ワンタイム請求書（ベーシック）：作成、送信、リマインダー設定
テンプレートを作成したり、オートメーションを使用することで、プロセスをスピードアップできます。トラッキングされた時間については、TaxDome 、タイムエントリから直接請求書を作成できます！
ここでカバーしている：
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1回限りの請求書の作成と送信
1回限りの請求書は、会社のオーナー、または請求書を管理するアクセス権を持つアカウントに割り当てられたチームメンバーによって作成および送信できます。
請求書は単独で作成することも、提案書や提案書のテンプレートに含めることもできます。
1回限りの請求書を作成して送信するには、3つの方法があります：
- 1回限りの請求書の作成と送信
- テンプレートを作成し、オートメーションで請求書を送信
- 複数の顧客に1回限りの請求書を送る
- 提案書とともに請求書を送付
- 提案書に記載されたサービスから1回限りの請求書を作成する プロポーザル
1回限りの請求書の作成と送信
1回限りの請求書を作成して送信するには、以下の手順に従ってください：
1.左上の「NEW」ボタンをクリックし、スライドアウトから「Invoice 」を選択します。
2.請求書の金額を入力するか、テンプレートを選択します。
3.次に 作成 でない限り）。 スケジュール請求書 トグルが有効になっている場合、請求書をスケジュールする必要があります）。
金額だけでなく、他にも記載したい内容があります。番号のついた項目で、他にどのような内容を追加できるかを確認してください：
1.仕事にリンクする: 請求書を既存の仕事にリンクし、ワークフローで利用できるようにします。Link to jobs をクリックし、ジョブを選択します。リンクされると、ジョブセクションが 表示され、ジョブと所属パイプラインが表示されます。
2. 請求書の種類：1回限りの請求書を作成するか、定期的に請求書を作成するかを選択します。
3. 口座名、ID またはEメール：請求書の送付先アカウントを選択します。
4.請求書テンプレートプルダウンメニューから作成した請求書テンプレートをクリックして選択します。請求書テンプレートは、クライアントに頻繁に送る請求書に特に便利です。
5.請求書番号: 請求書番号を選択するか、空欄にしておくと、TaxDome が作成します。
6. 支払い方法を選択します：請求書の支払い方法（クレジットカード、銀行引き落とし、またはその両方）を選択します。様々なお支払い方法に対応しております。
7.日付：請求書の日付を入力します。現在の日付（デフォルト）だけでなく、将来の日付でも請求書を発行することができます。
8.Team member: 支払いを受け取るチームメンバーを選択します（デフォルトでは、請求書を作成した人が受け取ります）。
9.説明：請求書に含まれる内容を説明します（オプション）。
10, 13.ショートコードを追加：請求書をカスタマイズするために動的なデータを含めます。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードや日付ショートコードを使用できます。ショートコードについてはこちらをご覧ください。
12. クライアントに請求書をメールする：クライアントに請求書をメールで送信し、ログインせずに支払を行う場合は、このオプションをオンにします。メールには支払いリンクが含まれます。メールにカスタムメッセージを追加することもできます。クライアントに請求書をメールで送信]がオンになっていない場合、クライアントはポータルで請求書を受け取るだけです。
14.リマインダー： これをオンに切り替えると、指定した日数内に請求書の支払いがない場合、クライアントにEメール通知が送信されます（詳細は後述）。
15.請求書のスケジュール：請求書をいつ発送するかをスケジュールします。請求書のスケジュールについてはこちらをご覧ください。
16.QuickBooksの設定請求書をQuickBooksに送信する場所を選択します。クライアントにはこのフィールドは表示されません。
17.項目：実施したサービスと適用された割引を箇条書きにする。
- ラインアイテム既存のサービスを選択するか、新規サービスを作成します。料金フィールドに入力し、サービス数と税金を設定し（請求書の税率についてはこちら）、説明（オプション）を入力します。QuickBooksに送信するクラスを選択します（クライアントにはこのフィールドは表示されません）。
- 割引： 行項目を追加するには、[割引]をクリックし、[レート] フィールドに入力します。
行項目の右側にある3つの点をクリックして編集を選択し、編集が完了したら保存をクリックして、項目の編集ページから同じ行項目フィールドを編集することもできます。
18.概要
- 小計：提供されたサービスの税引き前の金額の合計。
- 税率：消費税が加算されると、合計金額に反映されます（消費税についてはこちら）。
19.作成する： 請求書を送信します。
複数の顧客に1回限りの請求書を送る
多くのクライアントに同じ請求書を送るには、左のメニューバーから「アカウント」＞「クライアント」と進み、オーガナイザーを送りたいクライアントの横にあるチェックボックスを選択し、「請求書を作成」をクリックします。
アカウントがアクティブまたはオフラインのクライアントに請求書を送信できます。例えば、オフラインのクライアントがオフラインで支払いを行った場合に請求書を送信したいが、この情報をポータルに保存したい場合があります。
ここでは、上記と同じオプションがある。
請求書リマインダーの設定
1回限りの請求書を作成するか、請求書作成オートメーションを追加する際に、Remindersをオンにしてください。デフォルトの日数は3日ですが、変更することもできます：
-
次のリマインダーまでの日数：クライアントに督促状を送るまでの日数です。デフォルトでは請求書が発行されてから3日後にリマインダーが送信されますが、お好きな日数に変更することができます。
-
リマインダーの数：これはクライアントに送信されるリマインダーの数です。デフォルトでは、クライアントはリマインダーメールを1回だけ受け取りますが、お好みで変更することもできます。
リマインダーが停止するのは...
- ...顧客は請求書を支払っていないが、設定された回数の督促状が送られている。
- ...クライアントは請求書を支払った。
請求書番号の生成方法
- 請求書番号を入力せず、請求書作成時にこのフィールドを空欄にすると、請求書番号が生成されます。
- TaxDome とQuickBooksが同期されると、QuickBooks上の請求書番号が一致します。
- 一度同期されると、編集した請求書番号は自動的にQuickBooks上で更新されます。
- 会社内の各請求書には固有の番号があります。
- 請求書番号が自動生成される場合は、連番となる。
- 必然的に、2つとして同じインボイス番号はありません。
最初の請求書番号の選択
あなたが会社のオーナーか管理者であれば、TaxDome 、最初の請求書番号を選択できます。これは、例えば請求書がすでに1,500件あり、QuickBooksの同期が狂ってしまうので1番から始めたくない場合に便利です。
左のメニューバーから「設定」＞「請求書」と進みます。 Invoice number sequencingセクションに番号を入力し、Saveをクリックします。これで、TaxDome 、指定した番号から請求書のナンバリングが開始されます。
ヒント番号の重複エラーを避けるには 請求書番号をQuickBooks Onlineと同期するトグルをオンにします。
1回限りの請求書を作成する際にクライアントが見るもの
あなたのクライアントは、さまざまな方法で1回限りの請求書を表示し、支払うことができます：
- ダッシュボードの通知をクリックする
- ポータルサイトの請求書 ページにあるリンクをクリックしてください。
- 通知メールに記載されているリンクをクリックする（クライアントポータルにログインする必要はありません）
顧客の視点からTaxDome がどのように見えるかを見たい場合は、顧客のポータルの読み取り専用ビューにアクセスしてください。
