CRM概要

TaxDome のCRM 機能を利用することで、整理整頓と柔軟な顧客管理が可能になります。この記事では、顧客管理にTaxDome 使用する主な利点をご紹介します。

アカウントと連絡先

顧客はさまざまだ。企業もあれば、個人もあるでしょう。個人の納税者と事業体の従業員など、異なるサービスを必要とする場合もあります。私たちのアカウントと コンタクトで、すべてのケースをカバーします。

連絡先とは、勤務時間中に実際にやり取りをする相手のことです。ここには、クライアントポータルへのログインに使用するメールアドレスを含む、すべての個人情報が保存されます。
アカウント：会社でも個人でもよい。アカウントは、それを使用する人の数に応じて、常に1つ以上の連絡先にリンクされています。例えば、個人アカウントは配偶者（リンクされた2つの連絡先）がアクセスすることができ、ビジネスアカウントは、そのディレクター、オペレーショナルマネージャー、および秘書のリンクされた連絡先を含むことができます。

たとえば、Mary MurphyはAcme Corp.の企業アカウントにリンクされた連絡先になることができ、Adam SmithはAdam Smith個人アカウントとAcme Corp.企業アカウントの両方にリンクされた連絡先になることができます。

アカウントと連絡先の設定方法については、こちらをご覧ください。

アカウントと連絡先をポータルに追加するには、主に2つの方法があります：手動で追加するか、インポートツールを使用して一括で追加するかです。

クライアントページ

クライアントページ、またはクライアントアカウントのプロフィールは、アカウントに属し、そのアカウントでの仕事に関連するすべてを含んでいます。

クライアントのページからは、以下のことができる：

クライアントの詳細を表示または更新する
アカウントにリンクされた連絡先を管理し、クライアントポータルにログインできる人、更新に関する通知を受け取る人などを決定します。
顧客とのコミュニケーション
クライアントの請求書類を追跡
オーガナイザーやクライアントの要望に応じて、クライアントのデータを収集する。
顧客に関する社内メモの追加と表示
仕事とそれに関連するタスクを追跡

すべてのクライアント・ページに現在と過去のデータが保存されるため、必要なデータにいつでもアクセスできます。

クライアントポータル

TaxDomeフル活用するには、クライアントポータルにクライアントを招待することをお勧めします。クライアントポータルでは、クライアントが携帯電話やパソコンから、電子署名、請求書の決済、オーガナイザーの記入、提案書への署名など、複数のウェブサイトにアクセスすることなく、すべてを一箇所で行うことができます。

顧客リストと一括アクション

すべてのアカウントと連絡先は、クライアント > アカウントと クライアント > 連絡先のページで利用できます。そこで、素早くアクセス、フィルタリング、印刷、エクスポートができます。

一度に多くのクライアントの設定を変更したい場合、またはポリシーの更新やプロモーションなどの大量の通信を送信したい場合は、一括アクションを使用できます。ベストプラクティスは、フィルタを適用してから必要なクライアントを選択することです。

タグを使用する

タグは、顧客口座、連絡先、その他のTaxDome エンティティのフィルタリングに役立ちます。タグは他の項目と区別し、同じタグの類似した項目を簡単に見つけることができます。

タグを使えば、場所やサービスに基づいて顧客を分類することができます。タグを使えば、各顧客のレコードを検索することなく、その顧客のために延長申請が必要かどうかを素早く判断することもできます。

さらに、タグはパイプラインの自動化にも使用され、追加契約や請求書のリテイナーを特定の顧客グループにのみ送信することができます。

カスタムフィールドの使用

TaxDome のカスタムフィールドを使用すると、システム全体で顧客に関する情報を簡単に保存し、使用することができます。この追加顧客情報は、手動または一括でアカウントと連絡先の両方に追加することができます。

カスタムフィールドは、システム全体のショートコードとして使用したり、PDF 請求書に記載したり、IRS 謄本をリクエストする際に参照したりすることができます。例えば、取引先に請求書を送付する際に、取引先のEINを自動的に含めることができます。