TaxDome給与計算プロセスを設定する

ここでは、TaxDome給与ワークフロー の設定方法についてご説明します：定期的なタスクの処理方法、ルーチン業務の自動化、定期的なジョブスケジュール設定、新規顧客 オンボーディング、そして異なる支払いスケジュール顧客 連携方法について解説します。

ヒント

ダウンロード 簡単なチェックリスト をクリックすると、TaxDome for Payrollのセットアップの進捗状況を確認でき、時間を節約できます！

ルーチン・タスクの自動化

繰り返し行われるワークフロー自動化する上で最も生産性の高い機能 として 、 パイプラインの使用を 強くお勧めします。ただし、給与計算処理に関しては、 繰り返しタスク のみを使用することも可能です 。

TaxDome 定期的なタスクには3つのオプションがあります。自分に合ったものを選んでください：

• 空白の繰り返しタスクを作成する — 割り当てられたチームメンバーは、新しい タスクごとにToDo項目を追加 する必要があります。

• タスク完了のためのすべての可能なステップを含む定期的なタスクを作成する - 割り当てられたチームメンバーは、タスクの作業を開始した後、不要なステップを削除することができます。

• テンプレート に基づいて繰り返しタスクを作成する — 2番目のオプションと似ていますが、タスクテンプレートはパイプラインでも使用できるため、事業主にとってより便利です（詳細 はこちらの動画 をご覧ください）。

また、 当社のライブラリ にあるいくつかのタスクテンプレートもご確認いただけます ：

• 毎週の給与処理
• 隔週の給与支払い
• 四半期ごとの給与支払い申告
• 年末給与

パイプラインを使用して反復的なワークフロー自動化する

A パイプラインは 、定期的な給与計算プロセスにおいて最も生産性を高める 機能です 。

• 給与計算パイプラインの設定

• ジョブスケジュールを設定する

• 異なる支払いスケジュールや特定の顧客 協力する

給与計算パイプラインの設定

ライブラリ にある基本の 「Weekly Payroll (Extended)」パイプラインテンプレートをぜひご覧ください 。

あるいは、 以下の機能を利用して テンプレートを設定し 、ワークフロー自動化しましょう：

•  使用 自動化 作成および送信には、

  • フォーム データ付きおよびファイル

  • 給与状況顧客 への メッセージおよび メール

  • チームメンバー に 自動的に割り当てられた タスク

  • 顧客お客様の 請求書

  • そして 　さらに

• データを ジョブ  リンク ジョブ 請求書、タイムシート、 従業員向け指示書 、その他のファイルなど）し、チームが常に一箇所で全てを管理できるようにします。

特定のプロセス（例：内部監査やクライアント向けの定期的なタスクなど）については、通常のワークフローに含まれないため、パイプライン外で個別のタスクとして管理してください。

• パイプライン 内のタスクを表示 して ワークフロー全体 を確認し 、必要に応じて管理および最適化してください。

• カレンダー 内のタスクを表示する 。

給与計算プロセスをパイプライン化する方法をご覧になりたいですか？さあ、始めましょう：

ジョブスケジュールを設定する

給与計算プロセスにパイプラインを使用することにした場合、 ジョブ 個別に、あるいは 顧客 グループ単位で顧客 、 ジョブ スケジュールを設定できます。開始日になると、パイプラインは定期実行リストに追加されたジョブ 自動的にジョブ を作成します。

スケジュールを設定するには、以下の手順に従ってください：

• ジョブ を作成します 。 ジョブ にショートコード を追加し、特定の情報を自動入力（例：給与タイプやジョブ ）できるようにします。また、 チーム向けのガイドラインへの リンクを追加します。 

• 定期スケジュール顧客 「顧客 」 を追加します 。

ここでは、定期的なジョブスケジュール設定方法をご紹介します：

異なる支払いスケジュールや特定の顧客 協力する

給与計算顧客 給与支払いのスケジュール顧客 異なる（週払い、隔週払い、半月払い、月払いなど）場合があるかもしれません。そのうちの何人かに対して一時的な変更を行う必要がある場合は、顧客 を対象とした 柔軟な設定 をご利用ください：

• 異なる クライアントグループごとに 異なる 再帰設定 （週次、四半期ごとなど）を使用します。

  1人の顧客に対して異なる繰り返し設定を適用する（その顧客は水曜日ではなく金曜日に支払いを済ませる）。 一時的に繰り返し設定を変更する（祝日のため、顧客 通常より早く作業時間を顧客 ）。

異なる給与スケジュール顧客 給与処理方法をご覧ください：

特別な顧客タイプに対応するため、プロセスを調整してください：

• 特定のクライアント グループ向けのタスクテンプレートを作成する （またはライブラリからテンプレートをコピーする ）

• 「準備中」 自動化 条件付き自動化 を追加し、特定の顧客異なるタスク を作成するように設定します 。

この動画は、異なる顧客 タスクセットを作成する方法について、より深く理解するのに役立ちます：

新規給与顧客オンボーディング

どのような給与計算プロセスをお持ちでも、すべての新規顧客 同様の方法でオンボーディング顧客 。完全に自動化されたオンボーディングは、給与計算ワークフロー円滑にします。

まず、相手会社の基本情報を収集し、相手側のニーズ同意書 を作成し、初回支払いを確認した上で、メインの給与支払いプロセスに組み込む必要があります。 

これらの手順はすべて、当社の ライブラリ にある 「新規給与計算クライアントのオンボーディング」テンプレートパイプライン に実装されています 。

TaxDome 。

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