クライアントリリクエスト テンプレートの作成と適用

顧客リクエスト 情報を迅速に収集するのに役立ちます。顧客 リクエスト 一般的なケース顧客 例： 情報の更新や年末チェックリストなど）にはテンプレートを使用し、リクエストの効率化と自動化を図ってください。

クライアントリクエスト を作成する

備考

リクエスト 、事務所の代表者、管理者、または「テンプレートの管理」 権限 を持つチームメンバーであれば誰でも作成できます 。

1. テンプレート作成は、いくつかの便利な方法のうちの1つで開始します： 

• 左メニューバーから「テンプレート」＞「会社テンプレート」を選択し、「顧客リクエスト」を選択した後、「テンプレートを作成」をクリックします。

• クライアントリクエスト の作成 を開始し、テンプレートフィールドで「クライアントリクエスト 」を選択します。  

• リクエスト を作成しリクエスト 送信準備が整ったら、リクエスト サイドバーの下部にある「保存 」チェックボックスを選択してください。

• 「 パイプライン編集」ページ から 、 「クライアントリクエストの作成」自動化 を追加し自動化 「新しいテンプレート」をクリックします。

  2. 顧客リクエスト リ顧客リクエスト 作成テンプレートのサイドバーに必要事項を入力し、 保存をクリックしてください。

各フィールドの詳細については、『 クライアントリクエストテンリクエスト フィールドリファレンス 』を参照してください 。

クライアントリクエスト 適用する

h.保存:将来の使用のためにテンプレートを保存するにはクリックしてください。

テンプレートを作成したら、顧客からデータを収集する準備が整います: 

1. 新しいクライアントリクエスト の作成を開始します リクエスト

2. 口座を選択してください。

3. をクリックします。 テンプレート・リストをクリックして展開し、以前に作成したテンプレートを選択します。データ入力を開始している場合は、テンプレート設定が上書きされます。 

4. 必要に応じて変更し をクリックします。

クライアントリクエストテンプレリクエスト 編集

リクエスト 変更するには、次の手順に従ってください：

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーからTemplates > Firm templates を選択します。 

2. 開く 顧客リクエスト タブを開きます。

3. リスト内のクライアントリクエスト をクリックするか、クライアントリクエスト 端にある三点リーダーをクリックし、[編集] を選択します。

4. 編集を行ったら、 保存をクリックしてください。

各フィールドの詳細については、「 クライアントリクエストリクエスト プレートのフィールドリファレンス 」を参照してください 。

備考

リクエスト に加えた変更は、そのテンプレートからすでに作成されたリクエストには反映されません。ただし、今後このテンプレート顧客リクエスト されるすべての新しい顧客リクエスト （自動化ものを含む）には、変更が反映されます。

重複クライアントリクエスト

既存のテンプレートを基に新しいテンプレートを作成したい場合は、リクエスト 右端にある三点リーダーをクリックし、 「複製」を選択してください。テンプレートのコピーが「(例：年末クライアントチェックリスト (2))」という接尾辞付きで保存されます。

クライアントリクエスト

不要になったクライアントリクエスト は、不要な場合は削除して整理しましょう。そのテンプレート顧客リクエスト 作成済みの顧客リクエスト すべて残ります。

1. クライアントリクエスト 名の右端にある3つの点をクリックします。

2. ドロップダウンメニューから「削除」を選択してください。

3. 「削除」をクリックして確定してください。そのテンプレート顧客 」に対して作成されたすべてのリクエストは、引き続き残ります。

   

シェア

コピーされたリンク