TaxDome給与計算プロセスを設定する

ここでは、TaxDome で給与計算ワークフローを設定する方法について説明します。定期的なタスクの処理方法、ルーチンの自動化、定期的なジョブのスケジュールの設定、新規クライアントへの簡単なオンボード、異なる給与スケジュールを持つクライアントへの対応などです。

チップ

ダウンロード 簡単なチェックリスト をクリックすると、TaxDome for Payrollのセットアップの進捗状況を確認でき、時間を節約できます！

ルーチン・タスクの自動化

We strongly recommend you use pipelines as the most productive feature to automate recurring workflow. However, for payroll processing, you can also confine yourself to using recurring tasks .

TaxDome 定期的なタスクには3つのオプションがあります。自分に合ったものを選んでください：

• Create blank recurring tasks — the assigned team member will have to add to-do items for each new task.

• タスク完了のためのすべての可能なステップを含む定期的なタスクを作成する - 割り当てられたチームメンバーは、タスクの作業を開始した後、不要なステップを削除することができます。

• Create recurring tasks based on a template — similar to the second option but more convenient for the firm owner, since task templates could also be used in pipelines (watch this video to learn more).

You can also check some task templates in our library :

• 毎週の給与処理
• 隔週の給与支払い
• 四半期ごとの給与支払い申告
• 年末給与

パイプラインを使用して定期的なワークフローを自動化する

A pipeline is the most productive feature for recurring payroll processes. Here’s how to use it for your payroll practice:

• 給与計算パイプラインの設定

• 定期ジョブのスケジュール設定

• 給与体系が異なる顧客や特定の業務に携わる顧客と仕事をする

給与計算パイプラインの設定

Explore our basic Weekly Payroll (Extended) pipeline template from the library .

Or, set up a template using the following features to automate your workflow:

•  Use automations for creating and sending:

  • Organizers with data and document requests

  • Messages and emails to your clients on their payroll status

  • Automatically assigned tasks for your team members

  • Invoices for your clients

  • And more

• Link data to jobs (such as invoices, timesheets, instructions for your employees, or any other docs, so your team always have it all in one place).

内部監査や、通常のワークフローには含まれない顧客向けの定期的なToDo項目など、特定のプロセスにはパイプライン外の別のタスクを使用する。

• View tasks inside the pipeline to see the whole workflow, manage and optimize it to your needs.

• View tasks inside the calendar .

給与計算プロセスをパイプライン化する方法をご覧になりたいですか？さあ、始めましょう：

定期ジョブのスケジュール設定

If you decided to use pipelines for your payroll processes, you can set up schedules for recurring jobs for each client individually or for a group of clients at once. As the start date comes, the pipeline will automatically create jobs for everyone you added to the recurrence list.

スケジュールを設定するには、以下の手順に従ってください：

• Create a job template . Add shortcodes into the job name to automatically input specific information (i.e. payroll type and job creation date) and link guidelines for your team. 

• Add client accounts to the recurrence schedule.

ここでは、定期的な給与計算ジョブのスケジュールを設定する方法を紹介します：

給与体系が異なる顧客や特定の業務に携わる顧客と仕事をする

You may have payroll clients with different pay schedules (weekly, biweekly, semi-monthly or monthly). If you need to make one-off changes for some of them, use a flexible setup for all your clients in one pipeline. Here’s how:

• Use different recurrence settings for separate client groups (weekly, quarterly, etc.).

  一人のクライアントに異なる再帰設定を使用する（クライアントは水曜日ではなく金曜日に支払う）。 一時的に再来設定を変更する（毎週のクライアントが休日のため、時間を早めて提出する）。

異なる給与体系を持つ給与計算クライアントをどのように処理できるかをご覧ください：

例外的な顧客のタイプに合わせてプロセスを調整する：

• Create the task templates for a particular client group (or copy templates from the library )

• Add conditional automations to the In preparation stage and set them up to create different tasks for particular clients.

このビデオでは、異なる給与体系を持つクライアントのために異なるタスクセットを作成する方法について理解を深めるのに役立ちます：

新規給与計算クライアントのオンボーディング

どのような給与計算プロセスであっても、すべての新規顧客は同様にオンボーディングされます。完璧に自動化されたオンボーディングは、給与計算ワークフローを促進します。

相手の会社に関する一般的な情報を収集し、相手のニーズに基づいた提案書を作成し、最初の支払いを得てから、メインの給与計算パイプラインに追加する必要がある。 

All these steps are implemented in the  New Payroll Client Onboarding template pipeline in our library .

TaxDome 。

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