CRM (基本): クライアント アカウント プロファイル
TaxDome を使えば、顧客の個人情報を簡単に管理することができます。一目で、顧客アカウントについて知る必要のあるすべての情報を、よく整理された1つのページで確認することができます。さらに、クライアントの個人情報を簡単に編集することもできます。
ここでカバーしている：
アカウント情報へのアクセス
クライアントのプロフィールへのアクセスは、ファームオーナー、管理者、およびそのクライアントのアカウントを担当 する従業員、またはすべてのアカウントを閲覧するアクセス権を与えられた従業員が可能です。
クライアントのプロフィールにアクセスするには、左サイドバーの上部にある検索アイコンをクリックし、検索フィールドにクライアントの名前またはEメールの一部を入力します。
左サイドバーからクライアントに移動し、リスト内のクライアント名をクリックすることでもアカウントにアクセスできます。
メニューバーの左側に顔写真とアカウント名が表示されているので、自分が誰の顧客プロフィールにいるのかが常にわかります。
Overview（概要） タブでは、クライアントアカウントについて必要な情報がカテゴリーごとに整理され、1つのページにまとめられています。
ここでは、これらのすべてを見ることができます（ 各セクションでさらに多くを見るには、すべてを表示 するオプションが あります）：
- ドキュメント：クライアントがアップロードした最新のドキュメント5件。未閲覧のドキュメントには自動的にNew タグが付けられるので、あなたやファームメンバーがまだ閲覧していないドキュメントをいつでも確認することができます。
- タスク：クライアントのために計画中および/または進行中の最新タスク5つ
- Eメール：クライアントの最新Eメール5通とそのステータス
- ジョブ： アカウントの現在のジョブ、クライアントのジョブがあるパイプライン、およびそれらがどの段階にあるか。
- チャット：クライアントに送信された最新のメッセージと、誰がいつ返信したか
- 未払い請求書：クライアントの未払い請求書と、既存のクレジットで支払えるかどうか。
- 承認：クライアントの承認と署名が必要な最新の書類
- 署名：クライアントに送付され署名された文書と、まだ署名が必要な文書
- オーガナイザー：クライアントに送られた最新のオーガナイザー5名とそのステータス
- ログインアクティビティ：クライアントが最後にログインした日時
- メモ：クライアントのために保存された最新の5つのメモ
- タイムトラッキング： クライアントのために入力された最新の5つのタイムエントリ
- プロポーザル＆EL：クライアントに送られた最後のプロポーザルまたはエンゲージメント・レター5通
アカウントと連絡先の詳細
TaxDome 、すべての顧客アカウントは、1人または複数の連絡先にリンクされている必要があります。クライアントアカウントの情報の一部はアカウント自体を参照し、他の情報はその連絡先を参照します。
顧客プロフィールの[情報 ]タブでは、アカウントとリンクされた連絡先の情報にアクセスし、編集することができます。
口座詳細セクション
アカウント詳細セクションは、アカウントデータの確認と編集ができる場所です：アカウント名、タイプ、写真、適用されたタグ、このアカウントで作業を担当するチームメンバーなど。
以下、各番号フィールドの詳細説明をご覧ください：
1.アカウント名。アカウントとは、あなたが働き、請求する事業体のことである。手動で設定することも、自動的に生成することもできる。(アカウント名の詳細)
2.アカウントのプロフィール写真。 クライアントまたは会社がプロフィールにアップロードした写真。
3.口座の種類 TaxDome 、個人、会社、その他の3つの口座タイプがあります。クライアントが会社であれば、「会社」を選択します。個人または家族であれば、「個人」を選択します。口座タイプについての詳細はこちらをご覧ください。
4.タグ。アカウントを分類するために使用する。(タグの詳細)
5.チームメンバー。 クライアントアカウントにアクセスできるスタッフ。(アカウントアクセスの詳細)
6.アカウントのカスタムフィールド。アカウントのカスタムフィールドを作成し、入力した場合、ここに表示されます。また、対応するリンクをクリックすると、変更履歴を確認できます。(カスタムフィールドの詳細 CRM )
7.関連アカウント。ここでは、連絡先を共有しているすべてのアカウントを見つけることができます。関連アカウントの詳細
8.QuickBooksの接続。 アカウントのQuickBooks同期ステータス。デフォルトでは、請求書または支払いのある口座のみが同期されます。(アカウント同期オプションの詳細)
連絡先セクション
連絡先] セクションでは、現在のアカウントにリンクされている連絡先（Eメール）のデータを確認および編集することができます：ポータルアクセス、通知、メール同期、署名の設定を管理します。また、連絡先のリンクを解除したり、リンクしたりすることもできます。連絡先のメールやその他のデータを編集するには、リストで連絡先の名前をクリックします。
以下、各番号フィールドの説明をご覧ください：
1.リンクされた連絡先 すべての連絡先の名前がアルファベット順に表示されます。
2.リンクされたコンタクトの説明。 説明は、3.説明の編集リンクをクリックして入力できます。連絡先が複数のアカウントにリンクされている場合、説明文はアカウントごとに異なる可能性があります。
4.追加メールアドレス。連絡先の他のメールアドレスは、連絡先カスタムフィールドとして追加できます。すべてのEメール連絡先フィールドはここに表示されます。
5.ログイン。連絡先に追加された各メールアドレスにポータルアクセスを与えることができます。ユーザーが既にクライアントポータルを使用するように招待されているが、招待を受け入れていない場合は、9.招待を送信 リンクをクリックして、もう一度招待を送信することができます。
6.通知 連絡先に追加された各メールアドレスに対して、システムイベント（新着メッセージやオーガナイザーの送信など）の通知を受信するかどうかを決定できます。各メールアドレスに対して、 10 . 通知設定 」リンクをクリックします。
7.EMAIL SYNC. 連絡先に追加されたメールアドレスごとに、 TaxDome からメールを受信して返信するかどうかを設定できます。
8. 署名者の優先順位。 このオプションは署名テンプレートで使用される。署名者のデフォルトの順序を決定します。署名者の優先順位の設定方法
11.署名権限を無効にする。 このオプションは、提案書や定期請求書をクライアントに送信する際に使用します。デフォルトでは、ログインアクセス権を持つすべての連絡先が署名すると、提案書は署名されたとみなされます。署名者権限を有効にすると、定期請求書にも署名できます。ただし、どのメールアドレスでも署名者権限を無効にすることができます。
12.リンクを解除する。連絡先をアカウントにリンクさせたくない場合、リンクを解除することができます。各アカウントには少なくとも1つの連絡先がリンクされているはずですので、最後の連絡先のリンクを解除することはできませんのでご注意ください。
顧客口座の情報の中には、口座そのものを指すものもあれば、連絡先を指すものもある：
- クライアントアカウントの名前（つまり、企業、組織、または個人の名前）、写真はアカウント内に保存されます。
- 顧客の個人情報（メールアドレス、電話番号、住所など）は連絡先に保存されます。この情報を変更するには、コンタクトを編集する必要があります。
- 連絡先に追加されたEメールアドレスごとに、そのEメールアドレスにポータルアクセスを与えたり、Eメールの同期をオンにしたり、通知用に登録したりできます。トグルの詳細
- アカウントには、連絡先のカスタムフィールド（CRM ）とは異なるカスタムフィールド（CRM ）があります。例えば、異なる組織と仕事をする場合、その組織に関する住所やその他の詳細をその組織のアカウント内に保存したい場合があります。
アカウント詳細の編集
会社のオーナー、管理者、またはアカウントを管理するアクセス権を与えられた従業員は、アカウントの詳細を編集することができます。
これを行うには、顧客プロフィールの「情報 」タブに移動し、「アカウント詳細」の右側にある「編集 」をクリックします。
ここからできること
- アカウントの種類を変更する
- アカウント名の変更
- アカウントへのタグの割り当て/削除
- アカウントにアクセスできるチームメンバーの追加/削除
- 会社の住所を編集する
- アカウント・カスタム・フィールドに記入する
- アカウントに関連付けられた連絡先の編集：連絡先のリンクとリンク解除、新しい連絡先の追加、連絡先の詳細の編集、ポータルアクセスの変更、通知、連絡先メールの同期オプション
