顧客リクエスト: 概要

顧客リクエスト、説明
- リクエスト vs.フォーム . クライアントタスク
顧客リクエストへのアクセス
クライアントビュー
クライアントリクエスト
リクエストによるプロセスの自動化

顧客リクエストワークフロージョブ臨時の質問を投げ顧客リクエスト。迅速かつ柔軟な設計により、重要な情報の収集を加速し、コミュニケーションを改善し、遅延を削減します。顧客第三者に向けて送信可能で、ログイン

顧客リクエスト、説明

顧客リクエスト 顧客リクエスト 機能により、ワークフローを中断することなく、ジョブ顧客へ迅速なアドホック調査を送信し、情報をジョブできます。フルマルチページフォームとは異なり、テンプレートがなくても即座に作成・送信できます。この柔軟性により回答を迅速に得られ、コミュニケーションの改善と遅延の削減につながります。

一般的に、顧客リクエストを用いた情報収集のプロセスは顧客リクエスト：

異なる質問形式（ファイル、複数選択問題など）を使用して簡単なアンケートを作成します。類似した質問を顧客に送信する場合は、テンプレートを作成することをお勧めします。
アンケートをクライアントポータルへのアクセス権を持つユーザーのみに公開するか、第三者にも公開するかは、お客様が決定します。
リクエストを送信します（一括送信が可能です）。
クライアントはリクエストについて通知を受け取ります。
クライアントはリクエストに記入しリクエストそれを送信します。
リクエストの送信について通知を受け取ります。
あなたはその情報を使って仕事を始める。

リクエスト vs.フォーム . クライアントタスク

顧客リクエストは、フォームクライアントタスクと多くの共通点があります。しかし、それらの適用範囲とユースケースは異なります：

顧客リクエスト は、緊急に必要なアドホックな質問を含む問い合わせを簡単かつ迅速に送信する方法です。アンケートをカスタマイズすることで、ポータル顧客だけでなく、第三者の受信者（アシスタントや配偶者など）も回答できるようになります。セキュリティ上の懸念も考慮されており、質問ページ以外に、アンケートを送信した相手は他の機密情報を閲覧できません。
フォーム 顧客のオンボーディングを自動化し顧客複雑な税務書類に関する情報を提供するのに適しています。
チャットスレッド内のクライアントタスクは、作業サイクル中に顧客項目を列挙します。例えば、ファイルの準備、情報の提供、アクセス権限の付与、保証金の支払いなどです。これらは緊急性の低いタスクであり、作業範囲の明確化や進捗状況の把握に活用できます。

顧客リクエストへのアクセス

顧客リクエスト以下によって送信および閲覧顧客リクエスト：

経営者
管理者
クライアントのアカウントへのアクセス権限を持つチームメンバー、または「顧客リクエスト管理」顧客リクエスト権限を持つチームメンバー

クライアントビュー

リクエストを送信すると、クライアントはメール、モバイルアプリ、およびクライアントポータルを通じて通知を受け取ります。その後、クライアントはリクエストを開いて完了させる必要があります。

クライアントリクエスト

顧客回答顧客、リクエスト 「完了」に変化し、クライアントをフォローしているチームメンバーは通知センターを受け取ります。

リクエストによるプロセスの自動化

顧客リクエスト迅速に作成し、パイプライン自動化で活用するには、リクエストを利用できます。これらはリクエストがクライアント固有でない一般的なケースに適しています。例えば「年末チェックリスト」リクエストを作成し、暦年の顧客送信することで、新会計年度開始前に全ての財務取引を完了させることが可能です。