CRM概要

TaxDomeのCRM 機能を利用することで、整理整頓と柔軟な顧客管理が可能になります。この記事では、顧客管理にTaxDome 使用する主な利点をご紹介します。

アカウントと連絡先

顧客はさまざまだ。企業もあれば、個人もあるでしょう。個人の納税者と事業体の従業員など、異なるサービスを必要とする場合もあります。私たちの 口座と 連絡先

• アカウント：会社でも個人でもよい。アカウントは、それを使用する人の数に応じて、常に1つ以上の連絡先にリンクされています。例えば、個人アカウントは配偶者（リンクされた2つの連絡先）がアクセスすることができ、ビジネスアカウントは、そのディレクター、オペレーショナルマネージャー、および秘書のリンクされた連絡先を含むことができます。

• 連絡先とは、勤務時間中に実際にやり取りをする相手のことです。ここには、クライアントポータルへのログインに使用するメールアドレスを含む、すべての個人情報が保存されます。 

たとえば、Mary MurphyはAcme Corp.の企業アカウントにリンクされた連絡先になることができ、Adam SmithはAdam Smith個人アカウントとAcme Corp.企業アカウントの両方にリンクされた連絡先になることができます。 

Learn more about how to setup accounts and contacts here . 

You can add accounts and contacts to your portal in two main ways: manually or in bulk by using our import tool . 

クライアントページ

Client pages, or client account profiles , belong to accounts and contain everything related to your work with them.

クライアントのページからは、以下のことができる：

• クライアントの詳細を表示または更新する
• アカウントにリンクされた連絡先を管理し、クライアントポータルにログインできる人、更新に関する通知を受け取る人などを決定します。
• 顧客とのコミュニケーション
• クライアントの請求書類を追跡
• オーガナイザーやクライアントの要望に応じて、クライアントのデータを収集する。
• 顧客に関する社内メモの追加と表示
• 仕事とそれに関連するタスクを追跡

すべてのクライアント・ページに現在と過去のデータが保存されるため、必要なデータにいつでもアクセスできます。

カスタマーポータル

To fully use TaxDome, we recommend inviting your clients to the client portal . Client portal offers everything in one place: your clients can electronically sign documents, settle invoices, complete organizers, sign proposals without going to multiple websites, all from the comfort of their mobile phone or computer.

顧客リストと一括アクション

All your accounts and contacts are available on the Clients > Accounts and Clients > Contacts pages correspondingly. There, you can quickly access them, filter, print and export. 

If you want to change settings for many clients at once or send a mass communication, such as a policy update or promotion, you can use bulk actions. The best practice is to apply a filter and then select clients you need.

タグを使用する

Tags help you filter your client accounts, contacts, and the other TaxDome entities. They differentiate items from others and make locating similar ones with the same tag easy. 

タグを使用すると、場所やサービスに基づいて顧客を分類することができます。タグを使えば、各顧客のレコードを検索することなく、その顧客に延長手続きが必要かどうかをすばやく判断することもできます。 さらに、タグはパイプラインの自動化にも使用され、追加契約書や請求書リテーナーを特定の顧客グループにのみ送信することができます。

カスタムフィールドの使用

Custom fields in TaxDome allow you to conveniently store and use information about your clients throughout the system. This additional client information can be added both to accounts and contacts, either manually or in bulk.

カスタムフィールドは、システム全体のショートコードとして使用したり、PDF 請求書に記載したり、IRS 謄本をリクエストする際に参照したりすることができます。例えば、取引先に請求書を送付する際に、取引先のEINを自動的に含めることができます。