CRM (基本): 一括操作の適用
バルクアクションは、一度に多くのクライアントに同じアクションを実行することを含みます。TaxDomeのバルクアクション機能では、まず同じことを行う必要があるクライアントにチェックを入れ、それからアクションをトリガーします。一度に一人の方法よりはるかに効率的です！
一括アクションの実行方法
一括アクションを開始するには、左サイドバーメニューから「クライアント」>「アカウント 」を選択し、「アクティブ」リストにアクセスします。次に、アクションの対象となるクライアントを選択します。特定のタイプのクライアントアカウントを検索する場合は、 高度なフィルタを使用し、フィルタリングされたリストからクライアントを選択します。
クライアントを選択したら、アクティブリストの上にあるメニューバーから一括アクションを選択します。その他のアクションを見るには、メニューバーのMore actionsをクリックしてください。
CRM バルクアクション
以下は、利用可能なCRM バルクアクションのリストです：
- オーガナイザーを一括送信する
- タグの一括管理
- コンタクトのトグルを一括管理（ログイン、通知、メール同期）
- 一括アクションとしてフォルダテンプレートを適用する
- 一括操作でクライアントタイプを編集
- 一括アクションとしてアカウントをアーカイブ
- アカウントの一括削除
- チームメンバーの一括管理
- 一括アクションとしてアカウントをフォロー/アンフォロー
オーガナイザーを一括送信する
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
TaxDomeのカスタムオーガナイザーは、仕事に必要なクライアント情報を収集するのに役立ちます。複数のクライアントにオーガナイザーを送信するには、まずオーガナイザーテンプレートを作成する必要があります。
次に、アクティブリストでオーガナイザーを送信したいクライアントを選択し、メニューバーで「オーガナイザーを送信」をクリックし、オーガナイザーテンプレートフィールド 内をクリックして、プルダウンメニューからオーガナイザーを選択します。作成ボタンをクリックして完了です。
タグの一括管理
タグは2～3語の長さで、素早く認識できるように色分けされており、顧客アカウントのフィルタリングに役立ちます。様々な顧客アカウントにタグを割り当てる必要がある場合は、 タグを一括 管理するアクションを使用します。
アクティブ]リストで、タグ付けが必要なクライアントアカウントを選択し、メニューバーの[タグの 管理]をクリックします。利用可能なタグのリストが表示されます。
各タグについて、以下のいずれかを選択する：
- 何もしない：選択した顧客アカウントにタグは割り当てられません。アカウントにすでにそのタグがある場合は、そのまま残ります。
- すべてに割り当てる： タグは選択したすべてのクライアントアカウントに割り当てられます。
- すべてから削除：選択したクライアントアカウントのいずれかがすでにこのタグを持っている場合、そのタグは削除されます。
コンタクトのトグルを一括管理（ログイン、通知、メール同期）
顧客管理を効率化し、コンタクトのトグルを一括で設定できます。
これを行うには、[アクティブ]リストに移動し、設定したいクライアントアカウントを選択し、メニューバーの[その他のアクション]をクリックし、[ログイン、通知、メール同期の編集]を選択します。次に、アクション欄のドロップダウンから以下のオプションを選択し、各コンタクトのトグルを設定します：
- 何もしない：選択したクライアントアカウントの設定は更新されません。
- すべての連絡先で有効にする：この設定は、選択したアカウントにリンクされているすべての連絡先に対して有効になります。
- すべての連絡先を無効にする：選択したアカウントにリンクされているすべての連絡先で設定が無効になります。
更新が完了すると、一括更新の結果に関する簡単なレポートとともに、Inbox+ 通知が届きます。
詳しくは詳細記事で。
一括アクションとしてフォルダテンプレートを適用する
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
フォルダテンプレートを使用すると、顧客アカウントのドキュメント セクションのフォルダを作成するプロセスを短縮できます。フォルダテンプレートを作成し、特定のアカウントに適用することができます。このオプションを使用すると、クライアント固有ではないドキュメントをアップロードすることもできます。
アクティブリストで、フォルダテンプレートを適用するクライアントアカウントを選択し、メニ ューバーで［その他のアクション ］をクリックし、プルダウンメニューから［フォルダテンプレートの適 用 ］を選択します。フォルダテンプレートフィールドをクリックして、プルダウンメニューから適用するものを選択します。
一括操作でクライアントタイプを編集
複数の顧客アカウントのアカウントタイプを変更する必要がある場合、一括で編集することができます。
これを行うには、アクティブまたはアーカイブリストに移動し、クライアントタイプ を編集するクライアントアカウントを選択し、メニューバーの［その他の操作］をクリックし、プルダウン メニューから［クライアントタイプの編集］を選択します。サイドバーでクライアントタイプを1つ選択し、クライアントタイプの編集をクリックします。
一括アクションとしてアカウントをアーカイブ
アカウントは不要になったが、すべての情報を手元に残しておきたい場合、アーカイブすることをお勧めします。アーカイブすると、そのアカウントはアクティブタブから消え、アーカイブタブに移動します。一括アーカイブを使えば、複数のアカウントを一度にアーカイブすることができます。アーカイブしたアカウントはいつでも復元できます。
アクティブリストで、アーカイブしたいクライアントアカウントを選択し、メニューバーのMore actionsをクリックし、プルダウンメニューからArchive accountsを選択します。
複数のアカウントをアーカイブしておいたが、後で再び必要になった場合、一括で簡単にアクティブに戻すことができる。
アーカイブリストで、復元したいクライアントアカウントを選択し、メニューバーの［More actions］をクリックし、プルダウンメニューから［Active accounts］を選択します。
アカウントの一括削除
注意アーカイブされたアカウントのみ削除できます。
クライアントアカウントを削除する必要がある場合があります。一括削除を使えば、一度に複数のアカウントを削除することができます。一度削除したアカウントは復元できません。また、アカウントが削除されると、そのファイルやデータもすべて永久に削除されるため、復元することもできません。
アーカイブリストで、削除したいクライアントアカウントを選択し、メニューバーの「More actions」をクリックし、プルダウンメニューから「Delete」を選択します。確認フィールドにDeleteと 入力し、Deleteをクリックします。
チームメンバーの一括管理
会社のオーナーと管理者は、すべてのクライアントアカウントへのフルアクセス権を持っていますが、従業員にはアクセス権を与えるか、クライアントに割り当てる必要があります。チーム一括管理では、一度に様々なクライアントアカウントに社員を割り当てることができます。各クライアントのプロフィールに個別にナビゲートし、従業員を一人ずつ割り当てる長いプロセスを省略できます。
アクティブリストで、従業員に割り当てる必要があるクライアントアカウントを選択し、メニューバーのチーム管理をクリックします。従業員のリストが表示されます。各従業員について、以下のいずれかを選択します：
- 何もしない：従業員はどのアカウントにもアクセスできなくなります。この従業員がすでにこのアカウントに割り当てられている場合は、現在の場所に残ります。
- すべてに割り当てる：従業員は選択したすべてのアカウントにアクセスできます。
- すべてから削除：この従業員が選択したアカウントのいずれかにすでにアクセス権を持っている場合、そのアカウントは削除されます。
一括アクションとしてアカウントをフォロー／アンフォローする
アカウントをフォローしているチームメンバーは、そのアカウントのすべてのアクティビティに関する通知を受け取ります。あなたがそのアカウントに割り当てられていて、そのアカウントにアクセスできるかどうかに関わらず、そのアカウントをフォローしたり、フォローを解除したりすることができます。アカウントのフォロワーについて詳しくは、記事をご覧ください。
一度に多くのクライアントアカウントをフォローまたはフォロー解除するには、アクティブ リストでフォローまたはフォロー解除したいクライアントアカウントを選択し、メニューバーの[ その他のアクション]をクリックし、プルダウンメニューから[アカウントをフォローする]または[アカウントを フォロー解除する] を選択します。
ワークフロー一括アクション
以下は、利用可能なワークフロー一括アクションのリストです：
バルクアクションとしてパイプラインにジョブを追加
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
この一括操作では、1つのタイプのジョブ（たとえば1040申告）を複数のクライアントのパイプラインに追加します。パイプラインは、完了するまでパイプライン内のステージからステージへ移動するため、異なるクライアントのこれらのジョブの進捗状況を一箇所に表示します。
Activeリストで、ジョブの対象となるクライアントを選択し、メニューバーのAdd jobをクリックし、Pipelineフィールド内をクリックしてプルダウンメニューからパイプラインを選択します。Addボタンをクリックして完了です。
仕事の一括追加に完全に成功しなかった場合は、その理由を説明する通知が Inbox+ に通知が届きます。そこからトラブルシューティングを行うことができます。詳細はこちらをご覧ください。
タスクの一括作成
複数のクライアントに同じタスクを作成する必要がある場合、アクティブリストのクライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択し、メニューバーの[その他のアクション]をクリックし、プルダウンメニューから[タスクの作成] を選択します。タスクの一括作成の詳細については、こちらをご覧ください。
一括請求アクション
以下は利用可能な請求一括アクションのリストです：
請求書の一括作成
複数のクライアントに同じ請求書を作成する必要がある場合は、アクティブリストでクライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択し、メニューバーで「その他のアクション」をクリックし、ドロップダウンメニューから「請求書を作成 」を選択します。請求書テンプレートを使ってスピードアップ請求書の一括作成についてはこちらをご覧ください。
ヒント請求書をカスタマイズするために動的なデータを含めることができます。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードや日付ショートコードを使用できます。ショートコードについてはこちらをご覧ください。
プロポーザルを一括送信
プロポーザルとエンゲージメントレターは、ファームとクライアント間の契約範囲を定義します。プロポーザルの一括送信を使えば、複数のクライアントに同じプロポーザルを送信できます。プロポーザルのテンプレートを使えば、スピードアップが図れます。
アクティブリストで、提案書を送信したいクライアントアカウントを選択し、メニューバーの「その他のアクション」をクリックし、プルダウンメニューから「提案書を 送信」を選択します。名前フィールドをクリックして名前を付け（クライアントに表示されます）、テンプレートフィールドをクリックしてプルダウンメニューからテンプレートを選択します。提案書を送信する準備ができましたら、送信ボタンをクリックしてください。提案書の送信については、こちらをご覧ください。