アカウントの一括操作
バルクアクションは、一度に多くのクライアントに同じアクションを実行することを含みます。TaxDomeのバルクアクション機能では、まず同じことを行う必要があるクライアントにチェックを入れ、それからアクションをトリガーします。一度に一人の方法よりはるかに効率的です！
一括アクションの実行方法
To initiate a bulk action, go to Clients > Accounts from your left sidebar menu to access your Active list. Next, select the clients for whom the action is intended. If you are searching for a specific type of client account, use the advanced filters and then choose the clients from the filtered list.
クライアントを選択したら、アクティブリストの上にあるメニューバーから一括アクションを選択します。 を選択します。その他のアクションを見るには、メニューバーのMore actionsをクリックしてください。
CRM バルクアクション
以下は、利用可能なCRM バルクアクションのリストです：
オーガナイザーを一括送信する
TaxDome’s custom organizers help you gather the client information you need to do your work. To send an organizer to multiple clients, you’ll first need to create an organizer template , if you haven’t already.
次に、オーガナイザーを送信するクライアントを選択します。 オーガナイザー テンプレートフィールド内をクリックして、プルダウン メニューからオーガナイザーを選択します。作成ボタンをクリックして完了です。
クライアントのリクエストを一括送信
クライアントリクエストを使えば、数回のクリックで臨時の資料請求が作成できます。一括送信することで、複数のクライアントの情報や資料収集をスピードアップできます。
Select the clients you want to send a client request to in the Active list, click Send client request in the menu bar, fill out the necessary fields and click Send. For details on completing the client request, go to the detailed article .
タグの一括管理
タグは2～3語の長さで、素早く認識できるように色分けされており、顧客アカウントのフィルタリングに役立ちます。様々な顧客アカウントにタグを割り当てる必要がある場合は、タグを一括管理するアクションを使用します。
をクリックします。 アクティブ]リストで、タグ付けが必要なクライアントアカウントを選択し、メニューバーで[タグの管理]をクリックします。利用可能なタグのリストが表示されます。
各タグについて、以下のいずれかを選択する：
-
何もしない：選択した顧客アカウントにタグは割り当てられません。アカウントにすでにそのタグがある場合は、そのまま残ります。
-
すべてに割り当てる：タグは選択したすべてのクライアントアカウントに割り当てられます。
-
すべてから削除：選択したクライアントアカウントのいずれかがすでにこのタグを持っている場合、そのタグは削除されます。
コンタクトのトグルを一括管理（ログイン、通知、メール同期）
You can streamline client management and set contact toggles in bulk.
これを行うには メニューバーの[その他のアクション]をクリックし、[ログインの編集]、[通知]、[メール同期]を選択します。次に、アクション欄のドロップダウンから以下のオプションを選択し、各コンタクトのトグルを設定します：
-
何もしない：選択したクライアントアカウントの設定は更新されません。
-
すべての連絡先で有効にする：この設定は、選択したアカウントにリンクされているすべての連絡先に対して有効になります。
-
すべての連絡先を無効にする：選択したアカウントにリンクされているすべての連絡先で設定が無効になります。
Once done, you will receive an Inbox+ notification with the brief report on the bulk update result.
Learn more in the detailed article .
一括アクションとしてフォルダテンプレートを適用する
Folder templates help you speed up the process of making folders for the Docs section of your client accounts. You can create folder templates , and then apply them to specific account. With this option, you can also upload documents that are not client-specific.
In the Active list, select the client accounts you want to apply a folder template to, click More actions in the menu bar, then select Apply folder templates from the pull-down menu. Click on Folder template field to select the one you want to apply from the pull-down menu.
一括操作でクライアントタイプを編集
複数の顧客アカウントのアカウントタイプを変更する必要がある場合、一括で編集することができます。
これを行うには メニューバーの［その他の操作］をクリックし、プルダウンメニューから［クライアン トタイプの編集］を選択します。サイドバーでクライアントタイプを1つ選択し、クライアントタイプの編集をクリックします。
一括アクションとしてアカウントをアーカイブ
アカウントが不要になったが、すべての情報を手元に残しておきたい場合、アーカイブするのが良い選択だ。アーカイブすると
Activeタブから消え、Archivedタブに移動します。一括アーカイブを使えば、複数のアカウントを一度にアーカイブすることができます。アーカイブしたアカウントはいつでも復元できます。
を選択します。 アクティブリストで、アーカイブしたいクライアントアカウントを選択し、メニューバーのMore actionsをクリックし、プルダウンメニューからArchive accountsを選択します。
複数のアカウントをアーカイブしておいたが、後で再び必要になった場合、一括で簡単にアクティブに戻すことができる。
アーカイブリストで
アーカイブリストで、復元したいクライアントアカウントを選択し、メニューバーの［More actions］をクリックし、プルダウンメニューから［Active accounts］を選択します。
アカウントの一括削除
警告
アーカイブされたアカウントのみを削除できます。クライアントアカウントを削除する必要があるかもしれません。テストとして作成したか、クライアントでなくなったかのどちらかです。その場合 一括削除を使えば、複数のアカウントを一度に削除できます。一度削除したアカウントは復元できません。また、アカウントが削除されると、そのファイルやデータもすべて永久に削除されるため、復元することもできません。
In the Archived list, select the client accounts you want to delete, click More actions in the menu bar, then select Delete from the pull-down menu. Enter Delete into the confirmation field and click Delete.
チームメンバーの一括管理
会社のオーナーと管理者は、すべてのクライアントアカウントへのフルアクセス権を持っていますが、従業員にはアクセス権を与えるか、クライアントに割り当てる必要があります。チーム管理 チーム一括管理では、様々なクライアントアカウントに従業員を一度に割り当てることができます。各クライアントのプロフィールに個別にナビゲートし、従業員を一人ずつ割り当てる長いプロセスを省略できます。
アクティブリストで アクティブリストで、従業員に割り当てる必要があるクライアントアカウントを選択し、メニューバーのチーム管理をクリックします。従業員のリストが表示されます。各従業員について、以下のいずれかを選択します：
-
何もしない：従業員はどのアカウントにもアクセスできなくなります。この従業員がすでにこのアカウントに割り当てられている場合は、現在の場所に残ります。
-
すべてに割り当てる：従業員は選択したすべてのアカウントにアクセスできます。
-
すべてから削除：この従業員が選択したアカウントのいずれかにすでにアクセス権を持っている場合、そのアカウントは削除されます。
アカウントの役割を一括管理
With account roles , you can assign jobs and tasks to a role (e.g., tax preparer, consultant, bookkeeper) instead of a specific team member. This allows jobs and tasks for a client to be automatically assigned to the appropriate team member selected for the role.
複数のクライアントのアカウントロールを一度に管理するには、以下の手順に従います。 アクティブ]リストでクライアントアカウントを選択し、メニューバーで[その他のアクション]をクリックし、[ロールの管理]を選択します。各チームメンバーについて、以下のいずれかを選択します：
-
既存のロールを保持します：選択したアカウントで、このチームメンバーの現在のロールを保持します。
-
ロールを割り当てます：選択したすべてのアカウントに適用する新しいロールを選択し、既存のロールを置き換えます。
-
すべてのロールをクリアします：選択したアカウントのこのチームメンバーのすべてのロールを削除します。
一括アクションとしてアカウントをフォロー／アンフォローする
Team members who follow an account receive notifications about all of its activity. You can follow or unfollow an account whether you’re assigned to it and have access or not. Read more on account followers in the article .
一度に多くの顧客アカウントをフォローまたはフォロー解除するには、[アクティブ] リストで、フォローまたはフォロー解除したい顧客アカウントを選択します。
メニューバーの[その他のアクション]をクリックし、プルダウンメニューから[アカウントをフォローする]または[アカウントのフォローを解除する]を選択します。
ワークフロー一括アクション
以下は、利用可能なワークフロー一括アクションのリストです：
バルクアクションとしてパイプラインにジョブを追加
With this bulk action, you’re adding one type of job—say, a 1040 return—to a pipeline for multiple clients. The pipeline shows you the progress of those jobs for different clients in one place as each moves from stage to stage within the pipeline until completion.
アクティブリストで Activeリストで、ジョブの対象となるクライアントを選択し、メニューバーのAdd jobをクリックし、Pipelineフィールド内をクリックしてプルダウンメニューからパイプラインを選択します。Addボタンをクリックして完了です。
If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here .
タスクの一括作成
If you need to create the same task for multiple clients, select the checkboxes next to the client accounts in the Active list, click More actions in the menu bar, then select Create task from the pull-down menu. For more details on bulk creating tasks, go here .
一括請求アクション
以下は利用可能な請求一括アクションのリストです：
請求書の一括作成
If you need to create the same invoice for multiple clients, select the checkboxes next to the client accounts in the Active list, click More actions in the menu bar, then select Create invoice from the drop-down menu. Use invoice templates to speed things up. Here’s more on creating invoices in bulk .
チップ
請求書をカスタマイズするために動的なデータを含めることができます。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードや日付ショートコードを使用できます。ショートコードについてはこちらをご覧ください。プロポーザルを一括送信
プロポーザルとエンゲージメント・レターは、事務所とクライアントの間の業務範囲を定義するものである。プロポーザル プロポーザルを一括送信することで、複数のクライアントに同じプロポーザルを送信できます。プロポーザルのテンプレートを使えば、スピードアップが図れます。
In the Active list, select the client accounts you want to send the proposal to, click More actions in the menu bar, then select Send proposal from the pull-down menu. Click in the Name field to give it a name (visible to clients), then click in the Template field to select the template from the pull-down menu. Click the Send button when you’re ready to send the proposal. Here’s more on sending proposals .
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