単発の請求書を送信する
サービス請求するための単発請求書を送信します。顧客 1名に送信したり、一括送信したり、同意書、時間記録、またはパイプライン自動化から作成したりすることができます。
特定のクライアントに1回限りの請求書を送信する
1回限りの請求書を作成して送信するには、以下の手順に従ってください：
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いずれかの方法で請求書を作成する：
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Newをクリックし、Invoiceを選択します。
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クライアントアカウントを開き、[請求書]タブに切り替えて[新規請求書]をクリックします。現在のアカウントが自動的に入力されます。
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請求書の金額を入力するか、テンプレートを選択します。
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請求書の詳細を入力してください。各オプションの詳細 については、「請求書のフィールド一覧 」を参照してください。
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「作成」をクリックして、請求書を作成し送信してください。
クライアントには、メールによる通知とモバイルアプリへのプッシュ通知が届きます。
複数の顧客に単発の請求書を送る
同じ請求書を複数の顧客に送付するには：
- 左側のメニューバーから「アカウント」＞「顧客」を選択し、請求書を送信顧客 横にあるチェックボックスにチェックを入れ、「請求書を作成」をクリックしてください。
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請求金額を入力するか、テンプレートを選択してください。
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請求書の詳細を入力してください。各オプションの詳細 については、「請求書のフィールド一覧 」を参照してください。
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「作成」をクリックして、選択したすべての顧客に請求書を送信してください。
顧客 には、メールとモバイルアプリのプッシュ通知顧客 。
備考
顧客 顧客 顧客 に請求書を送信できます オンラインまたはオフライン 例えば、オフラインで支払いを行った顧客 に対して請求書を送付したい顧客 その情報をポータルに保存しておきたいというケースが考えられます。その他の一回限りの請求書を送付する方法
単発請求書を作成・送信するその他の方法をご覧ください：
請求書のプレビューを表示する
「プレビュー」オプション（右上）では、PDF 実際に送付されるPDF 正確に確認できます。「プレビューモードから作成して閉じる」をクリックして確定してください。 請求書のデザインをカスタマイズしたり、ホワイトラベル化したり するには 、 プレビューモードから「請求書設定」をクリックしてください。
請求書リマインダーの設定
リマインダーとは 、未払いの請求書顧客 支払いを促す、自動送信されるフォローアップメール のことです 。
これらを有効にするには、請求書を送信する際に「リマインダー」オプション 、以下のように設定してください：
- 次のリマインダーまでの日数— リマインダーの繰り返し間隔（デフォルト：3）
- リマインダーの数— 合計で何通のリマインダーを送信するか（デフォルト：1）
これらの設定は、未払いの請求書を編集することで後から変更できます。
いつでも手動で請求書を再送信するには、リスト内の請求書の右側にある3つのドットをクリックし、「メールで請求書を送信」を選択してください。
クライアントビュー
顧客の通知設定が オンになっている場合、請求書が届いたことが通知されます。顧客 、以下のさまざまな方法で請求書を確認・開封顧客 ：
- クライアントポータルまたはモバイルアプリから：「アクション待ち」セクションの下にある通知、または「請求」ページにあるリンクをクリックしてください。
- メール通知より：メール内の「請求書を支払う」をクリックしてください。支払いのためにクライアントポータルにログインする必要はありません。請求書はPDFとしてメールに添付されています。
請求書の支払いが完了すると、ステータスが「未払い」から「支払い済み」に変わり、 通知が届きます。
クライアントの視点から送信済みの請求書を確認するには、 読み取り専用ビューにアクセスしてください。
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