タスクリストでの作業

チームの全タスクを一箇所で検索し、あなたの会社で進行中のタスクを発見しましょう。タスクの表示、フィルタリング、管理方法などをご紹介します。

タスクリスト

タスクリストを表示するには、左メニューバーから ワークフロー タスク を選択してください。タスクリストには以下のアイコンが表示されます：

つまり、タスクは 反復 .

これは、そのタスクが期限切れであることを意味する。つまり、期限は今日中か過ぎており、ステータスはまだ次のように変更されていない。 完成 または キャンセル.

これは、タスクの期限が3日後に迫っていることを意味する。

このページには、あなたの会社のすべてのタスクが表示されます。

このようなカラムヘッダーも表示される：

• タスク名：あなたまたはチームメンバーがつけたタスク名です。

• アカウントアカウント名をクリックすると、即座にその詳細にアクセスできます。

• 担当者：タスクの担当者を示します。

• ステータス: タスクには「計画中」「審査中」「進行中」「保留中」「延長中」「署名待ち」「クライアント待ち」「代理店待ち」、またはステータスなしが割り当てられます。タスクを編集せずにステータスを変更するには、この列にマウスを合わせてステータスを表示し、必要なものを選択してください。

• 優先度：タスクには低、高、中、緊急の優先順位があります。タグはタスクの優先順位付けに役立ちます。タスクを編集せずに優先順位を変更するには、列の上にマウスカーソルを置いて優先順位を表示し、必要なものを選択します。

• サブタスク：最初の数字は完了したサブタスクの数、2番目はサブタスクの総数。

• 期限：タスクを完了する期限です。

• ジョブ :タスクジョブ リンクされている ジョブ 名前です 。 ジョブ をクリックジョブ 詳細ジョブ 、必要に応じて変更できます。

• パイプライン: タスクがジョブに関連付けられている場合、そのタスクがどのパイプラインに属しているかが表示されます。パイプライン名をクリックすると、そのパイプラインに移動します。

• ステージ: タスクがジョブに関連付けられている場合、そのタスクがどのステージにあるかが表示されます。ステージ名をクリックすると、パイプラインに移動します。

• タスクには カラフルなタグ を追加 でき 、 後でフィルタリングできます 。

• 説明説明文の記入は任意です。

• 作成日: タスクが作成された日付。

• 開始日：タスクの作業が開始される日付。

を開くと Completedタブを開くと、右端にさらに2つのカラムヘッダーが表示される：

• 完了日：タスクのステータスが完了に変更された日です。

• キャンセル日：タスクのステータスがキャンセルに変更された日付です。

  

タスクを検索するには、検索フィールドにタスク名またはその一部を入力します。 

タスクリストのカスタマイズ

タスクのリストは様々な方法でカスタマイズできます。例えば、列のサイズ変更、有効化、無効化、移動などを好みに合わせて行えます：

• 各列のサイズをカスタマイズする： 列のサイズをカスタマイズするには（タスク名と 担当者列を除く）、列名の間の区切り線をクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更します。

• 表示したい列をカスタマイズします：これを行うには、テーブルの右上にある歯車アイコンをクリックします。

ここでは、表示したい列を選択できます。 「タスク名」列を除き、任意の列を有効化、無効化、または移動できます。

適用をクリックすると、テーブルが新しい列で再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。

タスクリストのフィルタリング

フィルタはタスクを種類別に表示したいときに便利です。例えば、期限切れのタスクをフィルタリングします。タスクのフィルタリングには様々な方法があります：

担当者/未担当者によるクイックフィルター

左側のドロップダウンメニューで、担当者別に絞り込むことができます：

• タスクの担当者。このフィルターはデフォルトで適用されます。自分に割り当てられた仕事だけを見ることができます。

• すべてのタスク。割り当てられた担当者に関係なく、アクセス権限を持つクライアントアカウントの全タスクを表示できます。

• 未割り当て。アクセス権限のあるクライアントアカウントの未割り当てタスクをすべて表示できます。

  

ワンクリックと高度なフィルター

ニーズに応じて、リストから直接クイックフィルターを使用することも、時間をかけて高度なクエリを構築することも可能です。さらに、選択内容をフィルタープリセットとして保存して後で再利用でき、チームと共有することもできます 。 TaxDome 詳細はこちら 

ワンクリックフィルタを使用してタスクリストをフィルタするには、タスクページの左上にある + をクリックし、フィルタとパラメータを選択します：

• を選択すると、フィルターで選択された値を含むタスクが表示されます。

• Is notを選択すると、フィルターで選択された値を含まないすべてのタスクが表示されます。

  

以下は、適用できるさまざまなフィルターです：

• アカウント名：特定のアカウントに属するタスクのみ表示

• タスク担当者：特定のチームメンバーに割り当てられたタスクのみを表示

• パイプラインとステージ：特定のパイプライン内のタスクのみを表示します。異なるパイプラインからステージまたはステージを選択すると、結果をさらに絞り込めます。

• 開始日： 指定した期間内に開始日があるタスクのみを表示します。

• 期日： 指定した期間内に期日があるタスクのみを表示します。

• タグ特定のタグを持つタスクのみを表示

• 優先度：特定の優先度（低、 高、中、緊急）のタスクのみを表示します。

• タスクステータス：特定のステータス（計画中、審査中、進行中、保留中、延長中、署名 待ち、クライアント 待ち、代理店待ち）のタスクのみ、またはステータスなしのタスクのみを表示します。

• 作成日： 今日、先週、先月、前四半期、昨年、または任意のカスタム日に作成されたタスクのみを表示します。

• 更新日： 今日、先週、先月、四半期、昨年、または任意のカスタム日に更新されたタスクのみを表示します。

タスクの並べ替え

並べ替えは特定のタスクを見つけるのに便利です。 タスクを並べ替えるには、カラムヘッダーの横にある上下の矢印をクリックします。タスクを並べ替えるには

• タスク名

• アカウント

• ステータス

• 優先順位

• 期日

• ジョブ

• 作成日

• 開始日

  

タスクリストを印刷する

タスクリストを印刷するには、右上の印刷アイコンをクリックします。

あなたのブラウザは、現在の日付と時刻を含むリストを印刷するように促します。

タスク管理

タスク管理に携わっているなら、TaxDome 、2つの選択肢がある：

• インサイトページのタスクウィジェット： 特定の日付のタスクを優先度別にグループ化して一覧表示します。ここから、タスクの優先度、ステータス、期限を確認・変更できます。

• レポーティング ： タスクとジョブ ダッシュボード は 、チームに割り当てられた全タスクを追跡し、「スタッフのパフォーマンスはどうか？」という疑問に答えるために設計されています。