タスクリストでの作業

この記事では、タスクリストの検索、フィルタリング、並べ替え、および管理方法について説明します。個々のタスクに対して操作を行うには、「 タスクの操作 」を参照してください 。

すべてのタスクを表示するには、左側のメニューバーから「ワークフロー 「タスク」を選択してください。

リストを操作する

「タスク」ページでは、検索、フィルタリング、並べ替え、表のカスタマイズを行ってタスクリストを管理し、必要なタスクを見つけることができます。

以下のオプションを活用して、連絡先リストを最大限に活用しましょう。

タスクを検索

タスクを検索するには、検索フィールドにタスク名またはその一部を入力します。

タスクリストのフィルタリング

フィルターは 、タスクを種類別に表示したい場合に 便利です。 たとえば、期限切れのタスクをすべて表示するためにフィルターを使用します。タスクをフィルターで絞り込む方法はいくつかあります。

担当者/未担当者によるクイックフィルター

左側のドロップダウンメニューで、担当者別に絞り込むことができます：

• 担当者のタスク：このフィルターはデフォルトで適用されています。これにより、自分に割り当てられたタスクのみを表示できます。
• すべてのタスク：割り当て先に関係なく、アクセス権顧客 のすべてのタスクを確認できます。
• 未割り当て：アクセス顧客 の、未割り当てのタスクをすべて確認できます。

ワンクリックと高度なフィルター

ニーズに応じて、リストから直接クイックフィルターを使用することも、時間をかけて詳細なクエリを作成することも可能です。さらに、選択した条件をフィルタープリセットとして保存して後で再利用したり、チームと共有したりすることもできます。

ワンクリックフィルターを使ってタスクリストを絞り込むには、タスクページの左上にある「+ フィルター」ドロップダウンをクリックし、フィルターと条件を選択してください：

• 「Is」を選択すると、フィルターで選択された値を含むタスクが表示されます
• 「含まない」を選択すると、フィルターで選択された値が含まれていないすべてのタスクが表示されます

タスクの並べ替え

並べ替え機能を使って特定のタスクを検索できます。また、フィルタリングや検索と組み合わせて行うことも可能です。タスクを並べ替えるには、列ヘッダーの横にある上下の矢印をクリックします。タスクは、タスク名、アカウント、ステータス、優先度、期限、ジョブ /期限/受入日/内部期限、現在のステージに移動したジョブ 、作成日、タスクの開始日で並べ替えることができます。

列のカスタマイズ

タスクのリストは様々な方法でカスタマイズできます。例えば、列のサイズ変更、有効化、無効化、移動などを好みに合わせて行えます：

• 各列の幅を調整する：「タスク名」および「担当者」列を除く各列の幅を調整するには、列名の間の区切り線をクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更します。

• 表示したい列をカスタマイズします：これを行うには、テーブルの右上にある歯車アイコンをクリックします。

ここでは、表示したい列を選択できます。「タスク名」列を除き、任意の列を有効化、無効化、または移動することができます。

適用をクリックすると、テーブルは新しい列で再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。

「完了」タブを開くと、右端に「完了日」と「キャンセル日」の列が表示されます。

タスクリストを印刷する

タスクリストを印刷するには、右上の印刷アイコンをクリックしてください。ブラウザに印刷の確認画面が表示され、リストには現在の日付と時刻が含まれます。

タスク管理

タスク管理に携わっているなら、TaxDome 、2つの選択肢がある：

• 「インサイト」ページのタスクウィジェット： 特定の日付のタスクを優先度別にグループ化して表示します。ここから、タスクの優先度、ステータス、および期限を確認・変更することができます。

• 「レポーティング ： タスクおよびジョブ ダッシュボード 」は 、チームに割り当てられたすべてのタスクを追跡し、「スタッフのパフォーマンスはどうか」という疑問に答えることを目的としています。

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参照：タスクリストの列

参照：利用可能なフィルター