同意書: 概要

提案書 、期待値の設定、サービスの提示、価値の強調、タイムリーな支払いの確保をすべて一か所で実現できます。TaxDome基本的な同意書 について学びましょう。

同意書、説明

同意書 、以下の点でお手伝いします：

• ブランドを促進する：自社の理念を伝え、サービス概要を提示し、顧客と協力して価値を提供する方法について明確な指針を示す。

• 条項の追加：業界で認められた委任契約書を含めることで、貴社とクライアントの関係条件を明記し、訴訟から貴社を守ります。

• 同意書付き請求書の発行：単発または定期的な請求書を送信し、クライアントの承諾時にリクエスト 。

• 自動決済の実現： 顧客 （例：定期サービスの購読）、支払いがシームレスに処理されるようにします。

• 価格表の送付： 同意書と併せて請求書を送付する準備が整っていない場合、クライアントが同意書に署名後、容易に請求書へ変換可能なサービス一覧を添付してください。 

これが お客様の 仕組みです 顧客

1. 同意書を送信すると、クライアントはメールとポータルおよびモバイルアプリでの通知を受け取ります。
2. メール内のリンクをクリックすると、すぐにファイルを確認する画面に遷移します。
3. もし彼らがあなたの条件に同意した場合、その後、安全な支払いを承認し、同意書電子署名することができます。
4. 署名後、確認の通知が届く。

始める前に

同意書、以下の重要な点を必ず確認してください：

1. 同意書からの直接自動支払いの場合、 Taxdome をご利用いただくか、 Stripe デフォルトの決済プロバイダーとしてStripe 。 現在、 Stripe のみ対応しております。

2. コスト効率の高い取引を実現するため、顧客 銀行口座引き落としで顧客 設定してください。これを行うには、 TaxDome で銀行口座引き落としを有効にしてくださいTaxDome

3.同意書、 署名者 チェックボックスをオンにしてください。同意書への署名権限が不要な連絡先については、このチェックを外すことをお勧めします。 

4. これで完了です！ 初めての同意書 を送信する準備が整いました 同意書

テンプレートを使用して同意書 迅速化する

同意書を送る必要があるときは、毎回一から記入して全5ステップを踏む必要はありません。 テンプレートを使用する 選択肢があります 。

会社概要や基本条件を記載した汎用テンプレートを事前に保存しておくことをお勧めします。パッケージ、請求書、および／またはサービスは後から追加できます。

異なる顧客 同意書 を用意し、 パイプライン経由で自動的に送信 顧客 、 必要な情報をすべて含んだ複数のテンプレートを作成できます 。 顧客 クライアントへの送信準備が整った状態で利用可能です。 

リクエスト

同意書 前払いの 部分同意書 リクエスト が可能です。保証金は支払いが完了するとクレジット 追加され、保証金の支払いが完了した時点で同意書 。これは作業開始前の確約を確保したり、大規模な案件における初期費用を賄うのに有用です。

預金は固定金額または総額のパーセンテージとして設定できます。

パッケージを使用する

同意書 内のパッケージは、以下の点で同意書 ：

• 顧客 立って、様々な予算やニーズに合った選択肢を提供しましょう
• 同意書 向上させるには、顧客 柔軟性を提供すること
• アップセルの機会と高付加価値パッケージの選択を通じて収益を向上させる
• 標準化された再現性のあるサービス提供により、販売プロセスを効率化します
• 交渉を停滞させる恐れのある「すべてか無か」のシナリオを避ける

パッケージで 同意書 を作成する際 ：

1. サービス階層を定義する：価格帯とサービスレベルが異なる1～3種類のサービスパッケージを作成する

2. 各パッケージをカスタマイズ：各階層ごとに特定のサービス、成果物、価格設定を追加する

顧客 、利用可能なすべてのプランを明確かつプロフェッショナルなレイアウトで顧客 。顧客 以下が可能です：

• 全プランの機能と価格を比較する
• ニーズと予算に最も合ったパッケージを選択する
• 選択後同意書 に署名してください

同意書書でプロセスを自動化する

サービスパッケージを同意書 自動タグ割り当て機能 同意書 連携させ、 パイプライン内の条件付き自動化 を設定 できます 。 顧客 特定の同意書 顧客 、TaxDome 対応するアカウントタグをTaxDome 割り当てます。これにより、異なるサービスレベルに合わせたワークフローを作成でき、各顧客が契約パッケージに基づいた適切なサービスレベルを自動的に受けられるようになります。例：

• 基本パッケージでは、顧客 基本的なファイル と標準的なコミュニケーション顧客
• 成長パッケージ顧客 専任のアカウントマネージャーを顧客
• プレミアムパッケージ顧客 優先サポートと高度なサービス提供により包括的なワークフローを顧客

クライアントビュー

同意書を送ると、クライアントは メール、モバイルアプリ、クライアントポータル経由で 通知を受け取ります 。 その後、同意書を開いて署名する必要があります。

同意書 は送信同意書 、どこで確認できますか？

同意書 、左メニューバーの 「請求」＞「同意書 提案書」ページで確認できます。ここから以下の操作が可能です：

• 同意書 署名済みか、請求書が支払われているかなど）。

• 同意書に署名が必要な連絡先 を管理する 。

• 同意書 ダウンロードしてくださいPDF

• 同意書 に記載されたサービスに対する請求書を作成してください同意書

• 署名されていない同意書 に変更を加えてください 。例えば、予定されている請求書の枚数、サービス内容、条件などを変更するなどです。