クライアントの要望概要

クライアントリクエストでは、ワークフローを中断することなく、作業中にその場限りの質問をすることができます。迅速かつ柔軟に対応できるように設計されているため、重要な情報を迅速に収集し、コミュニケーションを改善し、遅延を減らすことができます。サインインは不要です。

クライアントの要望

クライアントリクエスト機能により、ワークフローを中断することなく、情報を明確にするために、仕事の途中でクライアントに迅速なアドホックアンケートを送信することができます。完全なオーガナイザーとは異なり、クライアントリクエストはテンプレートを必要としないため、より迅速にまとめて送信することができます。この柔軟性により、より早く回答を得ることができ、コミュニケーションを改善し、遅延を減らすことができます。 

クライアントリクエスト機能は、オーガナイザーやクライアントタスクと共通点が多い。しかし、その適用範囲や使用例は異なる： 

• クライアントリクエストは 、早急に必要なアドホックな質問を簡単かつ迅速に送信する方法です。ポータルにアクセスできるクライアントだけでなく、第三者の受信者（アシスタントや配偶者など）も回答できるようにアンケートをカスタマイズできます。セキュリティー面も考慮されており、質問ページ以外に、アンケートを送信した相手が他の機密情報を見ることはありません。 
• オーガナイザーは 、新規顧客のオンボーディングを自動化し、 長文の納税申告書に関する情報を提供するのに適している。
• クライアントのタスクは、ドキュメントの準備、情報の提供、アクセスの提供、デポジットの支払いなど、ワークサイクル中にクライアントが完了する必要がある項目をリストアップします。これらは緊急ではないToDoであり、タスクの範囲を明確にし、仕事の進捗状況を把握するために使用できる。 

一般的に、クライアントからのリクエストを利用した情報収集のプロセスは以下の通りである：

1. 様々な質問形式（ドキュメントのアップロード、複数選択肢の質問など）を使って、簡単なアンケートを作成します。後日、このステップをスピードアップするために、様々なユースケースに対応したクライアントリクエストテンプレートをリリースする予定です。 
2. 顧客ポータルにアクセスできるユーザーだけがアンケートを利用できるか、第三者がアンケートを利用できるかは、お客様が決定します。 
3. クライアントにリクエストを送る。 
4. クライアントはリクエストについて通知を受ける。
5. クライアントはリクエストに記入し、送信します。開始前（クライアントリクエストが保留ステータスの間）、アンケートのすべての設定を変更することができます（質問の変更、セキュリティ設定、リマインダーの設定など）。
6. 送信されたリクエストが通知されます。
7. あなたはその情報を使って仕事を始める。

顧客はリクエストをどう見ているか

送信されたリクエストは、Eメール、モバイルアプリ、ポータル内でクライアントに通知されます。記入が必要なリクエストは、クライアントのアクションを待っていることを示すアイコンとともに、リストの最上部に配置されます。 

クライアント・ポータル側からTaxDome を見たい場合は、読み取り専用ビューにアクセスしてください。

クライアントは、外出先で依頼を開始し、後で終了することができます。すべての回答は自動的に保存されます。

リクエストによるプロセスの自動化

パイプラインのリクエストは、ジョブの自動移動のトリガーとして使用できます。ジョブの作業中に、続行するために必要な情報が不足していることに気づいた場合、リクエストを送信し、それをジョブにリンクして)、現在のステージの自動移動を有効にすることができます。クライアントが応答を送信すると、ジョブは自動的に次のステージに進みます。

もうすぐです！ プロセスを完全に自動化するために、リクエストテンプレートと送信のパイプライン自動化を追加する予定です。