アカウントの役割を追加および割り当てる

アカウントロールを使用すると 、特定のチームメンバーではなくコミュニケーション タスク、ジョブ、コミュニケーション 割り当て ることができるため 、チーム構成が変わっても割り当てが自動的に更新されます。このガイドを参照して、ポータルにアカウントロールを追加し、クライアントごとにチームメンバーを各ロールに割り当ててください。

ステップ1.アカウントの役割を追加する

アカウントロールの使用を開始するには、まず、必要なアカウントロールを定義し、ポータルに追加する必要があります。追加するには2つの方法があります：

• 設定から: [設定] > [チームとプラン]に移動し、[ロール] タブに切り替えます。[新しいロール] または[ロールを作成] をクリックします。ロール名を入力し、[保存] をクリックします。 保存をクリックします。

  

• 顧客から：顧客アカウントを開き、「情報」タブに切り替えます。「アカウントの役割」セクションで、「役割を作成」をクリックします。役割名を入力し、 保存をクリックします。このロールはすべてのクライアント顧客が利用できるようになります。

• 一括操作サイドバーから：サイドバーメニューの「顧客 顧客」に移動し、顧客 。「その他の操作」をクリックし、「ロールの管理」を選択します。一括ロール割り当てサイドバーで、「新しいロール」をクリックします。ロール名を入力し、 保存をクリックします。このロールは、すべてのクライアント顧客で利用可能になります。

ステップ2. 各クライアントごとにチームメンバーを役割に割り当てる

アカウントの役割を作成したら、各クライアントごとにチームメンバーを役割に割り当てる必要があります。1人のチームメンバーはクライアントごとに異なる役割を割り当てられ、1人のメンバーが複数の役割を同時に保持することも可能です。また、複数のチームメンバーを1つの役割に割り当てることもできます。クライアントごとに個別に、または一括で設定できます：

• 個別に：クライアントアカウントを開き、[情報]タブに切り替えます。[アカウントの役割]セクションで、特定の役割を割り当てるチームメンバーを1人以上選択します。 

  

• 一括操作：顧客 に対して顧客 アカウントの役割を追加する必要がある場合（例えば、既存の顧客基盤でこの機能の利用を開始したい場合など）、 顧客 ページから一括で設定するか、インポート （下記参照）をご利用いただけます。

「顧客 から、チームメンバーを一括で役割に割り当てる

既存の複数の顧客 に対して、 同じチームメンバーの役割を 顧客 設定するには ：

1. サイドバーメニューから 顧客 顧客に移動します。更新顧客 横にあるチェックボックスを選択します。最も手っ取り早い方法は、 アカウント一覧に 適切な フィルターを 適用し、「すべて選択」チェックボックスを選択することです。適切なフィルターがない場合は、顧客 を選択してください。

2. をクリックします。 リストの上にあるMore actionsをクリックし、Manage rolesを選択します。

3. サイドバーで、 役割を割り当てたい各チームメンバーの「アクション」列にある「役割を割り当てる」を選択します。次に、割り当てる役割を選択し、「完了」をクリックします。準備ができたら、 保存をクリックします。ロールが更新されると、メールが届きます。

インポート を使用してチームメンバーを一括で役割に割り当てる

インポート 顧客 にチームメンバーを割り当てるには、「 インポート によるアカウント情報の一括更新」 インポート に記載されている手順に従ってください。

ステップ3.ワークフローワークフローでアカウントロールの使用を開始する

各クライアントごとにアカウントロールを作成し、チームメンバーを割り当てたら、ワークフローでそれらを使用できるようになります:

• タスクテンプレートにロールの割り当て先を設定し、パイプライン自動化に活用できます。 

• ジョブ に役割の担当者を含めることができ、ジョブ 作成時にそれらを使用できます。 

• あるいは、テンプレートに基づくかどうかにかかわらず、単一のアイテムを作成するときにロールを使用することもできます。 

• メールや自動化において、役割を送信者として設定できます。これにより、各クライアントに対して、その役割に割り当てられたチームメンバーからメッセージが送信されます。

  詳細については、ワークフローでのアカウントロールの使用 に関する詳細記事 をご覧ください。