ドキュメント(詳細)：ドキュメントと求人情報のリンク
クライアントのために行うすべての仕事は、ドキュメントの取り扱いを伴います。ドキュメントを仕事にリンクさせることで、ジョブカードからドキュメントにアクセスすることができ、書類作成が完了すると、仕事は自動的にパイプラインを進みます。その仕組みは以下の通りです。
ここでカバーしている：
- ドキュメントをリンクすることで得られるもの
- ドキュメントとジョブのリンクの仕組み
- アップロード中にドキュメントをジョブにリンクする
- 電子署名を依頼しながら、文書と求人情報をリンクさせる
- ジョブ・カードからドキュメントを仕事にリンクする
- 文書または文書リストを表示しながら、文書と仕事をリンクする
- Windowsアプリからドキュメントをリンク
ドキュメントをリンクすることで得られるもの
リンクされた文書は、さまざまな方法であなたの診療を向上させることができる：
- チームメンバーは、ジョブ・カードに記載された文書やその他の職務の詳細を一箇所で確認することができます。
- すべての関係者の署名が完了すると、パイプラインの次の段階に自動的に移動するようにジョブを設定できます。詳しくは、電子署名のAutomoveの記事をご覧ください。
- ドキュメントがクライアントによって承認されると、ジョブはパイプラインの次のステージに自動的に移動します。その方法については、Automoveの詳細記事をご覧ください。
- クライアントが支払いを保留しているドキュメントを承認すると、ジョブはパイプラインの次のステージに自動的に移動します。詳しくは、ロックされたドキュメントのAutomoveに関する記事をご覧ください。
ドキュメントとジョブのリンクの仕組み
Linking documents to jobs makes them available in pipelines.ドキュメントを管理するアクセス権を持つファームオーナー、管理者、またはチームメンバーによってジョブにリンクすることができます。
ドキュメントがリンクされると、ジョブ・カードのドキュメント・セクションに表示されます。リンクを解除するには、ドキュメントの右にあるXをクリックしてください。
アップロード中にドキュメントをジョブにリンクする
その方法はこうだ：
- 書類のアップロードを開始します。詳しくはドキュメントのアップロード方法をご覧ください。
- クライアントが表示できる、またはクライアントが表示および編集できるアクセス権 を持つフォルダを選択し、[次へ] をクリックします。
- 必要な調整を行い、下のLink jobsボタンをクリックしてください。
- クライアントの既存の仕事のリストが表示されます。1つ以上の仕事を選択し、リンクをクリックします。
また、あなたはできる：
- 検索フィールドに求人名を入力し、キーボードのEnterキーを押すか、🔍︎ボタンをクリックして求人情報を検索します。
- ジョブ名でリストをソートするには、「名前」列の横にある上下の矢印をクリックします。
- 新しい仕事を作成]をクリックし、クライアントの仕事を追加します。詳しくはジョブ作成に関する記事をご覧ください。
- ジョブカードを開くには、ジョブ名をクリックします。
ジョブをドキュメントにリンクすると、ドキュメントとパイプラインの名前の横にリンクされたジョブのリストが表示されます。ジョブのリンクを解除するには、右側のXをクリックします。
電子署名を依頼しながら、文書と求人情報をリンクさせる
電子署名をリクエストしている間に、文書と求人情報をリンクさせることができます。これを行うには、ページの右上にある「+求人情報をリンク」をクリックし、サイドバーでリンクする求人情報を選択します。
ジョブ・カードからドキュメントを仕事にリンクする
パイプラインから直接、ドキュメントをジョブにリンクできます。以下の手順に従ってください：
- パイプラインを開き、ジョブ・カードをクリックする。
- 右上の「+リンク」をクリックし、「ドキュメント」を選択します。
- ドキュメントを選択し、「保存」をクリックします。
文書または文書リストを表示しながら、文書と仕事をリンクする
ドキュメントを表示中、または「アカウント > ドキュメント > ドキュメント」、「アカウント > ドキュメント > 署名」、「ドキュメント > クライアントドキュメント > 最近のページ」のドキュメントリストから、ドキュメントをジョブにリンクできます。以下の手順に従ってください：
- ドキュメント名の右側にある3つの点をクリックし、ドロップダウンから「ドキュメントをリンク」を選択します。
- ジョブを選択し、リンクをクリックします。
Windowsアプリからドキュメントをリンク
Windowsアプリからドキュメントをジョブにリンクできます。2つのオプションがあります：
- ドキュメントをアップロードする際、 Link to jobtoggleをオンにし、リストからジョブを選択します。
-
TaxDome ドライブ上のファイルを右クリックし、[Link to job] を選択し、[Select job]ドロップダウンからジョブを選択し、[LINK] をクリックします。
