給与：のプロセスを設定する。TaxDome

ここでは、TaxDome で給与計算ワークフローを設定する方法について説明します。定期的なタスクの処理方法、ルーチンの自動化、定期的なジョブのスケジュールの設定、新規クライアントへの簡単なオンボード、異なる給与スケジュールを持つクライアントへの対応などです。

ヒントこの簡単なチェックリストをダウンロードして、TaxDome for Payroll のセットアップの進捗状況を確認し、時間を節約してください！

ここでカバーしている：

• ルーチン・タスクの自動化
• パイプラインを使用して定期的なワークフローを自動化する
• 給与計算パイプラインの設定
• 定期ジョブのスケジュール設定
• 給与体系が異なる顧客の対応
• 新規給与計算クライアントの開拓

ルーチン・タスクの自動化

定期的なワークフローを自動化するための最も生産的な機能として、パイプラインを使用することを強くお勧めします。ただし、給与計算の場合は、定期的なタスクに限定することもできます。

TaxDome 定期的なタスクには3つのオプションがあります。自分に合ったものを選んでください：

• 空白の繰り返しタスクを作成する - 担当のチームメンバーは、新しいタスクごとにToDo項目を追加する必要があります。
• タスク完了のためのすべての可能なステップを含む定期的なタスクを作成する - 割り当てられたチームメンバーは、タスクの作業を開始した後、不要なステップを削除することができます。
• テンプレートに基づいて定期的なタスクを作成する - 2番目のオプションと似ていますが、タスクテンプレートはパイプラインでも使用できるため、会社オーナーにとってはより便利です（詳しくはこちらのビデオをご覧ください）。

また、私たちのライブラリでいくつかのタスクテンプレートを確認することができます：

• 毎週の給与処理
• 隔週の給与支払い
• 四半期ごとの給与支払い申告
• 年末給与

パイプラインを使用して定期的なワークフローを自動化する

パイプラインは、給与計算プロセスを繰り返し実行するための最も生産性の高い機能です。ここでは、給与計算業務にパイプラインを活用する方法をご紹介します：

• 給与計算パイプラインの設定
• 定期ジョブのスケジュール設定
• 給与体系が異なる顧客や特定の業務に携わる顧客と仕事をする

給与計算パイプラインの設定

基本的なWeekly Payroll (Extended)のパイプラインテンプレートをライブラリからご覧ください。

また、以下の機能を使ってテンプレートを設定し、ワークフローを自動化することもできます：

•  生じて生年月日と生年月：
• 資料請求のある主催者
• 給与支払い状況に関する顧客へのメッセージやEメール
• チームメンバーに自動的に割り当てられるタスク
• 顧客への請求書
• さらに
• データをジョブ（請求書、タイムシート、従業員への指示書、その他のドキュメントなど）にリンクすることで、チームは常にすべてを一箇所で管理できます。
  
• 内部監査や、通常のワークフローには含まれない顧客向けの定期的なToDo項目など、特定のプロセスにはパイプライン外の別のタスクを使用する。
• パイプライン内のタスクを表示してワークフロー全体を確認し、ニーズに合わせて管理、最適化できます。
• カレンダー内のタスクを表示

給与計算プロセスをパイプライン化する方法をご覧になりたいですか？さあ、始めましょう：

定期ジョブのスケジュール設定

給与計算プロセスにパイプラインを使用することを決定した場合、各クライアントの定期的なジョブのスケジュールを 個別に、またはグループのクライアントの定期的なジョブのスケジュールを一度に設定することができます。開始日が近づくと、パイプラインは自動的に反復リストに追加した全員のジョブを作成します。

スケジュールを設定するには、以下の手順に従ってください：

1. ジョブテンプレートを作成します。ジョブ名にショートコードを追加して、特定の情報（例：給与タイプやジョブ作成日）やチームのリンクガイドラインを自動的に入力します。 
2. 再発スケジュールにクライアントアカウントを追加します。

ここでは、定期的な給与計算ジョブのスケジュールを設定する方法を紹介します：

給与体系が異なる顧客や特定の業務に携わる顧客と仕事をする

異なる給与体系（週払い、隔週払い、半月払い、月払い）の顧客がいるかもしれません。そのようなクライアントに対して単発の変更が必要な場合は、1つのパイプラインですべてのクライアントに対して柔軟な設定を行うことができます。その方法は以下の通りです：

• 顧客グループごとに異なる再発設定を使用する（毎週、四半期ごとなど）。
• 1人のクライアントに対して異なる定期設定を使用する（クライアントは水曜日ではなく金曜日に支払う）。
• 再発設定を一時的に変更する（週次顧客は休日のため、時間を早めて提出する）。

異なる給与体系を持つ給与計算クライアントをどのように処理できるかをご覧ください：

• 例外的な顧客のタイプに合わせてプロセスを調整する：
• 特定の顧客グループのタスクテンプレートを作成する（またはライブラリからテンプレートをコピーする）
• 準備段階に条件付きオートメーションを追加し、特定のクライアントのために異なるタスクを作成するように設定します。

このビデオでは、異なる給与体系を持つクライアントのために異なるタスクセットを作成する方法について理解を深めるのに役立ちます：

新規給与計算クライアントのオンボーディング

どのような給与計算プロセスであっても、すべての新規顧客は同様にオンボーディングされます。完璧に自動化されたオンボーディングは、給与計算ワークフローを促進します。

相手の会社に関する一般的な情報を収集し、相手のニーズに基づいた提案書を作成し、最初の支払いを得てから、メインの給与計算パイプラインに追加する必要がある。 

これらのステップはすべて、当社のライブラリにある新規給与計算クライアント・オンボーディング・テンプレート・パイプラインに実装されています。

TaxDome 。

ヒント TaxDome アカデミーの給与計算のためのTaxDome の使用に関する包括的なコースをご覧ください。