タスク（基本）：表示、フィルター、編集

TaxDome は、あなたの会社で進行中のすべてのタスクを表示する、ユニークで使いやすいインサイトページを備えています。チームごとにタスクをフィルタリングして編集する方法などもご紹介しています。

ここでカバーしている：

タスクについて
タスクリスト
タスクリストのフィルタリング
編集作業
一括編集タスク
タスクの監査証跡
タスクコメントの使用
タスクリストの印刷
タスクのエクスポート
タスクの削除

タスクについて

タスクが作成されると、インサイトページに表示されます。タスク: To Doウィジェットですべてのメンバーを選択すると、クライアントアカウントのリストと各メンバーのタスクが表示されます。こうすることで、クライアントが何を必要としているのか、仕事がどのように進んでいるのかを常に把握することができます：

タスクの期限が近づいたり、新しいタスクが割り当てられたりすると、あなたの Inbox+とEメールに通知が届きます。タスク名をクリックするか、Go to...をクリックすると、そのタスクが表示されます。

注意：通知設定はいつでも変更できます。

保留中のタスクがある場合、左メニューバーの「ワークフロー」の横に緑色の通知円が表示されます。自分のタスクを確認するには、左のメニューバーから「ワークフロー」 > 「タスク 」を選択します。

デフォルトでは、割り当てられたタスクのみが表示されます。会社のすべてのタスクを表示するには、左上のマイタスクドロップダウンをクリックし、すべてのタスクを選択します。

まだ割り当てられていないタスクを見るには、未割り当てを選択します。

作業が必要なタスクや、将来のToDo項目としてスケジュールされているタスクは、「保留中 」タブに表示されます。

タスクが完了またはキャンセルされたら、そのステータスをクリックし、それに応じて「完了」または「キャンセル」に変更する。タスクのステータスが変更されると、「完了」タブに移動します。

注：完了したタスクやキャンセルされたタスクも編集することができます。タスクを保留タブに戻し、ステータスを計画中、 レビュー中、 進行中、 保留中、 延長中、 クライアント待ち に変更します、署名待ち または 代理店待ち.

クライアントのすべてのタスクを確認するには、左のメニューバーから「クライアント」＞「アカウント」と進み、クライアントの名前をクリックし、「 ワークフロー」タブに進みます。[ークライアント] > [ークライアントのークライアント] > [ークライアント] > [ークライアント] > [ーアカウント] > [ーアカウント] > [ークライアント] > [ーアカウント] > [ークライアント] > [ーアカウント] > [ーアカウント] > [ーアカウント

すべてのタスクは、［ワークフロー］>［ カレンダー］ページでも表示できます。タスク］をクリックすると、タスクのみの表示に切り替わります。カレンダービューについてはこちらをご覧ください。

タスクリスト

タスクリストには、これらのアイコンが表示されます：

つまり、タスクは反復.

これは、そのタスクが期限切れであることを意味する。完成または キャンセル.

このようなカラムヘッダーも表示される：

アカウント アカウント名をクリックすると、即座にその詳細にアクセスできます。
TASK NAME: あなたまたはチームメンバーが付けたタスクの名前です。
DUE DATE：タスクを完了する期限です。
STATUS:Tasks can be assignedPlanned, In review, In Progress, On hold, Extended, Waiting for Signatures, Waiting for ClientorWaiting for agency,or no status at all.タスクを編集せずにステータスを変更するには、この欄にマウスカーソルを合わせてステータスを表示し、必要なステータスを選択します。
サブタスク：最初の数字は完了したサブタスクの数、2番目の数字はサブタスクの総数。
ASSIGNEE(S)：誰がそのタスクにアサインされているかを示します。
優先度：タスクには低、高、中、緊急の 優先度があります。タグはタスクの優先順位付けに役立ちます。タスクを編集せずに優先順位を変更するには、列の上にマウスを置くと優先順位が表示されますので、必要なものを選択してください。
ジョブ名：タスクがリンクされているジョブの名前です。ジョブをクリックすると詳細が表示され、必要であれば変更することができます。
DESCRIPTION：説明を書くのは任意だが、役に立つかもしれない。
パイプライン： タスクがジョブにリンクされている場合、そのタスクがどのパイプラインにあるかが表示されます。パイプライン名をクリックするとパイプラインに移動します。
ステージ：タスクがジョブにリンクされている場合、そのタスクがどのステージにあるかが表示されます。ステージ名をクリックするとパイプラインに移動します。
TAGS: カラフルなタグタスクに追加後でフィルタリングできる

Completed」タブを開くと、右端にさらに2つのカラムヘッダーが表示される：

COMPLETED DATE:タスクのステータスが完了に変更された日付です。
キャンセル日：タスクのステータスがキャンセルに変更された日付です。

タスクを検索するには、検索フィールドにキーワードを入力します。

フィルタリングや検索をしながらでも可能です。

タスク名または期限カラムでタスクリストをソートするには、カラムヘッダーの横にある上下矢印をクリックします。

タスクリストのフィルタリング

フィルタはタスクを種類別に表示したいときに便利です。例えば、期限切れのタスクをフィルタリングします。タスクのフィルタリングには様々な方法があります：

1.担当者別左側のドロップダウンで[私の仕事]を選択すると、あなたに割り当てられた仕事のみが表示されます。すべてのタスク]を選択すると、あなたがアクセスできるすべてのタスクが表示されます。未割り当てのタスクだけを表示するには、未割り当てを選択します。

2.異なるフィルタリングパラメーターによって。フィルタリングパラメーターについてもっと読む。

タスクリストをフィルタリングするには、タスクページの左上にある＋フィルタのドロップダウンをクリックし、フィルタとパラメータを選択します：

is/inを選択すると、フィルターで選択された値を含むタスクが表示されます。
is not/not inを選択すると、フィルターで選択された値を含まないタスクがすべて表示されます。

以下は、適用できるさまざまなフィルターです：

アカウント名：特定のアカウントに属するタスクのみを表示します。
タスク担当者：特定のチームメンバーに割り当てられたタスクのみを表示します。
パイプラインとステージ： 特定のパイプライン内のタスクのみを表示。異なるパイプラインからステージまたはステージを選択すると、結果をさらに絞り込めます。
開始日：指定した期間内に開始日があるタスクのみを表示します。
期日：指定した期間内に期日があるタスクのみを表示します。
タグ特定のタグが付いたタスクのみを表示します。
優先度：特定の優先度（低、 高、中、緊急）のタスクのみを表示します。
タスクステータス： 、(planned,in review,In Progress,On hold,Extended, Waiting for Signatures, Waiting for , orWaiting for agency)または、或いは或いは或いは或いは(或いは)ステータスを(或)ステータスを(或()ステ(或()ステ
作成日： 今日、先週、先月、四半期、昨年、または任意のカスタム日に作成されたタスクのみを表示します。
更新日： 今日、先週、先月、四半期、昨年、または任意のカスタム日に更新されたタスクのみを表示します。

編集作業

タスクを編集してステータスやアカウントを変更したり、サブタスクにチェックを入れたり、説明を書き換えたりできます。タスクは1つずつ編集することも、まとめて編集することもできます。

タスクを編集するには5つの方法がある：

ダッシュボードのタスク名をクリックする。
ジョブカードまたはリンクタスクページからリンクされたタスクをクリックします。
カレンダーページからタスク名をクリック
タスク リストでタスク名を選択し、[編集]をクリックします。
タスクリストの担当者、開始日、期限、優先度、ステータスの変更

注：ジョブにリンクされたタスクのアカウントを変更すると、自動的にリンクが解除されます。

一括編集タスク

複数のタスクに変更を加える：

1.タスクリストでタスク名を選択し、[編集]をクリックする。

2.変更を加え、「保存」をクリックします。

タスクを一括編集するときは、次のことに留意してください：

ファイルの添付や削除はできません
サブタスクを編集することはできません。
コメントの編集、削除、追加はできません。
変更されていないフィールドのデータはすべて同じままである。

上記のいずれかを行う必要がある場合は、タスクを単独で編集する。

タスク監査証跡

タスクの履歴を確認する、つまり、そのタスクに関連するすべてのイベントを見る必要があるかもしれない。

TaxDomeの監査ログを使えば、誰かがタスクに対して以下のようなアクションをいつ実行したかを追跡することができる：

譲渡先を変更
名称変更
説明を変更
サブタスクの追加または削除
優先順位を変更
ステータス変更
開始日の設定または変更
期日の設定または変更
割り当てまたは変更されたタグ

To view a task’s history, click on the three dots to the far right of the task name in theTasks list, then clickAudit Trail, or click theAudit Traillink inside the task itself.