クライアントリリクエスト テンプレートの作成と適用

顧客リクエスト 情報を迅速に収集するのに役立ちます。異なる顧客 リクエスト する可能性のある一般的なケース顧客 例： 情報更新や 年末チェックリスト）にはテンプレートを使用し、リクエストを効率化・自動化しましょう。

クライアントリクエスト を作成する

クライアントリクエスト 、会社オーナー、管理者、または テンプレート管理権限を持つ チームメンバーが作成できます 。  

1. テンプレート作成は、いくつかの便利な方法のうちの1つで開始します： 

• 左メニューバーから「テンプレート」＞「会社テンプレート」を選択し、「顧客リクエスト」を選択した後、「テンプレートを作成」をクリックします。

• クライアントリクエスト の作成 を開始し、テンプレートフィールドで「クライアントリクエスト 」を選択します。  

• リクエスト を作成しリクエスト 送信準備が整ったら、リクエスト サイドバーの下部にある「保存 」チェックボックスを選択してください。

• パイプライン編集ページ から 、 [クライアント作成]リクエスト自動化を追加し、[新しいテンプレート] をクリックします。

  2. 顧客リクエスト リ顧客リクエスト 作成テンプレートのサイドバーに必要事項を入力し、 保存をクリックしてください。

クライアントリクエスト

以下に、クライアントリクエスト 画面作成における番号付きセクションの説明を示します：

a. テンプレート名：ポータルに表示される名前を入力してください（顧客 には顧客 ）。

b. クライアント向けメッセージ（任意）：** フォーマット、絵文字、リンクを使用してタスクを説明してください。クライアントがリクエストに関するメール通知を受信すると、このメッセージがメール本文に表示されます。アカウントや日付 のショートコード を含めることも可能です 。

c. クライアントリクエスト :クライアント ポータルおよびメールに表示される名前を指定してください。 

d. 質問を追加： [質問を追加]をクリックし、各項目を入力します。歯車アイコンをクリックすると、質問を任意回答に設定したり、入力に関するヒントを追加したりできます。質問タイプの詳細については、 こちら をご覧ください 。  

e. テキストブロック：クリックするとテキストブロックを配置できます。テキストブロック内ではリンクの追加、動画の埋め込み、絵文字の貼り付けが可能です。

f. リマインダー（任意）：保留中のリクエスト顧客 自動的に 通知するリマインダー を設定します。 

g.ログイン必須とする: 顧客 ログインの顧客 する。 ログインが無効の場合、顧客 特定のリクエストのみに顧客 、他のクライアントデータにはアクセスできないため、情報のセキュリティが確保される。 

クライアントリクエスト 適用する

h.保存:将来の使用のためにテンプレートを保存するにはクリックしてください。

テンプレートを作成したら、顧客からデータを収集する準備が整います: 

1. 新しいクライアントリクエスト の作成を開始します リクエスト

2. 口座を選択してください。

3. をクリックします。 テンプレート・リストをクリックして展開し、以前に作成したテンプレートを選択します。データ入力を開始している場合は、テンプレート設定が上書きされます。 

4. 必要に応じて変更し をクリックします。

クライアントリクエストテンプレリクエスト 編集

リクエスト 変更するには、次の手順に従ってください：

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーからTemplates > Firm templates を選択します。 

2. 開く 顧客リクエスト タブを開きます。

3. リスト内のクライアントリクエスト をクリックするか、クライアントリクエスト 端にある三点リーダーをクリックし、[編集] を選択します。

4. 編集を行ったら、 保存をクリックしてください。

備考

リクエスト 変更は、既に同じテンプレートから作成済みのリクエストには反映されません。ただし、今後このテンプレート顧客リクエスト 送信されるすべての顧客リクエスト （自動化プロセス内のリクエストを含む）には変更が反映されます。

重複クライアントリクエスト

既存のテンプレートを基に新しいテンプレートを作成したい場合は、リクエスト 右端にある三点リーダーをクリックし、 「複製」を選択してください。テンプレートのコピーが「(例：年末クライアントチェックリスト (2))」という接尾辞付きで保存されます。

クライアントリクエスト

不要リクエスト 、混乱を避けるため削除してください。ただし、顧客 すべて残ります。リクエスト 右端にある三点リーダーをクリックし、ドロップダウンから 「削除」を選択して操作を確認してください。顧客 すべて残ります。

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