ドキュメントと求人情報のリンク

クライアントのために行うすべての仕事は、ドキュメントの取り扱いを伴います。ドキュメントを仕事にリンクさせることで、ジョブカードからドキュメントにアクセスすることができ、書類作成が完了すると、仕事は自動的にパイプラインを進みます。その仕組みは以下の通りです。

ドキュメントの求人へのリンクについて

リンクされた文書は、さまざまな方法であなたの診療を向上させることができる：

• チームメンバーは、ジョブ・カードに記載された文書やその他の職務の詳細を一箇所で確認することができます。

• You can set up your jobs to move automatically to the next stage of the pipeline once the document has been signed by all parties. For details, see the article on Automove for e-signing .

• You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the document has been approved by the client. Learn how in the detailed article on Automove .

• You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the client has accepted the document pending payment. Find more in the article on Automove for locked docs .

Linking documents to jobs makes them available in pipelines. They can be linked to jobs by the firm owner, admin or team member with access rights to manage documents. 

ドキュメントがリンクされると、ジョブ・カードの「ドキュメント」セクションに表示されます。 に表示されます。リンクを解除するには、ドキュメントの右にあるXをクリックしてください。

アップロード中にドキュメントをジョブにリンクする

その方法はこうだ：

1. Begin the docs uploading process. For details, check out the article on how to upload documents .

2. クライアントが表示できる、またはクライアントが表示および編集できるアクセス権 を持つフォルダを選択し、[次へ] をクリックします。

3. 必要な調整を行い、下のLink jobsボタンをクリックしてください。

4. クライアントの既存の仕事のリストが表示されます。1つ以上の仕事を選択し、リンクをクリックします。

   

   また、あなたはできる：

• 検索フィールドに求人名を入力し、キーボードのEnterキーを押すか、🔍︎ボタンをクリックして求人情報を検索します。

• ジョブ名でリストをソートするには、「名前」列の横にある上下の矢印をクリックします。

• Click Create new job to add a job for the client, then Refresh job list. For details, see our article on job creation .

• ジョブカードを開くには、ジョブ名をクリックします。

ジョブをドキュメントにリンクすると、ドキュメントとパイプライン名の横にリンクされたジョブのリストが表示されます。をクリックします。 をクリックします。

電子署名を依頼しながら、文書と求人情報をリンクさせる

電子署名をリクエストすると、すぐにドキュメントをジョブにリンクできます。リンクするには、ページ右上の + をクリックし、サイドバーでリンクする仕事を選択します。

ジョブ・カードからドキュメントを仕事にリンクする

パイプラインから直接、ドキュメントをジョブにリンクできます。以下の手順に従ってください：

1. パイプラインを開き、ジョブ・カードをクリックする。

2. LinkedセクションでLinkをクリックし、Documentsを選択します。または、新しいドキュメントをアップロードしてジョブにリンクするには、LinkedセクションでNewをクリックし、Documentを選択します。

3. ドキュメントを選択し、「保存」をクリックします。

リンク後、ドキュメントはジョブ・カードの右側にある に表示されます。 

文書または文書リストを表示しながら、文書と仕事をリンクする

ドキュメントを表示している間、または以下のドキュメントのリストから、ドキュメントをジョブにリンクできます。 アカウント > ドキュメント > ドキュメント]、[アカウント > ドキュメント > 署名]、または[ドキュメント > クライアントドキュメント > 最近のページ]のドキュメントリストから、ドキュメントをジョブにリンクできます。以下の手順に従ってください：

1. ドキュメント名の右側にある3つの点をクリックし、Link jobsを選択します。

2. ジョブを選択し、リンクをクリックします。

   

Windowsアプリからドキュメントをリンク

Windowsアプリからドキュメントをジョブにリンクできます。2つのオプションがあります：

• When uploading a document , turn on the Link to job toggle, then select the job from the list. 

  

• TaxDome ドライブ上のファイルを右クリックし、[Link to job] を選択します。 を選択し、Select jobドロップダウンからジョブを選択し、Link をクリックします。