顧客リクエスト: 概要

顧客リクエスト ワークフロー ジョブ 臨時の質問を投げ顧客リクエスト 。迅速かつ柔軟な設計により、重要な情報の収集を加速し、コミュニケーションを改善し、遅延を削減します。顧客 第三者に向けて送信可能で、ログイン

顧客リクエスト、説明

顧客リクエスト  顧客リクエスト 機能により、ワークフローを中断することなく 、 ジョブ 顧客 へ迅速なアドホック調査を送信し、 情報をジョブ できます。フルマルチページ フォーム とは異なり、テンプレートがなくても即座に作成・送信できます。この柔軟性により回答を迅速に得られ、コミュニケーションの改善と遅延の削減につながります。

一般的に、顧客リクエスト を用いた情報収集のプロセスは顧客リクエスト ：

1. 異なる質問形式（ ファイル、複数選択問題など）を使用して簡単なアンケートを作成します。類似した質問を顧客に送信する場合は、テンプレートを作成することをお勧めします。 

2. アンケートをクライアントポータルへのアクセス権を持つユーザーのみに公開するか、第三者にも公開するかは、お客様が決定します。 

3. リクエスト を送信します（ 一括送信が可能です） 。 

4. クライアントはリクエストについて通知を受け取ります。

5. クライアント は リクエスト に記入しリクエスト それを送信します。  

6. リクエストの送信について通知を受け取ります。

7. あなたはその情報を使って仕事を始める。

リクエスト vs.フォーム . クライアントタスク

顧客リクエスト は、フォーム クライアントタスクと多くの共通点があります。しかし、それらの適用範囲とユースケースは異なります： 

• 顧客リクエスト は、緊急に必要なアドホックな質問を含む問い合わせを簡単かつ迅速に送信する方法です。アンケートをカスタマイズすることで、ポータル顧客 だけでなく、第三者の受信者（アシスタントや配偶者など）も回答できるようになります。セキュリティ上の懸念も考慮されており、質問ページ以外に、アンケートを送信した相手は他の機密情報を閲覧できません。 

• フォーム 顧客 のオンボーディングを自動化し顧客 複雑な税務書類に関する情報を提供するのに適しています。

• チャットスレッド内のクライアントタスクは、作業サイクル中に顧客 項目を列挙します。例えば、ファイルの準備、情報の提供、アクセス権限の付与、保証金の支払いなどです。これらは 緊急性の低いタスクであり、 作業範囲の明確化や進捗状況の把握に活用できます 。  

顧客リクエストへのアクセス

顧客リクエスト 以下によって送信および閲覧顧客リクエスト ：

• 経営者
• 管理者
• クライアントのアカウントへのアクセス権限を持つチームメンバー、または「 顧客リクエスト 管理」 顧客リクエスト 権限を持つチームメンバー

クライアントビュー

リクエストを送信すると、クライアントは メール、モバイルアプリ、およびクライアントポータル を通じて通知を受け取ります 。 その後、クライアントはリクエストを開いて完了させる必要があります 。

クライアントリクエスト

顧客 回答顧客 、リクエスト 「完了」に変化し、クライアントをフォローしているチームメンバーは 通知センター を受け取ります。

リクエストによるプロセスの自動化

顧客リクエスト 迅速に行い、自動化活用するには、 リクエスト を利用できます 。 これらは、リクエストが特定のクライアントに限定されない一般的なケースに適しています 。 例えば、「年末チェックリスト」リクエスト を作成し、暦年の顧客 送信することで、新会計年度が始まる前にすべての財務取引を確定させることができます。

顧客リクエスト 」ワークフロー 顧客リクエスト には ワークフロー 自動化 追加するか ワークフロー 手動でリクエストジョブリンクさせることができます。たとえば、ジョブ 特定のステージジョブ 際に、一般的な種類のリクエストを自動的に送信するように設定できます。また、クライアントが回答を送信すると、ジョブ は自動的に次のステージジョブ 。