顧客の追加と整理
TaxDome 顧客 を管理しましょうTaxDome 顧客 連絡先を追加し、タグやカスタムフィールドを使って整理し、顧客 ポータルへの顧客 付与できます。
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顧客 連絡先
お客様の顧客 。法人である場合もあれば、個人である場合もあります。サービス 個人納税者と法人従業員などサービス 立場によってサービス 異なる場合もありますサービス
- 顧客 顧客とは、企業または個人のことを指します。これらは、あなたが業務を行い、請求を行う相手です。アカウントは、利用人数に応じて、常に1人以上の連絡先と紐付けられています。例えば、個人アカウントには配偶者（2人の紐付けられた連絡先）がアクセスでき、法人アカウントには代表取締役、業務責任者、秘書などの紐付けられた連絡先が含まれる場合があります。
- 「連絡先」とは、勤務時間中に実際にやり取りを行う人々のことです。ここには、クライアントポータルへのログインに使用するメールアドレスを含め、彼らの個人情報をすべて保存します。
たとえば、メアリー・マーフィーは「Acme Corp.」という企業アカウントに紐付けられた連絡先となる場合があり、また、アダム・スミスは「アダム・スミス」という個人アカウントと「Acme Corp.」という企業アカウントの両方に紐付けられた連絡先となる場合があります。
顧客 連絡先をポータルに追加するには、主に2つの方法があります 。 手動で追加する方法と、 インポート を使用して一括で追加する方法です 。 顧客 連絡先の仕組みについて 、詳しくはこちらをご覧ください 。
クライアントページ
クライアントアカウントのプロファイルは 「顧客 」 に紐づいており 顧客 その顧客との業務に関連するすべての情報が含まれています。
クライアントページから、次の操作が可能です：
- クライアントの詳細を表示または更新する
- アカウントに関連付けられた連絡先を管理し、クライアントポータルへのログイン権限や更新通知の受信対象者を決定します。
- 顧客とコミュニケーションを取る
- クライアントの請求を追跡するファイル
- フォームフォーム 顧客リクエストを使用してクライアントのデータを顧客リクエストする
- クライアントに関する内部メモを追加および表示する
- ジョブ それに関連するタスクを追跡する
すべてのクライアントページには現在データと履歴データの両方が保存されるため、必要な情報にいつでもアクセスできます。
カスタマーポータル
TaxDome最大限に活用するには、顧客 クライアントポータル 顧客 招待することを お勧めします 。クライアント ポータルでは、顧客 を一か所で完結できます 。 スマートフォンや同意書 、ファイル電子署名、請求書の支払い、フォーム入力、同意書 署名などが行えます。
クライアントリストと一括操作
顧客 、顧客 」顧客 顧客および顧客 「連絡先」のページから確認できます。これらのページから、顧客や連絡先へのアクセス、絞り込み、印刷、エクスポートをすばやく行うことができます。
顧客 の設定を顧客 に変更したり、ポリシーの更新やプロモーションなどの一斉連絡を送信したりするには、一括操作をご利用ください。 まずフィルターを 適用し、顧客 を選択するのが最も業務 。
タグ
タグを使用すると 、顧客、連絡先、およびその他のTaxDome 絞り込むことができます。タグは各項目を区別し、類似する項目を簡単に見つけられるようにします。
タグを使用すると、チームで顧客 所在地やサービス 顧客 分類したり、個々の記録をいちいち検索することなく、契約期間の延長顧客 すばやく特定したりできます。また自動化 タグはパイプライン自動化 活用できます自動化 例えば、特定の顧客グループにのみ契約書や前払金請求書を送付するように設定することも可能です。
カスタムフィールド
カスタムフィールドを使用すると 、TaxDome追加の顧客情報を保存・活用 できます 。カスタムフィールドは、顧客 連絡先に対して、手動または一括で追加することができます。
カスタムフィールドは、システム全体でショートコードとして使用したり、PDF に含めたり、IRS 請求時に参照したりすることができます。例えば、法人顧客に請求書を送付する際、その顧客のEINを自動的に記載することができます。
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