プロポーズ概要

The Proposals & ELs feature lets you set expectations, present your services, highlight their value, and secure timely payments—all in one place. Learn the basics of how proposals work in TaxDome.

提案の説明

プロポーザルはあなたを支援するためにある：

• ブランドをアピールする：会社の理念、サービスの概要を伝え、会社がどのようにクライアントと協力して価値を提供するかについて明確な指針を示す。

• 条件の追加：貴社とクライアントの関係条件を概説した、業界で吟味されたエンゲージメント・レターを添付することで、貴社を訴訟から守る。

• 提案書とともに請求書を発行する：1回限りまたは定期的な請求書を送付し、受理された時点でクライアントにデポジットを要求する。

• 自動的に支払いを受ける：顧客が自動支払いを承認できるようにし（定期サービスの申し込みなど）、支払いがシームレスに処理されるようにします。

• プライスリストを送る提案書と一緒に請求書を送る準備はできていますか？クライアントが提案書に署名すれば、簡単に請求書に変換できるサービスリストを同封しましょう。 

This is how it works for your clients :

1. プロポーザルを送信すると、クライアントはポータルとモバイルアプリでメールと通知を受け取ります。
2. Eメールに記載されたリンクをクリックすると、すぐにその文書を閲覧することができる。
3. もし彼らがあなたの条件に同意すれば、彼らは安全な支払いを承認し、提案書に電子署名することができます。
4. 署名後、確認の通知が届く。

始める前に

企画書を作成する前に心に留めておくべき重要な点をいくつか挙げてみよう：

1. For automatic payments directly from the proposal, ensure that Stripe is set as your default payment provider . Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. For more cost-effective transactions, enable your clients to pay via bank debit. To do this, activate your preferred payment method in Stripe, then allow bank debits on TaxDome .

3. Before sending a proposal, check the Signatory checkbox in the client’s account settings. You may want to deselect it for the contacts that don’t need to be able to sign the proposal. 

4. That’s it! You are now ready to send your first proposal !

テンプレートを利用した提案書作成のスピードアップ

Whenever you need to send a proposal, there’s no need to fill it out from scratch and go through all five steps—you have the option to use templates .

We recommend having a general template with essential info about your firm and terms already saved. Packages, invoices and/or services can be added later.

If you have common proposals for different types of clients that you want to send automatically via pipelines , you can create multiple templates with all the necessary information ready to be sent to the client. 

Use packages

Packages in proposals help you:

• Meet clients where they are by offering options that match different budgets and needs
• Increase proposal acceptance rates by giving clients choice and flexibility
• Boost revenue through upselling opportunities and higher-value package selections
• Streamline your sales process with standardized, repeatable service offerings
• Avoid “all-or-nothing” scenarios that can stall negotiations

When creating a proposal with packages :

1. Define your tiers: Create 1-3 service packages with different price points and service levels

2. Customize each package: Add specific services, deliverables, and pricing for each tier

Your clients will see a clean, professional layout showing all available packages. They can:

• Compare features and pricing across all tiers
• Select the package that best fits their needs and budget
• Sign the proposal immediately after making their selection

クライアントビュー

When you send a proposal, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and sign it.

提案書の送付先

プロポーザルが作成されると、左のメニューバーから 課金 > 提案書およびELページで見つけることができます。ここから以下のことができます：

• View the status of the proposal (whether it was signed, invoices are paid, etc.).

• Manage which contacts need to sign the proposal.

• Download a proposal as a PDF .

• Create an invoice for services listed in the proposal .

• Make changes to the unsigned proposal, such as changing the number of the planned invoices, services, terms and so on.