期をオンにすると、連絡先から受信したすべてのEメールが、アカウントのEメールタブに表示されます。 Inbox+に表示され、TaxDome から連絡先に返信できます。同期されたメールアドレスと連絡先のメールアドレスの間のすべての履歴は、自動的にTaxDome 、アカウントのメールタブでアクセスできます。
f. タグ連絡先を分類するためにタグを割り当てます。タグについてはこちらをご覧ください。
g. 電話番号このブロックにすべての電話番号を追加できます。各電話番号の横にあるラジオボタンで、SMSに使用する主電話番号を選択できます。
h. 住所：連絡先を整理し、見つけやすくするために、連絡先の完全な住所を追加します。
i. 新しい連絡先を追加します：このアカウントの連絡先を増やす。
j. 作成する：ボタンをクリックして、TaxDome にアカウントを作成する。
アカウントにポータルアクセスを追加する
こちらへ。
新規顧客がTaxDome に登録したことを知るにはどうすればよいですか？
クライアントがTaxDome アカウントをセットアップすると、割り当てられたチームメンバー全員に通知が送られます。 Inbox+ とメールが届きます。Go to...のリンクをクリックして、新しいクライアント・プロフィールを確認してください。
