同意書: 概要

同意書 提案書 、期待事項の明確化、サービス提案、その価値の強調、そして期日通りの支払いの確保を、すべて一か所で行うことができます。TaxDome基本的な同意書 について学びましょう。

同意書、説明

同意書 、以下の点でお手伝いします：

• ブランドの認知度向上：自社の理念を伝え、サービス 説明しサービス クライアントとどのように連携して価値を提供していくかについて、明確な指針を示します。

• 条項の追加：業界で認められた委任契約書を含めることで、貴社とクライアントの関係条件を明記し、訴訟から貴社を守ります。

• 同意書付き請求書の発行：単発または定期的な請求書を送信し、クライアントの承諾時にリクエスト 。

• 自動決済の設定： 顧客 自動顧客 （サービス契約など）顧客 承認顧客 、支払いがスムーズに行われるようにします。

• 価格表の送付： 同意書請求書を送る準備がまだ整っていませんか？その場合は、クライアントが同意書署名した後、簡単に請求書サービス リストを同封してください。 

これが お客様の 仕組みです 顧客

1. 同意書を送信すると、クライアントはメールとポータルおよびモバイルアプリでの通知を受け取ります。
2. メール内のリンクをクリックすると、すぐにファイルを確認する画面に遷移します。
3. もし彼らがあなたの条件に同意した場合、その後、安全な支払いを承認し、同意書電子署名することができます。
4. 署名後、確認の通知が届く。

始める前に

同意書、以下の重要な点を必ず確認してください：

1. 同意書から直接支払いを行う場合は、 必ず 決済プロバイダーを連携させて おいてください 。

2. コスト効率の高い取引を実現するため、顧客 銀行口座引き落としで顧客 設定してください。これを行うには、 TaxDome で銀行口座引き落としを有効にしてくださいTaxDome

3.同意書、 署名者 チェックボックスをオンにしてください。同意書への署名権限が不要な連絡先については、このチェックを外すことをお勧めします。 

4. これで完了です！ 初めての同意書 を送信する準備が整いました 同意書

テンプレートを使用して同意書 迅速化する

同意書を送る必要があるときは、毎回一から記入して全5ステップを踏む必要はありません。 テンプレートを使用する 選択肢があります 。

会社概要や利用規約などの基本情報をあらかじめ保存しておける汎用テンプレートを用意しておくことをお勧めします。プラン、請求書、サービス 後からサービス 。

異なる顧客 同意書 を用意し、 パイプライン経由で自動的に送信 顧客 、 必要な情報をすべて含んだ複数のテンプレートを作成できます 。 顧客 クライアントへの送信準備が整った状態で利用可能です。 

リクエスト

同意書 前払いの 部分同意書 リクエスト が可能です。保証金は支払いが完了するとクレジット 追加され、保証金の支払いが完了した時点で同意書 。これは作業開始前の確約を確保したり、大規模な案件における初期費用を賄うのに有用です。

預金は固定金額または総額のパーセンテージとして設定できます。

パッケージを使用する

同意書 内のパッケージは、以下の点で同意書 ：

• 顧客 立って、様々な予算やニーズに合った選択肢を提供しましょう
• 同意書 向上させるには、顧客 柔軟性を提供すること
• アップセルの機会と高付加価値パッケージの選択を通じて収益を向上させる
• 標準化され、再現性のあるサービス により、営業プロセスを効率化しましょう
• 交渉を停滞させる恐れのある「すべてか無か」のシナリオを避ける

パッケージで 同意書 を作成する際 ：

1. サービスプランを設定する：価格帯とサービス が異なる1～3つのサービス を作成する

2. 各プランをカスタマイズ：各プランごとに具体的なサービス、成果物、価格を設定する

顧客 、利用可能なすべてのプランを明確かつプロフェッショナルなレイアウトで顧客 。顧客 以下が可能です：

• 全プランの機能と価格を比較する
• ニーズと予算に最も合ったパッケージを選択する
• 選択後同意書 に署名してください

同意書書でプロセスを自動化する

同意書 自動タグ割り当て機能を活用することで、 自動化 を設定できます。顧客 特定の同意書 顧客 、TaxDome 対応するアカウントタグを割り当てます。これにより、サービス カスタマイズされたワークフローを作成でき、各顧客が選択したサービス 適切なレベルのサービス 自動的に受けられるようになります。例えば：

• 基本パッケージでは、顧客 基本的なファイル と標準的なコミュニケーション顧客
• 成長パッケージ顧客 専任のアカウントマネージャーを顧客
• プレミアムパッケージ：優先サポートと高度なサービス により、包括的なワークフロー顧客

クライアントビュー

同意書を送ると、クライアントは メール、モバイルアプリ、クライアントポータル経由で 通知を受け取ります 。 その後、同意書を開いて署名する必要があります。

同意書 は送信同意書 、どこで確認できますか？

同意書 、左メニューバーの 「請求」＞「同意書 提案書」ページで確認できます。ここから以下の操作が可能です：

• 同意書 署名済みか、請求書が支払われているかなど）。

• 同意書に署名が必要な連絡先 を管理する 。

• 同意書 ダウンロードしてくださいPDF

• 同意書 サービス について同意書 請求書を作成してください同意書

• 署名前の同意書 に 、予定されている請求書の枚数、サービス、契約条件などの 変更を加えてください 。