顧客に対する一括操作
一括操作とは、顧客 同じ操作を行うことです。顧客を1人ずつ処理するよりも迅速な代替手段となります。TaxDome、まず同じ処理顧客 チェックを入れ、その後操作を実行します。1人ずつ処理する方法よりもはるかに効率的であり、言うまでもなく大幅に時間を短縮できます！
一括アクションの実行方法
一括操作を実行するには、左側のサイドバーメニューから 顧客 顧客を選択し、「アクティブ」リストを表示します。次に、操作顧客 を選択します。特定の種類の顧客アカウントを検索する場合は、「 詳細フィルター 」を使用し 、 フィルター顧客 を選択してください。
顧客したら、アクティブリスト上部のメニューバーから一括操作を選択します。 追加の操作を表示するには、メニューバーの「その他の操作」をクリックしてください。
CRM バルクアクション
以下は、利用可能なCRM バルクアクションのリストです：
フォーム 送信
フォーム 、業務に必要なクライアント情報を収集するのに フォーム 。顧客 フォーム を送信するには、まず フォーム を作成 する必要があります （ まだ作成していない場合 ）。
次に、アクティブリストから フォーム を選択し、メニューバーの フォームを送信」をクリックします。フォーム 内をクリックしてプルダウンフォーム を選択し、「作成」ボタンをクリックすれば完了です。
顧客リクエスト 送信
顧客リクエスト 、数回のクリックで臨時の情報リクエストを作成顧客リクエスト 。複数の顧客向けに一括送信することで、情報ファイル やファイル 迅速化できます。
アクティブリスト リクエスト を選択し、メニューバーの「リクエストを送信」をクリックします。必要な項目を入力し、「送信」をクリックしてください。リクエスト記入方法の詳細については、 詳細記事を 参照してください 。
タグの一括管理
タグは2～3語程度の長さで、色分けされているため一目で識別でき、顧客絞り込みに役立ちます。顧客タグを割り当てる必要がある場合は、「タグの管理」の一括操作をご利用ください。
「アクティブ」リストで、タグ付け顧客 を選択し、メニューバーの「タグの管理」をクリックします。すると、利用可能なすべてのタグのリストが表示されます。
各タグについて、以下のいずれかを選択する：
-
何もしない：選択された顧客のいずれにもタグは割り当てられません。アカウントにすでにそのタグがある場合は、そのまま残ります。
-
すべてに割り当てる：選択したすべての顧客にタグが割り当てられます顧客
-
すべてから削除：選択したクライアントのいずれかにこのタグが顧客 設定されている場合、そのタグは削除されます。
コンタクトのトグルを一括管理（ログイン、通知、メール同期）
クライアント管理を効率化し、 連絡設定を一括で 設定できます。
これを行うには、 「アクティブ」リストに移動し、設定顧客 を選択して、メニューバーの「その他の操作」をクリックし、「ログイン、通知、メール同期の編集」を選択します。次に、「アクション」列のドロップダウンから以下のオプション 各オプション を行います：
-
何もしない：選択した顧客については、設定が更新されません。
-
すべての連絡先に対して有効にする：この設定は、選択した顧客に関連付けられているすべての連絡先に対して有効になります。
-
すべての連絡先で無効にする：選択した顧客に関連付けられているすべての連絡先について、この設定が無効になります。
完了後、一括更新結果の簡易レポート が記載された通知センター が届きます。
一括アクションとしてフォルダテンプレートを適用する
フォルダテンプレートを使用すると、 ファイル顧客。 フォルダテンプレート を作成し 、 特定のアカウントに適用することができます。この機能を使用すると、ファイル 可能です。
「アクティブ」リストで、フォルダ顧客 を選択し、メニューバーの「その他の操作」をクリックしてから、プルダウンメニューから「フォルダテンプレートの適用」を選択します。フォルダテンプレートフィールドをクリックし、プルダウンメニューから適用したいテンプレートを選択します。
クライアントタイプを一括操作で編集する
複数の顧客アカウントタイプを変更する必要がある場合は、一括で編集することができます。
これを行うには、 「アクティブ」または「アーカイブ」リストに移動し、クライアントタイプ顧客 編集顧客 を選択します。メニューバーの「その他の操作」をクリックし、プルダウンメニューから「クライアントタイプを編集」を選択します。サイドバーでクライアントタイプを1つ選択し、「クライアントタイプを編集」をクリックします。
「顧客 処理
アカウントが不要になったものの、その情報を手元に残しておきたい場合は、アーカイブするのがおすすめです。アーカイブすると、アカウントは「
」の
「アクティブ」タブから消え、「アーカイブ」タブに移動します。アーカイブされたアカウントは編集できません。「 顧客一括操作を使用すれば、複数のアカウントを一度にアーカイブできます。アーカイブしたアカウントは、いつでも復元可能です。
「アクティブ」リストで、アーカイブ顧客 を選択し、メニューバーの「その他の操作」をクリックしてから、プルダウンメニューから「 顧客アーカイブ」を選択します。
複数の顧客 アーカイブした顧客 後で再び必要になった場合は、一括で簡単にアクティブ状態に戻すことができます。
「
」の
アーカイブ一覧で、顧客 、メニューバーの「その他の操作」をクリックして、プルダウンメニューから「顧客」を選択します。
一括操作顧客 」を削除する
備考
アーカイブされた顧客のみ削除できます。テスト用に作成したため、あるいは取引関係が終了したためなど、顧客削除する必要が生じる場合があります。「一括削除」機能を使用すれば、複数のアカウントを一度に削除できます。アカウントを削除すると復元できない点にご注意ください。また、アカウントが削除されると、そのアカウントに関連するすべてのファイルやデータも完全に削除されるため、それらも復元することはできません。
「アーカイブ済みリスト」で、顧客 を選択し、メニューバーの「その他の操作」をクリックしてから、プルダウンメニューから「削除」を選択します。確認画面に「削除」と入力し、「削除」をクリックします。
チームメンバーの一括管理
会社のオーナーと管理者はすべての顧客に対して完全なアクセス権限を持っていますが、従業員にはアクセス権限を付与するか、クライアントに割り当てる必要があります。「チーム管理」の一括操作機能を使えば、複数の顧客 に従業員を顧客 割り当てることができます。これにより、各プロフィール 移動し、従業員を一人ずつ割り当てるという手間のかかる作業を省くことができます。
「アクティブ」リストで、従業員に割り当てる顧客 を選択し、メニューバーの「チームを管理」をクリックします。すると、従業員のリストが表示されます。各従業員について、以下のいずれかを選択してください：
-
何もしない：その従業員は、どの顧客にもアクセスできなくなります。もしその従業員がすでにこのアカウントに割り当てられている場合は、現在の状態のまま維持されます。
-
全員に割り当てる：その従業員は、選択されたすべての顧客にアクセスできるようになります。
-
すべてから削除：この従業員が選択された顧客のいずれかにすでにアクセス権を持っている場合、そのアクセス権は削除されます。
アカウントの役割を一括管理
アカウントロールを使用すると、 特定のチームメンバーではなく、ロール（例：税務申告担当者、コンサルタント、簿記担当者）ジョブ タスクジョブ 割り当てることができます。これにより、クライアント向けのジョブ タスクジョブ 、そのロールに割り当てられた適切なチームメンバーに自動的に割り当てられます。
顧客 役割を顧客 管理するには、 「アクティブ」リストで顧客を選択し、メニューバーの「その他の操作」をクリックしてから、「役割の管理」を選択します。各チームメンバーについて、以下のいずれかを選択してください：
-
既存の役割を維持する：選択した顧客におけるこのチームメンバーの現在の役割を維持します。
-
ロールの割り当て：選択したすべての顧客に適用する新しいロールを選択し、既存のロールと置き換えます。
-
すべての役割を削除：選択した顧客における、このチームメンバーのすべての役割を削除します。
「顧客 」のフォロー／フォロー解除を一括操作顧客 実行
アカウントをフォローしているチームメンバーは、そのアカウントのすべてのアクティビティに関する通知を受け取ります。割り当てられてアクセス権があるかどうかに関わらず、アカウントのフォローやフォロー解除が可能です。アカウントのフォロワーに関する詳細は 、記事をご覧ください。
の「アクティブリスト」で、複数の顧客 フォローまたはフォロー解除するには、
フォロー顧客 を選択し、メニューバーの「その他のアクション」をクリックして、プルダウンメニューから「 顧客または「 顧客を選択します。
ワークフロー
利用可能なワークワークフロー 一括操作の一覧は以下の通りです：
ジョブ パイプラインジョブ 一括操作として追加する
この一括操作では、1種類のジョブ（例えば1040申告書）顧客 向けのパイプラインに 追加します。パイプラインでは、各ジョブ が完了までパイプライン内の各段階を移動する過程を、異なる顧客 ジョブ 顧客 進捗状況を確認できます。
アクティブリストで、ジョブ 顧客 を選択し、メニューバーの「ジョブを追加」をクリックします。次に、パイプラインフィールド内をクリックしてプルダウンメニューからパイプラインを選択します。「追加」ボタンをクリックすれば完了です。
ジョブ の一括追加が完全にジョブ 場合、通知センターに通知が届きます。 通知センター に理由が記載された通知が届きます。そこからトラブルシューティングが可能です。詳細 はこちら をご覧ください 。
タスクの一括作成
顧客同じタスクを作成する必要がある場合は、 「アクティブ」 顧客 横にあるチェックボックスを選択し、メニューバーの「その他の操作」をクリックしてから、プルダウンメニューから「タスクを作成」を選択してください。タスクの一括作成に関する詳細については、 こちら をご覧ください 。
一括請求アクション
以下は利用可能な請求一括アクションのリストです：
請求書の一括作成
顧客同じ請求書を作成する必要がある場合は、 「アクティブ」 顧客 横にあるチェックボックスを選択し、メニューバーの「その他の操作」をクリックしてから、ドロップダウンメニューから「請求書を作成」を選択してください。 請求書テンプレートを使用すると、 作業を効率化 できます 。一括で請求書を作成する方法 については、こちらをご覧ください 。
ヒント
請求書をカスタマイズするために動的なデータを含めることができます。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードや日付ショートコードを使用できます。ショートコードについてはこちらをご覧ください。同意書 送信する
同意書 事務所と顧客間の業務範囲を定めるものです。 同意書の一括操作を使用すれば、顧客 送信することができ、同意書 を活用すれば、その作業をさらに迅速に行うことができます。
顧客 同意書 ：
-
「クライアント >顧客 アクティブリスト」で、同意書 を送信顧客 を選択してください。
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メニューバーの「その他の操作」をクリックし、プルダウンメニューから「 同意書を送信」を選択してください。
-
「名前」フィールドをクリックして（顧客に表示される）名前を入力し、次に「テンプレート」フィールドをクリックして、プルダウンメニューからテンプレートを選択してください。
備考
同意書 を送信したい各同意書 、有効なメールアドレスを持つ連絡先が少なくとも1人登録されている必要があります。 署名権限 .この記事は役に立ちましたか？
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