顧客プロファイル

アカウント情報へのアクセス
Account info & contacts
Edit account info

TaxDome を使えば、顧客の個人情報を簡単に管理することができます。一目で、顧客アカウントについて知る必要のあるすべての情報を、整理された1つのページで確認することができます。さらに、クライアントの個人情報を簡単に編集することもできます。

アカウント情報へのアクセス

Access to a client’s profile is available to firm owner, admin, and any employee assigned to work on that client’s account or who has been given access rights to view all accounts .

クライアントのプロフィールにアクセスするには、左サイドバーの上部にある検索アイコンをクリックし、検索フィールドにクライアントの名前またはEメールの一部を入力します。

また、左サイドバーの左のサイドバーからクライアントに移動し、リストのクライアント名をクリックすることでもアカウントにアクセスできます。

メニューバーの左側にアカウント名が表示されているので、自分が誰の顧客プロフィールにいるのかが常にわかります。

Overview（概要）タブでは、クライアントアカウントについて必要な情報がカテゴリー別に1ページにまとめられています。

ここでは、以下のすべてを見ることができます。 (各セクションのさらに多くを見るためにすべてを表示するオプションがあります)：

ドキュメントクライアントがアップロードした、またはクライアントと共有した最新のドキュメント5件。未閲覧の文書には自動的に「New」ラベルが付けられるので、あなたやファームメンバーがまだ閲覧していない文書をいつでも確認することができます。
タスククライアントのために計画中または進行中の最新タスク5つ。
電子メールクライアントの最新メール5通とそのステータス。
仕事アカウントの現在のジョブ、クライアントのジョブがあるパイプライン、およびそれらがどの段階にあるか。
チャット：クライアントに送信された最新のメッセージと、誰がいつ返信したか。
未払い請求書：クライアントの未払い請求書および一部支払い請求書と、それらが既存のクレジットで支払えるかどうか。
承認：クライアントの承認と署名が必要な最新の書類。
署名：クライアントに送られ、署名された文書と、まだ署名が必要な文書。
オーガナイザー：クライアントに送られた最新のオーガナイザー5名とそのステータス。
ログインアクティビティ：クライアントが最後にログインした日時。
メモ：クライアントのために保存された最新の5つのメモ。
時間追跡：クライアントのために入力された最新の5つの時間エントリ。
提案書とEL：クライアントに送った最後の提案書またはエンゲージメントレター5通。

Account info & contacts

TaxDome のすべての顧客口座は、1 つ以上の連絡先にリンクされている必要があります。顧客口座の情報の中には、口座そのものを参照するものもあれば、連絡先を参照するものもあります。クライアントプロフィールのクライアントプロフィールの情報タブでは、アカウントとリンクされた連絡先の両方の情報にアクセスし、編集することができます。

Account info section
連絡先セクション

Account info section

Account info section is where you can review and edit account data: account name, type, photo, tags applied, team members responsible for working on this account, etc.

以下、各フィールドの詳しい説明をご覧ください：

a.主な口座情報

Account name : Accounts are the entities you work for and bill. They could be set up manually or generated automatically.
アカウントのプロフィール写真：顧客または事務所がプロフィールにアップロードした写真。
Account type : There are three account types on TaxDome-Individual, Company and Other. If your client is a firm, select Company. If it’s a person or a family, you can select Individual.

b. Address: The legal address.

c. Tags : Used to categorize accounts.

d. Team members : Your employees who have access to the client account.

e. Account custom fields : If you have created and filled out custom fields for the account, they’re displayed here.

f. History of changes : Shows a log of team members who have been assigned to or removed from the client account, along with the date of each change.

g. Account roles: Assign specific account roles (e.g., bookkeeper, reviewer) to your team members to define their responsibilities within a client’s account. This not only gives them access to the account but also helps you clearly identify their role and contribution to the client’s workflow.

h. Team members: Click on the names of the team members you want to give them access to the client account.

i. New role: Click to create a new role directly in the sidebar without leaving the page. Once the role is created, you can assign it to team members.

j. QuickBooks sync for invoicing : Shows the QuickBooks sync for invoicing status of the account. By default, only accounts with invoices or payments are synced.

k. QuickBooks GL connection : Shows whether this account is connected to QuickBooks Online for syncing transactions with the general ledger (GL).

l. Client mobile app : Shows whether any contact associated with the account has downloaded the mobile app and logged in.

m. Linked accounts : Here, you can find all accounts with shared contacts.

連絡先セクション

連絡先 連絡先]セクションでは、現在のアカウントにリンクされている連絡先（メール）のデータを確認および編集することができます：ポータルアクセス、通知、メール同期、および署名の設定を管理します。また、連絡先のリンクを解除したり、リンクしたりすることもできます。連絡先のメールやその他のデータを編集するには、リストで連絡先の名前をクリックします。

a. Сontact’s name: The names of all contacts are displayed in alphabetical order. You can Unlink the contact from the account by clicking the three-dots menu at the right of the contact name line.

b. Phone number: The contact’s phone number.

c. Email: The email address specified as the main one during the contact creation. Other email addresses for the contact can be added as a contact custom field .

d. Contact settings (Login, Notify, Email sync, Signatory): Contact settings manage the contact’s portal access, notifications, email sync and signatory settings:

Login : You can give portal access to each email address added to a contact. If the user has already been invited to use the client portal but hasn’t accepted the invitation, you can send it once again using the instructions below .
Notify : For each email address added to a contact, you can decide if they will receive notifications on system events (e.g., a new message or organizer sent). You can tweak the notification types for each email using the instructions below .
Email sync : For each email address added to a contact, you can decide if you want to receive emails and reply to them from TaxDome.
Signatory : For each email address added to a contact, you can decide if they can sign proposals & ELs and recurring invoices. By default, all contacts with login access have it.

e. Description: The short info you want to add about the contact. You can Edit the description by clicking the three-dot menu at the right of the contact name line or just leave the description empty. It is valid for the current account only, so if a contact is linked to several accounts, the descriptions could be different for each account (e.g., primary contact for the family account and CEO for the business account).

f. Signer priority : This option is used with signature templates. It determines the default order of signers.

g. Create contact : This option can be used to create a contact to the account.

h. Link : This option allows you to link existing contacts to the account.

顧客口座の情報の中には、口座そのものを指すものもあれば、連絡先を指すものもある：

The name of the client account (i.e., the name of the business, organization, or individual), address, and photos are stored within their account.
A client’s personal details—such as email address, phone number, contact address—are stored within their contact profile. To change this info, you have to edit the contact .
There are custom CRM fields in your accounts that are different from the custom CRM fields in your contacts. For instance, if you work with different organizations, you may want to store addresses and other details about them inside their account.

連絡先Eメールアクション

連絡先のためのいくつかの重要なアクションは、メインまたは追加の電子メールアドレスで利用可能です。三点メニューをクリックすることで、メール行からアクセスできます：

Notification preferences : For each user for whom the Notify box is checked, you can decide which notifications they will receive by clicking this link.
Reset password : Send the client a link to reset their password.
Send invitation : If the user has already been invited to use the client portal but hasn’t accepted the invitation, you can send it once again by clicking this link.