CRM (詳細):クライアントパスワードのリセット

クライアントはいつでもポータルからパスワードを変更 できます 。ただし、必要に応じて強制的に変更させることもできます。

クライアントパスワードのリセット

クライアントの電子メールにリンクを送信することで、クライアントのパスワードのリセットを開始できます。方法は以下の通りです:

1.アカウントのプロフィールの情報 タブに移動する。

2.クライアントのメールアドレスの右側にある3つの点をクリックし、パスワードのリセットを選択します。

3.送信をクリックする。パスワード再設定リンクがユーザーのEメールに送信されます。

チップ

注意 アーカイブされたアカウントのパスワードをリセットすることはできません。

エラーが発生しました

アカウントプロファイルからクライアントのパスワードをリセットできず、代わりにエラーメッセージが表示される場合は、まず人間認証をパスする必要があります。方法は以下の通りです:

1.このダイレクトリンクをクリックし、キャプチャに合格してください。パスワードをリセットする必要はありません。

2.ポータルに戻り、上記の方法でクライアントのパスワードを再度リセットします。

パスワードのリセット方法

パスワードをリセットするリンクをクライアントに送信したら、クライアントは以下の手順に従ってください: 

1.顧客は、あなたが送信した電子メールのパスワードのリセットをクリックします。 

2.開いたページで、お客様が対象となるパスワードを設定し、「Set new password」をクリックします。

3.クライアントはログインし、クライアントポータルにリダイレクトされます。次回ログイン時には新しいパスワードを使用する必要があります。 

また、詳細(時間、IPアドレス、場所、OS、ブラウザ)が記載された自動通知メールも送られる。 

クライアントがパスワード再設定リンクを受け取っていない

パスワードリセットリンクが記載されたメールがクライアントに届かない場合は、クライアントヘルプの記事をクライアントと共有するか、以下の方法を提案してください: 

  • Eメールアドレスを確認する:メールアドレスに誤字や脱字、句読点の間違いなどがないか、注意深く確認しましょう。
  • 迷惑メールフォルダを確認してください:メールが届かない場合は、受信トレイの迷惑メールフォルダをご確認ください。
  • 私たちの電子メールをホワイトリストに登録する:電子メールプロバイダーが、システムからの自動メッセージを「不明」とみなしてブロックすることがあります。これを解決するには、security@taxdome.comというメールアドレスをホワイトリストに追加し、パスワード再設定リンクを再度リクエストしてみてください。
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