CRM (基本）：顧客アカウントのプロフィール
TaxDome を使えば、顧客の個人情報を簡単に管理することができます。一目で、顧客アカウントについて知る必要のあるすべての情報を、整理された1つのページで確認することができます。さらに、クライアントの個人情報を簡単に編集することもできます。
アカウント情報へのアクセス
クライアントのプロフィールへのアクセスは、ファームオーナー、管理者、およびそのクライアントのアカウントを担当 する従業員、またはすべてのアカウントを閲覧するアクセス権を与えられた従業員が可能です。
クライアントのプロフィールにアクセスするには、左サイドバーの上部にある検索アイコンをクリックし、検索フィールドにクライアントの名前またはEメールの一部を入力します。
左サイドバーからクライアントに移動し、リスト内のクライアント名をクリックすることでもアカウントにアクセスできます。
メニューバーの左側にアカウント名が表示されているので、自分が誰の顧客プロフィールにいるのかが常にわかります。
概要] タブでは、クライアントアカウントについて必要なすべての情報を1つのページで見ることができます。ここでは、これらのすべてを見ることができます
（ 各セクションでさらに多くの情報を見るには、 すべてを表示 するオプションがあります ）：
- ドキュメントクライアントがアップロードした、またはクライアントと共有した最新のドキュメント5件。未閲覧の文書には自動的に「New」 ラベルが付けられるので、あなたやファームメンバーがまだ閲覧していない文書をいつでも確認することができます。
- タスククライアントのために計画中または進行中の最新タスク5つ。
- 電子メールクライアントの最新メール5通とそのステータス。
- 仕事 アカウントの現在のジョブ、クライアントのジョブがあるパイプライン、およびそれらがどの段階にあるか。
- チャット：クライアントに送信された最新のメッセージと、誰がいつ返信したか。
- 未払い請求書：クライアントの未払い請求書および一部支払い請求書と、それらが既存のクレジットで支払えるかどうか。
- 承認：クライアントの承認と署名が必要な最新の書類。
- 署名：クライアントに送られ、署名された文書と、まだ署名が必要な文書。
- オーガナイザー：クライアントに送られた最新のオーガナイザー5名とそのステータス。
- ログインアクティビティ：クライアントが最後にログインした日時。
- メモ：クライアントのために保存された最新の5つのメモ。
- 時間追跡： クライアントのために入力された最新の5つの時間エントリ。
- 提案書とEL：クライアントに送った最後の提案書またはエンゲージメントレター5通。
アカウントと連絡先の詳細
TaxDome 、すべての顧客アカウントは1人以上の連絡先にリンクされている必要があります。顧客アカウントの情報の中には、アカウントそのものを参照するものもあれば、連絡先を参照するものもあります。
顧客プロフィールの情報 タブでは、アカウントとリンクされた連絡先の情報にアクセスし、編集することができます。
口座詳細セクション
アカウント詳細セクションは、アカウントデータの確認と編集ができる場所です：アカウント名、タイプ、写真、適用されたタグ、このアカウントで作業を担当するチームメンバーなど。
以下、各フィールドの詳しい説明をご覧ください：
a. 主な口座情報
- 口座名義:アカウントとは、あなたが働き、請求書を発行する事業体のことです。手動で設定することも、自動的に生成することもできます。
- アカウントのプロフィール写真： 顧客または事務所がプロフィールにアップロードした写真。
- 口座種別: TaxDome 、個人、会社、その他の3つの口座タイプがあります。クライアントが会社であれば、「会社」を選択します。個人または家族であれば、「個人」を選択してください。
b. タグ:アカウントを分類するために使用されます。
c. チームメンバー: クライアントアカウントにアクセスできる従業員。また、[変更履歴 ]リンクをクリックすると、過去にどのチームメンバーがアクセス権を持っていたかを確認できます。
d. アカウントカスタムフィールド:アカウントのカスタムフィールドを作成し、入力した場合、ここに表示されます。
e. QuickBooks 接続: QuickBooks 口座の同期ステータス。デフォルトでは、請求書または支払いのあるアカウントのみが同期されます。
f. クライアントモバイルアプリ: アカウントに関連付けられている連絡先がモバイルアプリをダウンロードし、ログインしたかどうかを表示します。
g. 関連口座:ここでは、連絡先を共有しているすべてのアカウントを見つけることができます。
連絡先セクション
連絡先] セクションでは、現在のアカウントにリンクされている連絡先（メール）のデータを確認および編集することができます：ポータルアクセス、通知、メール同期、および署名の設定を管理します。また、連絡先のリンクを解除したり、リンクしたりすることもできます。連絡先のメールやその他のデータを編集するには、リストで連絡先の名前をクリックします。
a. 主な連絡先
- リンクされた連絡先：すべての連絡先の名前がアルファベット順に表示されます。この例では、Charles Burnesと Lisa Burnsがアカウントにリンクされている連絡先です。連絡先名の行の右側にある3つの点のメニューをクリックすると、アカウントから連絡先のリンクを解除できます。
- リンク先の連絡先の説明 連絡先に関する簡単な情報を追加します。連絡先名の行の右側にある3つの点をクリックすると、説明を編集できます。説明文は現在のアカウントに対してのみ有効です。そのため、連絡先が複数のアカウントにリンクされている場合、説明文はアカウントごとに異なる可能性があります（例：家族アカウントでは主担当者、ビジネスアカウントではCEO）。
b. Eメール： このメールアドレスはコンタクト作成時にメインとして指定されます。最初に表示されます。
c. （オプション）追加のEメール：連絡先の他のメールアドレスは、連絡先のカスタムフィールドとして追加できます。カスタムフィールドからのすべてのメールはここに表示されます。
d. 連絡先トグル（ログイン、通知、メール同期）： 連絡先トグルは、連絡先のポータルアクセス、通知、メール同期設定を管理します：
- ログイン:連絡先に追加された各メールアドレスにポータルへのアクセス権を与えることができます。すでにクライアントポータルに招待されているにもかかわらず、そのユーザーが招待を受け入れていない場合は、以下の手順で再度招待を送信することができます。
- 通知:連絡先に追加された各メールアドレスに対して、システムイベント（新着メッセージやオーガナイザーの送信など）の通知を受け取るかどうかを設定できます。各メールアドレスに対する通知の種類は、以下の手順で調整できます。
- 電子メール同期:連絡先に追加されたメールアドレスごとに、TaxDome からメールを受信して返信するかどうかを設定できます。
e. 署名者の優先順位:このオプションは署名テンプレートで使用される。署名者のデフォルトの順序を決定します。
f. コンタクトの追加: このオプションを使用して、既存の連絡先をアカウントに追加したり、新しい連絡先を作成したりできます。
顧客口座の情報の中には、口座そのものを指すものもあれば、連絡先を指すものもある：
- クライアントのアカウント名（企業名、組織名、個人名）と写真は、そのアカウント内に保存されます。
- 顧客の個人情報（メールアドレス、電話番号、住所など）は連絡先に保存されます。この情報を変更するには、コンタクトを編集する必要があります。
- アカウントには、連絡先のカスタムフィールド（CRM ）とは異なるカスタムフィールド（CRM ）があります。例えば、異なる組織と仕事をする場合、その組織に関する住所やその他の詳細をその組織のアカウント内に保存したい場合があります。
連絡先Eメールアクション
連絡先のためのいくつかの重要なアクションは、メインまたは追加の電子メールアドレスで利用可能です。三点メニューをクリックすることで、メール行からアクセスできます：
a. 招待状を送る: 既にクライアントポータルに招待されているにもかかわらず、ユーザーが招待を受け入れていない場合は、このリンクをクリックして招待を再度送信することができます。
b. 通知設定: 通知トグルがオンになっている各ユーザーは、このリンクをクリックすることで、どの通知を受け取るかを決めることができます。
c.署名権限を無効にする：このオプションは、提案書と定期請求書をクライアントに送信するときに使用します。デフォルトでは、ログインアクセス権を持つすべての連絡先が署名すると、提案書は署名されたとみなされます。署名者権限を有効にすると、定期請求書にも署名できます。ただし、どのメールアドレスに対しても署名者権限を無効にすることができます。
アカウント詳細の編集
会社のオーナー、管理者、またはアカウントを管理するアクセス権を与えられた従業員は、アカウントの詳細を編集することができます。
これを行うには、顧客プロフィールの情報 タブに移動し、アカウント詳細の右側にある編集を クリックします。
ここからできること
- アカウントの種類を変更する。
- アカウント名を変更する。
- アカウントへのタグの割り当て/削除。
- アカウントにアクセスできるチームメンバーを追加/削除します。
- 会社の住所を編集する。
- アカウントのカスタムフィールドを入力します。
- アカウントに関連付けられている連絡先の編集：連絡先のリンクとリンク解除、新しい連絡先の追加、連絡先の詳細の編集、ポータルアクセスの変更、通知、連絡先電子メールの同期オプション。
