クライアントの要望概要

クライアントリクエストでは、ワークフローを中断することなく、作業中にその場限りの質問をすることができます。迅速かつ柔軟に対応できるように設計されているため、重要な情報を迅速に収集し、コミュニケーションを改善し、遅延を減らすことができます。サインインは不要です。

クライアントの要望

The  Client requests feature allows you to send quick, ad-hoc questionnaires to clients in the middle of a job to clarify information without disrupting the workflow. Unlike full multi-page organizers , they can be compiled and sent instantly, even without templates. This flexibility helps you get answers faster, improving communication and reducing delays.

一般的に、クライアントからのリクエストを利用した情報収集のプロセスは以下の通りである：

1. You create a quick questionnaire using different question formats (upload documents, multiple-choice questions and others). We would recommend that you create a template if similar questions are to be sent to multiple clients. 

2. 顧客ポータルにアクセスできるユーザーだけがアンケートを利用できるか、第三者がアンケートを利用できるかは、お客様が決定します。 

3. You send a request to a client(s) ( bulk sending is available ). 

4. クライアントはリクエストについて通知を受ける。

5. The client fills in the request and submits it . 

6. 送信されたリクエストが通知されます。

7. あなたはその情報を使って仕事を始める。

Requests vs. organizers vs. client tasks

クライアントリクエスト機能は、オーガナイザーやクライアントタスクと共通点が多い。しかし、その適用範囲や使用例は異なる： 

• クライアントリクエストは、早急に必要なアドホックな質問を簡単かつ迅速に送信する方法です。ポータルにアクセスできるクライアントだけでなく、第三者の受信者（アシスタントや配偶者など）も回答できるようにアンケートをカスタマイズできます。セキュリティー面も考慮されており、質問ページ以外に、アンケートを送信した相手が他の機密情報を見ることはありません。 

• Organizers are suitable for automating onboarding of new clients and providing info on lengthy tax forms.

• Client tasks in chat threads list items clients need to complete during the work cycle, such as preparing some documents, providing information, providing access, paying a deposit, and so on. These are non-urgent to-dos that could be used to clarify the scope of tasks and understand how the work is going. 

Access to client requests

Client requests can be sent and seen by:

• 経営者
• 管理者
• Team members with access to the client’s account or Manage client requests access right

クライアントビュー

When you send a request, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and complete it.

クライアントからのリクエスト通知

When clients submit a response, the request status changes to Completed, and team members that follow the client receive an Inbox+ notification .

リクエストによるプロセスの自動化

To make client requests even quicker and use them in pipeline automations, you can use client request templates . They are suitable for common cases when requests are not client-specific. For example, you can create a client request template called Year-End Checklist and send it to multiple clients at the end of the calendar year to finalize all financial transactions before the start of the new fiscal year.

To make client requests part of your workflow , you can add the automation for it or manually link requests to a job. For example, some common types of requests can be sent automatically when the job is moved to a specific stage. The job will automatically go to the next stage when the client submits answers.