アカウントの一括操作
一括操作とは、顧客 同じ操作を行うことです。顧客を1人ずつ処理するよりも迅速な代替手段となります。TaxDome、まず同じ処理顧客 チェックを入れ、その後操作を実行します。1人ずつ処理する方法よりもはるかに効率的であり、言うまでもなく大幅に時間を短縮できます！
一括アクションの実行方法
一括操作を開始するには、左サイドバーメニューから 顧客 アカウントに移動し、アクティブリストにアクセスします。次に、操作顧客 を選択します。特定の種類の顧客アカウントを検索する場合は、 詳細フィルター を使用し 、 フィルターされた顧客 を選択してください。
顧客したら、アクティブリスト上部のメニューバーから一括操作を選択します。 追加の操作を表示するには、メニューバーの「その他の操作」をクリックしてください。
CRM バルクアクション
以下は、利用可能なCRM バルクアクションのリストです：
フォーム 送信
フォーム 、業務に必要なクライアント情報を収集するのに フォーム 。顧客 フォーム を送信するには、まず フォーム を作成 する必要があります （ まだ作成していない場合 ）。
次に、アクティブリストから フォーム を選択し、メニューバーの フォームを送信」をクリックします。フォーム 内をクリックしてプルダウンフォーム を選択し、「作成」ボタンをクリックすれば完了です。
顧客リクエスト 送信
顧客リクエスト 、数回のクリックで臨時の情報リクエストを作成顧客リクエスト 。複数の顧客向けに一括送信することで、情報ファイル やファイル 迅速化できます。
アクティブリスト リクエスト を選択し、メニューバーの「リクエストを送信」をクリックします。必要な項目を入力し、「送信」をクリックしてください。リクエスト記入方法の詳細については、 詳細記事を 参照してください 。
タグの一括管理
タグは2～3語の長さで色分けされており、クライアントアカウントを素早く識別するのに役立ちます。複数のクライアントアカウントにタグを割り当てる必要がある場合は、タグ管理の一括操作をご利用ください。
アクティブリストで、タグ付けが必要なクライアントアカウントを選択し、メニューバーの「タグを管理」をクリックします。すると、利用可能なすべてのタグの一覧が表示されます。
各タグについて、以下のいずれかを選択する：
-
何もしない：選択したクライアントアカウントのいずれにもタグが割り当てられません。アカウントに既にそのタグが付いている場合は、そのまま残ります。
-
全員に割り当て:選択したすべてのクライアントアカウントにタグが割り当てられます。
-
すべてから削除:選択したクライアントアカウントのいずれかに既にこのタグが付いている場合、そのタグは削除されます。
コンタクトのトグルを一括管理（ログイン、通知、メール同期）
クライアント管理を効率化し、 連絡設定を一括で 設定できます。
これを行うには、 アクティブリストに移動し、設定したいクライアントアカウントを選択します。メニューバーの「その他の操作」をクリックし、「ログイン、通知、メール同期の編集」を選択します。その後、アクション列のドロップダウンから以下のオプションオプション 各オプション を設定します：
-
何もしない：選択されたクライアントアカウントの設定は更新されません。
-
すべての連絡先で有効にする：この設定は、選択したアカウントにリンクされているすべての連絡先に対して有効になります。
-
すべての連絡先を無効にする：選択したアカウントにリンクされているすべての連絡先で設定が無効になります。
完了後、一括更新結果の簡易レポート が記載された通知センター が届きます。
一括アクションとしてフォルダテンプレートを適用する
フォルダテンプレートは、フォルダ作成のプロセスを迅速化するのに役立ちます。 ファイル クライアントアカウントの「ファイル」セクション向けにフォルダを作成するプロセスを効率化します 。フォルダテンプレートを作成し、 特定のアカウントに適用できます。このオプションでは、ファイル 可能です。
アクティブリストで、フォルダテンプレートを適用したいクライアントアカウントを選択し、メニューバーの［その他の操作］をクリックします。次にプルダウンメニューから［フォルダテンプレートの適用］を選択します。［フォルダテンプレート］フィールドをクリックし、適用したいテンプレートをプルダウンメニューから選択します。
クライアントタイプを一括操作で編集する
複数のクライアントアカウントのアカウントタイプを変更する必要がある場合、一括で編集できます。
これを行うには、 アクティブまたはアーカイブ済みリストに移動し、クライアントタイプを編集したいクライアントアカウントを選択します。メニューバーの「その他の操作」をクリックし、プルダウンメニューから「クライアントタイプの編集」を選択します。サイドバーでいずれかのクライアントタイプを選択し、「クライアントタイプの編集」をクリックします。
一括アクションとしてアカウントをアーカイブ
アカウントが不要になったが、すべての情報を手元に残しておきたい場合、アーカイブするのが良い選択だ。アーカイブすると
Activeタブから消え、Archivedタブに移動します。一括アーカイブを使えば、複数のアカウントを一度にアーカイブすることができます。アーカイブしたアカウントはいつでも復元できます。
アクティブリストで、アーカイブしたいクライアントアカウントを選択し、メニューバーの［その他の操作］をクリックします。次にプルダウンメニューから［アカウントをアーカイブ］を選択します。
複数のアカウントをアーカイブしておいたが、後で再び必要になった場合、一括で簡単にアクティブに戻すことができる。
アーカイブ済みリストで、復元したいクライアントアカウントを選択し、メニューバーの「その他の操作」をクリックします。次にプルダウンメニューから「アクティブなアカウント」を選択します。
アカウントの一括削除
警告
アーカイブされたアカウントのみを削除できます。テスト用として作成したクライアントアカウントや、既にクライアントでなくなったアカウントを削除する必要が生じる場合があります。一括削除機能を使用すれば、複数のアカウントを一度に削除できます。アカウントを削除すると復元できない点に注意してください。また、アカウントが削除されると、そのアカウント内のすべてのファイルとデータも完全に削除されるため、それらを復元することもできません。
アーカイブ済みリストで、削除したいクライアントアカウントを選択し、メニューバーの［その他の操作］をクリックします。次にプルダウンメニューから［削除］を選択します。確認欄に「削除」と入力し、［削除］をクリックします。
チームメンバーの一括管理
会社のオーナーと管理者は全クライアントアカウントへの完全なアクセス権限を持ちますが、従業員にはアクセス権限を付与するか、クライアントに割り当てる必要があります。 「チーム管理一括操作」を使用すると、複数のクライアントアカウントに従業員を一度に割り当てられます。各クライアントプロファイルを個別に開いて従業員を一人ずつ割り当てる手間のかかるプロセスを省略できます。
アクティブリストで、従業員に割り当てる必要があるクライアントアカウントを選択し、メニューバーの「チーム管理」をクリックします。すると従業員の一覧が表示されます。各従業員について、以下のいずれかを選択してください：
-
何もしない：従業員はどのアカウントにもアクセスできなくなります。この従業員がすでにこのアカウントに割り当てられている場合は、現在の場所に残ります。
-
すべてに割り当てる：従業員は選択したすべてのアカウントにアクセスできます。
-
すべてから削除：この従業員が選択したアカウントのいずれかにすでにアクセス権を持っている場合、そのアカウントは削除されます。
アカウントの役割を一括管理
アカウントロールを使用すると、 特定のチームメンバーではなく、ロール（例：税務申告担当者、コンサルタント、簿記担当者）ジョブ タスクジョブ 割り当てることができます。これにより、クライアント向けのジョブ タスクジョブ 、そのロールに割り当てられた適切なチームメンバーに自動的に割り当てられます。
顧客 アカウント役割顧客 管理するには、 アクティブリストでクライアントアカウントを選択し、メニューバーの［その他の操作］をクリックして［役割の管理］を選択します。各チームメンバーについて、以下のいずれかを選択します：
-
既存のロールを保持します：選択したアカウントで、このチームメンバーの現在のロールを保持します。
-
ロールを割り当てます：選択したすべてのアカウントに適用する新しいロールを選択し、既存のロールを置き換えます。
-
すべてのロールをクリアします：選択したアカウントのこのチームメンバーのすべてのロールを削除します。
一括アクションとしてアカウントをフォロー／アンフォローする
アカウントをフォローしているチームメンバーは、そのアカウントのすべてのアクティビティに関する通知を受け取ります。割り当てられてアクセス権があるかどうかに関わらず、アカウントのフォローやフォロー解除が可能です。アカウントのフォロワーに関する詳細は 、記事をご覧ください。
複数のクライアントアカウントを一括でフォローまたはアンフォローするには、
のアクティブリストでフォローまたはアンフォローしたいクライアントアカウントを選択し、メニューバーの［その他の操作］をクリックします。次にプルダウンメニューから［アカウントをフォロー］または［アカウントをアンフォロー］を選択します。
ワークフロー
利用可能なワークワークフロー 一括操作の一覧は以下の通りです：
ジョブ パイプラインジョブ 一括操作として追加する
この一括操作では、1種類のジョブ（例えば1040申告書）顧客 向けのパイプラインに 追加します。パイプラインでは、各ジョブ が完了までパイプライン内の各段階を移動する過程を、異なる顧客 ジョブ 顧客 進捗状況を確認できます。
アクティブリストで、ジョブ 顧客 を選択し、メニューバーの「ジョブを追加」をクリックします。次に、パイプラインフィールド内をクリックしてプルダウンメニューからパイプラインを選択します。「追加」ボタンをクリックすれば完了です。
ジョブ の一括追加が完全にジョブ 場合、通知センターに通知が届きます。 通知センター に理由が記載された通知が届きます。そこからトラブルシューティングが可能です。詳細 はこちら をご覧ください 。
タスクの一括作成
顧客同じタスクを作成する必要がある場合は、アクティブリスト内のクライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択し、メニューバーの「その他の操作」をクリックして、プルダウンメニューから「タスクを作成」を選択してください。タスクの一括作成に関する詳細は、 こちら をご覧ください 。
一括請求アクション
以下は利用可能な請求一括アクションのリストです：
請求書の一括作成
顧客同じ請求書を作成する必要がある場合は、アクティブリスト内のクライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択し、メニューバーの「その他の操作」をクリックして、ドロップダウンメニューから「請求書を作成」を選択します。作業を 効率化するには請求書テンプレート をご利用ください。 一括での請求書作成 についてはこちらをご覧ください 。
ヒント
請求書をカスタマイズするために動的なデータを含めることができます。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードや日付ショートコードを使用できます。ショートコードについてはこちらをご覧ください。同意書 送信する
同意書 業務同意書 事務所とクライアント間の業務範囲を定義します。 「 同意書一括送信」機能を使用すると、同意書 顧客送信できます。 同意書 を活用して作業を効率化しましょう。
アクティブリストで、同意書 クライアントアカウントを選択し、メニューバーの「その他の操作」をクリックします。プルダウンメニューから「 同意書を送る」を選択してください。名前フィールドをクリックして名前を付け（顧客表示されます）、次にテンプレートフィールドをクリックしてプルダウンメニューからテンプレートを選択します。同意書を送信する準備ができたら送信ボタンをクリックします。 同意書 送信に関する詳細はこちらをご覧ください 同意書
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