クライアントのリクエスト（基本）：テンプレートの作成と適用

クライアントからのリクエストは、迅速な情報収集に役立ちます。異なるクライアントに同じ情報をリクエストする一般的なケース（更新情報や年末チェックリストなど）にはテンプレートを使用し、リクエストの効率化と自動化を図りましょう。

クライアント・リクエスト・テンプレートの作成

クライアントリクエストテンプレートは、ファームオーナー、管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を持つチームメンバーによって作成することができます。 

1.いくつかの便利な方法のいずれかでテンプレート作成を開始する： 

• クライアントリクエストの作成を開始し、[テンプレート]フィールドで[クライアントリクエストテンプレートの作成]を選択します。 

• 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「クライアントリクエスト」を選択し、「テンプレートの作成」をクリックします。

• パイプライン編集ページで、[Create client requestautomation]を追加し、[New template]をクリックします。

2.クライアントリクエスト作成テンプレートのサイドバーに必要事項を入力し、保存をクリックします。

a.テンプレート名：ポータルに表示される名前を入力します（クライアントには表示されません）。

クライアント・リクエスト・テンプレートの適用

テンプレートを作成したら、それを使って顧客からデータを収集する準備が整いました： 

1.新しいクライアントリクエストの作成を開始する。

2.口座を選択します。

3.テンプレートリストをクリックして展開し、以前に作成したテンプレートを選択します。データ入力を開始している場合は、テンプレート設定が優先されます。 

4.（オプション）クライアントリクエストをジョブにリンクして、結果（ドキュメントとレスポンス）を特定のジョブに結び付けます。

5.送信をクリックする。

クライアントリクエストテンプレートの編集

クライアントリクエストテンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：

4.編集を行う。

5.保存をクリックする。

注意 クライアントリクエストテンプレートに加えた変更は、すでに同じテンプレートから 作成されたリクエストには反映されません。ただし、今後送信されるすべての新しいクライアントリクエスト（自動化のものも含む）には変更が反映されます。

顧客リクエストテンプレートの重複

既存のテンプレートを基に新しいテンプレートを作成する場合は、複製機能を使用します。この機能により、テンプレートの両方のバージョンを保存することができます。 

2.クライアントリクエストタブを 開きます。

3.クライアントリクエストテンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、[複製]を選択します。 

テンプレートのコピーは、接尾辞付きで保存されます（例：年度末クライアントチェックリスト （2））。

クライアント・リクエスト・テンプレートの削除