CRM概要

CRM 、整理整頓を維持し、顧客 管理するのに役立ちます。この記事では、TaxDome 主な利点をご紹介します。

アカウントと連絡先

顧客 。法人のお客様もいれば、個人の顧客もいます。また、個人納税者としてと法人従業員としてなど、異なるサービスが必要な場合もあります。当社の「 アカウントと連絡先」機能で、あらゆるケースに対応します。

• アカウント：会社でも個人でもよい。アカウントは、それを使用する人の数に応じて、常に1つ以上の連絡先にリンクされています。例えば、個人アカウントは配偶者（リンクされた2つの連絡先）がアクセスすることができ、ビジネスアカウントは、そのディレクター、オペレーショナルマネージャー、および秘書のリンクされた連絡先を含むことができます。

• 連絡先とは、業務時間中に実際にやり取りする相手のことです。ここには、クライアントポータルへのログインに使用するメールアドレスを含む、すべての個人情報を保存します。 

たとえば、Mary MurphyはAcme Corp.の企業アカウントにリンクされた連絡先になることができ、Adam SmithはAdam Smith個人アカウントとAcme Corp.企業アカウントの両方にリンクされた連絡先になることができます。 

アカウントと連絡先の設定方法の詳細 はこちら をご覧ください 。  

アカウントと連絡先をポータルに追加するには、主に2つの方法があります：手動で追加するか、 インポート を使用して一括で追加します 。  

クライアントページ

クライアントページ、または クライアントアカウントプロファイルは、 アカウントに属し、そのアカウントとの業務に関連するすべての情報を含みます。

クライアントページから、次の操作が可能です：

• クライアントの詳細を表示または更新する
• アカウントに関連付けられた連絡先を管理し、クライアントポータルへのログイン権限や更新通知の受信対象者を決定します。
• 顧客とコミュニケーションを取る
• クライアントの請求を追跡するファイル
• フォームフォーム 顧客リクエストを使用してクライアントのデータを顧客リクエストする
• クライアントに関する内部メモを追加および表示する
• ジョブ それに関連するタスクを追跡する

すべてのクライアントページには現在データと履歴データの両方が保存されるため、必要な情報にいつでもアクセスできます。

カスタマーポータル

TaxDome最大限に活用するには、 顧客 クライアントポータル 顧客 お勧めします 。 クライアントポータルでは、すべての機能が1か所に集約されています： 顧客 複数のウェブサイトを同意書 、 スマートフォンやコンピューターから快適に、 電子署名によるファイル署名、請求書の決済、フォーム記入、 同意書 顧客 。

クライアントリストと一括操作

すべてのアカウントと連絡先は、それぞれ「顧客 アカウント」ページと「顧客 連絡先」ページで利用可能です。これらのページでは、迅速なアクセス、フィルタリング、印刷、エクスポートが可能です。 

顧客 設定を変更したり、ポリシー更新やプロモーションなどの一斉連絡を送る場合は、一括操作を利用できます。業務 、 フィルターを適用してから 顧客 を選択業務 。

タグを使用する

タグは 、クライアントアカウント、連絡先、その他のTaxDome フィルタリングするのに 役立ちます 。タグは項目を他と区別し、同じタグを持つ類似の項目を簡単に見つけられるようにします。 

タグを使用すると、あなたとチームは顧客 所在地や顧客 分類できます。タグを活用すれば、各顧客レコードを検索しなくても、延長申請が必要かどうかを素早く判断することも可能です。 さらに、タグはパイプライン自動化でも使用され、追加契約書や請求書の前払い金請求書を顧客のみに確実に送信するのに役立ちます。

カスタムフィールドの使用

TaxDome 、顧客 情報を便利にTaxDome 。この追加のクライアント情報は、アカウントと連絡先の両方に、手動または一括で追加できます。

カスタムフィールドは、システム全体のショートコードとして使用したり、PDF 請求書に記載したり、IRS 謄本をリクエストする際に参照したりすることができます。例えば、取引先に請求書を送付する際に、取引先のEINを自動的に含めることができます。