ジョブファイル内部締切

受付日と内部締切とは何ですか？
- なぜそれらが税務シーズンに重要なのか
ジョブに受付日と内部締切を追加する
一括で受付日と内部締切を更新する
ジョブ
ジョブフィルタリング
ジョブで「受付日」と「内部締切」を使用する
受付日と内部締切日の更新を自動化する

ファイルを追跡し、内部完了目標を設定することで、整理整頓を保ち期限を守りましょう。この記事では、ジョブ新たに追加された「受付日」と「内部締切」フィールドについて、ワークフローで効果的に活用する方法をご紹介します。

受付日と内部締切とは何ですか？

新しい日付フィールドは、ジョブ重要なマイルストーンを追跡するのに役立ちます：

受領日：クライアントから必要なものを実際に受け取り、ジョブが実際に開始可能なジョブ日付。これはジョブ作成ジョブ日やクライアントに初めて連絡した日とは異なります。
内部締切：公式の提出期限前に設けられた個人の余裕期間。確認の時間を確保し、土壇場での慌ただしさを回避します。

これらの日付は、ジョブ「開始日」および「期限」フィールドとは独立して機能し、ワークフローをより詳細に追跡できます。両方のフィールドはオプションであり、必要に応じて個別に、または組み合わせて使用できます。手動または自動で更新できます。

なぜそれらが税務シーズンに重要なのか

税務シーズンでは、複雑さが異なる数百から数千件の申告書を処理します。これらのフィールドは、実際の生産的な作業の開始時点（ファイル時点）と事務的な準備作業を区別して追跡するのに役立ち、業務の流れをより明確に把握できます。

ワークフロー ：ファイル到着したタイミングを把握することで、実際の処理時間を正確に計算でき、将来的に同様の返却に要する時間をより正確に見積もれます。ファイル顧客（受付日が空欄）を簡単に特定し、それに応じてフォローアップの優先順位を付けられます。
内部の責任体制：クライアントの締切日より早い内部締切を設定することで、品質確認、クライアントからの質問、税務申告中に頻繁に発生する予期せぬ問題への対応に余裕を持たせます。これにより、ミスや締切遅延を招く可能性のある土壇場での慌ただしさを減らすことができます。
一貫した整理：これらの日付を自動化と併用することで、ジョブ明確な受付時刻がジョブ、FIFO（先入れ先出し）方式による作業整理が可能になります。この手法により、チーム全体での公平性と体系的な処理が保証されます。

まもなく利用可能！

これらの日付は単なる追跡用ではありません——これらは基盤となるものです。 ワーク・フォーキャスターシステムはこれらを活用し、開始ジョブ、各段階の所要時間の見込み、順調ジョブリスクのあるジョブを表示します。これにより締切が予測可能な作業負荷の可視化に変換され、キャパシティ計画の策定、ボトルネックの事前回避、予期せぬ事態なくクライアントの締切遵守が可能となります。

ジョブに受付日と内部締切を追加する

これらの日付は、新しいジョブを作成ジョブ既存のジョブを編集するときに設定できます:

新しいジョブを作成ジョブ既存のジョブを開く
「受付日」フィールドで、クライアントのファイルを受け取った日付を選択してください
内部締切日フィールドに、内部での完了目標を設定してください
変更保存

両方の日付は、開始日と期限日フィールドと同じ日付ピッカー形式を使用します。過去または未来の日付を制限なく設定でき、日付が特定の順序に従う必要はありません。

一括で受付日と内部締切を更新する

一括編集で複数のジョブの日付をジョブ設定し、保存 :

ワークフロージョブ
ジョブ横にあるチェックボックスを選択してください
クリック編集テーブル上部のアクションメニューで
一括編集サイドバーで、受付日および／または内部締切日を設定してください
クリック保存をクリックして、選択したすべてのジョブに変更を適用します

一括操作はバックグラウンドで実行されるため、保存後、ジョブに日付が表示されるまで少し時間がかかる場合があります。

ジョブ

パイプラインのカンバンビューでは、ジョブ上で直接すべての受付期限と内部締切日を確認できます。これはパイプラインの設定にあるトグルで管理されます（デフォルトで有効になっています）。

「受付日」と「内部締切日」のフィールドも、ジョブリスト内の列として表示され、並べ替えやフィルタリングが可能です：

テーブルヘッダーの設定アイコンを使用して、これらの列を非表示/表示したり移動したりできます
日付列の見出しをクリックすると、ジョブ並べ替えられます。昇順（古い順）オプション降順（新しい順）オプション。日付フィールドジョブ空ジョブ、常に並べ替え後のリストの末尾に表示されます。

ジョブフィルタリング

ジョブを「受付日」および/または「内部締切日」でフィルタリングするには：

クリック フィルタージョブリストの上にある
入学希望日または内部締切日を選択
事前設定の日付範囲から選択するか、特定の日付には「カスタム日付」を選択、または「未設定」を使用して日付ジョブ検索します
複数の日付フィルターを同時に適用して、正確なジョブを取得します。

フィルタリングジョブについて詳しく知る

ジョブで「受付日」と「内部締切」を使用する

ジョブデフォルトの日付を設定できます。ジョブを作成する際、期日、内部締切日、その他のフィールドに対するルールを事前に設定できます。これによりジョブ 2025年度確定申告」ジョブ起動するたびにジョブシステムが自動的に適切な期間を設定します。

これらの日付フィールドにおけるテンプレートの動作について：

ジョブに必要な場合、保存前に日付を変更できます
テンプレートをパイプラインのデフォルトとして設定すると、ジョブ事前設定されたジョブ
繰り返しジョブで日付テンプレートを使用し、一貫した日付設定を確保する
クライアントが実際にファイルを提供した時点で、引き続き受付日付を更新します

この方法では一貫性が保たれます。ジョブを作成するたびに、適切な締切が既に設定されています。その後、クライアントのファイル時点で受付日を追加します。

ジョブに受付日と内部締切日を追加するには：

テンプレート＞会社テンプレート＞ジョブタブ
テンプレートを作成するか、既存のテンプレートを編集してください
デフォルトの受付日と内部締切日の値を設定してください
保存

受付日と内部締切日の更新を自動化する

自動化機能を使用すれば、これらの日付を手動で入力せずに更新できます。例えば、クライアントがフォーム完了した時点で、受付日を自動的に本日設定できます。日付更新を連鎖させることも可能です：受付日が本日設定されたら、自動的に内部締切日を14日後に設定します。この一貫性により、ジョブ明確な受付タイムスタンプジョブ、FIFO（先入れ先出し）方式で作業を整理できます。

次に、ジョブ自動的に更新する方法を学びましょう。