タスクリストでの作業

チームの全タスクを一箇所で検索し、あなたの会社で進行中のタスクを発見しましょう。タスクの表示、フィルタリング、管理方法などをご紹介します。

タスクリスト

タスクリストを見るには、左のメニューバーから 左のメニューバーから「ワークフロー > タスク」を選択します。タスクリストには以下のアイコンが表示されます：

つまり、タスクは 反復 .

これは、そのタスクが期限切れであることを意味する。つまり、期限は今日中か過ぎており、ステータスはまだ次のように変更されていない。 完成 または キャンセル.

これは、タスクの期限が3日後に迫っていることを意味する。

このページには、あなたの会社のすべてのタスクが表示されます。

このようなカラムヘッダーも表示される：

• タスク名：あなたまたはチームメンバーがつけたタスク名です。

• アカウントアカウント名をクリックすると、即座にその詳細にアクセスできます。

• 担当者：タスクの担当者を示します。

• ステータス：タスクには、[計画中]、[レビュー中]、[進行中]、[保留中]、[延長中]、[署名待ち]、[クライアント待ち]、[代理店待ち]、またはステータスを割り当てられません。タスクを編集せずにステータスを変更するには、この列にマウスカーソルを合わせてステータスを表示し、必要なステータスを選択します。

• 優先度：タスクには低、高、中、緊急の優先順位があります。タグはタスクの優先順位付けに役立ちます。タスクを編集せずに優先順位を変更するには、列の上にマウスカーソルを置いて優先順位を表示し、必要なものを選択します。

• サブタスク：最初の数字は完了したサブタスクの数、2番目はサブタスクの総数。

• 期限：タスクを完了する期限です。

• Job name: This is the name of the job to which the task is linked . Click on the job to view its details and make changes, if needed.

• パイプライン：タスクがジョブにリンクされている場合、そのタスクがどのパイプラインにあるかが表示されます。パイプライン名をクリックするとパイプラインに移動します。

• ステージ：タスクがジョブにリンクされている場合、そのタスクがどのステージにあるかが表示されます。ステージ名をクリックするとパイプラインに移動します。

• Tags: Colorful tags can be added to tasks so that you can filter later.

• 説明説明文の記入は任意です。

• Date created: The date the task was created.

• Start date: The date work on the task begins.

を開くと Completedタブを開くと、右端にさらに2つのカラムヘッダーが表示される：

• 完了日：タスクのステータスが完了に変更された日です。

• キャンセル日：タスクのステータスがキャンセルに変更された日付です。

  

タスクを検索するには、検索フィールドにタスク名またはその一部を入力します。 

タスクリストのカスタマイズ

You can customize your list of tasks in different ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To customize the size of columns (except for the Task name and Assignee columns), click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon on the top right of the table.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the Task name column.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

タスクリストのフィルタリング

フィルタはタスクを種類別に表示したいときに便利です。例えば、期限切れのタスクをフィルタリングします。タスクのフィルタリングには様々な方法があります：

担当者/未担当者によるクイックフィルター

左側のドロップダウンメニューで、担当者別に絞り込むことができます：

• タスクの担当者。このフィルターはデフォルトで適用されます。自分に割り当てられた仕事だけを見ることができます。

• すべてのタスク。これは、あなたがアクセス権を持つクライアントアカウントのすべてのタスクを見ることができます。

• 未割り当てこの画面では、アクセス可能なクライアントアカウントの未割り当てタスクをすべて確認することができます。

  

ワンクリックと高度なフィルター

Depending on your needs, you can use quick filters right from the list, or take the time and build advanced queries. Plus, you can save any of your selections as filter presets for later use—and even share them with your team. Read more about TaxDome filters . 

ワンクリックフィルタを使用してタスクリストをフィルタするには、タスクページの左上にある + をクリックし、フィルタとパラメータを選択します：

• を選択すると、フィルターで選択された値を含むタスクが表示されます。

• Is notを選択すると、フィルターで選択された値を含まないすべてのタスクが表示されます。

  

以下は、適用できるさまざまなフィルターです：

• アカウント名：特定のアカウントに属するタスクのみ表示

• タスク担当者：特定のチームメンバーに割り当てられたタスクのみを表示

• パイプラインとステージ：特定のパイプライン内のタスクのみを表示します。異なるパイプラインからステージまたはステージを選択すると、結果をさらに絞り込めます。

• 開始日： 指定した期間内に開始日があるタスクのみを表示します。

• 期日： 指定した期間内に期日があるタスクのみを表示します。

• タグ特定のタグを持つタスクのみを表示

• 優先度：特定の優先度（低、 高、中、緊急）のタスクのみを表示します。

• タスクのステータス：特定のステータス（計画中、レビュー 中、進行 中、保留 中、延長中、署名 待ち、クライアント 待ち、代理店 待ち）、またはステータスがまったくないタスクのみを表示します。

• 作成日： 今日、先週、先月、前四半期、昨年、または任意のカスタム日に作成されたタスクのみを表示します。

• 更新日： 今日、先週、先月、四半期、昨年、または任意のカスタム日に更新されたタスクのみを表示します。

タスクの並べ替え

並べ替えは特定のタスクを見つけるのに便利です。 タスクを並べ替えるには、カラムヘッダーの横にある上下の矢印をクリックします。タスクを並べ替えるには

• タスク名

• アカウント

• ステータス

• 優先順位

• 期日

• 職種名／パイプライン／ステージ

• Date created

• Start date

  

タスクリストを印刷する

タスクリストを印刷するには、右上の印刷アイコンをクリックします。

あなたのブラウザは、現在の日付と時刻を含むリストを印刷するように促します。

タスク管理

タスク管理に携わっているなら、TaxDome 、2つの選択肢がある：

• Tasks widget of the Insights page : shows the list of tasks for a certain day grouped by priorities. From here, it’s possible to view and change Task priorities, Statuses and Due dates.

• The Reporting feature : Tasks and Jobs assignments dashboard is designed to help you track all tasks assigned to your team and to answer the question what is staff performance?