クライアントデータをTaxDomeDomeにインポート

当社のインポート 、クライアントアカウントと連絡先データをTaxDome 転送TaxDome ウェブポータルからすぐに作業を開始できますTaxDome ここでは、インポートの手順をご確認ください。 

インポート 顧客, 説明

インポート CRM TaxDomeクライアント記録（ アカウントとコンタクト に分類 ） を移行するためのインポート 。アカウントとコンタクトを一括追加できるため、手動での作成が不要になります。 

インポート 、事前にCSVファイルを準備する必要があります。 クライアント記録の損失 を防ぐため、CSVファイルの準備時には当社の手順 に従ってください。 

デフォルトでは、会社の所有者と管理者だけが顧客 インポート できます。 チームメンバーに インポート許可したい場合は、 「連絡先の管理」 へのアクセス権を付与してください 。

どのようなインポート ？

TaxDome インポート 柔軟性が高く、すべてのレコードを一括でインポート 、特定の種類のレコードインポート 可能です。例えば、顧客 CRM 更新するために、新規アカウントを作成せずにインポート 。以下に、一般的なインポート オプションインポート 説明します：

• インポート と連絡先：このオプションを使用して、顧客基盤をTaxDomeに完全に移行します。 

• インポート （連絡先は除く）： TaxDome 既にアカウントが存在しTaxDome CRM 一括追加したいTaxDome 使用します。例えば、既存アカウントにタグやアカウント役割を追加する場合などです。主な使用例については 別のガイドを 参照してください 。

• インポート （アカウントなし）インポート ：このオプションを使用すると、アカウントとリンクせずに新しい連絡先を作成できます。潜在的な顧客 顧客従業員顧客 、個別に保存する必要があるリストがある場合に便利です。また、連絡先に追加CRM を追加する必要がある場合にも使用できます。 

以下に、クライアントデータベース全体の移行におけるインポート を示します。他のインポート で手順が異なる場合は注記を付記します。

ステップ1.CSVファイルをアップロードする

インポート 最初のステップでは、準備したCSVファイルをアップロードインポート 。手順は以下の通りです：サイドバーメニューから 顧客 アカウント（または顧客 コンタクト）に移動し、 インポートをクリックします。 

参照]をクリックするか、CSVファイルをドラッグ＆ドロップします。 

 

ステップ2.アカウントの作成

第2ステップでは、アカウントを作成します。最も重要な設定の説明は以下の通りです。

アカウント名のマッピング

スプレッドシートから、TaxDomeの プロパティを選択します。スプレッドシートでカラムヘッダ名としてAccount Name を使用した場合、両者は同じ名前であるため、自動的にTaxDomeのAccount Nameプロパティにマッピングされます。

アカウントの種類を選択

インポート した 顧客 に 適用する アカウントタイプ を選択してください:

アカウントフィールドのマッピング

CSVファイルの各列をTaxDome のアカウントフィールドにマッピングTaxDome CSV列のデータが自動的にアカウント情報に追加されます。  

アカウント・フィールドをマッピングする：

a.左側の「CSV プロパティ列」から全ての列ヘッダー名を確認する。TaxDome アカウントに追加するものとスキップするものを決めます。

b.各行について、アクションドロップダウンメニューから、同期フィールド（CSVから値を追加する）または無視（スキップする）のいずれかを選択します。 

c.（「フィールドを同期」を選択した場合）各行について、CSVの値を追加するTaxDome ドロップダウンメニューから選択します。デフォルトTaxDome を使用するか、 カスタムフィールドを作成できます。

タグとチームメンバーの行は以下の通りです。

d.確認し、Continueをクリックします。

ステップ3.設定の定義

このステップでは、新しくインポートしたアカウントに一括して設定を適用します：

リンクされた連絡先

インポート 際、連絡先のトグルを有効にするかどうかを選択できます。これらはクライアントとのやり取りにおける基本設定を識別します。最善業務 すべての連絡先のトグル（a、b、c）を一括で有効化しますが、ポータルへの参加招待をクライアントに送信しない業務 。これにより、まずすべてを設定する時間を確保できます。 準備が整った 段階で 、 顧客 招待することが 可能です。 

「メール」の下には、 前の手順で マッピングされた追加メールフィールド（例：メール、追加メールなど）の例が表示されます 。 トグルを設定することで、インポートされたアカウントにリンクされたメールを持つ各連絡先のa、b、c、d を有効/無効にできます：

a. ログイン： 有効にすると、連絡先はTaxDTaxDome クライアントポータルを利用できます。

b. 通知 : オンにすると、連絡先はメッセージやフォームなど、すべてのシステム通知を受け取ります。

c. メール同期： オンにすると、通知センターでクライアントのメールを確認・返信できます 通知センターでクライアントのメールを確認・返信できます。

d. 招待状を送信： チェックすると、インポート 直TaxDome 招待メールが送信されます（推奨されません）。

タグ

TaxDome既にタグを作成済みの場合、ここでインポートしたアカウントに適用できます。すべてのインポート済みアカウントに適用されます。異なるアカウントに異なるタグを適用する必要がある場合は、 事前にスプレッドシートに追加しておく方が 良いでしょう 。  

割当先

顧客に割り当てるチームメンバーを選択してください。CSVにチームメンバーの名前が含まれていない場合、新規アカウントはデフォルトでインポーターに割り当てられます。追加のチームメンバーを選択すると、そのメンバーがインポートされた全アカウントにアクセスできるようになります。 

フォルダとファイル

ファイルカスタムフォルダ構造を使用する場合は、 新規作成したアカウントに 一括でフォルダテンプレートを 適用してください。 カスタムテンプレートが選択されていない場合は、デフォルトの税務年度テンプレートを利用できます。 「続行」をクリックしてください。

連絡先を作成する

最後に、連絡先をシステムに追加する必要があります。連絡先は自動的にアカウントにリンクされます。CSVのカラムとTaxDome 連絡先フィールドを一致させ、正しいデータがインポートされるようにします。

コンタクトフィールドをマッピングする：

a.左側のCSV プロパティから全ての列ヘッダー名を確認します。どれをTaxDome 連絡先に追加し、どれをスキップするかを決めます。

b.各行について、アクションドロップダウンメニューから、同期フィールド（CSVから値を追加する）または無視（スキップする）のいずれかを選択します。 

c.（「フィールドを同期」を選択した場合）各行について、CSVの値を追加するTaxDome ドロップダウンメニューから選択します。デフォルトTaxDome を使用するか、 カスタムフィールドを作成できます。

d.内容を確認し、「続行」をクリックします。インポート 開始されません。誤りがあれば、前の手順に戻ることができます。

ステップ5.インポート を確認しインポート

マッピング結果を確認すると、インポート がデータの一部の例に対してどのように機能したかがわかります：

• アカウントが作成され、リンクされた連絡先が作成されます。
• 連絡先は、名前とEメールアドレス（あれば）で作成されます。
• 担当者はアカウントに割り当てられる。
• タグはアカウント/連絡先に割り当てられます。
• カスタムフィールドが作成または入力されます。

すべて問題なければ、 インポート開始]をクリックしてください。 問題がある場合は、修正のために元の画面に戻ってください。 これでページを離れても構いません。 インポート 自動的に続行されます。 

インポート すると、メール通知が届きます。メッセージ内のリンクをクリックしてインポート に移動してください。以下が表示されます：

• インポートされたコンタクトの数。
• スプレッドシートの何行がスキップされたか。
• いくつのアカウントが作成されたか。
• 更新されたアカウントの数。
• いくつのカスタムフィールドが作成されたか。

エラーのために）スキップされた行がある場合は、どの行がなぜスキップされたかを示すCSVファイルをzip形式でエクスポートできます。 

インポート 困りの場合は、お知らせください！当チームは いつでも喜んでお手伝いいたします！