クライアントの要望概要

クライアントリクエストでは、ワークフローを中断することなく、作業中にその場限りの質問をすることができます。迅速かつ柔軟に対応できるように設計されているため、重要な情報を迅速に収集し、コミュニケーションを改善し、遅延を減らすことができます。サインインは不要です。

クライアントの要望

クライアントリクエスト機能を使えば、仕事の途中で、ワークフローを中断することなく、情報を明確にするために、その場限りのアンケートを素早くクライアントに送ることができます。複数ページの完全なオーガナイザーとは異なり、テンプレートがなくても、即座にまとめて送信できます。この柔軟性により、より早く回答を得ることができ、コミュニケーションを改善し、遅延を減らすことができます。

一般的に、クライアントからのリクエストを利用した情報収集のプロセスは以下の通りである：

1. 様々な質問形式（ドキュメントのアップロード、多肢選択式質問、その他）を使用してクイックアンケートを作成します。同じような質問を複数のクライアントに送信する場合は、テンプレートを作成することをお勧めします。 
2. 顧客ポータルにアクセスできるユーザーだけがアンケートを利用できるか、第三者がアンケートを利用できるかは、お客様が決定します。 
3. クライアントまたはクライアントにリクエストを送信します（一括送信も可能です）。 
4. クライアントはリクエストについて通知を受ける。
5. クライアントはリクエストに記入し、送信します。開始前（クライアントリクエストが保留ステータスの間）、アンケートのすべての設定を変更することができます（質問の変更、セキュリティ設定、リマインダーの設定など）。
6. 送信されたリクエストが通知されます。
7. あなたはその情報を使って仕事を始める。

クライアントリクエスト機能は、オーガナイザーやクライアントタスクと共通点が多い。しかし、その適用範囲や使用例は異なる： 

• クライアントリクエストは 、早急に必要なアドホックな質問を簡単かつ迅速に送信する方法です。ポータルにアクセスできるクライアントだけでなく、第三者の受信者（アシスタントや配偶者など）も回答できるようにアンケートをカスタマイズできます。セキュリティー面も考慮されており、質問ページ以外に、アンケートを送信した相手が他の機密情報を見ることはありません。 
• オーガナイザーは 、新規顧客のオンボーディングを自動化し、 長文の納税申告書に関する情報を提供するのに適している。
• チャットスレッドの クライアントタスクには、ドキュメントの準備、情報の提供、アクセスの提供、デポジットの支払いなど、ワークサイクル中にクライアントが完了する必要がある項目がリストアップされています。これらは緊急ではないToDoであり、タスクの範囲を明確にし、仕事の進捗状況を理解するために使用できます。 

顧客はリクエストをどう見ているか

送信されたリクエストは、Eメール、モバイルアプリ、ポータル内でクライアントに通知されます。記入が必要なリクエストは、クライアントのアクションを待っていることを示すアイコンとともに、リストの最上部に配置されます。 

クライアント・ポータル側からTaxDome を見たい場合は、読み取り専用ビューにアクセスしてください。

クライアントは、外出先で依頼を開始し、後で終了することができます。すべての回答は自動的に保存されます。

リクエストによるプロセスの自動化

クライアントリクエストをより迅速にし、パイプラインオートメーションで使用するために、クライアントリクエストテンプレートを使用することができます。このテンプレートは、依頼がクライアント固有でない一般的なケースに適しています。例えば、「年末チェックリスト」というクライアントリクエストテンプレートを作成し、暦年の終わりに複数のクライアントに送信して、新しい会計年度が始まる前にすべての財務取引を確定することができます。

クライアントリクエストをワークフローの一部にするには、自動化を追加するか、手動でリクエストをジョブにリンクします。例えば、いくつかの一般的なタイプのリクエストは、ジョブが特定のステージに移動したときに自動的に送信することができます。クライアントが回答を提出すると、ジョブは自動的に次のステージに進みます。