クライアントアカウントプロファイル

アカウント情報へのアクセス
アカウント情報と連絡先
アカウント情報を編集する

TaxDome 顧客個人情報を簡単にTaxDome 一目で、クライアントアカウントに関する必要な情報をすべて、整理された単一ページで確認できます。さらに、クライアントの個人情報を簡単に編集できます。

アカウント情報へのアクセス

クライアントのプロフィールへのアクセス権限は、会社オーナー、管理者、および当該クライアントのアカウント業務に割り当てられた従業員、または全アカウント閲覧権限を付与された従業員が有します。

クライアントのプロフィールにアクセスするには、左サイドバー上部の検索アイコンをクリックし、検索フィールドにクライアント名またはメールアドレスの一部を入力してください。

アカウントには、次の場所へ移動してアクセスすることもできます顧客左サイドバーから「顧客」を選択し、リスト内のクライアント名をクリックすることでアクセスすることもできます。

メニューバーの左側にアカウント名が表示されるため、どのクライアントのプロファイルにアクセスしているかは常に把握できます。

概要タブ内では、クライアントアカウントに関する必要な情報をすべて、カテゴリー別に整理された単一ページで確認できます。

ここでは、以下のすべてを見ることができます。 (各セクションのさらに多くを見るためにすべてを表示するオプションがあります)：

ファイル:クライアントがファイル、またはクライアントと共有した最新のファイル。未閲覧ファイル 「新規」ラベルが付与されるため、あなたや事務所メンバーがまだ閲覧していないファイルを常に確認できます。
タスク：クライアント向けに計画中および／または進行中の最新のタスク5件。
メール：クライアントの最新の5通のメールとそのステータス。
ジョブ: ジョブ現在のジョブ、クライアントのジョブパイプライン、およびそれらのステージ。
チャット:クライアントに送信された最新のメッセージ、誰がいつ返信したか。
未払い請求書：クライアントの未払いおよび一部支払済みの請求書、および既存のクレジットで支払いが可能かどうか。
承認：クライアントの承認と署名をファイル最新のファイル。
署名：クライアントにファイル署名されるファイルと、まだ署名が必要なファイル。
フォーム:クライアントにフォーム最新のフォームとそのステータス。
ログイン活動：クライアントが最後にログインした時刻。
注記：クライアント用に保存された最新の5件のメモ。
タイム計測:クライアントに対して入力された最新のタイムエントリー5件。
同意書提案書:クライアントに送付した直近同意書契約書。

アカウント情報と連絡先

TaxDome 、1つ以上の連絡先に紐付けられているTaxDome 。クライアントアカウントの情報には、アカウント自体に関するものと、その連絡先に関するものがあります。クライアントプロフィールの「情報」タブでは、アカウント情報と紐付けられた連絡先の両方にアクセスし、編集することができます。

アカウント情報セクション
連絡先セクション

アカウント情報セクション

アカウント情報セクションでは、アカウントデータを閲覧・編集できます：アカウント名、タイプ、写真、適用されたタグ、このアカウントの担当チームメンバーなど。

以下、各フィールドの詳しい説明をご覧ください：

a.主な口座情報

アカウント名 : アカウントは、業務を行う対象および請求先となる組織です。手動で設定することも、自動生成することも可能です。
アカウントプロフィール写真：クライアントまたは企業がプロフィールにアップロードした写真。
アカウントタイプ : TaxDomeには3種類のアカウントタイプがあります—個人、法人、その他です。クライアントが企業の場合は「法人」を選択してください。個人または家族の場合は「個人」を選択できます。

b. 住所：法的住所。

c. タグ : アカウントを分類するために使用されます。

d. チームメンバー : クライアントアカウントへのアクセス権限を持つ御社の従業員。

e. アカウントのカスタムフィールド： アカウント用にカスタムフィールドを作成し、入力済みの場合、ここに表示されます。

f. 変更履歴 : クライアントアカウントに割り当てられた、または割り当て解除されたチームメンバーのログと、各変更の日付を表示します。

g. アカウントの役割: チームメンバーに特定のアカウント役割（例：簿記担当者、レビュー担当者）を割り当て、クライアントのアカウント内での責任範囲を定義します。これにより、メンバーはアカウントへのアクセス権を得られるだけでなく、クライアントのワークフローにおける各自の役割と貢献度を明確に把握できます。

h. チームメンバー：クライアントアカウントへのアクセス権を付与したいチームメンバーの名前をクリックしてください。

i. 新規ロール：クリックすると、ページを離れることなくサイドバーで直接新しいロールを作成できます。ロール作成後、チームメンバーに割り当てることが可能です。

j. QuickBooks : アカウントの請求書QuickBooks 表示します。デフォルトでは、請求書または支払いがあるアカウントのみが同期されます。

k. QuickBooks ： QuickBooks 接続され、仕訳帳（GL）との取引同期が行われているかどうかを示します。

l. クライアントモバイルアプリ : アカウントに関連付けられた連絡先がモバイルアプリをダウンロードし、ログインしたかどうかを表示します。

m. リンク済みアカウント : ここでは、共有連絡先を持つすべてのアカウントを確認できます。

連絡先セクション

連絡先 連絡先]セクションでは、現在のアカウントにリンクされている連絡先（メール）のデータを確認および編集することができます：ポータルアクセス、通知、メール同期、および署名の設定を管理します。また、連絡先のリンクを解除したり、リンクしたりすることもできます。連絡先のメールやその他のデータを編集するには、リストで連絡先の名前をクリックします。

a. 連絡先の名前：すべての連絡先の名前はアルファベット順に表示されます。連絡先名の行の右側にある三点メニューをクリックすると、その連絡先をアカウントからリンク解除できます。

b. 電話番号：連絡先の電話番号。

c. メールアドレス：コンタクト作成時にメインとして指定されたメールアドレス。コンタクトのその他のメールアドレスは、コンタクトのカスタムフィールドとして追加できます。

d. 連絡先設定（ログイン、通知、メール同期、署名者）： 連絡先設定では、連絡先のポータルアクセス、通知、メール同期、署名者設定を管理します：

ログイン : 連絡先として追加された各メールアドレスにポータルへのアクセス権を付与できます。ユーザーが既にクライアントポータルの利用招待を受けているが招待を受け入れていない場合、以下の手順に従って再度招待状を送信できます。
通知 : 連絡先ごとに追加したメールアドレスについて、システムイベント（例：フォーム）の通知を受信するかどうかを設定できます。各メールアドレスの通知タイプは、以下の手順に従って調整可能です。
メール同期 : 連絡先ごとに追加されたメールアドレスについて、TaxDomeからメールを受信し返信するかどうかを選択できます。
署名者 : 各連絡先に加えたメールアドレスごとに、同意書提案書定期請求書への署名権限を付与するかどうかを設定できます。デフォルトでは、ログイン権限を持つすべての連絡先にこの権限が付与されています。

e. 説明：連絡先について追加したい簡単な情報です。連絡先名行の右側にある三点メニューをクリックして説明を編集するか、説明を空欄のままにしておくこともできます。これは現在のアカウントでのみ有効です。そのため、連絡先が複数のアカウントにリンクされている場合、説明はアカウントごとに異なる可能性があります（例：家族アカウントでは主な連絡先、ビジネスアカウントではCEO）。

f. 署名者の優先順位 : このオプションは署名テンプレートで使用されます。署名者のデフォルトの順序を決定します。

g. 連絡先を作成： このオプションは、アカウントに連絡先を作成するために使用できます。

h. リンク： このオプションでは、既存の連絡先をアカウントにリンクできます。

クライアントアカウントの情報の一部はアカウント自体を指し、他の情報は連絡先を指します：

クライアントアカウント名（すなわち、企業、組織、または個人の名称）、住所、および写真は、そのアカウント内に保存されます。
クライアントの個人情報（メールアドレス、電話番号、連絡先住所など）は、そのクライアントの連絡先プロファイル内に保存されます。この情報を変更するには、連絡先を編集する必要があります。
アカウントには、CRM 異なる CRM が存在します。例えば、異なる組織と取引する場合、それらの組織に関する住所やその他の詳細情報をアカウント内に保存したい場合があります。

連絡先Eメールアクション

連絡先のためのいくつかの重要なアクションは、メインまたは追加の電子メールアドレスで利用可能です。三点メニューをクリックすることで、メール行からアクセスできます：

通知設定 :「通知」ボックスがチェックされている各ユーザーについて、このリンクをクリックすることで、そのユーザーが受け取る通知の種類を決定できます。
パスワードのリセット : クライアントにパスワードをリセットするためのリンクを送信する。
招待状を送信 : ユーザーが既にクライアントポータルへの招待を受けているが、まだ招待を受け入れていない場合、このリンクをクリックすることで再度招待を送ることができます。