クライアント・リクエスト・テンプレートの作成と適用
Client requests help you gather information quickly. Use templates for common cases where you may request the same information from different clients (e.g., Update Info or Year-End Checklist) to streamline and automate requests.
クライアント・リクエスト・テンプレートの作成
Client request templates can be created by a firm owner, an admin, or any team member with access rights to manage templates .
- テンプレート作成は、いくつかの便利な方法のうちの1つで開始します：
- 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「クライアントリクエスト」を選択し、「テンプレートの作成」をクリックします。
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Start creating a client request, and in the Template field, select Create client request template.
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クライアントリクエストを作成し、送信する準備ができたら、リクエスト作成サイドバーの下部にある[テンプレートとして保存]チェックボックスを選択します。
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From the pipeline editing page , add the Create client request automation and click New template.
2.サイドバーの クライアントリクエスト作成テンプレートのサイドバーに必要事項を入力し、保存をクリックします。
Client request template screen overview
Below, we explain the numbered sections in the client request template screen creation:
a.テンプレート名：ポータルに表示される名前を入力します（クライアントには表示されません）。
b. Message for client (Optional): ** Explain the task using formatting, emojis and links. When your client gets an email notification about the request, this message will be displayed in the email body. You can also include account and date shortcodes .
c.クライアントリクエスト名:クライアントポータルとEメールに表示される名前を指定します。
d. Add question: Click Add question and fill in the fields. By clicking the gear icon, you can make the question optional and add a hint about filling in. For details on question types, go here .
e. Text block: Click to drop a block of text. You can add links, embed videos and paste emojis in text blocks.
f. Reminders (Optional): Set up reminders to automatically remind clients of pending requests.
g. Require sign-in: Give clients the option to respond with or without logging in. If the required sign-in option is disabled, clients can access only the specific client request; no other client data will be accessible, ensuring the security of their information.
クライアント・リクエスト・テンプレートの適用
h. Save: Click to save the temaplete for a future use.
テンプレートを作成したら、それを使って顧客からデータを収集する準備が整いました：
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Start creating the new client request .
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口座を選択してください。
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をクリックします。 テンプレート・リストをクリックして展開し、以前に作成したテンプレートを選択します。データ入力を開始している場合は、テンプレート設定が上書きされます。
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必要に応じて変更し をクリックします。
クライアントリクエストテンプレートの編集
クライアントリクエストテンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：
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左のメニューバーから 左のメニューバーからTemplates > Firm templates を選択します。
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クライアントリクエストタブを開きます。 クライアントリクエストタブを開きます。
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リスト内のクライアントリクエストテンプレート名をクリックするか、クライアントリクエストテンプレート名の右端にある3つの点をクリックして を選択します。
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編集を行い をクリックします。
備考
クライアントリクエストテンプレートに加えた変更は、すでに同じテンプレートから 作成されたリクエストには反映されません。ただし、今後送信されるこのテンプレートに基づくすべての新しいクライアントリクエスト（自動化のものも含む）には変更が反映されます。顧客リクエストテンプレートの重複
既存のテンプレートを基に新しいテンプレートを作成する場合は、クライアントリクエストテンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、[複製]を選択します。 複製します。テンプレートのコピーは接尾辞付きで保存されます（例、 年度末クライアントチェックリスト (2))。
クライアント・リクエスト・テンプレートの削除
混乱を避けるため、クライアントリクエストテンプレートが不要になった場合は削除してください。ただし、そのテンプレートで作成されたクライアントリクエストはすべて残ります。クライアントリクエストテンプレートの名前の右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンから削除を選択します。 削除] を選択し、確定します。そのテンプレートで作成されたクライアントのリクエストはすべて残ります。
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