請求書の作成、送付、リマインダーの設定

顧客 への単発請求書は顧客 1件ずつ顧客 一括で送信可能。テンプレート作成と自動化機能でプロセスを迅速化。TaxDome 、記録した作業時間から直接請求書を作成TaxDome ！

1回限りの請求書を送る方法

単発請求書は 、会社オーナーまたは 請求書管理 権限 を持つアカウント担当 チームメンバーが作成・送信 できます 。

請求書は単独で作成することも、 同意書 同意書 に含めることもできます 。

1回限りの請求書を作成し、送信するにはさまざまな方法があります：

• 1回限りの請求書の作成と送信

• テンプレートを作成し、オートメーションで請求書を送信

• 複数の顧客に単発の請求書を送る

• 請求書と同意書同封して送付してください

• サービス一覧から単発請求書を作成する 同意書

• タイムエントリーから1回限りの請求書を作成

1回限りの請求書の作成と送信

1回限りの請求書を作成して送信するには、以下の手順に従ってください：

1. いずれかの方法で請求書を作成する：

   • Newをクリックし、Invoiceを選択します。

   • クライアントアカウントを開き、[請求書]タブに切り替えて[新規請求書]をクリックします。現在のアカウントが自動的に入力されます。

2. 請求書の金額を入力するか、テンプレートを選択します。

3. 次に「作成」をクリックして請求書を作成・送信します（ただし「請求書をスケジュールする」オプション 、請求書をスケジュールする必要があります）。

金額だけでなく、その他にも記載したい詳細があります。請求書作成ウィンドウはいくつかのセクションに分かれています：

• インボイスタイプ

• 一般

• QuickBooks 設定

• 追加

• 明細項目と合計

• クライアントへの注意書き

• プレビュー

• ジョブへのリンク

インボイスタイプ

請求書作成ウィンドウは、単発請求書と定期請求書の両方に共通です。単発請求書を作成するか、 定期請求書 を作成するかを選択してください。

一般

1. アカウント名、ID またはEメール：請求書の送付先アカウントを選択します。 

2. 請求書番号：このフィールドには、次に利用可能な請求書番号が事前に入力されています。そのまま使用するか、手動で変更できます。QuickBooks QBO）との連携が有効な場合、QBOの最終請求書番号に基づいて番号が生成されます。

3. 日付請求書の日付を入力します。現在の日付（デフォルトで設定されています）および過去の日付に対して請求書を発行することができます。

4. チームメンバー：支払いを受け取るチームメンバーを選択します（デフォルトでは、請求書を作成した人が支払いを受け取ります）。

5. 請求書テンプレート：作成済みの請求書テンプレートをドロップダウンからクリックして選択します。頻繁に顧客送付する請求書には特に便利です。

6. 説明: 請求書に含まれる内容を説明する説明文を追加するか、設定 > 請求書ページで 無効にできます 。 カスタムフィールドに基づく アカウント ショートコードや日付ショートコード を使用できます。 ショートコードの 詳細はこちら 。

7. お支払い方法の選択：顧客 請求書をどのように顧客 を選択してください（クレジット 、銀行口座引き落とし、またはその両方）。

QuickBooks 設定

QuickBooks請求書の場所と クラスを選択してください。顧客 フィールド顧客 。 

QuickBooks 設定セクションは、QuickBooksオンにした場合のみ表示されます。これを行うには、「アカウントと設定」>「詳細設定」>「カテゴリー」の順に選択し、ロケーションおよび/またはクラスのトラッキングをオンにします。

追加

追加セクションでは、トグルをオンにした場合のみ詳細を追加する必要がある：

1. 請求書を支払う際にクレジットを使用:オプション 自動的に支払済みとしてマークしたい場合、オプション 有効にしてください。このオプションは、顧客 支払うのに 十分な クレジット 顧客 場合にのみ利用可能です。

2. クライアントへの請求書メール送信: このメッセージは、請求書と共に送信されるメールシステム通知のデフォルトテキストを置き換えます。リクエスト送信後はメールにアクセスできなくなります。再利用する場合は、 請求書テンプレート への追加をご検討ください 。 カスタムフィールドや 日付ショートコード に基づく アカウント ショートコード も使用可能です 。

3. リマインダー:オプション 指定日数以内に請求書の支払いが完了していない場合にクライアントへメール通知を送信します。 リマインダーの 詳細についてはこちらをご覧ください 。

4. 請求書のスケジュール設定：請求書の送信時期を設定します。 請求書のスケジュール設定 について詳しくはこちらをご覧ください 。

明細項目と合計

明細項目と合計金額の両方に請求金額が表示されます。サービス内容や料金の詳細な説明を含めたくない場合は、合計金額欄に直接金額を入力できます。

それ以外の場合は、[明細項目]セクションで、提供している製品やサービスを顧客向けの明細リストとして作成できます。このセクションの全データも自動的に要約に追加されます。

例えば、「オール・イン・ワン」の確定申告パッケージだけでなく、コンサルティングやその他のサービスを個別に請求する場合、ライン・アイテムはサービス・リストを項目化し、請求書の透明性を高めるのに役立つ。 

ラインアイテム・セクションでは、以下のことができる：

1. 行項目を追加：行項目をクリックし、既存のサービスを選択するか新規作成します。単価欄に入力し、サービス回数と税額を設定（ 請求書の税率に関する 詳細はこちら ） し、説明（任意）を入力します。QuickBooks 送信するクラスを選択QuickBooks 顧客 はこの項目顧客 ）。

2. 割引を適用する：割引項目を追加するには、割引をクリックし、料金フィールドに入力します。 

3. 行項目を管理します：ゴミ箱アイコンをクリックすると、ライン・アイテムを削除できます。編集、複製、削除、または新しいサービスを作成するには、3つの点をクリックします。

4. 設定 設定]をクリックして、請求書に表示する列を決定します。 Descriptionと Service dateの欄が空で、非表示にしなかった場合は、自動的に請求書から非表示になります。設定]で非表示にして、値が0に設定されていても請求書に表示されないようにしてください。 

概要セクションでは以下を確認できます：

• 小計：提供されたサービスの税引前金額の合計です。行項目がない場合は編集できます。追加後は自動計算され、変更できません。

• 税金/VAT/GST税率：行項目がない場合は、税率を編集できます。行項目がある場合、税率を編集するには、行項目に対して「税金」列を有効にする必要があります（詳細はこちら ） 。

• 税金/VAT/GST金額：小計 × 税率から自動計算されます。税金率と税金額の両方がこのセクションに表示されます。

• 合計：小計＋税額から自動的に計算されます。

クライアントへの注意書き

クライアントにメモを追加し、ショートコードを使用してカスタマイズできます。支払い詳細を含むメモでも、単なるメッセージでも構いません。このメモはクライアントポータルとPDF に表示されます。

プレビュー

右上の「プレビュー」をクリックすると、PDF 事前に確認できます。内容に問題がなければ、プレビューモードから「作成して閉じる」をクリックしてください。

請求書のデザインをカスタマイズしてホワイトラベル化したい場合は、プレビューモードから「請求書設定」をクリックし、必要な調整を行ってください。 請求書のデザインカスタマイズ方法の 詳細はこちらをご覧ください 。

ジョブへのリンク

請求ジョブ ワークフロー利用可能ジョブ ジョブ]をクリックし、ジョブを選択してください。 リンクすると、下部に「 ジョブ」セクションが表示され、ジョブ 所属パイプラインを確認できます。

複数の顧客に単発の請求書を送る

顧客同じ請求書を送るには、左メニューバーから [アカウント] ＞ [顧客]に移動し、フォーム 顧客 横にあるチェックボックスを選択してから、[請求書を作成] をクリックします。

請求書は、顧客 アクティブまたはオフライン状態 顧客 送信できます 。 例えば、オフライン決済を行う顧客 オフライン状態で請求書を送信顧客 その情報をポータルに保存したい顧客 該当します 。

ここでは、 上記と同じ オプションが利用可能です 。

クライアントビュー

クライアントの通知が オンになっている場合、請求書を受信した旨が通知されます。 顧客 請求書を以下の方法で確認・開く顧客 ：

• クライアントポータルまたはモバイルアプリから：「アクション待ち」セクションの下にある通知、または「請求」ページ上のリンクをクリックしてください。 

• メール通知より：メール内の「請求書を支払う」をクリックしてください。お支払いのためにクライアントポータルにログインする必要はありません。PDF 請求書がメールに添付されています。

その後、顧客 請求書とやり取り顧客 。 

請求書が支払われると、そのステータスは 未払から支払済みに変更され、 通知が届きます。

クライアントの視点から送信済み請求書を確認するには、 読み取り専用ビューにアクセスしてください。  

請求書リマインダーの設定

顧客請求書を送ると、通知が行われます。アカウントに関連付けられた全ユーザー（通知設定がオンの場合）にメール通知が届きます。通知設定のオン/オフは、アカウント一覧の「通知」列で確認できます。   

単発の請求書を作成する際、または 「請求書作成自動化」を追加する際、リマインダーの オプション 。これにより、指定期間内に支払いが完了していない場合、クライアントに請求書のリマインダーが送信されます。デフォルトの日数は3日ですが、変更可能です：

• 次回リマインダーまでの日数：これはクライアントにリマインダーが送信されるまでの日数を示します。デフォルトでは請求書発行の3日後にリマインダーが送信されますが、お好みに応じて変更可能です。

• リマインダーの数：これはクライアントに送信されるリマインダーの数を示します。デフォルトではクライアントにはリマインダーメールが1通のみ送信されますが、必要に応じてこの設定を変更することも可能です。

リマインダーはいつ止まるか：

• クライアントは請求書を支払っていませんが、設定された数のリマインダーは送信済みです。
• クライアントは請求書を支払った。