ジョブファイル内部締切

「出願締切日」と「内部締切日」とは何ですか？
- なぜそれらが税務シーズンに重要なのか
ジョブに受付開始日と内部締切日を追加する
受入日および内部締切日を一括で更新する
募集開始日および社内締切ジョブ表示
ジョブ「受付日」および「内部締切日」ジョブ絞り込む
ジョブで募集開始日と社内締切日を使用する
受付業務と社内締切日の更新を自動化する

ファイルを追跡し、社内の完了目標を設定することで、業務を整理し、期限を守ることができます。この記事では、ジョブに新たに追加された「受入日」および「社内締切日」フィールドについて、ワークフロー内でこれらを効果的に活用する方法について解説します。

「出願締切日」と「内部締切日」とは何ですか？

新しい日付フィールドは、ジョブ重要なマイルストーンを追跡するのに役立ちます：

受注日：クライアントから必要なものを実際に受け取り、そのジョブ本格的に開始できる状態ジョブ日付です。これは、ジョブ作成ジョブ日や、クライアントに初めて連絡を取った日とは異なります。
内部締切日：正式な締切日よりも前に設定する自分だけの余裕期間。これにより、内容を確認する時間を確保し、土壇場での慌ただしさを避けることができます。

これらの日付は、ジョブ「開始日」および「期限」フィールドとは独立して機能するため、ワークフローをより詳細に追跡することができます。どちらのフィールドも任意入力であり、必要に応じて個別に、あるいは組み合わせて使用できます。これらの日付は、手動または自動で更新することができます。

なぜそれらが税務シーズンに重要なのか

税務シーズンでは、複雑さが異なる数百から数千件の申告書を処理します。これらのフィールドは、実際の生産的な作業の開始時点（ファイル時点）と事務的な準備作業を区別して追跡するのに役立ち、業務の流れをより明確に把握できます。

ワークフロー効率化：ファイルいつ届いたかを把握することで、実際の処理時間を算出でき、今後同様の返品処理にどれくらいの時間がかかるかをより正確に見積もることができます。また、ファイル提出顧客（受付日が空欄の顧客）を簡単に特定し、それに応じてフォローアップの優先順位を付けることができます。
内部の責任体制：クライアントの締切日より早い内部締切を設定することで、品質確認、クライアントからの質問、税務申告中に頻繁に発生する予期せぬ問題への対応に余裕を持たせます。これにより、ミスや締切遅延を招く可能性のある土壇場での慌ただしさを減らすことができます。
一貫性のある管理：これらの日付を自動化と組み合わせて使用することで、ジョブ明確な受付タイムスタンプがジョブ、FIFO（先入れ先出し）方式で作業を自動化このアプローチにより、チーム全体で公平かつ体系的な処理が保証されます。

まもなく利用可能！

これらの日付は単なる追跡用ではありません——これらは基盤となるものです。 ワーク・フォーキャスターシステムはこれらを活用し、開始ジョブ、各段階の所要時間の見込み、順調ジョブリスクのあるジョブを表示します。これにより締切が予測可能な作業負荷の可視化に変換され、キャパシティ計画の策定、ボトルネックの事前回避、予期せぬ事態なくクライアントの締切遵守が可能となります。

ジョブに受付開始日と内部締切日を追加する

これらの日付は、新しいジョブを作成ジョブ既存のジョブを編集するときに設定できます:

新しいジョブを作成ジョブ既存のジョブを開きます。
「受領日」フィールドで、クライアントのファイルを受け取った日付を選択してください。
「内部締切日」フィールドに、社内の完了目標日を設定してください。
変更保存。

どちらの日付も、「開始日」および「期限日」フィールドと同じ日付選択形式を使用しています。過去の日付や未来の日付を制限なく設定でき、日付の順序に特定のルールはありません。

受入日および内部締切日を一括で更新する

一括編集で複数のジョブの日付をジョブ設定し、保存 :

「ワークフロー 「 ジョブ」に移動します。
更新ジョブ横にあるチェックボックスを選択してください。
クリック 「編集」 をクリックします。
一括編集サイドバーで、受付日および／または社内締切日を設定してください。
クリック保存をクリックして、選択したすべてのジョブに変更を適用します。

一括操作はバックグラウンドで実行されるため、保存後、ジョブに日付が表示されるまで少し時間がかかる場合があります。

募集開始日および社内締切ジョブ表示

パイプラインのカンバンビューでは、ジョブ上で直接すべての受付期限と内部締切日を確認できます。これはパイプラインの設定にあるトグルで管理されます（デフォルトで有効になっています）。

「受付日」および「内部締切日」のフィールドは、ジョブ一覧にも列として表示され、並べ替えやフィルタリングが可能です：

テーブルヘッダーの設定アイコンを使用して、これらの列を非表示/表示したり移動したりできます
日付列の見出しをクリックすると、ジョブ並べ替えられます。昇順（古い順）オプション降順（新しい順）オプション。日付フィールドジョブ空ジョブ、常に並べ替え後のリストの末尾に表示されます。

ジョブ「受付日」および「内部締切日」ジョブ絞り込む

ジョブを「受付日」および／または「社内締切日」で絞り込むには：

クリック 「フィルター」ジョブをクリックしてください。
「入学日」または「内部締切日」を選択してください。
あらかじめ設定された日付範囲から選択するか、「カスタム日付」を選択して特定の期間を指定するか、「未設定」を使用して日付ジョブ検索してください。
複数の日付フィルターを同時に適用して、正確なジョブを取得します。

フィルタリングジョブについて詳しく知る

ジョブで募集開始日と社内締切日を使用する

ジョブでは、デフォルトの日付を設定できます。ジョブを作成する際、「提出期限」、「内部締切日」、およびその他のフィールドに関するルールをあらかじめ設定しておくことができます。これによりジョブ 2025年分の確定申告」ジョブ起動するたびに、システムが自動的に適切な期間を入力するようになります。

これらの日付フィールドにおけるテンプレートの動作について：

ジョブに必要な場合、保存前に日付を変更できます
テンプレートをパイプラインのデフォルトとして設定すると、ジョブ事前設定されたジョブ
繰り返しジョブで日付テンプレートを使用し、一貫した日付設定を確保する
クライアントから実際にファイル提供されたら、引き続き「受領日」を更新してください

この方法なら一貫性を保つことができます。ジョブを作成するたびに、適切な締切日が自動的に設定されます。その後、ファイル時点で、受入日を追加します。

ジョブに「受付日」と「社内締切日」を追加するには：

「テンプレート」＞「事務所テンプレート」＞「 ジョブ」タブに移動します。
「テンプレートを作成」をクリックするか、既存のテンプレートを編集してください。
デフォルトの「受入日」および「内部締切日」の値を設定してください。
保存。

受付業務と社内締切日の更新を自動化する

自動化手動で入力することなくこれらの日付自動化。たとえば、フォーム完了すると、受付日を自動的に「今日」に設定できます。また、日付の更新を連鎖させることも可能です。受付日が「今日」に設定されると、自動的に内部締切日を14日後に設定するといった具合です。このように一貫性を保つことで、ジョブ明確な受付日時ジョブ、FIFO（先入れ先出し）方式で業務を整理しやすくなります。

次に、ジョブ自動的に更新する方法を学びましょう。