アカウントの役割を追加および割り当てる

アカウントの役割
ステップ1.アカウントの役割を追加する
ステップ2. 各クライアントごとにチームメンバーを役割に割り当てる
ステップ3.ワークフローワークフローでアカウントロールの使用を開始する
こんなことができるのは誰だ？

ジョブ、特にチームに3人以上いる場合、非常に負担が大きくなります。そのため、アカウントロールの使用を検討すべきです。ここでは、ポータルでアカウントロールを設定し、ジョブをご紹介します。

アカウントの役割

ジョブ適切なジョブ自動的に割り当てることは、ワークフロー最も重要なステップの一つであり、適切な従業員がタイムリーに業務に着手できるようにします。しかし、従業員数が多い場合、ジョブ担当者を単純に追加するだけでは不十分です。なぜなら、自動化タスクの種類だけでなく、クライアントによっても異なるためです。そこで、アカウントロールが役立ちます。

アカウントロールを使用すると、特定のチームメンバーではなく、税務申告担当者、コンサルタント、簿記担当者、アカウントマネージャー、レビュー担当者などのアカウントロールにジョブタスクジョブ割り当てることができます。これらのロールの一覧は完全にカスタマイズ可能で、事務所オーナーまたは管理者によってポータルレベルで設定できます。

アカウントロールを作成すると、どのチームメンバーがどの顧客を担当するかを定義できます。例えば、チームメンバー1を一部の顧客簿記担当者として設定し、他の顧客については代わりにチームメンバー2にこの役割を割り当てることができます。

この方法により、ジョブ、特定のクライアントアカウントに対するアカウントロールの選択に基づいて担当者が設定されます。

一般的に、アカウント・ロールを使用するプロセスは以下の通りである：

アカウントの役割を定義し、ポータルに追加します。
顧客、その顧客の各役割を担うチームメンバー顧客更新してください。これは一括で処理可能です。

ジョブ作成する場合やテンプレートを設定する場合、特定のチームメンバーではなく役割を選択します。
ジョブ特定の顧客に対して割り当てられた役割を担当者としてジョブ場合（自動化、ジョブ、または手動でのジョブいずれの場合でも）、そのタスクまたはジョブは、顧客その役割に割り当てられているチームメンバーに自動的に割り当てられます。
役割の割り当ては、顧客リストで役割の割り当てを確認でき、この情報に基づいてフィルタリングできます：

「担当者がいないロール」でフィルタリングすると顧客特定のロールを担当するチームメンバーがいない顧客が表示されます。
フィルター 役割と担当者 特定の担当者が割り当てられている顧客を表示します。

アカウントロールは、誰が何を担当しているかを可視化することでタスクの分担を支援するように設計されています。ただし、アカウントロールは管理者や従業員などのシステムロールには影響を与えない点に留意が必要です。また、特定の従業員のアクセス権にも影響を与えません。

備考

アカウントロールを使用してアカウントにチームメンバーを追加すると、自動的にアクセスを得るそのクライアントアカウントに。ただし、それらは自動的にアカウントをフォローするチームメンバーが後からクライアントアカウントから割り当て解除された場合、そのアカウントにおける役割の割り当ても解除されます。

ステップ1.アカウントの役割を追加する

アカウントロールの使用を開始するには、まず、必要なアカウントロールを定義し、ポータルに追加する必要があります。追加するには2つの方法があります：

設定から: [設定] > [チームとプラン]に移動し、[ロール] タブに切り替えます。[新しいロール] または[ロールを作成] をクリックします。ロール名を入力し、[保存] をクリックします。保存をクリックします。
顧客から：顧客アカウントを開き、「情報」タブに切り替えます。「アカウントの役割」セクションで、「役割を作成」をクリックします。役割名を入力し、保存をクリックします。このロールはすべてのクライアント顧客が利用できるようになります。
一括操作サイドバーから：サイドバーメニューの「顧客顧客」に移動し、顧客。「その他の操作」をクリックし、「ロールの管理」を選択します。一括ロール割り当てサイドバーで、「新しいロール」をクリックします。ロール名を入力し、保存をクリックします。このロールは、すべてのクライアント顧客で利用可能になります。

ステップ2. 各クライアントごとにチームメンバーを役割に割り当てる

アカウントの役割を作成したら、各クライアントごとにチームメンバーを役割に割り当てる必要があります。1人のチームメンバーはクライアントごとに異なる役割を割り当てられ、1人のメンバーが複数の役割を同時に保持することも可能です。また、複数のチームメンバーを1つの役割に割り当てることもできます。クライアントごとに個別に、または一括で設定できます：

個別に：クライアントアカウントを開き、[情報]タブに切り替えます。[アカウントの役割]セクションで、特定の役割を割り当てるチームメンバーを1人以上選択します。
一括操作：顧客に対して顧客アカウントの役割を追加する必要がある場合（例えば、既存の顧客基盤でこの機能の利用を開始したい場合など）、顧客ページから一括で設定するか、インポート（下記参照）をご利用いただけます。

「顧客から、チームメンバーを一括で役割に割り当てる

既存の複数の顧客に対して、同じチームメンバーの役割を顧客設定するには：

サイドバーメニューから 顧客顧客に移動します。更新顧客横にあるチェックボックスを選択します。最も手っ取り早い方法は、アカウント一覧に適切なフィルターを適用し、「すべて選択」チェックボックスを選択することです。適切なフィルターがない場合は、顧客を選択してください。
をクリックします。リストの上にあるMore actionsをクリックし、Manage rolesを選択します。

サイドバーで、役割を割り当てたい各チームメンバーの「アクション」列にある「役割を割り当てる」を選択します。次に、割り当てる役割を選択し、「完了」をクリックします。準備ができたら、保存をクリックします。ロールが更新されると、メールが届きます。

インポートを使用してチームメンバーを一括で役割に割り当てる

インポート顧客にチームメンバーを割り当てるには、「インポートによるアカウント情報の一括更新」インポートに記載されている手順に従ってください。

ステップ3.ワークフローワークフローでアカウントロールの使用を開始する

各クライアントごとにアカウントロールを作成し、チームメンバーを割り当てたら、ワークフローでそれらを使用できるようになります:

タスクテンプレートにロールの割り当て先を設定し、パイプライン自動化に活用できます。
ジョブに役割の担当者を含めることができ、ジョブ作成時にそれらを使用できます。
あるいは、テンプレートに基づくかどうかにかかわらず、単一のアイテムを作成するときにロールを使用することもできます。
メールや自動化において、役割を送信者として設定できます。これにより、各クライアントに対して、その役割に割り当てられたチームメンバーからメッセージが送信されます。

詳細については、ワークフローでのアカウントロールの使用に関する詳細記事をご覧ください。

こんなことができるのは誰だ？

アカウントの役割を作成・変更できるのは、会社のオーナーおよび管理者だけです。ただし、既存の役割顧客割り当てたり再割り当てしたりすることは、「すべての顧客を表示する」（あるいは、役割の割り当て先を更新顧客アクセス権を持つ顧客）、「 顧客管理する」、および「チームメンバーを割り当てる」 のアクセス権が与えられているチームメンバーでも行う顧客。