CRM概要

CRM 、整理整頓を維持し、顧客 管理するのに役立ちます。この記事では、TaxDome 主な利点をご紹介します。

顧客 連絡先

お客様の顧客 。法人のお客様もいれば、個人のお客様もいらっしゃいます。また、個人納税者と法人の従業員では、必要なサービスが異なる場合もあります。当社では、あらゆるケースに対応可能です。 顧客 と連絡先機能で、あらゆるケースに対応いたします。

• 顧客: 企業または個人のいずれかであり、業務を行い、請求を行う対象となります。アカウントは、利用人数に応じて、常に1人以上の連絡先と紐付けられています。例えば、個人アカウントには配偶者（2人の紐付けられた連絡先）がアクセスでき、法人アカウントには代表取締役、業務責任者、秘書などの紐付けられた連絡先を含めることができます。

• 連絡先とは、業務時間中に実際にやり取りする相手のことです。ここには、クライアントポータルへのログインに使用するメールアドレスを含む、すべての個人情報を保存します。 

たとえば、Mary MurphyはAcme Corp.の企業アカウントにリンクされた連絡先になることができ、Adam SmithはAdam Smith個人アカウントとAcme Corp.企業アカウントの両方にリンクされた連絡先になることができます。 

「顧客 「連絡先」の設定方法については、 こちら をご覧ください 。  

ポータルに顧客 連絡先を追加するには、主に2つの方法があります。手動で追加する方法と、当社の インポート を使用して一括で追加する方法です 。  

クライアントページ

「クライアントページ」、あるいは 「クライアントアカウントのプロファイル」は、 「顧客 」に属し顧客 その顧客との業務に関連するすべての情報が含まれています。

クライアントページから、次の操作が可能です：

• クライアントの詳細を表示または更新する
• アカウントに関連付けられた連絡先を管理し、クライアントポータルへのログイン権限や更新通知の受信対象者を決定します。
• 顧客とコミュニケーションを取る
• クライアントの請求を追跡するファイル
• フォームフォーム 顧客リクエストを使用してクライアントのデータを顧客リクエストする
• クライアントに関する内部メモを追加および表示する
• ジョブ それに関連するタスクを追跡する

すべてのクライアントページには現在データと履歴データの両方が保存されるため、必要な情報にいつでもアクセスできます。

カスタマーポータル

TaxDome最大限に活用するには、 顧客 クライアントポータル 顧客 お勧めします 。 クライアントポータルでは、すべての機能が1か所に集約されています： 顧客 複数のウェブサイトを同意書 、 スマートフォンやコンピューターから快適に、 電子署名によるファイル署名、請求書の決済、フォーム記入、 同意書 顧客 。

クライアントリストと一括操作

顧客 それぞれ顧客 」顧客 顧客および「顧客 「連絡先」のページで確認できます。これらのページから、迅速にアクセスしたり、フィルタリング、印刷、エクスポートを行うことができます。 

顧客 設定を変更したり、ポリシー更新やプロモーションなどの一斉連絡を送る場合は、一括操作を利用できます。業務 、 フィルターを適用してから 顧客 を選択業務 。

タグを使用する

タグを使用すると 、顧客、連絡先、およびその他のTaxDome を絞り込むことができます。タグは各項目を区別し、同じタグが付いた類似の項目を簡単に見つけられるようにします。 

タグを使用することで、あなたやチームは、顧客の所在地や提供している顧客 分類することができます。また、タグを使えば、各顧客の記録を一つずつ確認することなく、その顧客に対して申告期限の延長申請が必要かどうかを素早く判断することも可能です。 さらに、タグは自動化 活用されており自動化 特定の顧客に対してのみ、追加契約書や前払金請求書を送付自動化

カスタムフィールドの使用

TaxDome 、顧客 に関する情報を顧客 便利に保存・TaxDome 。この追加の顧客情報は、顧客 情報の両方に、手動または一括で追加することができます。

カスタムフィールドは、システム全体のショートコードとして使用したり、PDF 請求書に記載したり、IRS 謄本をリクエストする際に参照したりすることができます。例えば、取引先に請求書を送付する際に、取引先のEINを自動的に含めることができます。